וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים. הדאו ג'ונס מוטה התעשייה התקדם בכ-0.4% לשיא, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט. גם ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים, אם כי הם התקשו להתרומם במהלך יום המסחר. ה-S&P 500 ננעל בעלייה מזערית, מה שנכון גם עבור הנאסד"ק, שטיפס בכ-0.1% בלבד.
על ה-S&P 500 הכבידו מניות השבבים, שלקחו הפסקה מהראלי החסר־תקדים שרשמו בשבועות האחרונים. מדד השבבים של פילדפליה (SOXX) ירד במעל 1%, לאחר שטיפס ביום שלישי לשיא כל הזמנים שלו, בתמיכת מניית מיקרון , שזינקה בכמעט 20%; זאת, לאחר שבבנק ההשקעות השוויצרי UBS שילש את מחיר היעד שלו ליצרנית שבבי הזיכרון, ל־1,625 דולר - מה ששיקף לה אפסייד של מעל 100% לעומת מחירה בעת ההמלצה. מיקרון המשיכה לטפס גם אתמול, אך שחקניות מרכזיות אחרות בתחום, כמו אינטל ו קוואלקום , נסחרו באדום.
על המדדים הכבידה גם נסיגה במניות אבטחת הסייבר, לאחר ש זיסקיילר - שחקנית מרכזית בתחום - פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי וצללה במעל 30%. החברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי בטווח של 875 עד 878 מיליון דולר, נתון שנפל מהתחזית של 879 מיליון דולר אליה כיוונו האנליסטים, כך על פי נתוני LSEG. האכזבה הקרינה גם על מניות כמו פאלו אלטו ו קראוד סטרייק , שנחלשו במהלך המסחר. קרן הסל Global X Cybersecurity ETF ירדה בקרוב ל-5%.
בין המניות שטיפסו, ניתן למצוא את מניות חברות התעופה וחברות הקרוזים, שהתחזקו על רקע הירידה במחירי הנפט. בין היתר, בלטו בעליות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , קרניבל ו נורווג'יאן קרוז ליין .
בשוק הסחורות, מחירי הנפט צנחו במעל 4%, בעקבות הדיווח האיראני על הגעה לטיוטה ראשונית של הסכם מסגרת עם ארה"ב - מגמה שנמשכה גם לאחר שהבית הלבן הכחיש את הדיווח. הירידות התחזקו מעט לאחר שדווח כי שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי הושגה התקדמות מסוימת בשיחות עם איראן, וכי ארה"ב מתכוונת לתת למשא-ומתן "כל הזדמנות להצליח". נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד מתחת לרף ה-90 דולר לחבית.
21:25
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס מטפס בכ-0.4% ונסחר בשיא, בעוד הנאסד"ק וה-S&P 500 ממשיכים להתקשות ונסחרים בסמיכות לרמות הבסיס שלהם. על המדדים מכבידות היום מניות השבבים, שלקחו הפסקה מהראלי החסר־תקדים שרשמו בשבועות האחרונים.
אריק פרנל, אסטרטג שווקים ראשי ב-Great Valley Advisor Group, אמר ל-CNBC כי "ההשפעה המהפכנית של ה-AI בשנים ובעשורים הקרובים היא כזו שלא ניתן להפריז בה, אבל הערכות השווי הנוכחיות של רבות מחברות השבבים שמספקות את תשתיות המחשוב שמיועדות לגרום לכל זה לקרות הפכו למוגזמות באופן קיצוני (במקור: "extremely frothy") והקדימו את זמנן בהרבה". פרנל הוסיף כי "אמנם ייתכן שאנחנו נמצאים כיום בשיאו של מחזור גאות במניות השבבים, אך חשוב לזכור שבאופן היסטורי, בעקבותיהם הגיעו מחזורי שפל".
20:00
מניות חברות התעופה וחברות הקרוזים מטפסות כעת במסחר, על רקע הירידה במחירי הנפט. בין הבולטות בעליות, ניתן למצוא את יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , קרניבל ו נורווג'יאן קרוז ליין .
מניית תשתיות הטלקום דייקום אינדסטריס ממריאה במעל 30%, אחרי שהעלתה את תחזיתה לשנה המלאה של 2026. לפי הדיווח ב-CNBC, החברה צופה שהכנסות החוזים שלה ינועו בטווח שבין 7.38 מיליארד דולר ל-7.65 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם לרבעון הנוכחי גבוהה גם היא מהערכות האנליסטים. בנוסף, חברת דייקום הודיעה על רכישת National Technology Integrators, מה שמרחיב את יכולותיה בתעשיית מרכזי הנתונים.
19:15
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%.
בנק גולדמן זאקס העלה את התחזית שלו ל-S&P 500 מ-7,600 נקודות ל-8,000 נקודות - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 6% עד לסוף השנה הנוכחית. האסטרטג בן סניידר העלה את תחזית הרווח למניה שלו לשנת 2026 עבור מדד ה-S&P 500 ל-340 דולר, נתון המשקף עלייה של 24% ברווחים השנה.
בהודעה ללקוחות, סניידר כתב כי "צמיחת הרווחים הניעה את כל התשואה של ה-S&P 500 מתחילת השנה, ואנו צופים שדינמיקה זו תימשך בחודשים הקרובים". סניידר ציין את עונת הדוחות של הרבעון הראשון, שהייתה "חזקה בצורה יוצאת דופן", כאחת הסיבות להעלאת היעד שלו. ב-CNBC דיווחו כי רווחי החברות במדד ה-S&P 500 צמחו ברבעון הראשון ביותר מ-28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - כך על פי נתוני FactSet. מדובר בהתרחבות הרווחים החזקה ביותר עבור המדד מאז הרבעון הרביעי של 2021 - אז הם רשמו זינוק שנתי של 32%.
עוד דווח כי החברות גם עוקפות את הציפיות בקצב גבוה מהרגיל. נתוני FactSet מראים כי כ-84% מהחברות במדד ה-S&P 500 עקפו את הערכות הרווח של האנליסטים, נתון הגבוה משמעותית מהממוצע בחמש השנים האחרונות, שעומד על 78%.
מניית אפל קבעה לפני שעה קלה שיא תוך־יומי חדש, בעוד היא מטפסת במסחר ביום השישי שלה ברציפות. המניה טיפסה בכ-56% בשנה האחרונה ונסחרת לפי שווי של כ-4.5 טריליון דולר, כאשר עוקפות אותה רק אנבידיה ו אלפאבית (גוגל) , עם שווי שוק של 5.2 טריליון דולר ו-4.7 טריליון דולר, בהתאמה.
18:10
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, ה-נסחר ביציבות והדאו ג'ונס מוטה התעשייה מטפס בכ-0.6% לשיא חדש, כאשר בולטות בו לחיוב ענקיות הקמעונאות פרוקטר אנד גמבל ו הום דיפו .
הבית הלבן הכחיש לפני שעה קלה את הדיווחים האיראניים על גיבוש מזכר הבנות בין איראן וארה"ב, ומסר כי מדובר ב"פרסום שקרי והמצאה מוחלטת". הירידות במחירי הנפט מתמתנות מעט, אך עדיין ניכרות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 96 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 91 דולר לחבית.
16:55
המסחר בוול סטריט עובר למגמה מעורבת. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1%, הנאסד"ק יורד בכ-0.2% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.2%.
על ה-S&P 500 מכבידה נסיגה שנרשמת כעת במניות אבטחת הסייבר. מניית זיסקיילר צוללת בשיעור חד של 27%, לאחר תחזית מאכזבת שפרסמה החברה לרבעון הנוכחי. האכזבה מקרינה גם על מניות כמו פאלו אלטו ו קראוד סטרייק , שנסחרות גם הן באדום. ככלל, קרן הסל First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (בעלת הסימול: CIBR) נופלת כעת במעל 2%.
גם מניות השבבים מאבדות מעט גובה, בהמשך לראלי ההיסטורי שרשמו בימים האחרונים. מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX), אשר עוקב אחר המניות בתחום, נופל במעל 1%. מנגד, מניית מיקרון , שזינקה אמש בקרוב ל-20% ועקפה את רף שווי השוק של טריליון דולר, ממשיכה לטפס גם היום. אחת הסיבות לזינוק החד במניה היא ההמלצה החמה שפרסם בנק ההשקעות השוויצרי UBS, אשר שילש את מחיר היעד ליצרנית שבבי הזיכרון, ל־1,625 דולר. מחיר היעד החדש, שהועלה מ־535 דולר, שיקף אפסייד של כ־115% לעומת מחיר הסגירה של מיקרון ביום שישי.
16:35
וול סטריט פותחת את יום המסחר בעליות שערים קלות, על רקע הדיווח האיראני לגבי הגעה לטיוטה ראשונית של הסכם מסגרת מול ארה"ב. הנאסד"ק וה-S&P 500 עולים בכ-0.1%, בעוד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%.
16:05
מחירי הנפט נופלים בשעה זו, בעקבות דיווח איראני לפיו הושגה "טיוטה ראשונית ולא רשמית" להסכם המסגרת עם ארה"ב. לפי הדיווח, ארה"ב תסיג את כוחותיה מאזור איראן ותסיר את המצור הימי עליה.
נפט מסוג ברנט צונח במעל 4% ונסחר סביב 95 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) צונח בקרוב ל-5% ונסחר מתחת לרף ה-90 דולר לחבית.
14:15
באירופה מתנהל המסחר בעליות של עד 0.5% בבורסות המובילות. בוול סטריט דומה ששיאים חדשים עומדים להישבר היום כשחוזים מאותתים על פתיחה ירוקה.
מגזר הרכב מוביל את העליות באירופה עם זינוק חריג של 2.4%, כאשר מרבית המגזרים האזוריים נסחרו גם הם במגמה חיובית. הדחיפה המרכזית לסקטור הגיעה מכיוון נתוני איגוד יצרני הרכב האירופי (ACEA), שהצביעו על עלייה שנתית של 5.1% ברישומי המכוניות החדשות באיחוד האירופי.
בעקבות הבשורות המעודדות, מניית רנו זינקה ב-4.4%, סטלנטיס מטפסת ב-3.9%, ו פולקסווגן ב-2.3%, בעוד שגם יצרניות היוקרה הגרמניות נהנו מהמומנטום החיובי כאשר מרצדס-בנץ גרופ מוסיפה לערכה 2.5% ו ב.מ.וו רושמת עלייה של 1.4%.
מניית מיקרון לא עוצרת ועולה בכ-5% במסחר המוקדם לאחר שאתמול זינקה בכ-20% וחצתה לראשונה את רף הטריליון דולר בשווי שוק והיא עתה החברה ה-11 בגודלה בוול סטריט.
10:39
המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית - הבורסות של פריז ופרנקפורט עולות בכ-0.5%, לונדון יורדת מעט.
08:45
באסיה עליות הבוקר כאשר המדדים המרכזיים ביפן ובדרום קוריאה עולים לשיאים - מדד ניקיי היפני זינק ב־1.49% לשיא, בדרום קוריאה, מדד קוספי קפץ ב־4.84% גם כן לשיא ומשלים זינוק של 100% מתחילת השנה והפך למדד המניות בעל הביצועים הטובים בעולם.
מניית סמסונג אלקטרוניקס זינקה ב־6% לאחר שעובדי החברה המאוגדים אישרו הסכם שכר זמני, מה שמנע שביתה שעלולה הייתה לשבש את שרשראות האספקה הגלובליות של תעשיית השבבים .
מניות השבבים המשיכו להוביל את העליות, כאשר SK Hynix הרחיבה את הזינוק שלה ב־12 החודשים האחרונים ליותר מ־1,000%, והפכה לחברה האסייתית השלישית שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר.
מדד הנג סנג בהונג קונג נסחר ללא שינוי משמעותי, בעוד CSI 300 הסיני התחזק ב־0.27%.
אתמול וול סטריט חזרה מסוף שבוע ארוך ופתחה את השבוע בעליות במניות ובאג"ח, כאשר התקוות להסכם בין ארה"ב לאיראן האפילו על העימותים הצבאיים האחרונים במפרץ הפרסי.
דאו גו'נס יורד מעט ב-0.1%, S&P 500 עולה ב־0.7%, נאסד"ק בכ-1.25%. שני האחרונים נסחרים בשיאים.
מניות השבבים בלטו היום ובפרט מיקרון זינקה בכ-20% אחר ש־UBS יותר מהכפילה פי שלושה את מחיר היעד שלה למניית יצרנית שבבי הזיכרון, ובתוך כך שווי השוק שלה פרץ לראשונה את רף הטרליון דולר. ראה הרחבה בהמשך. מדד השבבים, SOX זינק במעל 5% והשלים זינוק של 80% מתחילת השנה.
הציפיות להסכם דחפו את S&P 500 ונאסד"ק לשיאים חדשים, במקביל, תשואות האג"ח ירדו לאחר שהחששות מהתפרצות אינפלציונית נרגעו מעט, מה שהוביל את הסוחרים לצמצם הימורים על העלאות ריבית קרובות מצד הפד.
ההתאוששות החלה כבר ביום שישי, כאשר מניית קוואלקום זינקה ביותר מ־12% בעקבות ההסכם שלה עם סטלנטיס לפיתוח רכבים מבוססי AI. המומנטום נמשך גם באסיה, שם מדד קוספי קפץ ב־2.6% בתמיכת ענקיות השבבים Samsung Electronics ו־ SK Hynix .
מניית שבבים נוספת שזינקה היא מארוול . ב־HSBC סבורים כי השוק עדיין לא מעריך במלואו את פוטנציאל ה־AI של החברה, גם אחרי הזינוק האדיר במניה.
מניית אוקלו זינקה לאחר שהחברה הודיעה על התקדמות לשלב מתקדם של משא-ומתן עם משרד האנרגיה האמריקאי במסגרת תוכנית פדרלית שמטרתה להמיר פלוטוניום עודף לדלק לכורים גרעיניים מהדור הבא.
מניות החלל והלוויינים עלו כאשר ההתלהבות סביב סקטור החלל התעצמה בעקבות הגשת תשקיף ההנפקה של SpaceX בשבוע שעבר. Redwire Corporation זינקה בעד 31%, איי.אס.טי. ספייס-מוביל ב־20%, ו־ פיירפליי אירוספייס ב-21%. גם MDA Space הקנדית הוסיפה כ־10%.
הראלי משקף את ההתרגשות הגוברת סביב "כלכלת החלל" המתפתחת, כאשר המשקיעים מחפשים חברות שעשויות ליהנות לא רק מהנפקת SpaceX עצמה, אלא גם מהגידול בהשקעות בחקר החלל, לוויינים ותשתיות תקשורת.
האנליסט אנדרס שפרד מקנטור כתב כי הנפקת SpaceX "מושכת יותר משקיעים ותשומת לב לחברות אחרות שממוקמות היטב בתעשיית החלל". לדבריו, גם רוקט לאב ו־ Satellogic צפויות להיות בין הנהנות הישירות מהמגמה.
לפי נתוני בנק אוף אמריקה , סל מניות החלל האמריקאי של הבנק זינק ב־61% מתחילת השנה, בעוד קרן הסל Procure Space ETF (סימול: UFO ) עלתה בכ־72% בתקופה הזו , עדות לכך שהמשקיעים מתחילים לראות בחלל את אחד הנרטיבים החמים הבאים אחרי AI.
אחרי שהניקס עלו לגמר ה-NBA, החברה האם, מדיסון סקוור גארדן ספורטס עלתה לשיא. מניית החברה שמחזיקה גם בעיתון הניו יורקר עולה זינקה מתחילת השנה ליותר מ־40% והעלה את שווי השוק שלה מעל 8.6 מיליארד דולר.
שלוש חברות ישראליות זינקו בוול סטריט -
ראשית אלביט מערכות . המניה זינקה ב-9% לאחר ש הודיעה על זכייה בחוזה שהיקפו כ-1.4 מיליארד דולר לתוכניות מודרניזציה צבאית מקיפות עבור לקוח אירופי, ופרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה .
אנלייט אנרגיה זינקה ב-13% לאחר פרסום שהיא תספק חשמל לחוות השרתים של גוגל בארה"ב.
גילת זינקה ב-14% ללא דיווח מיוחד. לפני כמה ימים דיווחה החברה על תקדמות מול בואינג שתאפשר התקנה מובנית של אנטנת Sidewinder כבר בשלב ייצור המטוסים.
בארה"ב גם שוק האג"ח נרגע לאחר החזרה מחופשת יום הזיכרון. תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים ירדה ביותר מ־8 נקודות בסיס לרמה של 4.485%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ל־4.057% ותשואת ה־30 שנה נסוגה לכ־5.01%. הירידה בתשואות משקפת הקלה מסוימת בחששות המשקיעים מפני הסלמה נוספת במזרח התיכון ומהמשך לחצי האינפלציה.