וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מדד ה-S&P 500 רשם עליות של 0.2%, זאת למרות שמחירי הנפט התחזקו. הנאסד"ק התחזק ב-0.4%, ומדד הדאו ג'ונס הוסיף כ-0.1%. שלושת המדדים קבעו במהלך יום המסחר שיאים חדשים של כל הזמנים.
אנבידיה סיפקה היום עניין רב למשקיעים סביב המעבד החדש שחשפה, המאותת על התרחבות החברה לשוק המחשבים האישיים. המניה טיפסה ביותר מ-6%.
מניית דל קפצה בכ-10% לאחר שבמורגן סטנלי העלו את המלצותיהם למניה. גם גולדמן זאקס חזרה ותיקנה את המלצת הקנייה שלה למניה, ויותר מהכפילה את מחיר היעד שלה, על רקע תחזיות גבוהות יותר וביטחון באופק הצמיחה של החברה, המונע על ידי בינה מלאכותית (AI). "אנו חוזרים על המלצת הקנייה ומעלים את מחיר היעד שלנו ל-12 חודשים ל-500 דולר (לעומת 230 דולר קודם לכן) בעקבות העלאת התחזיות ועלייה בביטחון לגבי קנה המידה המבודל של דל, תמהיל העסקים שלה והזדמנויות הצמיחה ארוכות הטווח המונעות על ידי ביקוש הקשור ל-Agentic AI", אמרה האנליסטית קתרין מרפי.
מנגד, מניית אינטל , אשר שלטה במשך שנים בשוק השבבים למחשבים אישיים, נפלה בכ-4.6%.
מניית מרתון פטרוליום בלטה לטובה במגזר האנרגיה, עם עלייה של כ-4%, בעוד שמניות אקסון מובייל התחזקה ב-2.9%, ושברון התחזקה בכ-1.8% כל אחת.
מחירי הנפט רשמו אף הם עליות עם פתיחת שבוע המסחר. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI עלו ב-5.8% וננעלו במחיר של 92.48 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט התחזק ב-4.66% וננעל ברמה של 95 דולר לחבית. במהלך חודש מאי רשם מדד הייחוס האמריקאי את הירידה החודשית החדה ביותר שלו מאז אפריל 2025, כשהשיל קרוב ל-17%.
22:08
לאחר שמניית דל טכנולוג'יס זינקה ביום שישי בכ-33%, מורגן סטנלי מעלה היום את המלצתו למניה - ממחיר יעד של 170 דולר, למחיר יעד של 448 דולר. המנייה נסחרת סביב 460 דולר. "תזת הזיכרון שלנו הייתה שגויה", כתב האנליסט אריק וודרינג בסקירה. "דל מנהלת את שרשרת האספקה ומציגה ביצועים טובים יותר ממתחרותיה; דבר המאפשר לה לבצע קליטה של ביקושים קריטיים, לרשום גידול בנתח השוק ולהפגין כוח תמחור".
19:55
בארה"ב, המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בשעות אלו במגמה מעורבת ותחת תנודתיות מתונה בלבד. הנאסד"ק גדל ב-0.3% ומדד ה-S&P עולה ב-0.1%. מנגד, הדאו-ג'ונס מתנהל בירידת שערים של 0.3%.
חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק, מפתחת מודל הבינה המלאכותית "קלוד", עשתה צעד משמעותי לקראת הפיכתה לחברה ציבורית עם הגשת תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית. המהלך, המגיע לאחר שהחברה השלימה סבב גיוס לפי שווי שוק של כ-965 מיליארד דולר, נתפס בוול סטריט כאיתות לכך שחברות ה-AI המובילות בשלות למעבר לשוק הציבורי. אנתרופיק, שזכתה להשקעות עתק מצד ענקיות כגון אמזון וגוגל , מצטרפת למגמה רחבה יותר; בשוק מעריכים כי גם OpenAI וספייס-אקס צפויות לפעול בכיוון דומה. אם שלוש החברות יונפקו, הן עשויות להוסיף טריליוני דולרים לשווי המצרפי של המדדים המובילים בוול סטריט, ולעצב מחדש את מפת ענקיות הטכנולוגיה העולמית תוך הנגשת הערך העצום שנוצר בשנים האחרונות בשוק הפרטי גם למשקיעים ציבוריים.
ברמת המניות הבודדות נרשמות תנועות חדות: Zoom קופצת ביותר מ-11% על רקע הקשר שלה לאנתרופיק והתקדמותה להנפקה. MGM מזנקת בכ-16% לאחר הצעת רכישה במזומן מצד חברת פיפל אינכ של בארי דילר. ויוה סיסטמס עולה בכ-9% לקראת פרסום דוחות, עם ציפיות לרווח של 2.14 דולר למניה. הומנה מטפסת בכ-8% לאחר אשרור תחזיות הרווח השנתיות. Viasat נופלת בכ-11% לאחר הגשת תשקיף מדף.
עוד בולטות במסחר: IBM עולה בכ-9% על רקע המלצות חיוביות והתמקדות במחשוב קוונטי.מניות התוכנה מובילות ראלי רחב, כאשר ServiceNow , Workday , Adobe ו- Salesforce רושמות עליות חדות.
מנגד, Robinhood ו- Coinbase יורדות על רקע חולשה ב- Bitcoin .
18:25
המסחר בבורסות המובילות של אירופה ננעל היום במגמה שלילית, כאשר ברקע הדיווחים על עצירת המשא-ומתן המדיני בין ארה"ב לאיראן. מדד הדאקס הגרמני נחלש ב-0.5%. מדד הקאק הצרפתי איבד כ-0.8% מערכו. מדד הפוטסי הבריטי ומדד הסטוקס 50 הכלל-אירופי רשמו את הירידות החדות ביותר, עם נסיגה של כ-1%.
בארה"ב, המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בשעות אלו במגמה מעורבת ותחת תנודתיות מתונה בלבד.
ענקית השבבים אנבידיה מרכזת עניין רב לאחר שחשפה מעבד חדש, המאותת על התרחבותה הרשמית לשוק המחשבים האישיים (PC). המהלך נתפס בשוק כאיום ישיר וקריאת תיגר על הדומיננטיות ההיסטורית של אינטל ו-AMD בסגמנט זה. למרות זאת, מניית אינטל צונחת רק ב-1.6% ומניית AMD מאבדת רק כ-0.1%. מנגד, מניית אנבידיה רושמת עלייה של כ-4%. ברקע הדיווחים, מניית דל מציגה ארביטראז' חיובי ועולה בכ-8%.
מניית חברת בניית הבתים טיילור מוריסון מזנקת בכמעט 23%. הזינוק מגיע בעקבות הודעתה של חברת ההחזקות ברקשייר האת'ווי , שמוביל וורן באפט, על רכישת החברה בעסקת ענק בהיקף של 6.8 מיליארד דולר.
מחיר חבית נפט מסוג ברנט שומר על יציבות בשעות האחרונות עם עלייה מתחילת היום של 6.4% לרמה של 96.9 דולר. מנגד, הלחץ השלילי על הגז הטבעי נמשך והוא רושם ירידות. מחיר האונקיה של הזהב נחלש ב-2% ונסחר ברמה של 4,498 דולר.
17:35
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת ובתנודות קלות בלבד. מניית דל מטפסת ב-10%, בהמשך לזינוק של יותר מ-30% ביום שישי האחרון - יום המסחר הטוב ביותר בתולדותיה - בעקבות דיווח על קצב צמיחת ההכנסות המהיר ביותר של החברה מאז הונפקה מחדש ב-2018.
במקביל, חברות OpenAI ו-אורקל מקיימות היום (שני) את טקס הנחת אבן הפינה הרשמי לקמפוס מחשוב-העל "סטארגייט" במישיגן, שעלותו מוערכת ב-16 מיליארד דולר. ברקע הדיווח, מניית אורקל רושמת עלייה של 5%.
בגזרת הסחורות: מחיר חבית נפט מסוג ברנט ממשיך לטפס, רושם עלייה של 6.8% ונסחר ברמה של 97.3 דולר. מנגד, מחיר הזהב נחלש ב-2.4% ויורד לרמה של 4,483 דולר לאונקיה.
16:35
וול סטריט פותחת את חודש יוני בירידות שערים קלות, המהוות מימוש רווחים קל לאחר הראלי העוצמתי של מאי. החוזים העתידיים, שנסחרו בירוק לאורך רוב הבוקר, שינו כיוון לקראת פתיחת המסחר: מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.1%, הדאו ג'ונס משיל כ-0.3%, ואילו הנאסד"ק נסחר כמעט ללא שינוי. כחצי שעה לפני פתיחת המסחר, דווח כי איראן עוצרת את המשא-ומתן עם ארה"ב בשל הפעולות של ישראל בלבנון. בעקבות כך, מחיר חבית נפט מסוג ברנט קפץ בכ-5.4% ונסחר ב-96 דולר לחבית.
פתיחת המסחר הפושרת היום מגיעה לאחר חודש מאי חיובי במיוחד, שבו מדד הנאסד"ק זינק בלמעלה מ-8% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, ה-S&P 500 טיפס בכ-5% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כמעט 3%.
שיתוף הפעולה החדש בין אנבידיה למיקרוסופט בפיתוח מעבד PC זכה לרוח גבית מהמשקיעים: מניית אנבידיה עולה ב-4% ומיקרוסופט מוסיפה 3% לערכה.
מחיר הזהב יורד בלמעלה מ-1% למחיר של 4,529 דולר לאונקיה בצל העימות בין ארה"ב לאיראן שמגביר את החשש מאינפלציה.
הביטקוין נחלש לרמה של כ-72,000 דולר בעקבות הודעת מיקרוסטרטג'י על מכירת מטבעות ראשונה מזה ארבע שנים בשווי 2.5 מיליון דולר - מהלך שלחץ את השוק מטה למרות היקפו המזערי.
15:40
המסחר באירופה ממשיך במגמה המעורבת והמדדים המובילים נסחרים בתנודות קלות בלבד. מדד הדאקס הגרמני גדל בחצי אחוז, הקאק הצרפתי מזנק ב-0.3%, בעוד הפוטסי הבריטי ומדד הסטוקס 50 הכלל-אירופי נופלים ב-0.3%.
הגידול במחיר הנפט מסוג ברנט נחלש מעט. כעת, מחירו גדל ב-2.5% ועומד על 93.4 דולר לחבית. המסחר בגז הטבעי התהפך ונסחר במדמה שלילית.
המסחר המוקדם בוול סטריט ממשיך להתנהל בשעות אלו במגמה חיובית, כאשר סקטור הטכנולוגיה ממשיך לרכז עניין רב. ההכרזה של ענקית השבבים אנבידיה על שיתוף פעולה עם חברת מיקרוסופט , על מעבד חדש למחשבים אישיים, הקפיצה את מניות השתיים ואיתן את חברות המיחשוב דל ו-HP ואת חברת Arm שזינקה ב-14.5% בזכות השימוש בטכנולוגיה שלה. מנגד, ההכרזה לחצה מטה את המתחרות קוואלקום , אינטל ו-AMD שרשמו ירידות.
במקביל, סקטור התוכנה מציג ראלי חזק בהובלת סרוויסנאו, אדובי , ומניית IBM שמזנקת ב-13% בעקבות המלצת "משקל יתר" מבנק ברקליס; אנליסטים מהבנק ציינו בהקשר זה כי "מחשוב קוונטי צפוי להיות מודל המחשוב המרכזי הבא, והאסטרטגיה של IBM בתחום זה היא משכנעת".
מניית חברת בניית הבתים טיילור מוריסון מזנקת במסחר המוקדם בכמעט 23%, זאת לאחר שחברת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט הסכימה לרכוש אותה תמורת 6.8 מיליארד דולר. מנכ"ל ברקשייר, גרג אבל, שיבח את החברה וכינה אותה "הטובה מסוגה" בתחומה.
במקביל, מניית רובינהוד וקוינבייס מאבדות כ-2% במסחר המוקדם. הסנטימנט השלילי מגיע בעקבות לחץ מכירות בשוק המטבעות הדיגיטליים, שהוביל לנסיגת מחיר הביטקוין אל מתחת לרף ה-73,000 דולר - רמתו הנמוכה ביותר של המטבע מאז אמצע חודש אפריל.
12:12
באירופה ממשיכה המגמה המעורבת והמדדים המובילים נסחרים בתנודות קלות בלבד. מדד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי רושמים שינויים מזעריים סביב רמות הבסיס, בעוד הפוטסי הבריטי נסחר במגמה דומה עם ירידה קלה. מדד הסטוקס 50 הכלל-אירופי משקף גם הוא את הססנות המשקיעים ביבשת עם ירידה של 0.1%. מחיר הנפט מסוג ברנט גדל ב-3.4% ומחירו עומד כעת על 94.2 דולר לחבית. המסחר בגז הטבעי גם הוא גדל ב-2.1%.
המסחר המוקדם בוול סטריט מתנהל בשעות אלו במגמה חיובית, כאשר החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים. "טראמפ בבירור לא מעוניין בהסלמה ומחפש נתיב יציאה. והשווקים כבר מתמחרים שקט ממושך בגזרה", כתב אדם קריספולי, מייסד Vital Knowledge, בסקירה למשקיעים. "הכרזה רשמית בפועל ככל הנראה תגרור תגובה של 'מכור בידיעה' עבור ה-S&P 500 ככלל".
10:35
בורסות אירופה פתחו את היום במגמה מעורבת. לפי שעה, מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי נחלש בכ-0.3% והקאק מתקדם עולה בכ-0.1%.
במקביל, מחירי הנפט מטפסים כעת במעל 3%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) חוצה שוב את רף ה-90 דולר לחבית.
9:00
באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות. בורסת טוקיו עולה בכ-1%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.9%, ובורסת שנגחאי נסחרת ביציבות. בורסת סיאול ממשיכה ברצף העליות המדהים שלה וקופצת בכ-4%, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג יגיע לביקור בדרום קוריאה בקרוב. מניית סמסונג אלקטרוניקס מטפסת במעל 3% לשיא כל הזמנים.
ביפן, מניית סופטבנק טיפסה בכ-5%, לאחר שענק ההשקעות הודיע על תוכניות להשקיע 53 מיליארד דולר לאורך חמש השנים הקרובות לטובת בניית תשתית AI בצרפת.
הבורסה בניו יורק חוזרת משבוע נוסף של שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. ה-S&P 500 עלה בכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-2.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.9%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.
במבט חודשי, מי שהלך לפי הפתגם הוותיק בוול סטריט "Sell in May and go away" ומכר במאי הפסיד תשואות מרשימות: הנאסד"ק טיפס במעל 8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-5% והדאו ג'ונס עלה בקרוב ל-3%. כך, ה-S&P 500 עבר לרשום תשואה דו־ספרתית של מעל 10% מתחילת השנה.
הקטר שהוביל את וול סטריט לשיאים חדשים הוא סקטור השבבים, שרשם במהלך החודש ראלי היסטורי. מיקרון חצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר, לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD השלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום טיפסה בכ-7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו.
ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995". לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט-קום. "השוק מתמחר שלמות. הסיפור ארוך־הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר, המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח". להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.
עם זאת, האירוע המרכזי של סוף השבוע החולף הוא ללא ספק הזינוק האדיר של מניית חברת המחשוב דל , אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה בליל יום חמישי - אלו הציגו עלייה חדה של 88% בהכנסות וזינוק מסחרר של 757% בהכנסות משרתי AI. המניה המריאה ביום שישי במעל 30% ורשמה את היום החזק ביותר שלה אי־פעם.
בגזרת המאקרו, בארה"ב יפורסמו היום אחר הצהריים נתונים מפעילות הייצור בחודש מאי: מדד מנהלי הרכש של S&P Global ומדד הייצור של ISM.