סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:30
וול סטריט מוחקת את הירידות שנרשמו מוקדם יותר בנאסד"ק וב-S&P 500 לקראת סיום יום המסחר. הנאסד"ק נסחר ביציבות, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.1% והדאו ג'ונס מטפס בכ-0.5%.
21:45
הנאסד"ק וה-S&P 500 בדרך לסגור את היום באדום, בעוד מניות השבבים ממשיכות להכביד על המסחר בוול סטריט. לפי שעה, הנאסד"ק יורד בכ-0.4%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%.
נדמה כי נרשמת רוטציה ממניות השבבים לעבר מניות התוכנה. קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר הסקטור, קופצת כעת בקרוב ל-4%, עם עליות בולטות במניות כמו מיקרוסופט , פלנטיר , סרוויס נאו , סיילספורס ועוד.
20:25
הנאסד"ק וה-S&P 500 ממשיכים להיסחר בטריטוריה שלילית, עם ירידות של כ-0.7% וכ-0.3%, בהתאמה. במקביל, הדאו ג'ונס מטפס בכ-0.1%.
מניות השבבים ממשיכות להכביד על השווקים, שדווקא רשמו עליות במסחר המוקדם, על רקע הצניחה החדה במחירי הנפט. בין הסיבות לירידות: דיווח של אתר The Information, לפיו חברה סינית בגיבוי המדינה החלה לראשונה בייצור המוני של מכונות ליתוגרפיית DUV מתוצרת מקומית. מכונות ליתוגרפיית DUV הן למעשה ה"מכונות שמדפיסות" את המעגלים הזעירים על גבי פרוסות הסיליקון שמהן מיוצרים שבבים - טכנולוגיה הנחשבת לחיונית לייצור שבבים מתקדמים.
19:20
בעוד שרוב המניות במגזר הטכנולוגיה סופגות לחצים כעת, בולטת לחיוב מניית אפל , שנמצאת בדרך לשיא חדש של כל הזמנים.
מניית אפל טיפסה בכ-22% מתחילת השנה ורשמה ביצועים חזקים יותר מיתר "שבע המופלאות". בסוף השנה שעברה, החברה עמדה מול ביקורת על כך שהיא מפגרת מאחור במירוץ ה-AI; אך כעת, על רקע החששות סביב הוצאות העתק של החברות בתחום, נדמה כי ההוצאות המרוסנות יחסית של החברה משחקות לטובתה.
בעקבות העלייה במניית אפל והירידה במניית אנבידיה, אפל עקפה אותה במונחי שווי שוק והפכה שוב לגדולה בעולם. שווי השוק של אפל עומד כעת על כ-4.95 טריליון דולר, בעוד שווי השוק של אנבידיה עומד על כ-4.77 טריליון דולר. נזכיר כי אפל צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ביום חמישי הקרוב.
19:00
וול סטריט מוחקת את מרבית העליות שרשמה בפתח יום המסחר. לפי שעה, הנאסד"ק יורד בכ-0.4%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.1%. הלחץ בקרב מניות השבבים שוב מחריף, כאשר קרן הסל SOXX מאבדת מערכה כ-4%.
18:00
הירידות בוול סטריט מתמתנות. הנאסד"ק יורד כעת בכ-0.1%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.4%.
נדמה כי המשקיעים קונים את הירידות במניות השבבים, שמצמצמות משמעותית את הירידות שלהן לאחר שירדו בכ-5% מוקדם יותר ביום המסחר. קרן הסל SOXX מאבדת כעת כ-3%.
17:30
הסנטימנט השלילי כלפי מניות השבבים בוול סטריט מחריף. קרן הסל SOXX נופלת כעת בקרוב ל-4% ונסחרת ברמה שנראתה לאחרונה רק לפני מעל חודשיים. ירידות בולטות נרשמות במניות AMD , אנבידיה , מיקרון , אינטל , מארוול ועוד.
מנגד, קרן הסל XLF , אשר עוקבת אחר מניות הפיננסים, מטפסת כעת במעל 1% לשיא כל הזמנים שלה. ב-CNBC ציינו כי מדובר בתפנית עבור קרן הסל, שספגה לחצים מוקדם יותר השנה כשנפלה ביותר מ-15% מהשיא שרשמה בינואר האחרון. בין המניות שתומכות בעליות של קרן הסל, ניתן למצוא את ויזה , ג'יי. פי. מורגן וגולדמן סאקס גרופ .
16:55
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות שערים, אם כי הן התמתנו מעט. מדד הנאסד"ק מטפס בכ-0.7%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.6% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-1%.
מניות השבבים מתקשות להתרומם, כאשר קרן הסל SOXX נעה סביב רמת הבסיס שלה, אחרי הצניחה שרשמה ביום שישי האחרון. בין המניות שבולטות בירידות ניתן למצוא את AMD ואנבידיה .
נזכיר כי בהמשך השבוע, ארבע מתוך "שבע המופלאות" ידווחו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני, אשר יעמידו למבחן את איתנות המסחר במניות בתחום ה-AI. מטא ומיקרוסופט ידווחו ביום רביעי, ואפל ואמזון ידווחו ביום חמישי שלמחרת.
קן מהוני, מנכ"ל Mahoney Asset Management, אמר ל-CNBC כי "הסיכון הגדול ביותר הוא המשך ההוצאות על ה-AI. ואז, הבעיה היא, אם הן [החברות] אכן יקשיבו לבעלי המניות וירגיעו קצת עם חלק מההוצאות הללו, או יפחיתו את קצב הגדול של ההוצאות, יתר השוק לא הולך לאהוב את זה. אז יש סוג של גורם שמייצר תנודת נדנדה".
16:35
הבורסה בניו יורק פותחת את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים נאות, על רקע ההפוגה בתקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן והירידה במחירי הנפט. הנאסד"ק קופץ בכ-1.1%, ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.9%, והדאו ג'ונס מטפס בכ-1.2%.
על אף שהמסחר בנפט מוסיף להתנהל בירידות, הן התמתנו מעט לעומת אלו שנראו מוקדם יותר היום. נפט מסוג ברנט יורד כעת בכ-6%, ומחירו נע סביב 91 דולר לחבית.
בעוד שבמסחר המוקדם רשמו התאוששות ניכרת, מניות השבבים מתקשות להתרומם. קרן הסל SOXX שעוקבת אחרי סקטור השבבים הרחב עולה בפחות מ-1%.
16:05
וול סטריט בדרך לפתוח את יום המסחר הראשון של השבוע בירוק. לפי שעה, החוזים על הנאסד"ק קופצים בכ-1.4%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.9% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-1.2%.
קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, מתאוששת מהצניחה שרשמה ביום שישי ומטפסת במעל 2% במסחר המוקדם. קרן הסל DRAM , אשר עוקבת ספציפית אחר מניות הזיכרון, מטפסת במעל 3%.
15:15
המדדים המובילים ביבשת אירופה מרחיבים את העליות: מדד ה-Stoxx 600 האזורי מוסיף 0.9%. את המגמה החיובית מוליך מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.7%, בעוד הקאק בפריז עולה ב-1.0% והפוטסי בלונדון מוסיף 0.6%.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מציגים עליות נאות: חוזי הנאסד"ק מטפסים ב-1.4%, חוזי הדאו ג'ונס מוסיפים 1.1% וחוזי ה-S&P 500 עולים ב-0.9%.
בין מניות בולטות במסחר המוקדם, סקטור השבבים והזיכרון מציג מומנטום חזק בעקבות הנפקת ענק של יצרנית השבבים הסינית CXMT בבורסת שנגחאי, שמנייתה זינקה ב-466% ביום המסחר הראשון. במסחר המוקדם בארה"ב, SK הייניקס עולה ב-4.4%, סנדיסק מוסיפה 3.6% ומייקרון טכנולוגי מטפסת ב-2.5%.
סקטור האנרגיה נחלש בניגוד למגמה הכללית בעקבות צניחת הנפט. מניות שברון ו אקסון מוביל מאבדות 2.7% ו-2.9% בהתאמה, בעוד דיוון אנרג'י ו דיימונדבק נסוגות בכ-4%. מנגד, ענקית שירותי האנרגיה בייקר היוז עולה ב-2.7% לאחר דוחות רבעוניים שעברו את תחזיות השוק.
פורטה ביוסיינס, מניית הביוטק מזנקת בכ-39.6% ברקע הדיווח על רכישתה בידי ארגנקס ההולנדית תמורת 2.2 מיליארד דולר במזומן (פרמיה של כ-40% על מחיר הסגירה של יום שישי).
מניית D-Wave Quantum מזנקת בלמעלה מ-7% בעקבות שיתוף-פעולה אסטרטגי עם ענקית התקשורת AT&T בתחום ה-AI. ההודעה מדביקה עליות גם ליתר מניות הסקטור, ובהן IonQ שעולה ב-3.9%.
בגזרת הסחורות והמטבעות, הירידות החדות בנפט נמשכות ברקע ההפוגה בתקיפות בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסוג בכ-7.4% לרמה של 89.7 דולר, בעוד ה-WTI האמריקאי משיל כ-6.5% ל-83.5 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.7% ונסחר סביב רמה של 4,098 דולר לאונקיה. הביטקוין עולה ב-0.8% לרמה של כ-65,150 דולר.
14:00
המדדים המובילים באירופה מרחיבים את העליות, מדד ה-Stoxx 600 האזורי מטפס ב-0.8%. את המגמה החיובית מוליך מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.6%, בעוד הקאק בפריז עולה ב-0.8% והפוטסי בלונדון מוסיף 0.5%.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מציגים זינוק. חוזי הנאסד"ק קופצים ב-1.7%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים ביותר מ-1%.
בגזרת הסחורות, נמשך הלחץ הכבד כלפי מטה. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צולל בכ-8% ונסחר סביב 89.1 דולר, בעוד ה-WTI האמריקאי מאבד כ-6.9% לרמה של 83.2 דולר לחבית.
עונת הדוחות לרבעון השני מציגה קצב חיובי מול ציפיות גבוהות, אך בשוק ניכרת זהירות. אסטרטג דויטשה בנק, פאראג תאטה (Parag Thatte), מציין בסקירה ללקוחות כי החששות סביב היקף הוצאות ההון (CapEx) בתחום ה-AI מעיבים על התוצאות הטובות ומובילים חלק מהמשקיעים לצמצם חשיפה למניות. לדבריו, פוזיציות המשקיעים הדיסקרציוניים ירדו לשפלים של תחילת אפריל, והן נמוכות בהרבה מהרמות המשתקפות מתוצאות החברות ומנתוני הצמיחה המאקרו-כלכלית.
12:50
הבורסות ביבשת אירופה מציגות עליות שערים נאות, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי מוסיף 0.7%. את המגמה החיובית מוביל מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.5%, בעוד הקאק בפריז עולה ב-0.7%, והפוטסי בלונדון מוסיף 0.4%.
ברקע הרגיעה הגאו-פוליטית וירידת מחירי האנרגיה, נרשמת ירידת תשואות חדה באג"ח הממשלתיות ברחבי העולם: תשואת איגרת החוב של ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.63%, בעוד תשואת האיגרת ל-2 שניות יורדת ל-4.30%. באירופה, תשואות ה-Gilts הבריטיות וה-Bunds הגרמניות ל-10 שנים נסוגות אף הן.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על זינוק חזק: חוזי הנאסד"ק קופצים ב-1.6%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים בכ-1.0%.
בגזרת הסחורות נרשמת נפילה חופשית: מחירי הנפט צוללים בעקבות החזקת ההפוגה בלחימה במפרץ. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צונח בכ-8.8% וירד אל מתחת לרף ה-90 דולר (סביב 88.2 דולר), בעוד מחיר ה-WTI האמריקאי משיל כ-7.2% לרמה של 82.9 דולר לחבית.
11:40
סקטור האנרגיה מרכז ירידות שערים חדות באירופה ובמסחר המוקדם בניו יורק, כשהוא נעצר בניגוד למגמה הירוקה בשאר השווקים. הירידות מגיעות ברקע צניחת מחירי הנפט בעקבות הרגיעה במתיחות בין ארה"ב לאיראן. במסחר המוקדם בוול סטריט, מניות שברון ואקסון מובייל מאבדות כ-2.5%, בעוד קונוקו-פיליפס נסוגה ב-3.2%. באירופה, ענקיות האנרגיה טוטאל-אנרג'יס צוללת ב-4.5%, BP משילה 3.4% ושל יורדת ב-1.5%.
11:25
הבורסות ביבשת אירופה נסחרות ברקע עליות שערים, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי מוסיף 0.4%. את המגמה החיובית מוליך מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.1%, בעוד הקאק בפריז והפוטסי בלונדון רושמים עליות מתונות יותר של 0.4% ו-0.2% בהתאמה.
בין המניות הבולטות במסחר, מניית ענקית התרופות הבריטית אסטרהזנקה מטפסת ברקע דיווחה על תוצאות הרבעון השני של השנה, עם הכנסות של 15.4 מיליארד דולר (עלייה של 6% משנה אשתקד), תודות לצמיחה דו-ספרתית במכירות תרופות האונקולוגיה שלה (בהן התרופה Tagrisso שהניבה 1.9 מיליארד דולר). החברה אומנם ספגה ירידה של 16% במכירות התרופה Farxiga בעקבות תפוגת הפטנט בארה"ב, אך אישררה את התחזית השנתית שלה לצמיחה.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על מומנטום חיובי: חוזי הנאסד"ק מזנקים ב-1.4%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.8%-0.85% כל אחד.
בגזרת הסחורות נרשמת צניחה חדה, מחירי הנפט צוללים בכ-6% לרקע דיווחים על אפשרות להפוגה במתיחות בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צונח בכ-6.2% ל-90.8 דולר, בעוד ה-WTI האמריקאי משיל כ-5.7% ל-84.2 דולר לחבית. ירידת מחירי הנפט מפעילה לחץ על הדולר האמריקאי, שנחלש מול היורו (שנסחר סביב 1.14 דולר) ומול הליש"ט.
בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר בעלייה קלה של 0.8% סביב רמה של 65,165 דולר.
10:25
יום המסחר בבורסות היבשת נפתח במגמה חיובית בולטת, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי עולה ב-0.7%. את העליות מוביל מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.3%, בעוד הקאק בפריז מוסיף 0.9%. בלונדון, נרשמות עליות מתונות יותר, כאשר מדדי הפוטסי מטפס בכ-0.5%.
בחוזים העתידיים בארה"ב נרשמות עליות שערים. חוזי הנאסד"ק מזנקים ב-1.6%, חוזי ה-S&P 500 מוסיפים כ-0.9% וחוזי הדאו ג'ונס מטפסים ב-0.9%.
בסקטור הסחורות, הצניחה החדה נמשכת. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צולל בכ-6.8% ונסחר סביב רמה של 90.2 דולר, בעוד ה-WTI מנגב כ-6.2% ויורד לרמה של 83.8 דולר לחבית.
8:50
בהתאם לירידה במחירי האנרגיה, החוזים המוקדמים בוול סטריט רושמים מגמה חיובית. החוזים על מדד הנאסד"ק מובילים את העליות עם זינוק של 1.5%, החוזים על מדד ה-S&P 500 מתקדמים ב-0.9%, והחוזים על מדד הדאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%.
בהתאם להרגעת הרוחות, מגמה ירוקה מאפיינת הבוקר את המסחר באסיה: מדד קוספי בדרום קוריאה ומדד האנג סנג בהונג קונג מובילים את העליות עם קפיצות של 0.8% ו-0.7% בהתאמה, מדד הניקיי בטוקיו מוסיף 0.2%, ומדד שנגחאי עולה ב-0.1%.
מניית יצרנית שבבי הזיכרון הסינית, CXMT, מזנקת בכ-470% ביום המסחר הראשון שלה במדד ה-STAR בשנגחאי, והפכה לחברה הציבורית בעלת השווי הגבוה ביותר הנסחרת בסין. החברה גייסה כ-8.6 מיליארד דולר (57.92 מיליארד יואן) לפי מחיר של 8.66 יואן למניה - ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר באסיה מתחילת השנה. עם פתיחת המסחר נסקה המניה למעל 49 יואן, מה שהקפיץ את שווי השוק של ענקית השבבים לכ-3.3 טריליון יואן.
07:18
שבוע חדש בשווקים על רקע ההפוגה בלחימה בין ארה"ב ואיראן. החוזים העתידיים על וול סטריט עולים, ומחיר הנפט צונח. הסוחרים נושאים עיניים גם לעבר שבוע עמוס בדיווחי רווחים של חברות הענק והחלטת ריבית.
מדד הדאו ג'ונס עם צפי לעלייה של 0.5%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.6%, והנאסד"ק קופץ 1.2%.
מגמה מעורבת באסיה, מדד הניקיי ביפן נסחר בצמוד לרמות הבסיס, הקוספי יורד בכ-0.3%. ההנג סנג מטפס ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה בכ-0.4%.
את האפקט המשמעותי ביותר של בלימת המלחמה סופג הנפט שצונח בקרוב ל-5% אך עדיין נסחר בסביבה גבוהה יחסית של 84.84 דולר לחבית WTI.
גם ההסלמה בין אוקראינה ואיראן לא מקלקלת את החגיגה. אוקראינה פגעה הלילה בספינה מסחרית איראנית בים הכספי, מה שהוביל את טהראן להאשים את קייב ב"מעשה עוין ופלילי".
המגמה האופטימית מגיעה לאחר שבוע נוסף של ירידות שערים שצפוי לשלוח אדוות לבורסה בתל אביב הבוקר. כאשר נסיגה במניות השבבים וחוסר ודאות לגבי המלחמה עם איראן הכבידו על המשקיעים. ביום שישי, מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו ב-0.6% ו-2.1% בהתאמה, ברצף של שבועיים של הפסדים שבועיים. הדאו ירד ב-0.4%, ורשם שבוע שלישי ברציפות של ירידות.
השבוע שלפנינו לא יהיה חסר
אתגרים עבור המדדים המרכזיים. שרשרת דוחות רבעוניים מאמזון, אפל, מטא ומייקרוסופט עשויה להרגיע את חששות המשקיעים מאינפלציית הוצאות על בינה מלאכותית, או להגביר אותם - זאת לאחר התוצאות המאכזבות של אלפבית בשבוע שעבר. התוצאות הללו עשויות להשפיע ישירות על חברות המוליכים למחצה, שהן הנהנות העיקריות מחגיגת ההוצאות על הבינה המלאכותית.
בנוסף ביום רביעי צפויה החלטת ריבית בארה"ב כאשר הקונסנזוס הוא שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בספטמבר, אך השווקים מתמחרים אפשרות ממשית לכך שהפד יעלה את ריבית הבסיס שלו ברבע אחוז כבר השבוע.
