סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
12:15
מגמה חיובית מאפיינת כעת את המסחר באירופה, לצד אופטימיות זהירה בחוזים המוקדמים בוול סטריט. בבורסות אירופה, מדד ה-Stoxx 600 האירופי רושם עליות של כ-0.6%. את המגמה החיובית ביבשת מוביל מדד הקאק בפריז עם קפיצה של 0.8%. בלונדון, מדד הפוטסי מתחזק ב-0.4%, בעוד מדד הדאקס בפרנקפורט מוסיף כ-0.2%.
בוול סטריט, החוזים העתידיים מציגים תמונה מעורבת. החוזים על מדד הדאו ג'ונס מוליכים את המגמה עם עליות של כ-0.3%, והחוזים על ה-S&P 500 מוסיפים כ-0.15%. מנגד, החוזים על מדד הנאסד"ק נסוגים בכ-0.4% ברקע המשך הלחץ על מניות הטכנולוגיה.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים ביציבות עם נטייה קלה לעליות. נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.15% לרמה של 79.57 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג WTI נסחר כמעט ללא שינוי ברמה של 75.25 דולר לחבית.
11:50
מניית סנדיסק נחלשה במסחר המאוחר בכ-5.3%, לאחר שתחזית ההכנסות שלה לרבעון ספטמבר (ברף האמצעי של 10.55 מיליארד דולר) פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 10.8 מיליארד דולר. זאת, למרות תוצאות חזקות ברבעון יוני - עם הכנסות של 8.97 מיליארד דולר ורווח מתואם של 39.25 דולר למניה (מעל התחזיות), לצד זינוק של 103% בהכנסות ממגזר הדאטה-סנטר ל-2.97 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, דייוויד גקר, ציין כי סאנדיסק פועלת לצמצם את המחזוריות הטיפוסית של ענף השבבים ולהגדיל את היציבות העסקית. בתוך כך, אנליסט וודבוש, מאט ברייסון, מביע אופטימיות לגבי המשך הדרך ומעריכים כי המומנטום ברווחיות יימשך לתוך 2027-2028, ברקע היצע קיבולת מוגבל והסכמים ארוכי טווח שחתמה החברה עם לקוחותיה המבטיחים יציבות במחירים.
10:30
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לעליות קלות, כאשר מדד ה- Stoxx 600 האירופי מוסיף כ-0.3%. ברקע לפתע נרשמת הרגיעה יחסית בסקטור הטכנולוגיה ביבשת, שלא נסחף לעת עתה אחר גל המכירות החד שנרשם הבוקר באסיה. המשקיעים באירופה שואבים אופטימיות מהדיווחים על התקדמות במגעים לפתיחת מצר הורמוז, לצד ירידה בתשואות האג"ח בארה"ב בעקבות נתוני התעסוקה החלשים של ADP, שהורידו את ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב בספטמבר ותמכו בזינוק מחירי הזהב לרמות שיא של 4,314 דולר לאונקיה (בחוזים העתידיים).
במדדים המובילים: מדד הפוטסי בלונדון והקאק בפריז נסחרים בעליות קלות. מנגד, מדד הדאקס הגרמני יורד בכ-0.3%, כשהוא מושפע בין היתר מביצועי מניות התעשייה והביטחון.
ריינמטאל, ענקית הביטחון הגרמנית נסחרת בעליות שערים, לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות השנתית ב-300 מיליון אירו (לטווח של 13.7-14.2 מיליארד אירו) בעקבות ביטול פרויקט ספינות הקרב F126 על ידי ממשלת גרמניה. החיתוך בתחזית מגיע למרות תוצאות חזקות למחצית הראשונה של השנה, עם זינוק של 39% במכירות ל-5.2 מיליארד אירו וקפיצה של 74% ברווחים, על רקע הביקושים הגבוהים לתחמושת ומערכות הגנה אווירית באירופה ובארה"ב.
תאגיד ההשקעות היפני, סופטבנק, דיווח על רווח נקי של 347.3 מיליארד ין (כ-2.2 מיליארד דולר) ברבעון השני - נתון שעקף בחדות את תחזיות האנליסטים. התוצאות החזקות נתמכו בעיקר מרווח רווח הון עצום של 8.2 מיליארד דולר מהשקעתה בחברת אינטל , לצד עלייה בשוויה של בייטדאנס שחיזקה את פעילות קרן ויז'ן.
חוסר השקט בסקטור הטכנולוגיה העולמי הכביד על בורסות מזרח אסיה, שנעלו את המסחר בירידות שערים חדות בהובלת ענקיות השבבים והטכנולוגיה המקומיות. בדרום קוריאה, מדד הקוספי רשם את הירידה החדה באזור וצנח ב- 4.6%, ברקע נפילות חדות במניות הזיכרון SK הייניקס וסמסונג. ביפן, מדד הניקיי נסוג ב- 1.2% , כשהוא מושפע מירידות בטוקיו אלטרון, קיוקסיה וסופטבנק.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על הדאו ג'ונס וה-S&P 500 עולים בכ-0.2% ובכ-0.15% בהתאמה, בעוד החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.17%.
8:35
הלחץ השלילי בסקטור הטכנולוגיה העולמי החמיר הבוקר במסחר באסיה, כאשר מדדי המניות והחברות המובילות ביבשת רשמו ירידות חדות בצל המגמה השלילית מוול סטריט והתנודתיות הגבוהה בענף. בדרום קוריאה, בולטות צלילות חדות במיוחד בקרב ענקיות השבבים, כשרשת הזיכרון SK הייניקס צונחת בכ-9.7% וסמסונג מאבדת כ-6.1%. ביפן, נרשמות ירידות בולטות בטוקיו אלטרון (מעל 5%-) וביצרנית שבבי הזיכרון קיוקסיה שמתרסקת בכ-8.8%, לצד נסיגה של 4.4% בסופטבנק. למרות גל המכירות והחששות הגוברים בקרב המשקיעים מקיצוץ בהוצאות העתק על בינה מלאכותית, האנליסטים של ג'יי.פי מורגן מנסים להרגיע את השווקים ומעריכים כי מחזור ההשקעות ב-AI לא הוסט מסלולו: "אם נתעלם מתנודות מחירי המניות, איננו רואים אינדיקטורים פונדמנטליים שמצביעים על חולשה משמעותית ב-6 עד 12 החודשים הקרובים", הבהירו בבנק ההשקעות.
7:10
אסיה
תיקון חד הבוקר כאשר בדרום קוריאה הקוספי יורד כ־4.5%, ובשלב מסוים ירד ביותר מ־5%. סמסונג ו-SK Hynix מובילות את הירידות. ביפן הניקיי מאבד 1.5% גם בהונג קונג ירידות של 2%.
וול סטריט
החוזים על הדאו ועל S&P 500 עולים ב־0.2%, והנאסד"ק יורד קלות. אמש נרשמה נעילה מעורבת כאשר מדד הדאו ג'ונס טיפס בכ-0.5%, הנאסד"ק נלחץ ממימושים במגזר הטכנולוגיה וירד ב-0.8%, בעוד מדד ה-S&P 500 נחלש בקלות ב-0.15%.
אבל הסיפור הגדול של הערב היה התנודות החדות במניות הישראליות בדגש על שתיים - טאבולה וסולאראדג' שאיבדו ביחד שווי של מעל מיליארד דולר.
טאבולה התרסקה ב־28% ומחקה כ־400 מיליון דולר משוויה.
סולאראדג’ התרסקה ב־30% ומחקה כ־900 מיליון דולר משוויה ביום אחד. ברקע: תחזית מאכזבת של טאבולה למרות תוצאות חיוביות בין היתר בשל שינוי מדיניות של גוגל שצפוי לפגוע בהכנסותיה. סולאראדג' הציגה ביצועים משופרים אבל פרסמה תחזית נמוכה לרבעון הבא מה שאכזב את המשקיעים.
והיו גם חדשות טובות. קלטורה הישראלית עלתה כ-35%. המשקיעים בחרו להתמקד בצמיחה ובשיפור הביצועים של החברה ברבעון השני.
נפט
למרות מה שנראה כמו התקדמות במגעים עם איראן לפתיחת מצרי הורמוז, הנפט נסחר ביציבות ללא ירידה נוספת סביב 79 דולר לחבית ברנט. נפט מסוג WTI נסחר סביב 75.8 דולר.
תל אביב
נזכיר כי הבורסה בתל אביב מחפשת כיוון לאחרונה ודי התנתקה מהכיוון בעולם. אתמול ננעל המסחר בירידות שהחריפו לקראת סגירה מדד ת"א 35 ירד בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5%.
הכוכבת של המסחר היתה אל על שקפצה ב-15% ליום הטוב שלה מזה ארבע שנים לאחר פרסום תוצאות חיוביות.
עוד משהו שכדאי לדעת
מנכ"ל ג’יי.פי מורגן, ג’יימי דימון, הזהיר הלילה מפני רמות המינוף הגבוהות בשווקים הפיננסיים, וטען כי חלק ניכר מהחוב אינו גלוי למשקיעים. "חוב המרג’ין נמצא ברמה הגבוהה ביותר אי פעם", אמר בריאיון ל-CNBC. "יש הרבה חוב שאתם לא רואים, משום שהוא לא נקרא חוב מרג’ין. הוא נקרא בשמות אחרים. חלק מהמינוף נסתר וחלקו גלוי".
