סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:20
וול סטריט סיימה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים קלות. הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נחלשו שניהם בכ-0.2%.
בסיכום שבועי, ה-S&P 500 רשם עלייה של 0.4%, הנאסד"ק בקושי החזיק את הראש מעל למים עם עלייה של 0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%. כך, ה-S&P 500 והנאסד"ק חתמו שניהם שבוע חיובי שלישי ברציפות.
21:00
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בירידות קלות. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה יורד בכ-0.4%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נחלשים שניהם בכ-0.2%.
בין המניות שעושות תנועות משמעותיות ביום המסחר:
מניית הרשת החברתית רדדיט מזנקת בחדות לאחר ש-S&P Global הודיעו כי המניה צפויה להיכנס למדד ה-S&P 500 החל מה-18 באוגוסט. רדדיט תחליף את AvalonBay Communities, שמתמזגת עם אקוויטי רזידנשלס .
מניית אפלייד מטיריאלס יורדת במעל 5%, לאחר שהחברה, המספקת ציוד לייצור שבבים, פרסמה תוצאות כספיות שלא הרשימו את המשקיעים. החברה דיווחה על רווח מתואם של 3.5 דולר והכנסות בגובה 9.12 מיליארד דולר. מכירות במחלקת השבבים של החברה עמדו על 7.04 מיליארד דולר, רק מעט מעל הקונצנזוס ב-FactSet, שעמד על 6.96 מיליארד דולר.
19:25
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בירידות שערים קלות. הנאסד"ק יורד בכ-0.4%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נסוגים שניהם בכ-0.2%.
ג'יי האטפילד, מנכ"ל Infrastructure Capital Advisors, אמר ל-CNBC כי לדעתו המגמה שנרשמת היום בוול סטריט היא סימן למה שצפוי לשוק המניות בשאר אוגוסט ובספטמבר. "היום זה כמו ההתחלה של ההתמתנות (במקור: flattening out) שאחרי עונת הדוחות", הוא אמר.
מכיוון שרוב עונת הדוחות נמצאת מאחורינו, להוציא דיווחים מצד כמה שחקניות מפתח כמו אנבידיה וברודקום , האטפילד ציין כי אין יותר קטליזטור משמעותי להמשך העליות, חוץ מאותם דוחות ומפתיחה אפשרית מחודשת של מצר הורמוז.
האטפילד הוסיף כי בהנחה שהצמיחה ברווחים תישאר ברמתה הנוכחית עד סוף העונה, שמחירי הנפט ימשיכו לנוע סביב 80 דולר ושהפד ישאיר את רמת הריבית ללא שינוי - הוא צופה שה-S&P 500 יגיע ל-8,100 נקודות עד סוף השנה (אפסייד של קרוב ל-4%).
18:15
המסחר בוול סטריט עבר לירידות קלות. לפי שעה, הנאסד"ק יורד בכ-0.4%, בעוד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס משילים מערכם כ-0.2%.
במבט על הענפים השונים ב-S&P 500, את העליות מוביל כעת סקטור האנרגיה, שמטפס בכ-1.3%, כאשר ברקע אי־הוודאות סביב מצר הורמוז נמשכת ומחירי הנפט רושמים עליות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 88 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 81 דולר לחבית. הסקטור בעל הביצועים החלשים ביותר כעת הוא בריאות, שנחלש בכ-0.8%.
קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב נסוגה מעט לאחור. גם קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר מניות התוכנה, מאבדת גובה.
17:00
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בשינויים קלים בלבד בשלושת המדדים המובילים. ה-S&P 500, הנאסד"ק והדאו ג'ונס נסחרים כעת בעליות מזעריות של פחות מ-0.1%.
16:30
וול סטריט פותחת את יומו האחרון של שבוע המסחר בשינויים קלים בלבד בקרב שלושת המדדים המובילים. ה-S&P 500 מטפס בכ-0.1%, הנאסד"ק עולה בכ-0.2% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.1%.
מניית יצרנית שבבי הזיכרון סנדיסק קופצת במסחר המוקדם, לאחר שבבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן שדרגו את ההמלצה עליה מ-"נייטרלי" ל-"משקל־יתר" (שקול למעבר מהמלצה של "החזק" ל-"קנה"). הבנק גם העלה את מחיר היעד שהוא קבע למניה ל-2,250, אשר משקף לה אפסייד של 47% - על אף שהמניה הכפילה את ערכה ביותר מפי שישה רק מתחילת השנה, על רקע בום הבינה המלאכותית.
הארלאן סור, אנליסט בבנק, כתב בהודעה למשקיעים כי "במובנים רבים, סנדיסק ממוצבת באופן ייחודי כדי ללכוד את השינוי המבני בביקוש ל-NAND, אשר מונע על־ידי הצמיחה המהירה בתחום ההסקה של AI".
15:55
נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יולי שפורסמו לפני שעה קלה בארה"ב הפתיעו לרעה, עם ירידה לא צפויה של 0.6% - בפער רב מצפי הכלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס, שעמד על עלייה של 0.1%. נתוני הליבה, שלא כוללים מכירות רכב, ירדו ב-0.3%, לעומת צפי הכלכלנים לעלייה של 0.2%.
בעקבות הנתון, תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים, אשר רגישה יותר לציפיות הריבית הקצרות־טווח, יורדת כעת ב-2 נקודות בסיס לרמה של 4.12%.
15:35
כשעה לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים מצביעים על יציבות. לפי שעה, החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.2%.
אנסטסיה אמורוסו, אסטרטגית שווקים ראשית ב-Partners Group, אמרה ל-CNBC כי "השוק הוא שורי כרגע ובצדק", וציינה את רווחי החברות החזקים. לפי FactSet, נכון לעכשיו, יותר מ-90% מהחברות הכלולות ב-S&P 500 דיווחו את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני, והצמיחה המצרפית של הרווחים שלהן נעה סביב 50%.
באירופה, המסחר מתנהל כעת במגמה חיובית. הבורסות בלונדון ובפריז עולות מעט מעל לרמת הבסיס שלהן, בעוד שבורסת פרנקפורט קופצת בכ-0.9%.
באסיה, המסחר הבוקר ננעל במגמה מעורבת. הניקיי טיפס בכ-0.6%, ההנג סנג נחלש בכ-1.1%, בורסת שנגחאי ננעלה ללא שינוי והבורסה בסיאול טיפסה בכ-2.4%, בתמיכת חברות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, שטיפסו בכ-2.5% ובכ-7.3%, בהתאמה.
אמש בוול סטריט, הבורסה בניו יורק סיימה את יום המסחר עם שיא חדש למדד ה-S&P 500, שחצה לראשונה את רף ה-7,800 נקודות ואז נסוג מעט. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.6%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עלה בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.1%.
ברקע למגמות המסחר אמש, מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב נותר ביולי ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. מדד הליבה עלה ב־0.2%, מעט מתחת לתחזיות ל־0.3%. הנתון מגיע יום לאחר שמדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ב־0.1% ביולי, בהתאם לציפיות. נתוני האינפלציה המתונים מחזקים את ההערכות כי הפדרל ריזרב לא ימהר להעלות את הריבית בספטמבר, ותומכים בהמשך העליות בוול סטריט.
בין המניות שריכזו עניין:
נטפליקס עלתה לאחר שקרן פרשינג סקוור של ביל אקמן חשפה השקעה חדשה בחברה. אקמן כבר החזיק במניה בתחילת 2022, אך מכר אותה כשלושה חודשים לאחר מכן.
סופר מיקרו קומפיוטר - מניית יצרנית השרתים למרכזי נתונים המשיכה את הזינוק שלאחר הדוחות לאחר שקפצה ב־19% אתמול. תחזית החברה לרבעון הראשון עלתה על ציפיות האנליסטים, עם רווח מתואם של 1.01-1.10 דולר למניה והכנסות של 14.5-15.5 מיליארד דולר, לעומת צפי ל־72 סנט למניה והכנסות של 11.82 מיליארד דולר.
סיסקו - מניית ענקית ציוד התקשורת נפלה לאחר שתחזית החברה לשיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הראשון, 65%-66%, הייתה מעט מתחת לקונצנזוס של 66.1%. התחזית האפילה על תחזית שנת הכספים כולה, שהייתה חזקה. בגולדמן זאקס אמרו כי המניה צפויה להיסחר במגמה מעורבת, כאשר התחזית החזקה לשנת 2027 מתקזזת עם החששות לגבי שיעור הרווחיות הגולמית.
מניית אינטל עלתה לאחר שבנק אוף אמריקה הותיר על כנה את המלצת "קנייה" למניה, וציין כי גיוס ההון בהיקף של 20 מיליארד דולר עשוי לתמוך בתוכנית החברה להרחיב את פעילות ייצור השבבים שלה (Foundry).
ישראליות בוול סטריט:
וויקס , מאנדיי , פלייטיקה וצים זינקו בעוד סלברייט נפלה בכ-30% בעקבות הדוח הרבעוני. פאלו אלטו עולה בכ-2% לשווי שוק של 320 מיליארד דולר והיא רחוקה כ-4% מלהיות חברת טריליון השקל הראשונה בת"א.
