סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בסיומו של יום מסחר תנודתי, וול סטריט ננעלה בירידות הלילה. הארוע המרכזי היום היה נאומו הראשון של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, בכנס ג'קסון הול.
למרות נאום ניצי, השוק הגיב בעליות לאחר הנאום אך עבר לירידות בהמשך. דאו ג'ונס ננעל בשינוי מזערי, ה־S&P 500 ירד ב־0.2%, והנאסד"ק איבד 0.5%, לאחר שכבר עלה ב־0.5% מוקדם יותר.
מגזר התקשורת (XLC ) בתוך S&P 500 רשם עלייה בעוד סקטור הטכנולוגיה (XLK ) הוביל את הסקטורים היורדים. את המדד הרחב איזנו העליות בענקיות הטכנולוגיה שהרגישות שלהן לריבית קטנה - אמזון הובילה את העליות, מטא ואפל לא הרבה מאחור.
מנגד מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 ירד במעל ל-1%. ריבית גבוהה יותר עלולה להכביד על הצמיחה הכלכלית, שכן היא מייקרת את עלויות המימון עבור חברות וצרכנים אמריקאים.
בנאומו אמר וורש כי האינפלציה עדיין גבוהה מדי וכי יציבות המחירים תהיה המוקד המרכזי של הפד. אף שהמשקיעים לא קיבלו את כל הבהירות שקיוו לה, המסר הספיק כדי להיחשב ניצי בשוק ולדחוף את תשואות האג"ח הממשלתיות הקצרות למעלה בכמה נקודות בסיס.
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים זינקה בכ־10 נקודות בסיס ל־4.33%, בעוד שהתשואה על האג"ח ל־30 שנה נותרה כמעט ללא שינוי. התנועה משקפת את הציפייה שהפד עשוי להידרש להעלות את הריבית בטווח הקצר, תוך שהמשקיעים מאמינים כי מדיניות נחושה יותר עשויה למתן את האינפלציה בטווח הארוך.
תגובה נוספת לנאום של יו"ר הפד ניתן לראות בשוק המטבע והסחורות - מחיר הביטקוין הגיב בירידה של כ-2.5% ל-77,600 דולר. מחיר הזהב ירד בכ-3% ל-4,510 דולר לאונקיה. בשוק המטבע הדולר התחזק בעיקר מול האירו והליש"ט. מדד הדולר DXY עלה ב-0.5% ל-99.5, הדולר עצמו התחזק בכ-0.6% מול האירו וב-1% מול השקל, 2.99 שקלים. הין נחלש מעבר ל־160 דולר ומחק יותר ממחצית מהישגי ההתערבות המשותפת של יפן וארה"ב.
מניות שריכזו עניין היום -
מניית מארוול טכנולוג'י נפלה למרות שהחברה דיווחה על עלייה בהכנסות וברווחים ואף העלתה את התחזיות לשנת הכספים הנוכחית ולשנה הבאה. הירידה הובילה את הירידות במניות השבבים, ביניהן הישראליות, טאואר , נובה וקמטק איבדו כ-6%.
מניית פייפאל נפלה לאחר דיווח של בלומברג כי קבוצה הכוללת את חברת התשלומים סטרייפ וקרן הפרייבט אקוויטי אדוונט אינטרנשיונל החליטה לוותר על הניסיון לרכוש את חברת הפינטק.
חברת האופנה גאפ זינקה לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והודיעה על מינוי מנכ"ל חדש לחברה הבת שלה, Old Navy, בניסיון לטפל בחולשה במכירות של המותג.
גם מניית וורקדיי זינקה בעקבות דוח שעקף את התחזיות והעלאת התחזית. Workday מספקת תוכנות ענן לניהול עובדים וכוח אדם, שכר, כספים ופעילות ארגונית, ומשלבת בהן כלי בינה מלאכותית.
עוד היום -
שברון , הליברטון וחברות אנרגיה אמריקאיות נוספות מתקרבות לעסקאות להרחבת פעילותן בוונצואלה ולהשקעה בשדות נפט במדינה , כך דווח בוול סטריט ג'ורנל.
שברון צפויה להרחיב את פעילותה באמצעות צירוף שני שדות נפט כבדים לתיק הנכסים שלה, בעוד הליברטון מנהלת מגעים לספק ציוד ושירותים ליצרניות הנפט בוונצואלה. נציגי חברות אנרגיה צפויים להגיע לקראקס בשבוע הבא לחתימת הסכמים.
במקביל, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט צפוי לבקר בוונצואלה, במסגרת מאמצי ממשל טראמפ להגדיל את הפקת הנפט במדינה ולעודד חברות אמריקאיות להשקיע בתעשיית האנרגיה המקומית.
המהלך עשוי להיות משמעותי עבור שברון והליברטון, אך גם עבור שוק הנפט: ונצואלה מחזיקה בעתודות הנפט המוכחות הגדולות בעולם, בעוד שהפקתה כיום עומדת על כ־ 1.1 מיליון חביות ביום בלבד, לאחר שנים של הזנחה ומחסור בהשקעות.
21:53
תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות הקצרות מזנקות בעקבות נאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש. וורש הדגיש בנאומו בג'קסון הול את הצורך לרסן את האינפלציה. דבריו נתפסו כניציים והפחיתו חלק מהחששות בשוק לגבי נחישותו להילחם בעליות המחירים, ואלה חיזקו את ההימורים על העלאת ריבית בהמשך השנה.
התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לשנתיים זינקה בכ־10 נקודות בסיס ל־4.33%, בעוד שהתשואה על האג"ח ל־30 שנה נותרה כמעט ללא שינוי. התנועה משקפת את הציפייה שהפד עשוי להידרש להעלות את הריבית בטווח הקצר, תוך שהמשקיעים מאמינים כי מדיניות נחושה יותר עשויה למתן את האינפלציה בטווח הארוך.
לאחר שהגיבו בעליות, המדדים ירדו עברו לירידות. נסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.2%. מגזר התקשורת (XLC ) בתוך S&P 500 רושם עלייה בעוד סקטור הטכנולוגיה (XLK ) מוביל את הסקטורים היורדים. את המדד הרחב מאזנות העליות בענקיות הטכנולוגיה שהרגישות שלהן לריבית קטנה - אמזון מובילה את העליות, מטא ואפל לא הרבה מאחור.
למרות הירידות היום. וול סטריט בדרך לסיים שבוע חיובי בו המדדים המובילים רושמים עליות קלות לאחר שבוע שלילי.
מנגד מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 יורד. ריבית גבוהה יותר עלולה להכביד על הצמיחה הכלכלית, שכן היא מייקרת את עלויות המימון עבור חברות וצרכנים אמריקאים.
גם מניות השבבים מגיבות בירידות. בולטת לשלילה מארוול טכנולוג'י יורדת בכ־6% לאחר שהתחזית שסיפקה לרווחיות הגולמית המתואמת ברבעון הנוכחי אכזבה את המשקיעים.
מניה נוספת שיורדת היום היא אנבידיה . לאחר שאתמול זינקה בכ-9% ושווי השוק שלה עלה בכ-443 מיליארד דולר - שיא אישי חדש עבור החברה עצמה, אך לא שיא כללי ושני למיקרוסופט ששווי השוק שלה זינק ביולי ב-450 מיליארד דולר ביום אחד. באותו יום, היא עקפה את התוספת של 440 מיליארד הדולר לשווי השוק של אנבידיה, שזינקה בעקבות הודעת הנשיא דונלד טראמפ על השהיית המכסים ל־90 יום (אפריל 2025) - כך לפי נתוני בלומברג.
שתי מניות שמרכזות עניין היום -
מניית פייפאל צונחת לאחר דיווח של בלומברג כי קבוצה הכוללת את חברת התשלומים סטרייפ וקרן הפרייבט אקוויטי אדוונט אינטרנשיונל החליטה לוותר על הניסיון לרכוש את חברת הפינטק.
חברת האופנה גאפ מזנקת לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והודיעה על מינוי מנכ"ל חדש לחברה הבת שלה, Old Navy, בניסיון לטפל בחולשה במכירות של המותג.
21:00
התשואה על אג"ח לשנתיים זינקה ב־5 נקודות בסיס ל־ 4.28%, בעוד התשואה על אג"ח ל־30 שנה ירדה בנקודת בסיס ל־ 5.19%. התנועה בשני קצוות העקום משקפת שינוי בציפיות המשקיעים: הם מעלים את ההסתברות שהפד ייאלץ להעלות את הריבית בטווח הקצר כדי להתמודד עם האינפלציה , בעוד שבמקביל התשואות הארוכות אינן עולות ואף יורדות.
וורש אמר בנאומו כי אם הפד לא יהיה משוכנע שהאינפלציה מתקדמת לעבר יעד של 2% בקצב מספק, "יש לנו עוד עבודה לעשות" - איתות ברור יותר מבעבר לכך שהעלאות ריבית עשויות להיות על השולחן.
בשורה התחתונה: השוק מפרש את וורש כניצי יותר - לאו דווקא משום שהודיע על העלאת ריבית, אלא משום שהבהיר שהאינפלציה עדיין גבוהה מדי ושאין בכוונתו להסתפק בשיפור חלקי בנתונים.
בתוך כך. סוחרי וול סטריט רואים כעת העלאת ריבית בספטמבר כאפשרות ממשית יותר, לאחר שנאומו של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, בג'קסון הול התברר כניצי יותר מכפי שהשווקים ציפו. החוזים על הריבית מתמחרים כעת סיכוי של 42% להעלאת ריבית בישיבת הפד בספטמבר , לעומת 35% אתמול.
גם הסבירות לשתי העלאות ריבית או יותר עד סוף השנה עלתה ל־36%, לעומת 29% קודם לכן.
כלומר, אף שוורש לא אמר במפורש שהוא תומך בהעלאת ריבית בספטמבר, הדגש שלו על האינפלציה ועל כך שהמדיניות הנוכחית אינה מרסנת מספיק את הפעילות הכלכלית הספיק כדי להטות את ציפיות הריבית לכיוון ניצי יותר.
19:21
יו"ר הפד החל לפני דקות אחדות את נאומו בסימפוזיון בג'קסון הול ובינתיים השווקים לא נבהלו מוורש: תשואת האג"ח ל־10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי - דבריו לא סיפקו אמנם איתות ברור לגבי העלאת ריבית, אך גם לא ערערו את ההערכה כי וורש עשוי להיות מוכן להעלות את הריבית אם האינפלציה תמשיך להיות גבוהה.
S&P 500 יורד בשיעור מזערי, נאסד"ק מאבד כ־0.4%, דאו ג'ונס עולה ב־0.1%.
תגובה נוספת ניתן לראות בשוק המטבע והסחורות - מחיר הביטקוין מגיב בירידה של כ-2% ל-78,900 דולר. מחיר הזהב יורד בשיעור דומה.
בשוק המטבע הדולר ממחזק מעט בעיקר מול האירו והליש"ט.
18:43
מניית פייפאל צונחת לאחר דיווח של בלומברג כי קבוצה הכוללת את חברת התשלומים סטרייפ וקרן הפרייבט אקוויטי אדוונט אינטרנשיונל החליטה לוותר על הניסיון לרכוש את חברת הפינטק.
הקבוצה הציעה בעבר כ־60.50 דולר למניה, עסקה ששיקפה לפייפאל שווי של יותר מ־53 מיליארד דולר. דירקטוריון פייפאל סבר כי ההצעה נמוכה מדי, והצדדים ניהלו מגעים סביב אפשרות להצעה גבוהה יותר, אך כעת סטרייפ ואדוונט נסוגו מהעסקה.
הירידה מאיימת למחוק חלק משמעותי מהזינוק של המניה בחודשים האחרונים. פייפאל עלתה בכ־30% מאז נחשף דבר המגעים לרכישה, בין היתר על רקע הציפיות לעסקה.
אם הירידה תישמר, מדובר באחת הנפילות החד־יומיות החדות ביותר של פייפאל בעשור האחרון. מנגד, החברה תיאלץ כעת לשכנע את המשקיעים בשווי שלה בלי פרמיית השתלטות ובלי רוכש באופק.
16:30
פתיחה יציבה בוול סטריט, כאשר המשקיעים ממתינים לנאום יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, בכנס הבנק המרכזי בג'קסון הול ב-17:00 שעון ישראל.
S&P 500 יורד בשיעור מזערי, נאסד"ק מאבד כ־0.1%, דאו ג'ונס עולה ב־0.1%.
המשקיעים ינסו להבין מוורש לאן פני הריבית בארה"ב, אף שהנאום אינו מתקיים במסגרת ישיבת ריבית רשמית. החוזים על הריבית מתמחרים כעת הסתברות של כ־64% לכך שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו בחודש הבא.
במניות הבולטות במסחר, גאפ מזנקת בכ־15%, למרות דוח רבעוני מעורב, לאחר שהחברה מינתה מנכ"ל חדש למותג Old Navy, הנמצא בתקופה מאתגרת. מנגד, מארוול טכנולוג'י יורדת בכ־6% לאחר שהתחזית שסיפקה לרווחיות הגולמית המתואמת ברבעון הנוכחי אכזבה את המשקיעים.
אתמול ננעל המסחר בעליות חדות, בהובלת אנבידיה, שזינקה בכ־9% בעקבות הדוחות. מגזר הטכנולוגיה, S&P 500 ונאסד"ק רשמו את יום המסחר הטוב ביותר שלהם מאז 4 באוגוסט.
באסיה נרשמה היום מגמה מעורבת: ניקיי היפני עלה ב־0.4%, הקוספי הדרום־קוריאני ירד ב־1.8%, CSI 300 הסיני איבד 0.5% וה־ASX 200 האוסטרלי הוסיף 0.6%.
לאחר העליות של אתמול, שלושת המדדים המרכזיים נמצאים בדרך לסיים את השבוע בעליות. אם הדאו יישאר בטריטוריה החיובית, תהיה זו השבוע החיובי הראשון שלו אחרי שני שבועות של ירידות .
14:10
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת. החוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים ביציבות והחוזים על הדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.1%.
לא מן הנמנע כי המסחר יתנהל בזהירות עד לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש בג'קסון הול (שיתקיים ב-17:00 שעון ישראל), אותו המשקיעים צפויים לבחון תחת זכוכית מגדלת.
באירופה, המסחר ממשיך להתנהל בעליות שערים. מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, מדד הקאק מטפס בכ-0.9% והפוטסי מתקדם בכ-0.2%.
10:25
בורסות אירופה פותחות את היום במגמה חיובית. בורסת פרנקפורט מתקדמת בכ-0.6%, הבורסה בלונדון מטפסת בכ-0.3% והבורסה בפריז קופצת בכ-1%.
בורסת סיאול חתמה את יום המסחר בירידות של קרוב ל-2%, כשברקע ירידה של מעל 3% במניית יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית סמסונג.
8:30
אסיה
באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-0.5%, ההנג סנג מתקדם בכ-0.4%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול נחלשת בכ-1.5%.
וול סטריט
אמש בוול סטריט, התוצאות הכספיות החזקות של אנבידיה הזניקו את מניות הטכנולוגיה וחיזקו את הביטחון בהשקעות הקשורות לבינה מלאכותית, שהיו ממנועי העליות בשוק השורי. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עלה ב־1.4%, ה-S&P 500 התקדם ב־0.6%, והדאו ג'ונס טיפס ב־0.2%.
סקטור הטכנלוגיה (XLK ) זינק בכ-3% והוא למעשה היחיד מבין 11 הסקטורים שנסחר בטריטוריה חיובית. סקטור הצריכה המחזורית (XLY ) השיל מנגד כ-1%.
מניית אנבידיה, החברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, זינקה לאחר שציינה כי היא צופה צמיחה של כ־ 70% בהכנסות בשנת הכספים הבאה. התחזית סיפקה הקלה למשקיעים שחששו כי שוק ה־AI מתקרב לבועה.
היום שאחרי הדוחות לא היה לאחרונה יום מוצלח במיוחד עבור אנבידיה. אבל הפעם זה היה אחרת. בתוך כך, שווי השוק שלה עלה בכ-443 מיליארד דולר - שיא אישי חדש עבור החברה עצמה, אך לא שיא כללי ושני למיקרוסופט ששווי השוק שלה זינק ביולי ב-450 מיליארד דולר ביום אחד. באותו יום, היא עקפה את התוספת של 440 מיליארד הדולר לשווי השוק של אנבידיה, שזינקה בעקבות הודעת הנשיא דונלד טראמפ על השהיית המכסים ל־90 יום (אפריל 2025) - כך לפי נתוני בלומברג.
אנבידיה משכה מעלה מניות שבבים נוספות. ביניהן ברודקום , אס.קיי. הייניקס ואינטל . קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים הכללי עלתה בכ-2%.
מחוץ לאנבידיה ולמניות השבבים, סיילספורס זינקה לאחר שהכנסותיה ברבעון השני היו גבוהות מתחזיות וול סטריט. היא משכה מניות תוכנה נוספות, בהן אדובי ואוטודסק .
גם מניות התוכנה והסייבר התחזקו בחדות: IGV , קרן הסל העוקבת אחר חברות תוכנה זינקה בעקבות התחזיות האופטימיות של סיילספורס וקראודסטרייק . אוקטה זינקה במעל 25% וקראודסטרייק ב־18%, לאחר ששתי החברות עקפו את תחזיות האנליסטים והעלו את התחזיות שלהן, על רקע ביקוש גובר למוצרי סייבר בעקבות התפתחות ה־Agentic AI. מניות סייבר נוספות הצטרפו לראלי, ובהן פאלו אלטו נטוורקס .
שתי מניות עשו תנועות משמעותיות במסחר המאוחר:
מניית חברת השבבים מארוול צנחה בכ-8% אחרי פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השני הפיסקלי, שעקפה בפער זניח את תחזיות האנליסטים בשורה התחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם בגובה של 94 סנט למניה, לעומת צפי לנתון של 93 סנט. ההכנסות עמדו על 2.74 מיליארד דולר - צמיחה של 37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעט מעל הצפי לנתון של 2.72 מיליארד דולר. ב-CNBC ייחסו את הירידה לכך שהתחזית שהחברה סיפקה לרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP אכזבה את השוק.
מניית חברת האופנה גאפ זינקה במעל 13%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והודיעה על מינוי מנכ"ל חדש לחברה הבת שלה, Old Navy, בניסיון לטפל בחולשה במכירות של המותג. המנכ"ל החדש מייקל פרנסיס ייכנס לתפקידו בתחילת נובמבר. Old Navy דיווחה ברבעון השני הפיסקלי על מכירות נטו של 2.1 מיליארד - ירידה של 4% לעומת הרבעון המקביל. גם המכירות בחנויות זהות ירדו ב-4%, מה שסימן את הנתון השלילי הראשון מסוג זה מאז הרבעון השני של 2023. ב-CNBC דווח כי המותג אחראי לכמעט 60% מההכנסות הכוללות של גאפ.
מאקרו
היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים, אך עיקר תשומת לבם של המשקיעים תופנה לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש בכנס הבינלאומי השנתי שעורך הבנק המרכזי בג'קסון הול, שיתקיים היום ב-17:00 שעון ישראל.
כנס ג'קסון הול הראשון של יו"ר הפד הטרי קווין וורש מגיע בעת מאתגרת במיוחד עבורו ועבור השווקים, כאשר ברקע, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב (ובמדינות מפותחות נוספות ברחבי העולם) זינקו לאחרונה לשיאים של עשרות שנים.
בנוסף, ההכרזה של משרד האוצר האמריקאי על תוכנית הרכישה החוזרת של אג"ח, שנועדה למתן את תשואות האג"ח הארוכות־טווח, השיגה את מטרתה באופן חלקי בלבד, וזכתה לביקורת בשווקים - במיוחד לנוכח גישתו של וורש, שדוגל בצמצום האיתותים שמספק הפד והישענות על המידע שמספקים השווקים. אנליסטים רבים הצביעו על כך שהתערבות משרד האוצר האמריקאי הופכת את הגישה הזו ללא רלוונטית, שכן המחירים כבר אינם משקפים בצורה מהימנה את מה שהשוק חושב.
הופעותיו המתוקשרות האחרונות של וורש לא התקבלו היטב בשווקים. בעוד שהוא שב וחזר על כך שהבנק המרכזי נחוש להשיב את האינפלציה ליעד ה-2% של הפד, הוא לא הציג תוכנית קונקרטית שמפרטת כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, ונמנע מלהציע את תחזיתו האישית למדיניות המוניטרית בהמשך הדרך. רוברט טטלו, יועץ מדיניות בכיר לשעבר בפדרל ריזרב במשך קרוב ל-30 שנה, אמר בראיון למרקטוואץ' כי גישה זו עוררה חששות בקרב הקולגות שלו ובלבלה את השווקים.
טטלו הוסיף כי כדי לשכנע את עמיתיו בוועדת השוק הפתוח של הפד שהוא יכול להחזיר את האינפלציה תחת שליטה, וורש יצטרך להבהיר קצת את התוכניות העמומות שלו בג'קסון הול. "איפה שהדברים עומדים כרגע, הכל פשוט נראה כמו ריאליזם מאגי: 'אנחנו נחושים ונוריד את האינפלציה ל-2%, אבל אני לא הולך להסביר לכם איך", אמר טטלו. "הוא יידרש לפעול כדי לתקן את הרושם שגישת המדיניות שלו אינה אלא 'דיבורים בעלמא' - רטוריקה חסרת כיסוי - אך האופן בו ינסה לעשות זאת אינו ברור לי".
אם גם בנאומו של וורש בג'קסון הול הוא לא יספק תובנות לגבי תוכניותיו למיתון האינפלציה - תרחיש שרבים מן האנליסטים רואים כסביר - לא מן הנמנע שתשואות האג"ח הממשלתיות יטפסו, מה שעלול בתורו להשפיע גם על הסנטימנט בשוק המניות. לדברי טורסטן סלוק, הכלכלן הראשי של אפולו גלובל מנג'מנט, וורש צפוי להציג תחזית כלכלית בעלת "טון ניצי", בניסיון למנוע מתשואות האג"ח ארוכות הטווח להמשיך לעלות. הוא העריך כי אם וורש לא יספק מסגרת ברורה לגבי מדיניות הפד, קיים סיכון לעלייה חדה עוד יותר בתשואות הארוכות.
נזכיר כי הפדרל ריזרב מתמודד בעת האחרונה עם פילוג משמעותי בקרב חבריו, כאשר בהחלטה האחרונה שלושה מתוך 12 הנציגים בעלי זכות הצבעה התנגדו לה, בטענה שנכון להרים את רמת הריבית. נשיא הפד של קנזס סיטי, ג'ף שמיד, אמר לאחרונה כי המדיניות המוניטרית הנוכחית אינה מרסנת את הכלכלה, בעוד שהאינפלציה עדיין גבוהה מהיעד. נשיאת הפד של קליבלנד, בת' האמאק, אמרה ל־CNBC כי זה הזמן לפעול כדי לבלום את לחצי המחירים. לפי שעה, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר עומדת על 33%.
שוקי הסחורות והמטבעות
לאחר שהתחזק לנוכח העליות בוול סטריט אמש, השקל נחלש הבוקר קלות מול הדולר ושערו הרציף עומד לפי שעה על 2.96 שקלים.
מחירי הנפט רשמו אמש עליות קלות, לנוכח הדשדוש בהתקדמות לעבר עסקה בין איראן ועומאן להסדרת התנועה במצר הורמוז, שנותר כעת אפקטיבית סגור. בנוסף, ארה"ב אישרה כי היא לא מקיימת כרגע בכלל שיחות מול איראן, ובבית הלבן ציינו כי כל האופציות נותרות על השולחן. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה לרשת החדשות פוקס כי "אין שיחות שמתקיימות כרגע, וזה יימשך כך עד שהנשיא מרגיש שאולי הם [האיראנים] חזרו לשולחן בצורה משמעותית. לא ראינו את זה עד כה".
הבוקר, המסחר בשוק הנפט מתנהל ביציבות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 89.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.
הביטקוין טיפס אתמול בכ-3% ונסחר סביב 80 אלף דולר למטבע, לנוכח התיאבון המחודש שפתחו התוצאות הכספיות של אנבידיה לנכסי סיכון. הבוקר מחירו נע מעט מתחת לרף זה.
נזכיר כי המטבע הקריפטוגרפי קפץ במעל 20% בשבוע שעבר. ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, ייחסה את הזינוק לשלושה גורמים מרכזיים: "ההודעה על רכישות החוב של משרד האוצר האמריקאי, שהתפרשה כסימן להקלה בתנאים הפיננסיים ובנזילות - סביבה בה הביטקוין נוטה לפרוח; קריאתו של הנשיא טראמפ לקונגרס לקדם את חוק ה-Clarity Act לייצוב הרגולציה בתחום הקריפטו; והפריצה של רמת ההתנגדות ב-67,250 דולר, שהובילה להנזלה כפויה של פוזיציות שורט בהיקף של מעל מיליארד דולר".
הזהב יורד קלות ונסחר הבוקר סביב 4,630 דולר לאונקיה - עדיין סביב רמה שנראתה לאחרונה רק לפני יותר משלושה חודשים. מחיר הזהב עלה בשבועות האחרונים, אך עוד לא חזר לרמות השיא של תחילת השנה. כלכלני יוליוס בר מציינים "רעיון מימון לא שגרתי" מצד משרד האוצר האמריקאי: הערכה מחדש של עתודות הזהב של ממשלת ארה"ב ושימוש ברווח להשגת מימון מהפד (מבלי למכור זהב). "הזהב של משרד האוצר, המוערך לפי מחיר היסטורי של 42 דולר לאונקיה, רשום בשווי של כ־11 מיליארד דולר - 1% בלבד משווי השוק שלו, העומד על 1.2 טריליון דולר במחירים הנוכחיים", מציינים כלכלני הבנק, אך לדבריהם, "הנדסה פיננסית" כזו עלולה להחליש את הדולר.
