עסקת ענק בתחום העגורנים לאתרי בנייה. חברת מעליות המשא היי ליפט, בה מחזיקים ירון זולצבכר וחברת עלמא יסודות של המיליארדר יצחק מירילשווילי, רכשה את השליטה (75%) בחברת העגורנים סקיי ליין, תמורת 255 מיליון שקל. העסקה משקפת לחברה הנרכשת שווי של כ־340 מיליון שקל.
המניות נרכשות מידי מייסד סקיי ליין, ברוך פרנס, המשמש גם כיו"ר החברה, שייפגש עם מעל רבע מיליארד שקל. פרנס, שישמש כיועץ לחברה, ימשיך להחזיק במניות המיעוט בסקייליין לצד שותפו אביב כרמל. עבור פרנס (87) מדובר בהצפת ערך משמעותית בעסק שאותו הקים בשנת 2004, יחד עם בנו גיא ואביב כרמל המשמשים כמנכ"לים משותפים של סקיי ליין.
● בלעדי | תמורת 38 מיליון שקל: האקזיט הפיננסי של נבחרת כוכבי השוק
● ראיון | בגיל 76 הסוחר הוותיק עדיין נהנה מכל רגע ומזהיר ממה שעומד לקרות בשווקים
סקיי ליין עגורנים פועלת מזה יותר משני עשורים ברכישה, מכירה, השכרה, תפעול ואחזקה של עגורני צריח והנפה עבור קבלני בניין. את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ־172.4 מיליון שקל, ורווח נקי של כ־21.5 מיליון שקל.
"כשמקימים חברה ובונים אותה לאורך שנים, האחריות של מייסד היא לא רק להביא אותה להישגים, אלא גם לדעת לזהות את הנקודה שבה נכון לפתוח בפניה את השלב הבא", מסר ברוך פרנס, מייסד סקייליין עגורנים. "אני מאמין שהחיבור עם היי ליפט יאפשר לה להמשיך להתפתח מתוך אותם יסודות ולהגיע להיקפים חדשים".
"חיבור בין פלטפורמות מקצועיות משלימות"
בצד הרוכש, עומדת כאמור חברת היי ליפט, אשר הוקמה בשנת 2010 בידי זולצבכר, ופועלת כיום בתחום האספקה, ההשכרה והתפעול של ציוד לשינוע וורטיקלי עבור ענף הבנייה (בעיקר מעליות חיצוניות לבנייה ופיגומי תורן). את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה, המעסיקה כיום כ־100 עובדים, עם הכנסות של כ־36.6 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ־3.1 מיליון שקל.
בהיי ליפט מציינים כי המהלך יאפשר לה להרחיב ולחזק את פעילותה בתחום השינוע הוורטיקלי והשכרת הציוד לענף הבנייה. בחברה זיהו בסקיי ליין חברה בעלת פרופיל דומה לזה שלהם, בין היתר לנוכח אופי הלקוחות וסוג הפרויקטים בהם היא פועלת, שכוללים עבודה עם חברות הבנייה הגדולות בישראל. בעקבות הרחבת סל המוצרים והכניסה לתחום העגורנים, בחברה צפויים לבחון התפתחות גם לתחומים משיקים נוספים, כולל מתן מענה לפתרונות מכניים נוספים (דוגמת במות הרמה, גנרטורים, מלגזות וכו').
"מבחינתנו, החיבור עם סקיי ליין הוא מהלך אסטרטגי שמחבר בין שתי פלטפורמות מקצועיות ומשלימות ומקרב אותנו לחזון של יצירת One Stop Shop לכלל צורכי השינוע הוורטיקלי באתרי בנייה. אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי להמשיך להצמיח את שתי החברות, להשקיע ביכולות, בטכנולוגיה ובשירות, ולייצר ערך גדול יותר ללקוחות", מסר ירון זולצבכר, מייסד ומנכ"ל היי ליפט ויו"ר סקייליין עגורנים הנכנס.
בנוסף, בהיי ליפט סימנו גם את מפעל התפעול והייצור שהקימה סקיי ליין בשנים האחרונות בנאות חובב בעלות כוללת של 100 מיליון שקל, המשתרע על פני 110 דונם. הם צופים כי יוכלו לבצע בו פעילויות שיפוץ ותחזוקה לכלל פעילויות הקבוצה.
הצפת הערך של מירילשווילי
לצורך העסקה התקשרה היי ליפט בהסכם השקעה עם גוף מוסדי, שישקיע בה 67 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של 20% ממניותיה. לגלובס נודע, כי מדובר בבית ההשקעות מור, שישקיע לפי שווי של 270 מיליון שקל להיי ליפט (לפני הכסף). בנוסף, העמיד מור להיי ליפט הלוואה בהיקף של 40 מיליוני שקל, אשר חלקה ניתנת להמרה לעד 7.5% ממניות החברה. בנוסף קיבלה החברה הלוואה של 200 מיליון שקל, מבנק הפועלים, אותה היא תפרע על פני 7.5 שנים.
בעקבות המהלך יחזיק בית ההשקעות מור בכ־20% מחברת היי ליפט בעוד עלמא יסודות, שבשליטת איש העסקים יצחק מירילשווילי, תחזיק בכ־26.5% ממניותיה. ביתרת המניות (54%) יחזיקו בחלקים שווים מייסד ומנכ"ל היי ליפט ירון זולצבכר, ושותפו אמנון אמר. הללו, צפויים לקדם בשנים הקרובות מהלך להנפקת החברה, לאחר שהיא תשלים תהליכי השבחה.
ההשקעה של מור כחלק מהעסקה לרכישת סקיי ליין, מהווה הצפת ערך עבור בעלי מניות היי ליפט, וביניהם חברת עלמא יסודות, שבשליטת יצחק מירילשווילי, בעל השליטה גם בחברת הנדל"ן הציבורית רוטשטיין ובערוץ 14. בשנת 2021 רכשה עלמא כשליש ממניות חברת מעליות המשא לפי שווי של כ־95 מיליון שקל (לפני הכסף). כלומר, העסקה האחרונה מהווה קפיצה של כמעט פי שלוש בשווי החברה.
מניית עלמא קפצה בכ־40% מתחילת השנה
עלמא יסודות, המנוהלת על ידי סעדיה עוזרי, היא חברת החזקות בתחום התשתיות, שההחזקה המרכזית שבהן היא נתח של 15% (בעקיפין) בתחנת הכוח IPM בבאר טוביה.
מדובר בתחנת כוח עם כושר ייצור של כ־450 מגוואט שמספקת כ־5% מצריכת החשמל בארץ. בנוסף, היא מחזיקה בשליטה (60%) בחברת גרין קואט, שבבעלותה מפעל לציפוי, גימור וצבע מתכות ופלסטיק, הממוקם בקיבוץ אלונים.
בשנה שעברה רכשה החברה את השליטה (70%) בחברת דביר פרויקטים העוסקת בייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות צנרת עבור מפעלים. ביולי האחרון רכשה עלמא את השליטה בחברת המתכת סגסוגת, תמורת 54 מיליון שקל.
לפני קצת פחות משנתיים, בסוף שנת 2024, הפכה עלמא יסודות לציבורית באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי קבסיר. מתחילת השנה קפצה מניית החברה במעל 40%, תוך שהיא משלימה קפיצה של מעל 100% מאז השלמת המיזוג, שהביאו את עלמא יסודות לשווי של כ־320 מיליון שקל.
בתוך כך, את המחצית הראשונה של שנת 2026 סיימה עלמא יסודות עם הכנסות של כ־71 מיליון שקל, גידול של כ־33.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר הודות לאיחוד תוצאות דביר, לצד גידול בהכנסות גרין קואט.
עם זאת, בשורה התחתונה דיווחה החברה על צניחה של כ־94% ברווח נקי שעמד על כ־2.8 מיליון שקל. זאת, בין היתר בשל איחוד תוצאות דביר לראשונה ועלייה בהוצאות ההנהלה.
