סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הבורסה בניו יורק חותמת את יום המסחר בירידות, אך מתונות ביחס לאלו שנרשמו מוקדם יותר ביום המסחר. מדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נסוגו שניהם בכ-0.2%, בעוד הנאסד"ק איבד מערכו כ-0.1%.
מחירי הנפט ותשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו להכתיב את הכיוון של השווקים, בעוד המשקיעים ממתינים לנתוני מפתח שיתפרסמו בהמשך השבוע - ה-PCE לחודש אוגוסט, מדד האינפלציה המועדף על הפד, יפורסם מחר (ד'), כאשר ביום שישי יפורסם דוח התעסוקה החשוב.
תשואות האג"ח הארוכות־טווח המשיכו לטפס. בשיא היומי שלה, התשואה ל-30 שנה טיפסה במעל 4 נקודות בסיס וחצתה את רף ה-5.6% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2002. התשואה לעשר שנים נותרה גם היא סביב רמתה הגבוהה מאז 2007. עם זאת, העליות בקרב התשואות הארוכות הצטמצמו בהמשך היום, והתשואה לשנתיים - שמשקפת את ציפיות הריבית לטווח קצר - עברה לירידות. הסיבה: דבריו של ג'ון וויליאמס, נשיא הפד בניו יורק.
וויליאמס אמר כי הוא רואה בהעלאת ריבית נוספת אפשרית, אך לא רואה סיבה למהר. לדבריו, "עם צעד המדיניות שנקטנו בפגישה שלנו בספטמבר, אין צורך בדחיפות, ויש לנו זמן לאסוף מידע נוסף. הצטברות של נתונים נוספים אמורה לספק בהירות רבה יותר לגבי המגמות בכלכלה והסיכונים הנלווים להשגת היעדים שלנו - וכך גם להשגת ההתאמה הנכונה של המדיניות המוניטרית". עם זאת, הוא ציין כי "התאמה כלפי מעלה אחת נוספת של טווח היעד של ריבית הפד עשויה להיות מתאימה בשלהי שנה זו, כדי לתמוך בחזרה במועד מוקדם יותר של האינפלציה ליעד".
בעקבות הדברים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר נחתכה בחדות מרמה של קרוב ל-70% לכ-50%, והירידות בוול סטריט הצטמצמו.
מחירי הנפט ירדו בשיעור של עד 3.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 102 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד אל מעט מתחת לרף ה-90 דולר. הירידות הועצמו על־ידי דוח של חברת המודיעין Kpler, שציין כי תמונות לוויין אישרו "התאוששות תפעולית משמעותית" במסופי יצוא הנפט הסעודיים יאנבוּ ומוּאג'יז. לפי החברה, בין יום שבת ליום שני, סך של 12.5 מיליון חביות הוטענו על תשע מכליות ביאנבוּ.
22:00
שוק המניות מוחק חלק ניכר מהירידות לקראת נעילת המסחר. ה-S&P 500 רושם כעת ירידה קלה של כ-0.1%, הנאסד"ק נסחר ביציבות והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.3%.
במקביל, הירידות במחירי הנפט מעמיקות והם כעת מאבדים בין 2% ל-3%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) יורד אל מעט מתחת לרף ה-90 דולר.
גם תשואות האג"ח הממשלתיות נסוגו מהשיאים התוך־יומיים שלהן. התשואות לעשר שנים ול-30 שנה ממשיכות לטפס בכ-2 ובכ-4 נקודות בסיס בהתאמה, ומוסיפות להיות סביב שיאים של שני עשורים ויותר; אך התשואה לשנתיים, שעוקבת אחר הציפיות לריבית בטווח הקצר, עברה לירידות.
הירידה הזו מגיעה על רקע התבטאות של בכיר נוסף בפדרל ריזרב, נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס. וויליאמס אמר כי הוא רואה בהעלאת ריבית נוספת אפשרית, אך לא רואה סיבה למהר.
לדבריו, "עם צעד המדיניות שנקטנו בפגישה שלנו בספטמבר, אין צורך בדחיפות, ויש לנו זמן לאסוף מידע נוסף. הצטברות של נתונים נוספים אמורה לספק בהירות רבה יותר לגבי המגמות בכלכלה והסיכונים הנלווים להשגת היעדים שלנו - וכך גם להשגת ההתאמה הנכונה של המדיניות המוניטרית". עם זאת, הוא ציין כי "התאמה כלפי מעלה אחת נוספת של טווח היעד של ריבית הפד עשויה להיות מתאימה בשלהי שנה זו, כדי לתמוך בחזרה במועד מוקדם יותר של האינפלציה ליעד".
בעקבות הדברים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר נחתכה בחדות מרמה של קרוב ל-70% לכ-50%.
20:40
ב-CNBC מדווחים שמושל הפד מייקל באר אמר הערב (ד') כי הוא צופה שהעלאות ריבית נוספות יידרשו כדי למתן את האינפלציה בארה"ב.
"בתרחיש הבסיס שלי, התאמות נוספות למדיניות המוניטרית יידרשו כנראה כדי לוודא שהאינפלציה יורדת ליעד בזמן מספק. אנחנו רוצים לתמוך בצמיחה איתנה ובת־קיימא לטובת תעסוקה מלאה, ויציבות מחירים היא קריטית לצורך כך".
באר הוסיף כי סיכוני האינפלציה בעיניו גדולים מהסיכונים בשוק העבודה. לדבריו, "אנחנו צריכים לכייל מחדש את המדיניות כדי להביא אותנו לעמדה טובה יותר, כך שהסיכונים יהיו מאוזנים יותר בשני צידי המנדט הכפול שלנו" - כלומר, תעסוקה מלאה ויציבות מחירים.
20:05
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בירידות שערים. ה-S&P 500 והנאסד"ק יורדים בכ-0.3%, הדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.6%.
מניית יצרנית הרכב החשמלית הסינית Xpeng יורדת במעל 4%, לאחר שבבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן הורידו את המלצתם על המניה מ-'משקל־יתר' ל-'נייטרלי' (שקול להורדת המלצה מ-'קנה' ל-'החזק').
לפי הדיווח ב-CNBC, כלכלני הבנק כתבו כי הם "זהירים לגבי ביצועי סקטור הרכב הסיני", וצופים חולשה במחצית השנייה של השנה, כמו גם "אתגריים מבניים" מתמשכים בכניסה לשנת 2027, לרבות ביקושים חלשים ועלויות תשומות גבוהות יותר.
עוד דווח כי על אף הדגמים המתקדמים של החברה המבוססים על AI, בג'יי. פי. מורגן טענו כי משקיעיים עלולים לא להעריך "יוזמות AI שאין להן השפעה מיידית על שורת הרווח".
18:45
מניות הטכנולוגיה ממשיכות להיות אלו שסוחבות את השווקים על גבן. לפי שעה, תשעה מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500 נסחרים באדום, כאשר ירידות בולטות נרשמות בסקטורים דפנסיביים יותר: ענפי מוצרי הצריכה הבסיסיים והבריאות יורדים כעת בכ-1%, בעוד ענף חומרי הגלם מאבד כ-0.8%.
מנגד, כאמור, סקטור הטכנולוגיה מטפס בכ-0.3%, כאשר בולטות לחיוב מניות השבבים. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, מטפסת כעת בקרוב ל-2%, עם עליות בולטות במניות ברודקום , מארוול טכנולוג'י , קיי.אל.איי ומיקרון טכנולוג'י . גם סקטור התשתיות בולט לחיוב ומטפס בכ-0.3%.
באירופה, המסחר ננעל בטריטוריה שלילית. בורסת פרנקפורט סיימה את היום ללא שינוי, בעוד הבורסות בלונדון ובפריז איבדו מערכן כ-0.5%.
18:30
וול סטריט עוברת לירידות שערים. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3%, הדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.7% והנאסד"ק נסוג בכ-0.2%.
במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ממשיכות בתנועה שלהן כלפי מעלה, כאשר התשואה ל-30 שנה מטפסת במעל 4 נקודות בסיס וחוצה את רף ה-5.6% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2002.
התשואה לעשר שנים עולה גם היא בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.28% (עדיין ברמה הגבוהה מאז 2007) והתשואה לשנתיים מטפסת בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.93%.
17:30
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.
מדד אמון הצרכנים של CB ירד בספטמבר ב-6.7 נקודות לרמה של 81.9 נקודות, משמעותית מתחת לצפי בשווקים שחזה עלייה קלה מ-88.6 באוגוסט ל-89.
דנה פיטרסון, כלכלנית ראשית בארגון The Conference Board, שמפרסם מדי חודש את הסקר, ציינה כי "הערכות הצרכנים לגבי התנאים העסקיים הנוכחיים הפכו לשליליות לראשונה מאז ספטמבר 2024. תפיסת שוק העבודה הנוכחי גם היא החמירה, אם כי נותרה בטווח החיובי. במבט קדימה אל ששת החודשים הבאים, הצרכנים ציפו כי הן התנאים העסקיים והן שוק העבודה ייחלשו. הצרכנים עדיין צפו שההכנסה המשפחתית שלהם תעלה, אך פחות בהשוואה לחודשים קודמים".
16:55
המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בשינויים קלים בלבד, אם כי הסנטימנט מעט החמיץ. ה-S&P 500 והנאסד"ק נסחרים סביב רמת הבסיס שלהם, בעוד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.
במקביל, מחירי הנפט יורדים בשיעור של עד 2%, על רקע דיווחים על כך שבכירים אמריקאיים ואיראניים מנהלים בנפרד שיחות עקיפות מול המתווכות בניסיון להתקדם לעבר סיום העימות במזרח התיכון. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.
עם זאת, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב שינו כיוון וכעת רושמות עליות. התשואה לעשר שנים מטפסת בנקודת בסיס אחת לרמה של 5.25%, התשואה ל-30 שנה מטפסת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.58% והתשואה לשנתיים עולה גם היא בקרוב ל-2 נקודות בסיס לרמה של 4.94%.
16:30
וול סטריט פותחת את יום המסחר במגמה מעורבת. ה-S&P 500 מתקדם בכ-0.1%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.1% והנאסד"ק מטפס בכ-0.3%.
15:55
וול סטריט בדרך לפתוח את היום בירוק. החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על עליות קלות בפתיחה, כאשר לפי שעה החוזים על ה-S&P 500 ועל הדאו ג'ונס מתקדמים בכ-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-0.3%.
במקביל למגמה זו, מחירי הנפט מאבדים גובה ויורדים בשיעור של עד 2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.
גם תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שעדיין נסחרות בשיאים של עשרות שנים, נסוגות מעט לאחור. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.229%, בעוד התשואה ל-30 שנה יורדת בכנקודת בסיס אחת לרמה של 5.55%. התשואה לשנתיים יציבה על רמה של 4.92%.
12:42
בהשקעה של 8.2 מיליארד דולר ברכישת World Labs, מנכ"לית AMD ליסה סו צירפה לחברה מעבדת AI חדשנית, ואולי גם מועמדת טבעית ליורשת בעתיד.
AMD הודיעה על הסכם לרכישת World Labs, מעבדת מודלי AI מסן פרנסיסקו המתמקדת בפיתוח תוכנה לסביבות תלת־ממדיות. העסקה צפויה להיסגר עד סוף 2026.
World Labs הוקמה ב־2024 ומנוהלת על ידי ד"ר פיי־פיי לי, חוקרת AI מובילה המוכרת בעולם הטכנולוגיה כ"סנדקית ה־AI". בעבר כיהנה לי כמדענית הראשית של Google Cloud.
לי תצטרף ל־AMD בתפקיד סגנית נשיא בכירה ומדענית ראשית. העובדה שהיא תדווח ישירות לסו מדגישה את התפקיד המרכזי שהיא צפויה למלא בעיצוב עתידה של AMD בתקופה של פריחת AI חסרת תקדים.
במקביל, לי תוסיף ניסיון ניהולי ותפעולי משמעותי לרזומה שלה, כאשר תעבוד בצמוד לאחת המנכ"ליות המוערכות ביותר בתעשיית הטכנולוגיה. במסגרת תפקידה היא צפויה להיות מעורבת יותר גם מול וול סטריט ובביצוע עסקאות גדולות, כמו העסקה שסו חתמה השנה עם Meta.
מניית AMD עלתה ב־0.7% במסחר המוקדם/
11:41
החוזים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים מנסים להתאושש מירידות השערים שנרשמו אתמול, על רקע המשך העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.
החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב־0.14%, או כ־70 נקודות. החוזים על S&P 500 יורדים מעט, לאחר שצמצמו את הירידות המוקדמות יותר, בעוד החוזים על נאסד"ק בעלייה קטנה.
אתמול ירד הדאו ביותר מ־300 נקודות, בעוד S&P 500 ונאסד"ק איבדו 0.8% ו־0.9%, בהתאמה.
תשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו לטפס, על רקע החשש של המשקיעים כי אינפלציה עיקשת תוביל את הפדרל ריזרב להעלות את הריבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים עלתה אתמול מעל 5.2%, לרמות שלא נראו מאז 2007. התשואה ל־30 שנה חצתה את רף 5.56%, והתקרבה לרמות שנרשמו לאחרונה ב־2004.
הבוקר תשואת האג"ח ל־10 שנים כמעט ללא שינוי, ברמה של 5.234%, בעוד התשואה ל־30 שנה יורדת בנקודת בסיס ל־5.549%.
10:20
שוקי אירופה נסחרים הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים, ברקע למכתב אולטימטום ששיגרו מנהיגי גרמניה, הולנד, אוסטריה, פינלנד, דנמרק ושבדיה לבכירי האיחוד האירופי. המנהיגים מאיימים לעכב את אישור תקציב האיחוד לשבע השנים הבאות (2028-2034) אלא אם יבוצעו קיצוצים של "מאות מיליארדי אירו", שיופנו מסעיפי החקלאות והפריפריה לטובת השקעה בביטחון ובחברות טכנולוגיה חלוציות. דרישה זו מגיעה בשעה שעלויות החוב של ממשלות אירופה מטפסות, כתוצאה מעליית מחירי הנפט והחששות האינפלציוניים מאז פרוץ העימות בין ארה"ב לאיראן.
במסחר עצמו, הדאקס הגרמני יורד ב-0.1%, והפוטסי הבריטי יורד גם הוא ב-0.1%. מנגד, הקאק הצרפתי רושם עלייה מזערית ונסחר סביב רמות הבסיס ומדד Stoxx 600 הכלל-אירופי שומר גם הוא על יציבות סביב אפס.
הסנטימנט השלילי בלט באסיה, שבה רוב המדדים ננעלו בירידות. הניקיי היפני איבד 0.6%, הקוספי הדרום קוריאני השיל 0.3%. עם זאת, מדד שנגחאי רשם עלייה קלה של 0.2%. מדד ההאנג סנג בהונג קונג, שעדיין נסחר, מאבד כ-0.4%.
המומנטום השלילי הגלובלי מקרין גם על החוזים העתידיים בניו יורק, שממשיכים לאותת על חולשה לקראת פתיחת יום המסחר. החוזים על מדד הנאסד"ק מובילים את המגמה עם ירידה של 0.4%, החוזים על ה-S&P 500 מאבדים 0.3%, והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
בשוק הסחורות, מגמת העלייה במחירי האנרגיה נמשכת, כשהיא מתדלקת את החששות מהאינפלציה הגלובלית. נפט מסוג ברנט עולה ב-1.24% לרמה של 106.59 דולר לחבית, ונפט מסוג WTI האמריקאי רושם עלייה של 1.27% ונסחר תמורת 93.78 דולר לחבית.
8:50
ענקית השבבים AMD רוכשת את חברת הסטארט-אפ World Labs, מעבדת בינה מלאכותית מסן פרנסיסקו שהוקמה על ידי חלוצת התחום פרופ' פיי-פיי לי, בעסקת מניות בשווי של 8.2 מיליארד דולר. במסגרת המהלך, שמהווה את הרכישה השנייה בגודלה בתולדות AMD (אחרי רכישת Xilinx ב-2022), תצטרף לי לחברה כמדענית הראשית וכסגנית נשיא. World Labs מתמחה בפיתוח "מודלי עולם" המאפשרים לדמות סביבות תלת-ממדיות עשירות ומודעות-פיזיקה, טכנולוגיה הנחשבת קריטית לאימון רובוטים וסוכני AI בסביבה וירטואלית בטוחה בטרם הפעלתם בעולם האמיתי. הרכישה נועדה לבצר את מעמדה של AMD במירוץ מול אנבידיה בשוק שבבי הבינה המלאכותית, והיא תאפשר לה להתאים את ארכיטקטורת השבבים העתידית שלה לצרכים של מודלי הדור הבא, על רקע מגמה גוברת של חברות הטכנולוגיה הגדולות שמוציאות סכומי עתק על רכישת חברות הזנק וטאלנטים מובילים בתחום.
6:55
פסימיות בשווקים הבוקר לאור מה שנראה כהתמשכות של הסכסוך במזרח התיכון, הממשיכה להעלות את מחירי האנרגיה ולהעיב על נתיבי הסחר הגלובליים. למרות מגעים עקיפים שנערכים בין ארה"ב לאיראן בתיווך קטאר במטרה לקדם הפסקת אש, החששות בקרב המשקיעים גוברים בשל התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים, האיום המרחף על חופש השיט במצר הורמוז, והדיווחים על אפשרות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב. אי-הוודאות הגיאו-פוליטית גוברת בשלב זה על הניסיונות הדיפלומטיים, וממשיכה לדחוף את מחירי הנפט למעלה זה היום השני ברציפות תוך הגברת הלחץ האינפלציוני על השווקים הגלובליים.
● השקל נופל לשפל של כחודשיים. אלו הסיבות
● "משהו תמיד נשבר בסוף" - האזהרה משוק האג"ח
אסיה
השווקים באסיה נסחרים כעת במגמה שלילית ברובם, בהובלת מדד הניקיי היפני שיורד בכ-1%. ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 0.5%, מדד הקוספי בדרום קוריאה משיל כ-0.7%, ומנגד, בסין, מדד שנגחאי רושם עלייה קלה של 0.1%.
בין המניות הבולטות במסחר, מניית ענקית האופנה, שיין, צוללת בלמעלה מ-12%. הנפילה מגיעה בעקבות דיווח החברה על צניחה חדה של 66.6% ברווח הנקי המותאם שלה לרבעון השני של 2026, שהסתכם ב-228 מיליון דולר. הפגיעה הקשה ברווחיות מתרחשת על אף שהחברה רשמה עלייה של 7.6% בסך ההזמנות בהשוואה לאשתקד, ועלייה קלה של 0.9% בהכנסות נטו שעמדו על 11.1 מיליארד דולר.
הגורם המרכזי לפגיעה העסקית, כפי שהסבירה שיין, הוא זינוק במחירי הנפט ובתעריפי ההובלה בעקבות המתיחות הגיאו-פוליטית במזרח התיכון. החברה החליטה לספוג את העלויות הגבוהות הללו בעצמה במקום לגלגל אותן אל הצרכנים, מה שהוביל לפגיעה הישירה בשורת הרווח שלה.
וול סטריט
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בירידות ומצביעים על פתיחה אדומה. החוזים על הנאסד"ק נופלים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 מאבדים כ-0.2%, והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%.
אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית עם ירידות שערים בכל המדדים המרכזיים, בעיצומו של לחץ מתמשך משוק החוב והאנרגיה. מדד הדאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.8%, ומדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נפילה של 0.9%.
במקביל, חוסר הוודאות והתנודתיות בשווקים דחפו את מדד הפחד (VIX) לזנק בכ-8.3% ולסגור ברמה של 16.1 נקודות.
שוק החוב המשיך לרשום לחצים קיצוניים, כאשר תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים טיפסה לרמה של כ-5.24% (שיא של 19 שנים), והתשואה ל-30 שנה הגיעה לשיא מאז יוני 2004 סביב 5.55%.
בגזרת המניות, ענקית הטכנולוגיה מטא רשמה ירידה חדה בעקבות מימוש רווחים וכניסה לתחום התוכנות הארגוניות וה-AI, שהשפיעה לשלילה גם על מונגו די.בי . מנגד, אנבידיה בלטה לחיוב הודות להרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית שלה. כמו כן, בנק וולס פארגו שדרג את המלצתו על רשת Sweetgreen, בעוד פפסיקו ספגה הורדת המלצה מדויטשה בנק.
בשוק הקריפטו, הביטקוין המשיך במגמת הירידה ורשם את רצף ההפסדים הארוך ביותר מזה כמעט ארבעה חודשים (5 ימים רצופים), כשהוא נסחר סביב 83,453 דולר, למרות דיווח על רכישות נוספות מצד חברת סטרטג'י .
ברקע הדברים, הפדרל ריזרב הבהיר דרך חברת מועצת הנגידים, ליסה קוק, כי טכנולוגיית הבינה המלאכותית לא צפויה לבלום את האינפלציה בטווח הקרוב עקב השקעות הענק הנדרשות בתשתיות, ורמזה על אפשרות להעלאות ריבית נוספות בהתאם לנתוני המאקרו. מבחינה טכנית, אנליסטים הצביעו על נתון נדיר ומדאיג: מספר מניות ה-S&P 500 שרשמו שפלים של 52 שבועות עלה על אלו שרשמו שיאים במשך 9 ימים רצופים - תופעה היסטורית שלא נראתה מאז דצמבר 1999, סמוך להתפוצצות בועת הדוט-קום.
נפט
מחירי הנפט רשמו עליות אתמול לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דחה את הצעת השלום המותנית של איראן. ההצעה נועדה לסיים את העיכובים במזרח התיכון ולפתוח מחדש את מצר הורמוז האסטרטגי, לאחר ששר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הציע לחדש את שיחות הגרעין ולפתוח את נתיב השפך בתמורה להפסקת התקיפות והסרת המצור, אך טראמפ אישר לכתבים: "הם הציגו הצעה אבל דחיתי אותה".
במקביל, דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" העלה כי טראמפ אמר למקורביו שהוא מצפה לחידוש התקיפות האמריקאיות על איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בנובמבר. התפתחויות אלו מובילות את השווקים לתמחר סיכון מוחשי להסלמה מחודשת, ופעילי שוק האנרגיה מזהירים מפני סכנה ברורה ומיידית לחזרה לעימותים ישירים לאחר הבחירות. קורנליה מאייר, מנכ"לית Meyer Resources, התייחסה לכך בראיון ל-CNBC והסבירה: "אני חושבת שכולם מקווים שזה לא יהיה המקרה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים על חביות שאולות. מדינות רבות חיות על המלאים שלהן".
במהלך יום המסחר, חוזי הנפט גולמי מסוג ברנט רשמו בשיאם עלייה של 2.3% ל-106.73 דולר לחבית (לאחר שטיפסו קודם לכן עד ל-108.83 דולר), ונפט מסוג WTI האמריקאי רשם עלייה של 2% ל-94.25 דולר לחבית. לבסוף, עם סגירת יום המסחר, מחירי הנעילה קבעו כי הנפט האמריקאי טיפס ב-0.60% לרמה של 92.96 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט התחזק ב-1.39% ונסגר על 105.77 דולר לחבית.
הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים לטפס זה היום השני ברציפות עקב החשש המתרחב מהתמשכות הסכסוך במזרח התיכון. נפט מסוג ברנט עולה ב-1.51% לרמה של 106.87 דולר לחבית, ונפט מסוג WTI מטפס ב-1.41% ל-93.91 דולר לחבית. מחמוד משעל, אנליסט שווקים ב-VT Markets דובאי, התייחס ב-CNBC למצב וציין כי "התקדמות בשיחות התיווך תהיה מוקד מרכזי עבור השווקים, וכל פריצת דרך משמעותית עשויה לדחוף את מחירי הנפט מטה; עם זאת, החששות בנוגע לתשתיות האנרגיה ולזרימת הנפט באזור ממשיכים להעיב, בייחוד ברקע התחדשות המתיחות בין ערב הסעודית לחות'ים".
תל אביב
המניות הדואליות צפויות לשוב לפתיחת המסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי קל של 0.11%, המאותת על פתיחה אדומה. את המומנטום השלילי יובילו מניות מרכזיות שחוזרות עם פער שלילי ויכבידו על המדדים, בראשן נייס (2.7%), אלביט מערכות (1.9%), אורמת טכנולוגיות (1.5%) ואיי.סי.אל (0.6%). מנגד, מגמה זו תמותן חלקית הודות למספר מניות בולטות שחוזרות עם פער חיובי וצפויות לספק התנגדות לירידות - בראשן פאלו אלטו עם פער חיובי חריג של 6.3%, לצד נובה (2%) וטבע (0.9%). עם זאת, התמיכה ממניות אלו לא צפויה לקזז לחלוטין את המשקולת הכוללת של פערי הארביטראז', והבורסה המקומית צפויה לפתוח את יום המסחר בירידות שערים.
עוד משהו שכדאי לדעת
חברת המחקר Baird חיובית מתמיד על יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י , ומעריכה כי הזינוק בביקוש לסוכני AI יצניח את מניות החברה לשיאים שטרם נראו. ברקע הדברים, בית ההשקעות הותיר על כנו את דירוג ה-"Outperform" והקפיץ את יעד המחיר למניה מ-1,280 דולר ל-1,520 דולר - מחיר המגלם פוטנציאל עלייה של 40% לעומת סגירת המסחר ביום שישי. האנליסט טריסטן גרה ציין בסקירתו כי האופטימיות נשענת על הביקושים החזקים ל-Agentic AI, האטה בצמיחת היצע ה-DRAM הצפויה לשנת 2027, ופרופיל רווחיות גבוה יותר עבור זיכרון רוחב פס גבוה בשנה הבאה. העדכון מגיע לקראת דו"ח הרבעון הרביעי של מיקרון שצפוי להתפרסם ביום רביעי, כאשר האנליסטים צופים תוצאות חזקות במיוחד הכוללות צמיחה שנתית של 939% ברווחים, על גל של מחסור בשבבי זיכרון שהטיס את המניה ב-279% במהלך שנת 2026.
*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.
