סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה אדומה בבורסות וול סטריט: דאו ירד ב-0.3%. S&P 500 איבד 1.1%, נאסד"ק השיל מערכו 2.1%. מדד הפחד זינק ב-23%.
נאסד"ק רשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז יוני, על רקע גל מכירות במניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI) ועלייה במחירי הנפט, בסיכום שבוע שרובו היה שלילי. גל המכירות דחף את מדד הפחד (ה-VIX) לרמה של מעל 22 - לראשונה מזה ארבעה חודשים.
מניות יצרניות השבבים בלטו בירידות. קרן הסל VanEck Semiconductor ירדה ב-3%, בהובלת מיקרון טכנולוג'י , אדוונס מיקרו דיוויס וסנדיסק . מגזר השבבים נחלש השבוע. קרן ה-SMH רשמה ירידה של 10% מתחילת השבוע, הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז יולי.
ירידות אלו, בשילוב עם ירידות במניות נוספות הקשורות לבינה מלאכותית, הובילו את מדד ה-S&P 500 לשבוע שלילי. המדד ירד בכ-2% השבוע, בעוד שהנאסד"ק השיל יותר מ-4%, בשבוע הגרוע ביותר שלו מאז יוני. מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה של פחות מ-1% בממוצע שבועי.
22:20
נאסד"ק יורד ב-2.2% בשעה זו. S&P 500 מאבד 1.2%, דאו משיל מערכו 0.5%. מדד הפחד מטפס ב-30%, בדומה לרמות שנרשמו לפני ארבעה חודשים. המדד צפוי לסיים את היום ברמתו הגבוהה ביותר מאז ה-10 ביוני, אז ננעל על 22.22.
בדרך כלל, כאשר מדד ה-VIX חוצה את רף ה-20, הדבר מעיד על חשש גובר בשוק. הפעם האחרונה שבה ננעל המדד מעל רמה זו הייתה ב-29 ביולי, אז ירדו השווקים לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו לאותו חודש. ביום שלמחרת נרשמו עליות במניות, ויום זה סימן נקודת שפל בשוק - לאחר שבחודש שקדם לו נרשמו ירידות חדות במניות רבות הקשורות לתחום הבינה המלאכותית.
21:00
נאסד"ק יורד בשעה זו ב-2%. S&P 500 מאבד 1.1%, דאו יורד ב-0.5%. מדד הפחד קופץ בשעה זו ב-16%.
20:15
ירידות חדות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%. S&P 500 רושם ירידות של 1.1%. נאסד"ק מאבד 2%. מדד הפחד (VIX) מזנק בכמעט 30%.
אינדיפנדנט בנק מזנק בכמעט 4% לאחר שתוצאות הרבעון השלישי עלו על התחזיות. הבנק רשם רווח של 1.90 דולר למניה, נתון הגבוה מהצפי שעמד על 1.85 דולר למניה. ההכנסות מריבית נטו, שהסתכמו ב-220.7 מיליון דולר, עקפו גם הן את התחזית שעמדה על 218.5 מיליון דולר. הבנק צופה כי הלוואות המגובות בהון עצמי בנכסי מגורים ירשמו ברבעון הרביעי צמיחה שנתית בשיעור חד-ספרתי גבוה.
פוקס פקטורי הולדינג צונחת ביותר מב 10% לאחר שהמנכ"ל, מייק דניסון, פרש מתפקידו. דירקטוריון החברה מינה את דאגלס גרים למנכ"ל זמני. בנוסף, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה.
19:20
S&P 500 רושם ירידות של 0.5%, נאסד"ק מאבד 1.2%. הדאו ג'ונס מרחף סביב קו האפס.
מניות יצרניות שבבים ממשיכות לרדת. קרן ה-SMH של VanEck מאבדת 1%, נמשכת מטה ע"י מיקרון טכנולוג'י , AMD וסנדיסק . מניות המוליכים למחצה התקשו השבוע על רקע חששות מתחרות מסין. ה-SMH ירדה 8% מתחילת השבוע, בדרך לרשום את הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז יולי.
הירידות הללו, יחד עם ירידות במניות נוספות הקשורות ל-AI, מציבות את ה-S&P 500 בדרך לרשום שבוע שלילי. המדד ירד השבוע ב-1.4% והנאסד"ק איבד 3.6%. הדאו, לעומת זאת, עלה ביותר מ-1% בממוצע שבועי.
המשקיעים גם מוטרדים מכך שחברות הטכנולוגיה משקיעות מדי וצוברות חובות לצרכי בניית תשתיות ה-AI. מניות חברות ענן המתמחות בתשתית AI כמו CoreWeave, שהחוב הכולל שלה עלה לכ-51 מיליארד דולר, ירדו בכ-10%, מה שמעמיד את ההפסדים השבועיים של המניה על יותר מ-23%.
מגזרים אחרים כמו הפיננסים, רשמו עליות. ג'י.פי. מורגן צ'ייס עולה ביותר מ-1%. מניות קמעונאית הציוד הספורטיבי נייקי ויצרנית התרופות Merck עולות בכ-1% ומשכו מעלה את הדאו.
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית.
17:45
נמשכת המגמה המעורבת בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מתרומם בכ-0.3%. נאסד"ק מאבד 0.5%.
מניית יצרנית האלומיניום אלקואה עולה ביותר מ-8.5% בעקבות תוצאות הרווחים לרבעון השלישי שעלו על הציפיות, הודות להתאוששות בפעילות האלומינה שלה.
נטפליקס יורדת בכ-2% לאחר שענקית הסטרימינג הודיעה על שינויים בהנהלה. מנהלת התוכן הראשית, בלה בג'אריה, עוזבת את החברה ובמקומה ימונה פיטר רייס, בכיר לשעבר בדיסני. שינוי זה מגיע יום אחד בלבד לאחר שנטפליקס הודיעה כי תקצץ כ-6% מכוח העבודה שלה - מהלך המקביל לכ-1,000 משרות.
16:30
פתיחה מעורבת בבורסות וול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מתרומם בכ-0.5%. S&P 500 יציב. נאסד"ק מאבד 0.4%.
טסלה עולה בכ-1.3% לאחר שהחברה חשפה את הרודסטר מהדור הבא שלה. טסלה השיקה את הרכב עדיין ללא מפרט, ללא מחיר סופי ועם מועד ייצור די כללי של "החל מ-2028".
באירוע ההשקה אתמול המכונית חוברה למאיצי גז קר מתעשיית החלל, שככל הנראה לא יהיו חוקיים לשימוש בכביש וריחפה לגובה של כמה מטרים באוויר. סרטון הריחוף כבר הפך לאחד הויראליים ביותר השנה. בנאום שנשא מאסק בהשקה, הוא הכריז כי הרודסטר "משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, כך שהמכונית יכולה למלא מחדש את מכל האוויר שלה. כלומר, לא צריך חומר הנעה מיוחד או משהו כזה. היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו".
כאמור, טרם פורסם מפרט טכני למכונית אבל בחברה טוענים שהיא תהיה הרכב הסדרתי בעל התאוצה המהירה ביותר אי פעם גם בלי מאיצי הסילון. באירוע ההשקה הבטיח מאסק כי הרודסטר יכולה להאיץ ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ״ש.
16:05
מובילאיי עולה בטרום בעקבות תחילת סיקור של סיטי בהמלצת קנייה ופרמיה של 48% על הנעילה אתמול.
15:30
השבוע נרשמה תנודתיות בשווקים. אמש, המסחר בוול סטריט שהחל בירידות חדות התייצב במהלך המסחר ומהמדדים ננעלו בעליות, אחרי שלושה ימי ירידות רצופים, כשנאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-1%.
היום יש התייצבות באסיה ובאירופה, והחוזים העתידיים בארה"ב כמעט ללא שינוי.
גל המימושים במניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI) צבר תאוצה ודחף את המשקיעים לעבר האפיק הבטוח יותר של איגרות החוב. התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-10 נקודות בסיס ל-5.09%.
ה-S&P 500 ירד כמעט 1% מתחילת השבוע והנאסד"ק יותר מ-2%, ואילו הדאו בדרך לעלייה של כ-1%.
יו"ר הפד קווין וורש דיבר בפורום קרן המטבע והבנק העולמי בבנגקוק. הוא אמר שאינו מאמין בקביעת עמדה מראש לגבי ישיבות הפד. בשיחה עם מנכ"לית קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה גאורגייבה, אמר כי ההשקעה בבינה מלאכותית היא יתרון עצום לכלכלה האמריקאית.
וורש לא התייחס באופן ספציפי למדיניות המוניטרית או לתחזית שלו לכלכלת ארה"ב, אך לאחר נאומו ירדה ההסתברות שהשוק מייחס להעלאת ריבית באוקטובר ל־15%, לעומת יותר מ־25% ביום חמישי. וורש הוסיף כי צוות המשימה שהקים לבחינת הפריון והתעסוקה יקיים בחודש הבא שימוע בשטח באזור מפרץ סן פרנסיסקו. ישיבת הפד תתקיים ב-27-28 באוקטובר. הדולר נחלש.
אחרי שהגיעו לשיא מוקדם יותר החודש, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים ירדו השבוע לכ-5.09%, לעומת 5.31% בשיא. המשקיעים הגיבו השבוע לנתוני האינפלציה בארה"ב, שנותרו גבוהים ביחס ליעד האינפלציה של הפד. בתחילה נרשמה עלייה בתשואה, ואז היא ירדה. בחברת ההשקעות LPL Financial סבורים שנתוני האינפלציה "מסבכים את החלטת הפד הקרובה".
אתמול נרשמה התאוששות בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, והתשואה על אג"ח ל־10 שנים יורדת ב־13 נקודות בסיס ל־5.06%. הדולר נחלש, ומחיר הנפט מסוג ברנט יורד לכ־104 דולר לחבית.
"המימושים במניות הטכנולוגיה ממשיכים להוביל לזרימת כספים לנכסים הנחשבים למקלט בטוח בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, וללחוץ את התשואות כלפי מטה", אמר וייל הרטמן מ־BMO Capital Markets.
מדד המחירים לצרכן שהתפרסם אמש הציג ירידה של 0.5% בספטמבר, מעט חדה יותר מצפי הכלכלנים, האינפלציה השנתית עומד על 1.6%, מתחת לצפי.
מחיר חבית נפט מסוג ברנט עדיין גבוה מ-100 דולר, אם כי ירד מעט בימים האחרונים למרות המשך המתיחות הגיאופוליטית. בוול סטריט ג'ורנל נכתב שבימים האחרונים עברו בממוצע 11.6 מיליון חביות נפט ביום במצרי הורמוז, כ-68% מהרגיל. עוד ציינו שם שהתקוות להפסקת אש בחזית רוסיה-אוקראינה התפוגגו במידה רבה, ונשיא אוקראינה זלנסקי איים שאוקראינה תחדש את התקיפות על בתי זיקוק לנפט ברוסיה.
הביטקוין נסחר סביב 82.5 אלף דולר. הוא ירד לזמן קצר מתחת ל-80 אלף וחזר ל-82.5 אלף תוך שעתיים. ביום חמישי נסגרו כ-483 מיליון דולר בעסקאות מינוף על ביטקוין ואת'ריום, ואת'ריום ירד כ-6% לסביבות 2,350 דולר. היום האת'רריום מתנודד סביב 2,464 דולר. הביטקוין נמוך ב-34% משיא של מעל 126 אלף שנקבע לפני שנה.
מניית טסלה עולה בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהחברה חשפה את הרודסטר מהדור הבא שלה. טסלה השיקה את הרכב עדיין ללא מפרט, ללא מחיר סופי ועם מועד ייצור די כללי של "החל מ-2028".
האירוע, שנערך במתחם של ספייס אקס בטקסס, היה עתיר גימיקים רועשים - תרתי משמע - על פי מיטב המסורת של אלון מאסק.
המכונית חוברה למאיצי גז קר מתעשיית החלל, שככל הנראה לא יהיו חוקיים לשימוש בכביש וריחפה לגובה של כמה מטרים באוויר. סרטון הריחוף כבר הפך לאחד הויראליים ביותר השנה. בנאום שנשא מאסק בהשקה, הוא הכריז כי הרודסטר "משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, כך שהמכונית יכולה למלא מחדש את מכל האוויר שלה. כלומר, לא צריך חומר הנעה מיוחד או משהו כזה. היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו".
כאמור, טרם פורסם מפרט טכני למכונית אבל בחברה טוענים שהיא תהיה הרכב הסדרתי בעל התאוצה המהירה ביותר אי פעם גם בלי מאיצי הסילון. באירוע ההשקה הבטיח מאסק כי הרודסטר יכולה להאיץ ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ״ש.
מניות השבבים ירדו שוב. קרן ה-SMH של VanEck (מדד המוליכים למחצה) איבדה 0.7%, בהובלת מיקרון טכנולוג'י , אדוונס מיקרו דיוויס וסנדיסק . מניות המוליכים למחצה קרטעו השבוע על רקע חששות מתחרות מסין. קרן ה-SMH ירדה 7.4% מתחילת השבוע.
הירידות הללו, יחד עם ירידות במניות נוספות הקשורות לבינה מלאכותית, מציבות את ה-S&P 500 בדרך לרשום שבוע שלילי. המדד ירד השבוע עד כה ב-0.9% והנאסד"ק איבד 2.4%.
בבורסות אירופה, הסטוקס 600 עלה בבוקר ל-641.75 נקודות ועמד על עלייה של מעל 1% בשבוע המסחר הטוב ביותר מאז אוגוסט. בהמשך הבוקר עלה 0.6%, הדאקס כ-1%, הקאק כ-0.1% והפוטסי כמעט ללא שינוי.
