סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. כשנאסד"ק, שהתאושש מיום המסחר הגרוע ביותר מזה 18 חודשים, ו-S&P 500 עלו 1.1% ו-0.3% בהתאמה, דאו ג'ונס ירד בכ-0.5%.
שלושת המדדים סיימו את השבוע בירידות, וזאת למרות הראלי הגדול שנרשם ביום רביעי בעקבות תוצאות הבחירות. הנאסד"ק ירד בממוצע שבועי ב-3%, ומדד ה-S&P 500 ירד ב-2%. מדד הדאו ג'ונס הציג את הביצועים הטובים ביותר, עם ירידה של פחות מ-1% בסיכום שבועי.
21:55
מגזר האנרגיה מושך מטה את מדד S&P 500, והוא בדרך לרשום את הביצועים הגרועים ביותר השבוע - זאת מבין 11 המגזרים המרכיבים את המדד.
המגזר צפוי לסיים את השבוע עם ירידה של כ-12% - שיעור כמעט כפול מהירידה שנרשמה במגזר בעל הביצועים הגרועים ביותר אחריו: מגזר טכנולוגיית המידע. זאת על רקע הירידה במחירי הנפט השבוע, כשהמשקיעים מצפים שהדמוקרטים צפויים ללחוץ על טראמפ לסיים את הסכסוך מול איראן.
מחיר נפט מסוג ברנט עולה קלות בכ-0.1% ונסחר ב-98.4 דולר. נפט WTI עולה בכ-0.6% ומחירו עומד על 91 דולר.
20:35
נאסד"ק עולה בשעה זו בכ-1.5%. S&P 500 מוסיף לערכו 0.7%. דאו יציב.
מניות "שבע המופלאות" איבדו טריליון דולר אתמול בשווי שוק כולל. היום אנבידיה , טסלה , מטא פלטפורמס (פייסבוק) ואלפאבית (גוגל) בטריטוריה חיובית.
לפי דיווח ב-CNBC, מיקרוסופט מצמצמת את רשימת השותפים שלה בקטגוריית ספקי הענן החדשים, תוך התמקדות במספר ספקים מרכזיים והרחבת מערך הדאטה סנטרס שבבעלותה.
תוכניותיה של ענקית התוכנה מציבות אתגר נוסף בפני מגזר זה בשוק הבינה המלאכותית - מגזר המגלה סימני קושי בשל עלויות מימון גבוהות, נטלי חוב כבדים וחששות מפני האטה אפשרית בקצב הקמת התשתיות. המניה מאבדת כ-0.5%.
19:04
בורסות אירופה ננעלו באדום בוהק. הדאקס נפל בכ-2.2%, הפוטסי איבד כ-1.2%, והקאק ירד בכ-1%.
בבורסות ארה"ב הנאסד"ק עולה בכ-1.8%. S&P 500 מתרומם בכ-1%, דאו רושם עליות קלות של 0.1%.
מניית יצרנית ה"טייזר" אקסון אנטרפרייז צוללת בכ-18%, לאחר שהרווח למניה וההכנסות ברבעון השלישי היו נמוכים מהצפי, והתחזית לרבעון הרביעי הייתה חלשה; במקביל, החברה התחייבה להשקיע 1.2 מיליארד דולר נוספים ביצרנית הרחפנים Skydio, ובכך העלתה את החזקותיה בה לכ-37%.
מניות בתחום הבינה המלאכותית והמוליכים למחצה, בהן מיקרון טכנולוג'י , סנדיסק , מארוול טכנולוג'י , אדוונס מיקרו דיוויס , נביוס גרופ וקורוויב - רושמות עליות במסחר היום, כתיקון חלק מהירידות שנרשמו ביום חמישי, אז התרחשה מכירה חדה על רקע חששות מפני מגבלות אפשריות על הרחבת מרכזי נתונים המיועדים לבינה מלאכותית.
18:00
נמשכות העליות בוול סטריט. מדד הדאו יציב, נאסד"ק עולה ב-1.5%. S&P 500 מתרומם בכ-0.8%.
המשקיעים מגיבים לנתוני התעסוקה שפורסמו היום,, שהיו טובים משמעותית מהצפוי והצביעו על תוספת של 165 אלף משרות בחודש אוקטובר. נתון זה גבוה בהרבה מהתחזיות, אשר צפו תוספת של 59 אלף משרות בלבד. שיעור האבטלה ירד ל-4.1%, בעוד הצפי היה כי יישאר ללא שינוי ברמה של 4.2%.
מודרנה קופצת ביותר מ-3%. החברה הציגה תוצאות לרבעון השלישי שעלו במידה ניכרת על התחזיות, והעלתה את התחזית שלה לצמיחה במכירות לשנה כולה. כעת, מודרנה צופה צמיחה בהכנסות בשיעור של 15% עד 25% לשנת 2026 - עלייה לעומת התחזית הקודמת, שצפתה צמיחה של לא יותר מ-10%.
קלאודפר מזנקת בכ-11%. זאת לאחר שהתחזית לרבעון הנוכחי עקפה את ציפיות השוק. החברה צופה רווח של 43 סנט למניה לעומת תחזית של 38 סנט, והכנסות בטווח של 845-846 מיליון דולר, נתון הגבוה מהצפי שעמד על 796 מיליון דולר.
17:00
השבוע הורכב מכירת עתק בטכנולוגיה ובבינה מלאכותית אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, מה שעורר חששות להידוק רגולציה ולהאטה בבניית מרכזי נתונים. מנגד, דוח התעסוקה החזק היום מחזק את הציפייה להעלאת ריבית נוספת של הפד. התוצאה היא שהמניות תחת לחץ, התשואות גבוהות והנפט תנודתי מאוד.
הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, מדד S&P 500 ונאסד"ק קופצים ב-1% ו-1.8% בהתאמה, לאחר שאתמול נרשם היום הגרוע ביותר עבור חברות הטכנולוגיה מאז 2020, ואחרי נתוני התעסוקה שפורסמו מוקדם יותר.
הברנט בדרך לירידה שבועית של כ-16%, החדה ביותר מאז הקורונה. ביום רביעי, לאחר בחירות האמצע, הוא צנח ב-8%. המסחר היום תנודתי, הברנט כמעט הגיע ל-100 דולר ואז חזר ל-96.9 דולר, ו-WTI ירד ל-89.2 דולר. זאת מחשש להסלמה מחודשת בין ארה"ב לאיראן מול הסיכויים לפריצת דרך דיפלומטית, לצד המשך התקפות על מכליות בהורמוז.
16:30
היום שאחרי המפולת: נאסד"ק עולה ביותר מ-1% בפתיחת המסחר לאחר שמשקיעים ניצלו את הירידות במניות השבבים כדי לבצע רכישות - זאת בעקבות גל מכירות אגרסיבי שהוביל את המדד לטריטוריה של "תיקון". הדאו יורד בכ-0.8%. S&P 500 מתרומם בכ-0.3%.
דוח תעסוקה חזק לחודש אוקטובר הוביל לעלייה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, דבר שבלם את העליות בשוקי המניות.
15:30
לשכת העבודה האמריקאית פרסמה את נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר. בעוד הצפי עמד על תוספת של 65 אלף משרות חדשות, שוק התעסוקה הוסיף 165 אלף משרות. שיעור האבטלה עומד על 4.1%, כשהצפי עמד על 4.2%. בחודש ספטמבר שוק העבודה האמריקאי הפגין התקררות, כשנוספו 29 אלף משרות בלבד - הרבה מתחת לצפי.
14:30
מניית ג'יי פרוג קופצת בטרום מסחר אחרי הדוחות שפורסמו אתמול לאחר סיום המסחר. ג'יי פרוג עקפה את התחזיות עם צמיחה של 31% בהכנסות ופרסמה תחזית גבוהה יותר מציפיות האנליסטים לרבעון הרביעי.
13:30
המסחר באירופה מוסיף להתנהל בירידות שערים. הדאקס נופל בכ-2.3%, הפוטסי מאבד כ-2.2%, והקאק יורד בכ-1.7%.
12:12
מחירי הנפט יורדים ומוחקים את העליות שנרשמו מוקדם יותר, כאשר המשקיעים שוקלים את הסיכון להסלמה צבאית מחודשת בין ארה"ב לאיראן בעקבות בחירות האמצע, לצד הסיכויים לפריצת דרך במו"מ בין המדינות.
החוזים העתידיים על הנפט מסוג ברנט יורדים בכ-0.6% למחיר של 97 דולר לחבית. החוזים על נפט אמריקאי מסוג WTI יורדים בכ-0.8% למחיר של 89 דולר לחבית.
11:10
בורסות אסיה ננעלו הבוקר באדום בוהק בעקבות מפולת השבבים: מדד הקוספי של דרום קוריאה ומדד הניקיי ביפן ננעלו בצניחה של כ-6%. מדד ההנג סנג איבד כ-1.2%, ואילו השנזן התרסק בכ-2.5%.
החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-1.2%, החוזים על S&P500 נסחרים בצמוד לרמות הבסיס, ואילו החוזים על הדאו ג'ונס בירידה של כ-0.7%.
יום המסחר באירופה מתנהל בירידות: הפוטסי נופל בכ-1.2%, הדאקס מאבד כ-1.1%, והקאק יורד בכ-0.8%.
07:20
המפולת בוול סטריט מתפשטת לאסיה: הבורסות ביבשת רושמות הבוקר (ו’) ירידות חדות, בהמשך ליום המסחר הגרוע ביותר שנרשם במדדים המובילים בארה"ב מאז אפריל 2025. בדרום קוריאה צונח הקוספי ביותר מ-5.2%, וביפן מאבד מדד ניקיי 225 כ-6.3% ונכנס לטריטוריה של שוק דובי, המוגדרת כירידה של לפחות 20% מהשיא האחרון.
● ההיסטריה וההיסטוריה בוול סטריט: מה צפוי למשקיעים בהמשך?
● קרנות הגידור מכרו שבועות לפני כולם? הסימן שהקדים את המפולת בוול סטריט
גם בורסות אחרות באזור בטריטוריה אדומה: מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.2%, מדד CSI 300 בסין נחלש ב-1.8%, ובאוסטרליה נרשמת ירידה של 0.9%.
בינתיים, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על מגמה מעורבת לקראת פתיחת המסחר היום, אבל גם על רגיעה.
החוזים על נאסד"ק 100 עולים בכ-1%, החוזים על S&P 500 נסחרים כמעט ללא שינוי, ואילו החוזים על דאו ג’ונס יורדים בכ-0.9%.
הטלטלה בשווקים מגיעה לאחר יום מסחר חריג בוול סטריט, שבמהלכו צנח מדד נאסד"ק ב-5.5% והשלים ירידה של יותר מ-10% מהשיא האחרון שלו, כלומר כניסה לטריטוריה של תיקון. מדד S&P 500 איבד 4.4%, ואילו דאו ג’ונס צנח ביותר מ-1,800 נקודות, או 3.4%. כל 11 הסקטורים במדד S&P 500 סיימו את היום בירידות, אך הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במניות הקשורות לתעשיית הבינה המלאכותית.
מניות מיקרון ו-AMD צנחו בכ-17% כל אחת ואנבידיה נפלה ב-9% ועברה לתשואה שלילית מתחילת השנה. "שבע המופלאות", איבדו יחד יותר מטריליון דולר משווי השוק שלהן ביום אחד.
ברקע, הניצחונות המשמעותיים של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב עוררו חששות מפני האטה אפשרית בהקמת מרכזי נתונים, לצד הדאגה הגוברת מהתמחור הגבוה של מניות ה-AI.
למרות הירידות, יש מי שמזהים הזדמנות. ויקטוריה גרין, מנהלת ההשקעות הראשית ב-G Squared Private Wealth, אמרה ל-CNBC כי "ההשקעה בבינה מלאכותית עדיין לא מתה. זו הנחה טובה". לדבריה, מניות שבבי הזיכרון מעניינות במיוחד על רקע המחסור בכושר הייצור בענף. "קנייה לאחר ירידות חדות נוטה להיות מהלך מוצלח, כל עוד הכלכלה אינה במיתון", הוסיפה.
בהמשך היום צפוי להתפרסם דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוקטובר, שעשוי לקבוע את כיוון השווקים. הכלכלנים צופים תוספת של 59 אלף משרות ושיעור אבטלה יציב של 4.2%.
*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.
