מגדל שוקי הון מחדדת הומור לימי משבר: "התשואות שהושגו בעבר ויושגו בעתיד יפצו על כל נזק שנגרם השנה בקופוה"ג וקרנות הנאמנות"

"ישראל מפגינה סימני איתנות מעוררי כבוד... הפגיעה בחוסכים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הינה זמנית והפיכה, ברגע שמצב השווקים ישתפר".

כך נכתב היום (ה') בהודעה לעיתונות שפרסמה מגדל שוקי הון, בנוגע לתשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלה לספטמבר.

כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת, רשימת התשואות המלאה לספטמבר מפורטת אף היא בהודעה - והיא כוללת כמה מראות לא נעימים במיוחד. למשל, קרן מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי, שעומדת על תשואה שלילית של 33.59%- מתחילת השנה ו-12.15%- בספטמבר. ב-2007, לשם השוואה רשמה הקרן תשואה שנתית חיובית של 14.61%.

גם קופת הגמל מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי לא מבריקה, לשון המעטה, עם תשואה שלילית בשיעור 35.56%- מתחילת השנה ו-12.47%- בספטמבר. קופה זו רשמה תשואה חיובית בגובה 17.2% בשנת 2007.

לרשימת התשואות - אנא עיינו בטבלה.

יש לציין לזכות הקרנות שצויינו כאן, כי התשואה על מדד המעוף מתחילת השנה עומדת על 40.56%-, כך שלמעשה במגדל הצליחו להישאר מעט מעל תשואת השוק.

על אף הנתונים, במגדל שוקי הון מתעקשים על מסרים אופטימיים: "אם בשנה זו תהיה קרוב לוודאי תשואה שלילית, התשואות שהושגו בעבר ויושגו בעתיד יפצו על כל נזק שנגרם השנה".

טבלה - תשואות והיקף נכסים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מגדל שוקי הון: