קבוצת הבנקאות האמריקנית סיטיגרופ מגייסת 12 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר של שטרי-חוב המגובים על-ידי ה-FDIC, תאגיד ביטוח הפקדונות הפדראלי. שער השטרות טרם נקבע.
מבנה ההנפקה בנוי מסדרות לתקופות שונות הנושאות ריבית משתנה במרווח מעל ריבית ה-LIBOR, הריבית על אשראי בין-בנקאי הנקוב במט"ח בשוק הכספים בלונדון.
מדובר ב-2.25 מיליארד דולר לתקופה של שנה וחצי שיישאו ריבית שנתית משתנה לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת 0.1%; 350 מיליון דולר ל-3.25 שנים בריבית שנתית משתנה לפי LIBOR לחודש בתוספת 0.4%; 1.9 מיליארד דולר לאותה תקופה בריבית LIBOR לשלושה חדשים בתוספת 0.33%.
מרבית החוב - 7.5 מיליארד דולר - ישא ריבית קבועה במרווח של 0.33% מעל שערי האמצע של חוזי החלף עתידיים. גם חוב זה לתקופה של 3.25 שנים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
