עד עכשיו, 2009 עשתה רק טוב לחוסכים בקרנות ההשתלמות. לאחר גל עליות רצוף שנמשך חמישה חודשים, הצליחו הקרנות להחזיר חלק מהפסדי 2008. מתחילת השנה, 31 מתוך 33 קרנות ההשתלמות המדורגות בדירוג "גלובס" הציגו תשואה דו-ספרתית, ו-6 קרנות כבר צברו תשואה שגבוהה מ-20%. אבל אפילו זה לא הספיק למחוק את הפסדי 2008.
בסוף מאי רק שש קרנות הציגו תשואה חיובית מצטברת מאז ינואר 2008: פרפקט קלאסי, פסגות שיא כללי, אומגה של מנורה מבטחים (לשעבר קרן ההשתלמות של המהנדסים), פלטיניום ביג אפיקים של מגדל שוקי הון, ונועם ואקונומיסט של דש.
שלוש קרנות נוספות - מגדל השתלמות, ילין לפידות ודש השתלמות - מחקו כמעט את כל ההפסד. שאר הקרנות מטפסות לאיטן בדרך להחזרת הפסדי 2008 (החישוב של ההפסד המצטבר מופיעה בעמודה השמאלית של דירוג התשואות, לא כולל דמי ניהול).
בינתיים, בכל חודש נעלמים שמות של גופים נוספים מטבלאות הדירוג, פועל יוצא של הקונסולידציה. באפריל עברו קרנות פריזמה לפסגות, ובמאי מוזג פרפקט לתוך אלטשולר שחם. בחודשים הקרובים ייעלמו מהמפה גם המותגים ישיר בית השקעות וגאון, שייכנסו לתוך מיטב. במקביל נראה מיזוגים פנימיים בתוך החברות המנהלות, תוך הקטנת מספרן של קופות גמל וקרנות השתלמות.
קה"ל, הגדולה ביותר, במקום השמיני
במקום הראשון בדירוג הקרנות הגדולות, שמנהלות מעל מיליארד שקל, לחודש מאי, נמצאת אנליסט השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של 30.5%. הקרן, המנהלת 1.6 מיליארד שקל, הציגה בשנת 2008 ביצועים גרועים ביותר, וסגרה את השנה עם תשואה של 27.91%. כדי להחזיר את המצב לקדמותו (ללא דמי ניהול) בראשית 2008 על הקרן לעלות עוד 6%.
במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות השנייה בגודלה, כנרת, המנהלת 4.5 מיליארד שקל. עד תחילת אפריל הייתה כנרת בבעלות פריזמה וכיום היא בבעלות פסגות. מתחילת השנה צברה כנרת 19.31%, אולם מראשית 2008 התשואה שלה עדיין שלילית בשיעור של 14.91%.
במקום השלישי הלמן אלדובי השתלמות וכלל ביטוח השתלמות, שתיהן עם 18.46%, ואחריהן דש השתלמות עם 17.6%. לדש חסרה רק תשואה של 2.33% כדי לחסל את הפסדי 2008, והיא במצב הטוב ביותר מכל הקרנות הגדולות.
אחריה מתברגות שתי קרנות אקסלנס - השתלמות (17.32%) ואסף (16.61%). במקום השמיני קה"ל של מגדל שוקי הון, עם תשואה של 16.28%. קה"ל היא קרן ההשתלמות הגדולה ביותר, ומנהלת 7.3 מיליארד שקל. לדירוג הקרנות הגדולות נכנסה החודש לראשונה אקונומיסט של דש. היא השתלבה במקום התשיעי עם תשואה של 13.71%, ואחרונה מנורה אומגה (10.94%).
בקטנות: אנליסט, מגדל שוקי הון וילין
במקום הראשון בדירוג הקרנות הקטנות, המנהלות מעל 300 מיליון שקל, נמצאת אנליסט השתלמות כללי ב'. הקרן השיגה תשואה מצטברת של 53.1%. עם זאת, עדיין חסרים לה 14% כדי שהעמיתים יחזירו את הפסדיהם מהשנה הקודמת.
במקום השני נמצאת פלטיניום ביג אפיקים של מגדל שוקי הון, עם תשואה של 32.09% מראשית השנה. החודש סיימה פלטיניום להחזיר את הפסדי 2008 והתשואה המצטברת שלה מאז ינואר 2008 היא 0.23%. את מגדל שוקי הון מנהל דן ללוז.
במקום השלישי ילין לפידות (24.54%), ואחריה מיטב השתלמות (24.49%). תבור, כעת של פסגות, במקום החמישי (21.03%). תבור ממשיכה לאבד עמיתים אך בקצב נמוך בהרבה מהחודשים הקודמים, בשל עבודת מערך שימור הלקוחות של פסגות. במאי עזבו את תבור 9 מיליון שקל, בהשוואה ל-31 מיליון שקל בממוצע 12 החודשים הקודמים.
במקום השישי איפקס השתלמות (19.65%), ואחריה דש קפיטל השתלמות (19.41%). סוגרות את העשירייה הראשונה דש השתלמות ב' (18.70%), קהילה של כלל ביטוח (18.61%) ופלטיניום השתלמות כללי של מגדל שוקי הון (17.74%).
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
