בנק הפועלים , בניהולו של ציון קינן, גייס 1.1 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, בהנפקת אג"ח המדורגות "+AA" על ידי S&P-מעלות. כך הודיע היום (ד') הבנק. ההנפקה תושלם מחר בשלב הציבורי במכרז, כאשר הבנק מתכוון לגייס בסך הכל 1.5 מיליארד שקל.
הביקושים בשלב המוסדי של ההנפקה היו חזקים והסתכמו בכ-4 מיליארד שקל. הבנק הנפיק 2 סדרות של אג"ח שקליות, בריבית קבוע (סדרה 27) ובריבית משתנה (סדרה 26).
האג"ח בריבית קבועה הן במח"מ של 2.83 שנים ויגיעו לפירעון במאי 2013. הן הונפקו בתשואה לפדיון של 3.96%. האג"ח בריבית משתנה הן במח"מ של 6 שנים וייפרעו בנובמבר 2016, כאשר הריבית עליהן נקבעה במרווח של 0.7% מעל ריבית אגרות החוב הממשלתיות מסוג "גילון" במח"מ דומה.
הגיוס הנוכחי משמש לגיוון מקורות של הבנק ואין לו כל השפעה על הלימות ההון, שעומדת על 13.67% נכון לסוף 2009 (לפי כללי באזל II). את ההנפקה הובילה פועלים IBI.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
