בנק פוזיטיף הטורקי, מקבוצת הפועלים, גייס כ-70 מיליון דולר

בהנפקה הוצעו אגרות חוב לתקופה של 3 שנים בריבית קבועה, והריבית נקבעה בשיעור של 10.1%

בנק פוזיטיף, חברת בת של בנק הפועלים בטורקיה, השלים גיוס של 100 מיליון לירות טורקיות (כ-70 מיליון דולר), במסגרת הנפקה ציבורית ראשונה שבוצעה בשוק המקומי הטורקי.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב לתקופה של 3 שנים בריבית קבועה, והריבית נקבעה בשיעור של 10.1% (פחות מ-2% מעל הריבית של אג"ח ממשלתיות טורקיות לתקופה דומה). יצוין כי זוהי הפעם הראשונה שחברה טורקית מנפיקה אג"ח בריבית קבועה לתקופה של 3 שנים.

ההנפקה עוררה עניין רב, הן מצד משקיעים מוסדיים והן מצד משקיעים פרטיים, וחיתום היתר היה בשיעור של למעלה מכפול מהסכום שגויס בפועל.

בנק פוזיטיף הוא בעל הדירוג הגבוה ביותר הקיים במערכת הבנקאית הטורקית, BBB-. הסכום שגויס יאפשר לבנק להמשיך לפתח את עסקיו בטורקיה.

בבנק הפועלים אומרים, כי ההיענות להנפקה בקרב משקיעים מקומיים מעידה על האמון הרב של המערכת הפיננסית ושוק ההון בטורקיה באסטרטגיית הצמיחה ובחוסנו של בנק פוזיטיף.

נציין כי בדו"ח הרבעון השני מחק הפועלים 87 מיליון שקל בגין הפעילות בטורקיה. המחיקה הינה בעיקר ירידת ערך במוניטין פוזיטיף וחברת הבת שלו בקזחסטן (82 מיליון שקל), שבוצעה מטעמי שמרנות. שווי פוזיטיף בספרי הפועלים עמד על 761 מיליון דולר בסוף הרבעון שני (כך שהפועלים מחק כ-10% משווי פוזיטיף ברבעון זה).

בנק פוזיטיף הינו בנק טורקי המתמקד במתן שירותי בנקאות קמעונאית ועסקית ללקוחותיו. הבנק פועל באמצעות 3 סניפים ומשרדים בערים העיקריות בטורקיה: איסטנבול, אנקרה ואיזמיר. בדו"ח לסוף יוני 2010 הציג הבנק סך נכסים של כ-930 מיליון דולר והון עצמי של כ-290 מיליון דולר.