תוססת בנאסד"ק: ישראלית שמזנקת יותר מ-20% ביומה הראשון

סודה סטרים שגייסה 109.5 מיליון דולר לפי 20 דולר מזנקת ל-24.5 דולר ■ "החברה המסויימת הזו נמצאת בנישה מעניינת ואני חושב שהיא משכה את תשומת לב המשקיעים"

שמה גז: מניית סודה-סטרים הישראלית הנסחרת מהיום תחת הסימול SODA, מזנקת ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק ביותר מ-20% לרמה של 24.45 דולר במחזור של יותר מ-5 מיליון מניות במחצית יום המסחר. מוקדם יותר זינקה המניה בכ-28% ל-25.5 דולר.

"הצלחת ההנפקה הראשונית לציבור, במיוחד כאשר התמחור היה בקצה העליון של התמחור, זוהי הצהרת תמיכה ממשית של השוק ביחס למודל העסקי והדרך שבה מתקבלת החברה מעודדת" אמר דניאל בירנבאום, מנכ"ל החברה בראיון טלפוני ל"בלומברג".

מכאן, שסך הכל החליפו עד כה במניה ידיים כ-122 מיליון דולר, יותר ממה שגייסה החברה, המייצרת מכשירים לייצור ביתי של סודה ממים רגילים, אשר הנפיקה 5.5 מיליון מניות לפי מחיר של 20 דולר וגייסה בסה"כ כ-109.5 מיליון דולר.

נציין כי ל-6 החתמים שליוו את ההנפקה אותה הובילו JP מורגן ודויטשה בנק, ישנה אופציית "גרין שו" לרכוש במהלך 30 הימים הקרובים עוד 817,105 מניות.

פורטיסימו היא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה, ולפני ההנפקה החזיקה ב-56.7% מהמניות. הקרן לא מכרה מניות בהנפקה, אך אחזקתה דוללה בעקבותיה לכ-31.7%. ומניות סודהסטרים בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר משקפות תשואה חלומית של מאות אחוזים לקרן.

"החברה המסויימת הזו נמצאת בנישה מעניינת ואני חושב שהיא משכה את תשומת לב המשקיעים" אמר מישל יושיקמי המנהל השקעות בהיקף של מיליארד דולר בקליפורניה והוסיף "ישנה צמיחה אדירה בתחום המים המוגזים".

93.4 מיליון דולר הוא היקף המכירות של סודהסטרים במחצית הראשונה של 2010. החברה מוכרת את מוצריה בעיקר באירופה ולכן מפרסמת דו"חות באירו, ומתרגמת אותם לדולרים. שיעור הרווח הגולמי של סודהסטרים בתקופה זו היה 52.1%, בעוד שבשנת 2009 שיעור הרווח הגולמי הגיע ל-55.6%.

5.7 מיליון דולר הוא הרווח הנקי של סודהסטרים במחצית הראשונה של 2010, לאחר שבשנת 2009 כולה הסתכם הרווח ב-9.7 מיליון דולר (על הכנסות של 142.8 מיליון דולר).