"נכנסים לספקולציות להרוויח בגדול - וזה מסתיים בהפסד"

שרון ברזילי מהבנק הבינלאומי: כבר ייעצתי בעת משבר לא לגעת בתיק ההשקעות למרות רצון הלקוח למכור - והעצה הוכיחה את עצמה

גיל: 40

מקום עבודה: הבנק בינלאומי, סניף ראשון לציון

תפקיד: ראש צוות בנקאות פרטית

ותק: 15 שנה

השכלה : תואר ראשון במינהל עסקים

מצב משפחתי: נשואה 2

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"זה מקצוע דינמי ומאתגר, עם הרבה אקשן ועניין. אך בתקופות של אי ודאות וירידות בשוק ההון, עוברים ימים לא פשוטים".

- ספרי על מקרה בלתי נשכח עם לקוח.

"לקוח חדש פתח אצלי חשבון ואמר שיעביר תיק השקעות בהיקף קטן יחסית. כאשר התיק הועבר אלינו, התברר שהסכום שם גדול עשרות מונים מכפי שציפינו".

- מהי העצה הטובה ביותר שנתת?

"בעת המשבר, כשכל השוק ירד לאורך זמן, יעצתי ללקוח לא לגעת בתיק ההשקעות שלו למרות שהוא רצה למכור. לאורך זמן השוק תיקן, והעצה הוכיחה את עצמה".

- מהן הטעויות הנפוצות של המשקיעים?

"נכנסים להשקעות ספקולטיביות כדי להרוויח בגדול, ולרוב זה מסתיים בהפסד".

- מהו המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח?

"ברגע שאני נכנס לבורסה, הבורסה יורדת".

- איפה תהיי בעוד 5 שנים?

"מנהלת מחלקת בנקאות פרטית".

צרו איתנו קשר *5988