"הלקוח הזיע, עבר בדיקת אקו לב בשל הנפילות בבורסה"

פרופיל

גיל: 32

מקום עבודה: בנק אגוד, סניף נתניה

ותק: 3 שנים

השכלה: תואר ראשון במינהל עסקים

מצב משפחתי: נשוי 1

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"אף פעם לא משעמם. העבודה דינמית ומצריכה אחריות, מחשבה, יצירתיות, מקצועיות, וכל הזמן נשארים עם היד על הדופק".

- ספר על מקרה בלתי נשכח עם לקוח.

"לקוח עם תיק מנייתי גדול הגיע לסניף, כולו מזיע ולחוץ. הוא אחז בידו בדיקת אקו לב שעבר באותו הבוקר, עקב הירידות החדות. את ניסיונותיי לשכנע אותו להקטין סיכון, הוא דחה".

- מהי העצה הטובה ביותר שנתת?

"זוג צעיר שזה עתה התחתן, רכש בכל כספי מתנות החתונה מניות של חברת חיפושי נפט, לאחר ששמעו שהחברה עומדת לפרסם הודעה חיובית. המלצתי להם לא להסתמך על שמועות, ולמכור את הנייר מייד. בכך נחסך מהם הפסד ניכר".

- תן טיפ למשקיעים.

"'אשרי החושש תמיד' - שמרו על תיק מאוזן, וגדרו סיכונים עד 10% מהתיק בני"ע כמו תעודות סל בשורט, סחורות ומט"ח".

- מהו המשפט המופרך ביותר ששמעת מלקוח?

"אני לקוח של הרבה שנים בסניף, ואני רוצה שתבטיח לי רווח שנתי של 15% במניות".

- מהו המוטו שלך בניהול השקעות?

"שבכל מקרה הלקוח יישן היטב בלילה".

- איפה תהיה בעוד 5 שנים?

"משרה ניהולית בבנק אגוד".