פגישת ייעוץ: "לא לפעול מתוך דחף. השוק מתקן את עצמו"

חוה שטרק, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי: "הרכיבו את תיק ההשקעות בהתאם לרמות הסיכון והסיכוי שתואמות את צורכיכם"

פרופיל

גיל: 57

תפקיד: יועצת השקעות ופנסיונית במחלקת בנקאות פרטית בבינלאומי, סניף קריית ביאליק

ותק: 21 שנה

השכלה: תיכונית, דיפלומה לבנקאות

מצב משפחתי: נשואה 3

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"המקצוע מאגד בתוכו תחומים רבים, כגון פסיכולוגיה, כלכלה ומדיניות. בנוסף, יש בו דינמיות בלתי פוסקת, לאור המצבים הגיאופוליטיים והתנודתיות בשוקי העולם".

- תני טיפ למשקיעים.

"לא לפעול מתוך דחפים פסיכולוגיים, ולהבין שלאורך זמן השווקים מתקנים את עצמם".

- מהן הטעויות שמשקיעים עושים?

"לרוב משקיעים נוקטים צעדים קיצוניים: קונים בתקופות של עליות ומוכרים בירידות חדות".

- מהו המשפט הכי הזוי ששמעת מלקוח?

"לקוח אשר הצהיר על עצמו: 'אני משקיע לטווח הארוך', אולם תוך זמן קצר התגלה כמשקיע יומי".

- מהו המוטו שלך בניהול השקעות?

"הרכיבו את תיק ההשקעות בהתאם לרמות הסיכון והסיכוי שתואמות את צורכיכם".

- איפה תהיי בעוד 5 שנים?

"אמשיך בעבודתי הנוכחית כיועצת, ומשם לפנסיה עם נכדיי האהובים".

צרו איתנו קשר *5988