יממה לאחר שביהמ"ש המחוזי בת"א שלח את דלק נדל"ן ונושיה הבלתי מובטחים להמשיך להתדיין במטרה להגיע להסדר חוב מוסכם בתוך 5 ימים, קבעו הנושים הבלתי מובטחים להיפגש היום בצהריים עם נציגי החברה, אולם עד כה נציגי בעלי האג"ח מסדרה כ"ה לא הגיעו לפגישה - על אף שהוזמנו.
נציגי אג"ח כ"ה נעדרים מהפגישה, לאחר שהחברה לא הסכימה להעביר לידיהם התחייבות להימנע מתביעות עתידיות.
את החזרה לשולחן המו"מ מובילים מחזיקי אג"ח ה' שהוסיפו נושא נוסף לאספת האג"ח שלהם מחר - "דיון וקבלת החלטה לאשר לנציגות מחזיקי האג"ח לקדם הסדר חוב על בסיס נוסח העקרונות המקוריים שפורסם ב-31 בינואר 2012 ובהתאם לתוספת לעקרונות ההסדר".
אתמול כתבה השופטת ורדה אלשיך כי "אין לי אלא להצר על האורח שבו עלו המגעים בין הצדדים על שרטון. זאת נוכח מה שנראה כפער גדול מדי בין דרישות הנושים, למה שמוכנים היו החברה ובעל השליטה בה להתחייב להם. החברה עומדת כנראה בשלה, וחלק מסדרות האג"ח מקשיחות עמדתן, תחת לחפש יחד עם החברה פתרון נאות בבחינת 'יישאר הכבש שלם והזאב שבע'".
למרות שחברת דלק נדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, הגישה בליל יום א' את הסכמתה לפירוק החברה בהתאם לבקשת מחזיקי אג"ח כ"ה, כל הצדדים מנסים ככל יכולתם לחזור למו"מ בכדי להגיע להסדר חוב. היקף החוב לשלוש סדרות האג"ח מסתכם ב-2.15 מיליארד שקל ובמקרה של פירוק מרבית התמורה ממכירת נכסי החברה תגיע לבנקים בחו"ל והנושים הבלתי מובטחים יישארו ללא כלום.
סדרה ד' (מח"מ 0.11) בהיקף של כ-150 מיליון שקל מיוצגת ע"י עו"ד גדעון קירש ועופר גזית, סדרה ה' (מח"מ 1.89) בהיקף של 1.4 מיליארד שקל מיוצגת ע"י עוה"ד אלון בנימיני ורענן קליר וכן שמואל אשל ויוני שר וסדרה כ"ה (מח"מ 0.38) מיוצגת ע"י עוה"ד גיא גיסין וזאב שרף ואדוארד קלר. הפגישה היום בין הצדדים היא חידוש מרענן כיוון שביום ראשון קיבלו מחזיקי האג"ח הודעה חד צדדית מהחברה על ביטול פגישה שאמורה הייתה להתקיים.
דלק נדל"ן נקלעה למשבר קשה בשנת 2008 ומאז היא מנהלת מלחמת הישרדות. עד היום מכרה החברה נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד שקל, אך הדבר רק סייע לה לדחות את הקץ. את שנת 2011 סיימה בהפסד ענק של 1.2 מיליארד שקל. זה הגדיל את ההפסד שצברה בארבע השנים האחרונות ל-4.4 מיליארד שקל, רובו מירידת ערך נדל"ן. ההפסדים המצטברים העמיקו את הגירעון בהון העצמי של החברה ל-3 מיליארד שקל, ולתוצאותיה מצורפת הערת "עסק חי" ם מחשש לחדלות פירעון.
הדרישות הנוספות של מחזיקי האג"ח נוגעות לנושאים הבאים: בטחונות, ריבית והצמדה, מגנון אפסייד (השתתפות ברווחים מהגז), הצעת רכש למניות מחזיקי האג"ח בדלק נדל"ן והעלאת תשלום המזומן מ-40 מיליון שקל ל-80 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
