חברת אלעד קנדה, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב וייזום למגורים בצפון אמריקה, הודיעה היום כי היא תבצע פדיון מלא לסדרת אג"ח א' בהיקף כולל של כ- 176.5 מיליון שקל ע.נ (ובסכום כספי של כ-203.5 מיליון שקל).
פדיון האג"ח יבוצע ביוזמת החברה, בהתאם לנאמר בתשקיף החברה, על פי נוסחה המשקפת את ההיוון של יתרת התקבולים הצפויה לבעלי איגרות החוב. על פי נוסחה זו מתקבל, שהפדיון יבוצע לפי מחיר של כ-1.15 שקל לכל 1 ע.נ אג"ח, הגבוה בכ-6.6% ממחיר השוק הנוכחי של האג"ח.
יצוין, כי שטר הנאמנות של איגרות החוב מסדרה א' מאפשר לאלעד קנדה לבצע פדיון מוקדם בתנאים האמורים בלא צורך באישור של בעלי איגרות החוב. יום המסחר האחרון באג"ח החברה נקבע ל- 1.3.2013 והפדיון יעשה בתאריך ה- 16.3.2013.
איגרות החוב מסדרה א' הונפקו בחודש מאי 2011 והן מדורגות בדירוג A2 באופק יציב על ידי חברת מדרוג. האיגרות אינן צמודות למדד, והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של כ-7.45%. המח"מ של האג"חים עומד כיום על כ-2.9 שנים והן נסחרות בבורסה לפי תשואה שנתית לפדיון ברוטו בשיעור של כ-5.2%.
מהלך הפדיון המוקדם של איגרות החוב בה בהמשך למחיקת מניותיה של אלעד קנדה מהמסחר בבורסה בחודש ינואר האחרון באמצעות מהלך של הצעת רכש. במסגרת הצעת הרכש, נרכשו אחזקות הציבור באלעד קנדה (כ-11.3%) תמורת כ-220 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
