פז גייסה 312 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח ג'

פז ביקשה לגייס בהנפקה כ-360 מיליון שקל, אולם בסופו של דבר היקף הגיוס עמד על 312 מיליון שקל בלבד ■ המחיר בו נסגרה ההנפקה, מייצג תשואה של כ-3%

"זוהי הבעת אמון מרשימה של ציבור המשקיעים בפז, על עוצמתה העסקית ואיתנותה הפיננסית, כאפיק השקעה מועדף". כך התבטא היום יונה פוגל, מנכ"ל פז, לאחר שהחברה סיימה גיוס אגרות חוב בהיקף של כ-312 מיליון שקל.

הגיוס נעשה בדרך של הרחבת סדרה ג', אשר הונפקה בשנת 2009. פז ביקשה לגייס בהנפקה כ-360 מיליון שקל, אולם בסופו של דבר היקף הגיוס עמד על 312 מיליון שקל בלבד, היות שהחברה קבעה מחיר מינימום במכרז המוסדי שהיה גבוה מהמחיר בו הגיעו חלק מהביקושים.

המחיר בו נסגרה ההנפקה, מייצג תשואה של כ-3%. מטרת הגיוס הייתה מיחזור חוב קצר בארוך - באוקטובר הקרוב צריכה פז לפרוע מחצית מיתרת האג"ח מסדרה א', בהיקף של כ-400 מיליון שקל; זאת כאשר מועד הפירעון של אגרות החוב מסדרה ג', הינו בשנת 2019.

צרו איתנו קשר *5988