שיא בקרנות: המנייתיות גייסו כ-4.6 מיליארד ש' ב-2013

בשנת 2013 נרשמה צמיחה אדירה של כ-70% בנכסי הקרנות הכספיות שמנהלות נכסים בסך כ-61 מיליארד שקל

ב-2013 הציבור חזר להשקעה בבורסת המניות באחד העם, על רקע הריבית הנמוכה והמגמה החיובית בשוקי העולם. הקרנות המנייתיות גייסו בשנה שעבר כ-4.6 מיליארד שקל - השנה החזקה ביותר מאז 2003.

למרות התשואה העודפת שהניבו המדדים בחו"ל על פני המדדים המקומיים, המשקיעים העדיפו את קרנות מניות בישראל שהובילו את הגיוסים עם כ-2.6 מיליארד שקל. נכסי קרנות מניות חו"ל גייסו כ-2 מיליארד שקל. כך עולה מסיכומים שנערכו בבית ההשקעות מיטב-דש.

בסיכום 2013 צמח אפיק הקרנות המחקות ביותר מ-30% לכ-14.7 מיליארד שקל , זאת לאחר גיוסים נאים של כ-4.7 מיליארד שקל בהובלת קרנות מחקות על מדדי התל-בונד שגייסו כ-2.8 מיליארד שקל.

בשנת 2013 נרשמה צמיחה אדירה של כ-70% בנכסי הקרנות הכספיות שמנהלות נכסים בסך כ-61 מיליארד שקל. לאחר ביטול דמי המשמרת על הקרנות הכספיות מתחילת השנה הן הפכו להיות אלטרנטיבה עדיפה על הפיקדונות בבנקים וכתוצאה מכך רשמו גיוסים נאים של כ-18.7 מיליארד שקל. חלק נוסף מהגידול נבע מהפיכת קרנות מק"מ יחיד לקרנות כספיות.

נכסי קרנות אג"ח קונצרני צמחו בשנה שעברה בכ-45% לכ-34.5 מיליארד שקל והן קבוצת הקרנות השנייה בגודלה מבין הקרנות המסורתיות. הגיוסים בקרנות הקונצרניות הסתכמו בכ-8.5 מיליארד שקל, כ-500 מיליון שקל יותר מאשר בשנת 2012.

למרות שנה חיובית לקרנות השקליות עם גיוסים של כ-1.9 מיליארד שקל, נכסיהן התכווצו ב-2013 בכ-10% לכ-31 מיליארד שקל, זאת בעקבות שינוי מדיניות של מספר קרנות מק"מ יחיד גדולות והפיכתן לקרנות כספיות. האפיק המגייס ביותר ב-2012, קרנות אג"ח מדינה (11.4 מיליארד שקל), מסכמות את 2013 עם פדיונות של כ-1.9 מיליארד שקל - האפיק הפודה ביותר ב-2013.

קרנות אג"ח חו"ל שעמדו בסימן של עליית תשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ותיסוף הדולר, רשמו ב-2013 פדיונות כבדים של כ-1.2 מיליארד שקל. נכסיהן התכווצו בכ-50% לכ-3.8 מיליארד שקל גם כתוצאה של תשואות שליליות ושינוי מדיניות של כמה מהן.

צרו איתנו קשר *5988