למרות החולשה המאפיינת באחרונה את שוק ההנפקות הראשוניות (IPO) המקומי, השלב המוסדי של מפיצת הסיגריות והממתקים גלוברנדס הסתיים היום בהצלחה, עם ביקושים שהגיעו לכ-200 מיליון שקל, מתוכם ימכרו בעלי המניות הנוכחיים מהחזקותיהם בתמורה כוללת של כ-170 מיליון שקל. הנפקת החברה נעשית בדרך של הצעת מכר.
המחיר במכרז משקף לגלוברנדס שווי של כ-675 מיליון שקל - גבוה בכ-3% משווי המינימום שנקבע בהנפקה, ונמוך בכמה עשרות אחוזים מהשווי המוקדם אשר לפיו הוערכה ההנפקה תחילה, ונע סביב כ-1 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ברק קפיטל ודיסקונט חיתום.
במסגרת השלב המוסדי נמכר כ-25% מהון החברה מידי בעלי המניות הנוכחיים, בראשות היו"ר והמייסד ירון גזית, שהחזיק עד כה כ-51% מהמניות, ולצידו חברת פישמן רשתות - שבכמחצית ממנה מחזיק כונס הנכסים של אליעזר פישמן ואשר החזיקה עד כה בכ-40% מהמניות.
בשלב הציבורי של ההנפקה, הצפוי להתקיים במהלך השבוע הבא, מתוכננים להימכר עד כ-10% נוספים ממניותיה של גלובנרדס.
בין המותגים הבולטים שגלוברנדס מפיצה, ניתן לציין בתחום הטבק את סיגריות קאמל, לאקי סטרייק, וינסטון, קנט ועוד, ועם מוצרי המתיקה הבולטים שלה נמנים שוקולד נוטלה, קינדר בואנו, מסטיק אורביט ועוד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
