אודיוקודס הבטיחה גיוס 91 מיליון דולר, המניה איבדה כ-15% ביומיים

לפני ההנפקה בסוף השבוע בנאסד"ק מניית אודיוקודס זינקה לשיא של כמעט 20 שנה, כ-38.7 דולר, אך בשני ימי המסחר האחרונים נחלשה למחיר נמוך ממחיר ההנפקה -כ-33 דולר

שבתאי אדלרסברג, מנכ"ל אודיוקודס / צילום: תמר מצפי, גלובס
שבתאי אדלרסברג, מנכ"ל אודיוקודס / צילום: תמר מצפי, גלובס

חברת הטכנולוגיה אודיוקודס הבטיחה גיוס של 91 מיליון דולר בהנפקה משנית בנאסד"ק, וסכום הגיוס עשוי לגדול בהמשך לכ-105 מיליון דולר, אם החתמים בהנפקה יממשו את האופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות. אודיוקודס מנפיקה 2.6 מיליון מניות חדשות, שיהוו כ-9% מהון המניות של החברה לאחר ההנפקה, ולחתמים יש אפשרות לרכוש עוד 390 אלף מניות למשך 30 יום לאחר ההנפקה. המחיר שנקבע בהנפקה עמד על 35 דולר.

מניית אודיוקודס זינקה לפני ההנפקה לשיא של כמעט 20 שנה, כ-38.7 דולר, אך בשני ימי המסחר האחרונים בנאסד"ק היא נחלשה ב-14.8%, ונסחרת כיום במחיר נמוך ממחיר ההנפקה -כ-33 דולר - המשקף לחברה שווי שוק של קצת יותר ממיליארד דולר.

אודיוקודס, בניהולו של שבתאי אדלרסברג, מספקת פתרונות VoIP ותקשורת לארגונים. החתמים בהנפקה היו בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ, ברקליס, ג'פריס ונידהאם, והחברה עדכנה שהכסף שמגויס בהנפקה ישמש אותה לצרכים כלליים כגון הון חוזר ורכישות פוטנציאליות. בסוף הרבעון הראשון היו לאודיוקודס בקופה 74.2 מיליון דולר.

המגמה של מעבר לעבודה מהבית בשל מגפת הקורונה היטיבה עם אודיוקודס וברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה צמחו ב-11.7% לעומת הרבעון המקביל ל-52 מיליון דולר. אודיוקודס רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 5.3 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים, ורווח נקי על בסיס Non-GAAP (בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים) בסך 7.8 מיליון דולר, עלייה של 41%. את שנת 2020 כולה אודיוקודס מצפה לסיים עם הכנסות של 214-222 מיליון דולר, צמיחה של 6.8%-10.8% לעומת 2019, ועם רווח נקי של 1.09-1.13 דולר למניה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988