קבוצת דלק גייסה 40 מיליון שקל בפרמיה של 7.3% על המחיר המזערי בהנפקה

טרם ההנפקה אתמול, גייסה החברה כ-313 מיליון שקל בחודשים מאי ואוגוסט, ועוד כ-100 מיליון שקל בימים האחרונים בזכות מימוש אופציות מסדרות 8, 9 ו-11, שהונפקו בשני הגיוסים הקודמים

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ

קבוצת דלק השלימה אמש (ד') גיוס של כ-40 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור, שזכתה לביקוש גבוה מהדרוש של כ-69 מיליון שקל. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 110 שקל, גבוה ב-7.3% מהמחיר המזערי שביקשה קבוצת דלק ושעמד על 102.5 מיליון שקל.

במסגרת מכרז ההנפקה שפורסם הבוקר, הציעה קבוצת דלק 361 אלף מניות ב-18,050 יחידות בנות 20 מניות כל אחת. הגיוס אתמול נועד כדי להשלים את התחייבותה של קבוצת דלק למחזיקי האג"ח, לבצע גיוסי הון בהיקף מצטבר של 450 מיליון שקל בחודשים מאי, אוגוסט ודצמבר.

טרם ההנפקה אתמול, גייסה החברה כ-313 מיליון שקל בחודשים מאי ואוגוסט, ועוד כ-100 מיליון שקל בימים האחרונים בזכות מימוש אופציות מסדרות 8, 9 ו-11, שהונפקו בשני הגיוסים הקודמים. מתונים שפרסמה החברה עולה, כי בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, הזרים לחברה בימים האחרונים 15.3 מיליון שקל במסגרת מימוש חלק מהאופציות שברשותו.

על-פי מתווה ההסכמות שגובש בחודש מאי האחרון בין קבוצת דלק למחזיקי אגרות החוב שלה, תידרש החברה לבצע גיוס הון נוסף בסך של 50 מיליון שקל באפריל 2021. לחברה שתי סדרות אופציות (10 ו-12) שהונפקו למטרה זו ושנמצאות היום עמוק בתוך הכסף, כך שמימוש מלא שלהן ייתר את הצורך בהנפקה ציבורית נוספת.

מניית קבוצת דלק זינקה בחודש האחרון ב-72% לשווי חברה של 1.93 מיליארד שקל, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות כספיות טובות לרבעון השלישי של 2020. אופציה 10, שעומדת לפקיעה בתחילת אפריל 2021, נושאת מחיר מימוש של 75 שקל, ואילו אופציה 12 נושאת מחיר מימוש של 77 קל עד תחילת אותו מועד (לאחר מכן יקפוץ מחיר המימוש של אופציה זו ל-150 שקל).

לקבוצת דלק חוב (במונחי פארי) של 5.55 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משבע הסדרות השונות. מרבית החוב בהיקף של 3.16 מיליארד שקל, מרוכז בסדרת אג"ח ל"א, שנסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 26%, לאחר שמחירה עלה ב-140% מאז סוף חודש יוני. משך החיים הממוצע (מח"מ) של סדרה זו עומד על 2.1 שנים.

צרו איתנו קשר *5988