לאחר פרסום הדוחות: סטרטסיס מגייסת כ-200 מיליון דולר

J.P Morgan ו-Stifel משמשים כחתמים ראשיים משותפים בהנפקה

יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס / צילום: איל יצהר
יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס / צילום: איל יצהר

חברת המדפסות בתלת-ממד סטרטסיס מגייסת כ-200 מיליון דולר. החברה תמחרה הנפקה לציבור של כ-6.9 מיליון מניות שלה במחיר של 29 דולר למניה לעומת מחיר של 32.3 דולר בוול סטריט בסגירת המסחר אתמול. 

חתמי ההנפקה קיבלו אופציה ל-30 יום לרכישת עוד כמיליון מניות החברה.

J.P Morgan ו-Stifel משמשים כחתמים ראשיים משותפים בהנפקה. מורגן סטנלי תשמש כחתם פסיבי בהנפקה.

מוקדם יותר השבוע דיווחה סטרטסיס  על הכנסות של כ-142 מיליון דולר ברבעון האחרון, בעוד שהאנליסטים ציפו לכ-135 מיליון דולר, ובשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי Non-GAAP של 13 סנט למניה, ואילו האנליסטים ציפו שתציג הפסד של 3 סנט.

סטרטסיס סיימה את שנת 2020 עם ירידה של 18.1% בהכנסות, לרמה של כ-521 מיליון דולר. מתוך זה, 340 מיליון דולר היו ממכירת מוצרים ו-181 מיליון דולר היו משירותים שהחברה מספקת.

ההפסד הנקי של סטרטסיס לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) הסתכם בשנה החולפת ב-444 מיליון דולר לעומת 11.1 מיליון דולר, על רקע ירידת ערך מוניטין משמעותית שנרשמה ברבעון השלישי של השנה. ברבעון הרביעי, החברה הציגה רווח נקי לפי כללי GAAP, בסך 10.7 מיליון דולר (20 סנט למניה), וזאת לעומת הפסד של 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.

על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים (ובהם ירידת הערך), 2020 הסתיימה עם הפסד נקי של 13.9 מיליון דולר, כשברבעון הרביעי נרשם רווח נקי של 7 מיליון דולר, שהם כאמור 13 סנט למניה. במהלך הרבעון ייצרה סטרטסיס תזרים של 23.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת ובסוף השנה היו לה בקופה כ-299 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר, ללא חוב.

החברה הודיעה לאחרונה על רכישת שתי חברות, אוריג'ין מארה"ב בעסקה של עד 100 מיליון דולר ו-RPS מבריטניה בסכום לא מהותי שלא פורסם.

צרו איתנו קשר *5988