חברת ריסקיפייד, המפתחת מערכת לתשלומים ומניעת הונאות אשראי באי-קומרס, מעדכנת היום מהו היקף הגיוס ומהו השווי אליו היא מכוונת בהנפקה הצפויה שלה בבורסת ניו יורק. החברה מתל אביב מתכננת לגייס סכום של 311-346 מיליון דולר, שעשוי לגדול בהמשך ב-47.3-52.5 מיליון דולר אם החתמים יממשו אופציה לרכוש מניות נוספות במחיר ההנפקה. במקביל, אחד ממייסדי החברה - אסף פלדמן, מנהל הטכנולוגיה הראשי בריסקיפייד - צפוי למכור מניות בתמורה לכ-3.6-4 מיליון דולר.
לאחר ההנפקה, שווי החברה יעמוד על 2.8-3.2 מיליארד דולר. טווח המחירים למניה בהנפקה הוא 18-20 דולר, ולאחר השלמת התהליך תיסחר מניית ריסקיפייד תחת הסימול RSKD. החתמים הם גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, קרדיט סוויס, ברקליס, KeyBanc, פייפר סנדלר, Truist, וויליאם בלייר, Loop Capital Markets, רמירז, Siebert Williams Shank ו-Stern.
ריסקיפייד הוקמה בשנת 2012 על-ידי פלדמן ועידו גל, שהוא מנכ"ל החברה. לאחר ההנפקה, בהנחה שהיא תיסגר באמצע טווח המחירים המבוקש (כלומר 19 דולר למניה), כל אחד מהמייסדים יחזיק במניות בשווי כ-256-260 מיליון דולר. בעלת המניות הגדולה בחברה היא ג'נסיס, שתחזיק לאחר ההנפקה במניות בשווי של כ-586 מיליון דולר, והמניות של ג'נרל אטלנטיק יהיו בסך כ-300 מיליון דולר. בעלי מניות נוספים הם הקרנות קומרה, פיטנגו ופידליטי.
החברה מספקת נתונים ראשוניים מדוחות הרבעון השני של 2021. ההכנסות ברבעון יסתכמו ב-54.8-55.7 מיליון דולר, צמיחה של כ-46% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. הרווח הגולמי יהיה 30.1-33.7 מיליון דולר לעומת 20.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, וההפסד התפעולי יצטמצם מרמה של 7.7 מיליון דולר לרמה של 5.5 מיליון דולר עד 900 אלף דולר. ההפסד הנקי דווקא יגדל ל-19.4-24.8 מיליון דולר, לעומת 7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל בשל הפסדים שקשורים להמרת מניות מועדפות, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יהיה בין שלישי בסך 2.3 מיליון דולר לחיובי בסך 2.2 מיליון דולר. היקף התגמול ההוני הסתכם ברבעון ב-2.6 מיליון דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
