בורסות עולם | סיקור שוטף

נאסד"ק נחתך 2.6%, תשואות האג"ח בשיא של שנתיים; הנפט בשיא מאז 2014

מדד דאו ג'ונס ירד 1.5% ומדד S&P 500 נסוג 1.8% • באירופה: מדד דאקס ירד ב-1%, פוטסי 100 נחלש ב-0.6% וקאק 40 איבד 0.9% • מניית אקטיוויז'ן טסה 25% לאחר העסקה עם מיקרוסופט • מחירי הנפט בשיא מאז 2014 • הזהב נסוג 0.2%

בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock
בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

 

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות חדות: מדד נאסד"ק נחתך ב-2.6%, מדד דאו ג'ונס ירד 1.5% ומדד S&P 500 נסוג 1.8%.

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב זינקו: התשואה על אג"ח ל-10 שנים עלתה בכ-11 נקודות בסיס לרמה של 1.88%, הגבוהה ביותר מאז ינואר 2020. התשואה על אג"ח לשנתיים, עלתה מעל 1% לראשונה מאז פברואר 2020.

את הירידות בדאו הובילו מניות הבנקים, כשבתחתית גולדמן זקס נחתכה ב-7% לאחר שפספסה את תחזית הרווח ודיווחה על זינוק של 23% בהוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2021 בשל עלויות שכר. ג'י. פי מורגן ירדה ב-4%.

מניות הטכנולוגיה המשיכו בירידות החדות, מיקרוסופט ירדה 2.4% לאחר הדיווח על עסקת הענק לרכישת חברת המשחקים אקטיוויז'ן, שטסה 26%, תמורת 68.7 מיליארד דולר במזומן.

טסלה ירדה 1.8%, מטא, לשעבר פייסבוק, צנחה 3% ואמזון מחקה 2%.

מניית קמעונאית הביגוד גאפ נפלה 6.7% לאחר הורדת המלצה ממורגן סטנלי ל"תשואת חסר".

מבין הישראליות, טבע ירדה 3%, וויקס נחתכה 4.8%, אינוביז מחקה 8.8%, פייבר נסוגה 4.2%, REE השילה 8% וסולאראדג' נחלשה 5.9%. בתד החיובי, פלוריסטם קפצה 10.9%, ג'י מדיקל זינקה 20%, ביוליין עלתה 8.5%, שארפלינק גיימינג התקדמה 6.1%, ראדא התחזקה 5% ורדהיל הוסיפה 4.4%.

22:15

חוזה נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, עלה ב-1.2%, 1.03 דולרים, וננעל במחיר של 87.51 דולר לחבית, רמתו הגבוה ביותר מאז 13 באוקטובר 2014.

ברקע לשיאים במחירי הנפט, המתקפה של המורדים החותים בתימן, הנתמכים בידי איראן, על מתקני נפט באיחוד האמירויות אתמול, וחשש גובר מפלישה רוסית לאוקראינה, שתשפיע על שוק האנרגיה באירופה. הפגיעה באספקה עלולה להשתלב בעלייה בביקושים, שנפגעו מהתפשטות וריאנט אומיקרון פחות מכפי שחששו בתחילה. בגולדמן זקס צופים כי מחיר נפט ברנט עשוי להגיע ל-100 דולר לחבית ברבעון השלישי השנה. 

21:35

חוזה נפט מסוג WTI למסירה בפברואר עלה ב-1.9%, 1.61 דולרים, וננעל במחיר של 85.43 דולר לחבית, רמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2014.

20:35

חוזה זהב למסירה בפברואר נחלש ב-0.2%, 4.1 דולרים, וננעל במחיר של 1,812.4 דולר לאונקיה.

19:00

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות: בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-1%, בלונדון פוטסי 100 נחלש ב-0.6%, בפריז קאק 40 איבד 0.9% ובאמסטרקדם מדד EAX השיל 1.5%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נסוג 0.9% בהובלת מגזר הטכנולוגיה שאיבד 2.1%. בניגוד למגמה מניות הנפט והגז עלו ב-1.3% על רקע עליית מחירי הנפט.

18:20

נאסד"ק חזר להוביל בירידות ומאבד 1.9%. בתחתית הנאסד"ק, מודרנה נחתכת 7.7%, אפלייד מטיריאלס יורדת 5.6%. בין העולות במדד, חברת הגיימינג EA מרוויחה מהתנופה של אקטיוויז'ן ועולה ב-5%, פינדודו עולה ב-3.4% ופאלו אלטו מתקדמת 2.8%.

17:20

הירידות בנאסד"ק נחלשו מעט והוא מאבד עתה 1.3%, הדאו יורד 1.6% ומדד S&P 500 נסוג 1.4%.

נוסף למניית גולדמן זקס שנחתכת ב-8%, ג'י.פי. מורגן יורדת 3.5%.

מבין הישראליות, פלוריסטם לא עוצרת וקופצת 13%, איילה פרמסוטיקלס עולה 11%, איירון סורס מתקדמת 2.6%. בצד השלילי, טבע יורדת 2.2%, אינוביז מאבדת 4% ופייבר נחלשת 1.2%.

16:35

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס יורד 1.3%, נאסד"ק מאבד 1.7% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.2%. 

בנק גולדמן זקס פספס את תחזית הרווח והמניה נופלת 7%. הרווח ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-10.81 דולר למניה, לעומת ציפיות אנליסטים שעמדו על 11.76 דולר. ההכנסות עמדו על 12.64 מיליארד דולר, מעבר לתחזיות של 12.08 מיליארד דולר. ההוצאות התפעוליות זינקו ב-23% בשל עלייה בשכר וגידול ברזרבות המשפטיות.

מיקרוסופט רוכשת את חברת הגיימינג אקטיוויז'ן בעסקה של 68.7 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בתולדותיה. אקטיוויז'ן טסה 30%. מיקרוסופט נחלשת מעט.

הדולר מתחזק ב-0.3% מול סל המטבעות ויציב מול הין היפני בשער של 114.6 ין לדולר. הליש"ט מאבד 0.4% לשער של 1.36 דולר לליש"ט והאירו נסוג בשיעור דומה לשער של 1.14 דולר לאירו. הזהב נסוג 0.2% ונסחר סביב 1,813 דולר לאונקיה.

16:10

חברת השבבים הישראלית ולנס, שמספקת שבבים לתקשורת מהירה לשוקי הרכב והאודיו-וידאו, דיווחה היום על שיתוף פעולה עם Stoneridge האמריקאית, יצרנית מערכות אלקטרוניות מתקדמות לכלי רכב ומשאיות, שבין לקוחותיה נמצאות החברות וולוו, ג'נרל מוטורס ופורד. ולנס ו-Stoneridge משתפות פעולה להצגת פתרון להעברת וידאו למערכות בטיחות במשאיות. מנכ"ל ולנס, גדעון בן צבי, אמר כי הפתרון יאפשר חווית נהיגה בטוחה יותר לנהגי משאיות המשתמשים במערכות של Stoneridge.

15:45

מחירי הנפט מזנקים לרמות הגבוהות ביותר מאז 2014. נפט ברנט עולה ב-1.3% למחיר 87.6 דולר לחבית. גולדמן זקס צופים כי המחיר יגיע ל-100 דולר ברבעון השלישי של השנה. נפט WTI קופץ 2% למחיר 85.5 דולר לחבית. ברקע צפי לעליות בביקושים בשל תקווה שוריאנט אומיקרון לא ימשיך להעיק על הכלכלה, וחששות מפגיעה באספקה על רקע תקיפת מכליות נפט באיחוד האמירויות בידי המורדים החותים אתמול והסיכוי לפלישה רוסית לאוקראינה. 

14:00

במסחר באג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים נמשכת המגמה השלילית והתשואה רושמת כעת עלייה של כ-3 נקודות בסיס לכ-1.81%. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי "אנו צופים התמתנות באינפלציה בארה"ב במחצית השנייה של השנה. יחד עם זאת, בחודשיים האחרונים נרשמו יותר לחצי שכר ועליות מחירים בסעיף השכירות דבר שהוביל את הנגיד ואחרים בפד לאותת על העלאת ריבית ראשונה כבר במרץ. אנו סבורים שברביעי הבא הנגיד יכריז על כך, תרחיש שכבר מגולם בשוקי ההון. יחד עם זאת, אנו לא סבורים שהפד יאיץ את קצב העלאת הריבית מעבר לגלום היום בשוק בשל ההשפעה השלילית של גלי התחלואה והיעדר התקציב".

12:00

החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים כעת בכ-1.7%, והחוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.7%. באירופה נרשמות ירידות של עד 1.5% במדדי המניות המובילים.

לאחר שחברת אינמוד  פרסמה בשבוע שעבר תוצאות מקדימות לרבעון הרביעי והאחרון של שנת 2021, כותבים בבית ההשקעות אופנהיימר כי "המומנטום החזק נמשך גם ברבעון האחרון (בדגש על חודש דצמבר שהיה החודש החזק ביותר בתולדות החברה) המתאפיין מסורתית בעונתיות חזקה והצפי כעת הוא להכנסות שיא בטווח שבין 109.5-110 מיליון דולר, צמיחה שנתית של כ-46%, מעל הצפי שלנו ותחזית הקונצנזוס של 100 מיליון דולר, עם רווח מתואם למניה בטווח שבין 0.61-0.62 דולר, צמיחה שנתית של כ-31%, מעל תחזית הקונצנזוס של 0.53 דולר למניה".

"במקביל, החברה פרסמה גם תחזית שמרנית לשנת 2022 כולה עם הכנסות בטווח של 415-425 מיליון דולר, מתחת לתחזית הקונצנזוס של כ-422 מיליון דולר, לפי נקודת אמצע הטווח, המייצגת צמיחה שנתית של כ-17% בלבד אל מול ההכנסות לשנת 2021 כולה. אנו שומרים על תחזיתנו (הגבוהה מתחזית החברה) לשנת 2022 ובהתאם גם על תחזיתנו לשנת 2023, וחוזרים על המלצת Outperform למניית אינמוד עם מחיר יעד של 97 דולר למניה". 

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. מדד 600 המניות המובילות ביבשת נסוג בכ-0.6%. 

החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים בכ-1.1%, והחוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.3%.

בזיררת המסחר בסחורות, חוזה על חבית נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של כ-1.6% סביב 87.9 דולר. הזהב שומר על יציבות.

בשוק הקריפטו הביטקוין רושם ירידה קלה סביב 41,900 דולר. האת'ריום יורד ביותר מ-1% ונסחר סביב 3,170 דולר.

09:15

מדד ניקיי ננעל בירידה של קרוב ל-0.3%, מדד סידני 200 ירד ב-0.1%. מיצובישי פייננשל בלט בטוקיו עם ירידה של 1.6%, JFE הולדינגס צנחה ב-6.8%, ניסאן השילה 1%. ענקית הנפט אינפקס התחזקה ב-1.7% על רקע העלייה במחירי הנפט.

Kape , ספקית התוכנות לאבטחת סייבר של טדי שגיא שנסחרת בבורסת לונדון, פרסמה הבוקר תוצאות כספיות ראשוניות, שלפיהן סיימה את 2021 עם הכנסות של 230.5 מיליון דולר, גידול של 89% לעומת 2020. התחזית האחרונה שסיפקה החברה הייתה הכנסות של 197-202 מיליון דולר, כלומר ההכנסות בפועל גבוהות בכ-14% מהרף העליון של התחזית.

08:10

מרבית הבורסות המרכזיות באסיה נסחרות היום במגמה שלילית. בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-0.2% ובהונג קונג נסוג מדד ההנג סנג בכ-0.5%. בשנחאי, מנגד, רושם מדד המניות עלייה של כ-0.6%. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות. החוזים על הנאסד"ק 100 יורדים בכ-1%, והחוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.2%.

במסחר באג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים נמשכת המגמה השלילית, כך שהתשואה ממשיכה לעלות. התשואה רושמת כעת עלייה של כ-6 נקודות בסיס לכ-1.84%.

אתמול לא התקיים מסחר בניו יורק לרגל "יום מרטין לותר קינג" והיום יחזרו המשקיעים לפעילות, כשברקע עונת הדוחות מעלה הילוך. היום יפרסמו דוחות, בין השאר, בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס, מחר צפויות לפרסם תוצאות פרוקטר אנד גמבל, יונייטד הלת', ASML, ומורגן סטנלי, נטפליקס ואמריקן איירליינס יפרסמו בחמישי. 

הבנק המרכזי של יפן הותיר היום את שיעור הריבית ללא שינוי. תחזית האינפלציה השנתית של ה-BOJ עלתה מ-0.9% ל-1.1%. 

בזיררת המסחר בסחורות, חוזה על חבית נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של 1% סביב 87.3 דולר.

בשוק הקריפטו המגמה מעורבת, והביטקוין נסחר ביציבות סביב 42,150 דולר. האת'ריום יורד ביותר מ-1% ונסחר סביב 3,180 דולר.

צרו איתנו קשר *5988