בורסות עולם | סיקור שוטף

שבוע מטורף הסתיים בירוק: נאסד"ק המריא ב-3%, מודרנה ואפל זינקו

בעוד שבוול סטריט התהפכה המגמה, הרוח הגבית לא סייעה לבורסות אירופה שננעלו באדום • קצב האינפלציה בארה"ב - המהיר ביותר מאז 1983 • ויזה מזנקת לאחר דוחות חזקים, קטרפילר מאבדת גובה • הניקיי נסגר בעלייה של 2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

 

23:01

יום תנודתי נוסף בא לסיומו בבורסות ארה"ב, שבסופו ננעלו המדדים הגדולים בעליות שערים חזקות. בשונה מהימים האחרונים, שבהם המסחר נפתח בעליות אך הסתיים בירידות עמוקות, הפעם העליות דווקא התחזקו לקראת הנעילה: דאו עלה ב-1.6%, S&P500 טיפס כ-2.4% ונאסד"ק המריא ב-3.1%.

הדאו סיים את השבוע בעלייה של 1.3% (ומתחילת השנה ירד ב-5%, S&P 500 הוסיף 0.8%, ובכך שבר רצף הפסדים של שלושה שבועות - אך הוא עדיין בירידה של 7.6% מתחילת השנה. הנאסד"ק מחק את הירידות שרשם במהלך השבוע וסיים ללא שינוי מהותי, אך מתחילת השנה הוא בירידה של 13% ועדיין מוגדר בטריטוריית תיקון.

מי שקבעו את הרוחות בוול סטריט הערב הם הדוחות הכספיים (ראו עדכונים קודמים לפירוט). אפל זינקה בכ-7% בהמשך לתוצאות מצויינות שדיווחה עליהן אמש, וגם ויזה זינקה לאור ביצועים טובים ברבעון. מנגד, את הירידות החדות גם רשמו מפרסמות הדוחות למיניהן, ובראש קטרפילר, שברון ו-ווסטרן דיגיטל, כאשר הצטרפה אליהן אינטל שפרסמה דוחות ביום רביעי. טסלה, שפרסמה גם היא דוחות השבוע, סיימה את הלילה בעלייה.

מודרנה זינקה ב-7% לאחר שהודיעה שהיא מתחילה בניסויים קליניים לחיסון שלה נגד נגיף ה-HIV. בקרב ענקיות הטק נרשמו עליות מתונות במהלך מסחר לא יציב. חברות השבבים אנבידיה ו-AMD התנדנדו לאורך היום בין עליות לירידות ולבסוף סיימו בטריטוריה החיובית, וגם מיקרוסופט, אמזון, גוגל ופייסבוק רשמו עליות. נטפליקס צמצמה את הירידה ל-0.5%, לאחר שרשמה ירידה חדה של 8% במהלך היום.

21:40

יום המסחר מתקרב לסופו, ובדומה לימים האחרונים גם הפעם העליות של S&P500 ונאסד"ק מתמתנות לקראת הנעילה - ודאו ג'ונס אף עבר לירידה קלה של כ-0.15%. זאת, בעיקר בשל ירידה חדה בשיעור של 7% שרושמת ענקית התעשייה קטרפילר, שגם העליות היפות של ויזה  ואפל  לא מצליחות לאזן. מדד ראסל 2000, שכולל גם חברות קטנות ובינוניות, נסוג ב-1.2%.

בקרב המניות הישראליות אינוויז בולטת עם זינוק של כ-8%, קלטורה  מוסיפה 6.5% וצים עולה בכ-4%. מנגד, דלק US  ואאוטבריין מאבדות 5%.

21:15

מדדי וול סטריט ממשיכים במומנטום החיובי. S&P500 עולה ב-0.8% בהובלת ויזה, דיסקברי, מסטרקארד ואפל. נאסד"ק מוסיף 1.2% ודאו ג'ונס עולה ב-0.3%. טסלה שוב עברה לירידה מתונה והיא משילה כ-0.8%, וגם אנבידיה ו-AMD עברו לאדום. נטפליקס יורדת בכ-3%, אינטל מאבדת 2.7%. עוד ירידות בולטות נרשמות במניות שברון, קטרפילר, לוסיד, ג'נרל מוטורס  ו-3M.

בשוק הסחורות, עליית הנפט נמחקה כמעט לחלוטין. הברנט, שכבר כמעט ונגע ב-90 דולר לחבית, נסחר בעלייה מזערית תמורת 88.2 דולר לחבית. הגז הטבעי מזנק ב-8.8%, הזהב נסוג ב-0.5%.

בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות. ביטקוין עולה ב-2% ל-36.9 אלף דולר, האת'ר נסחר סביב 2,460 דולר. מטבע הטרה-לונה מתרסק ב-15.5% למחיר של 48 דולר.

20:00

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת, אך הימים האחרונים לימדו אותנו ששום דבר בניו יורק לא סופי עד לצלצול הנעילה. S&P500 מוסיף 0.8% ונאסד"ק עולה ב-1.4%. דאו ג'ונס רושם עלייה קלה בלבד. התשואות על האג"ח ממשיכות לרדת. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-1.78%.

אפל ממשיכה לבלוט עם עלייה של 5.6%, ויזה מטפסת 8%. בקרב המניות הישראליות בולטות לטובה NRX , אינוויז , רדהיל , אינמוד  ואוטונומו . גם למונייד , קלטורה , צים, סימילרווב ואיירון סורס מתקדמות. מנגד, סול ג'ל מאבדת 5.7%, היפו  ואאוטבריין משילות כ-4.5%.

18:50

המדדים בארה"ב עברו לעליות שערים (דאו ג'ונס מוסיף 0.3%, S&P500 עולה ב-1% ונאסד"ק ב-1.5%), אך הרוח הגבית לא הייתה חזקה מספיק ובורסות אירופה ננעלו בירידות - אם כי מתונות יותר מאלו שנרשמו בתחילת היום.

דאקס השיל 1.3%, קאק ירד ב-0.8% ופוטסי ב-1.1%. מניית הנקל  בלטה לרעה בפרנקפורט וצללה ב-11% בשל דוחות רבעוניים חלשים, וגם אינפיניון , סאפ  ואדידס  איבדו גובה. בלונדון נרשמה ירידה של 3.3% במניית ברקליס  וגם לוידס , HSBC, גלנקור ורולס רויס  נסוגו. 

בוול סטריט ויזה ואפל ממשיכות לרכז עניין, ולצידן מודרנה , זום , מסטרקארד , דיסקברי  וסרוויס נאו  רושמות עליות יפות. טסלה עולה ב-2%, שאר ענקיות הטק - בהן מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) , אמזון , מטא (פייסבוק) , AMD  ואנבידיה  - גם מתקדמות, אך נטפליקס  נחלשת ב-1.7%. קטרפילר, ווסטרן דיגיטל ושברון עדיין סופגות הפסדים חדים.

17:55

המדדים בניו יורק לא יציבים. נאסד"ק נד בין עליות לירידות ונסחר בשעה זו בעלייה של 0.5%, S&P500 גם מראה התאוששות קלה ועולה ב-0.1% - אך התנודתיות רבה ומעת לעת המדדים חוזרים שוב לירידות. גם טסלה מראה סימני התאוששות ומטפסת בקרוב ל-2.5%.

דאו ג'ונס עדיין בטריטוריה השלילית עם ירידה של 0.3%, כאשר קטרפילר, 3M , שברון, אינטל ובואינג  מושכות מטה. בצד השני של המדד ויזה שמטפסת 6.3% ואפל שעלייתה התחזקה ל-4.3%. 

בשוק הנפט נחלשו במעט עליות המחירים, והברנט עולה ב-1.2% למחיר של 89.2 דולר לחבית. ירידת הזהב נמשכת, והוא מאבד 0.6% ומגיע ל-1,782 דולר לאונקיה.

17:05

חצי שעה לפתיחת המסחר והירידות מעמיקות. נאסד"ק ו-S&P500 נסוגים בכ-0.7%, דאו ג'ונס יורד ב-0.9% בשל ירידות מהותיות לקטרפילר, שברון ואינטל - השתיים הראשונות הגישו דוחות היום (ראו עדכון קודם) והשלישית לפני מספר ימים. ויזה ואפל, גם לאחר פרסום תוצאות, מאזנות במעט את הירידות במדד ומטפסות ב-6% ו-3.4% בהתאמה. גם משקיעי טסלה ממשיכים להגיב לדוחותיה והמניה יורדת ב-2%, כשלפרקים מחירה אף יורד מתחת לרף ה-800 דולר.

התשואות על האג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים יורדות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים השילה 5 נקודות בסיס מאז הבוקר ועומדת על 1.80%.

16:35

יום המסחר האחרון לשבוע זה בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, אך העלייה הקלה שנאסד"ק רשם הפכה חיש מהר לירידה של 0.1%. S&P500 גם נחלש ב-0.3% ודאו ג'ונס יורד ב-0.6%. נראה שהמדדים לקראת שבוע חמישי ברציפות של הפסדים. עבור S&P500, מדובר בשבוע החלש ביותר מאז מרץ 2020.

ויזה, שרשמה כאמור בעדכון קודם רווח מתואם למניה של 2.56 דולר (11 סנט מעל התחזיות), מזנקת קרוב ל-7%, אפל עולה ב-3%. טסלה שהשילה אמש 11.5% יורדת בעוד 2.5%, מיקרוסופט ואנבידיה יורדות ב-1%, לוסיד מוחקת מעל 8%.

קטרפילר  נחלשת על אף שעקפה את התחזיות עם רווח מתואם של 2.69 דולר למניה ברבעון הרביעי וצמיחה של 23% במכירות. שברון  יורדת לאחר שפספסה את התחזיות בשורה התחתונה כשרשמה רווח של 2.56 דולר למניה לעומת הערכות ל-3.12 דולר למניה. הכנסותיה עלו על הצפי. ווסטרן דיגיטל  צוללת בקרוב ל-8%.

15:35

בעוד הירידות באירופה נמשכות, מחירי הנפט עולים בכ-1.5% והברנט מתקרב ל-90 דולר לחבית. הזהב, שהשיל אתמול 2%, ממשיך לאבד גובה ויורד לרמה של 1,785 דולר לאונקיה.

מאקרו ארה"ב: האינפלציה בארה"ב, כפי שנמדדת על ידי מדד המחירים לצריכה אישית (PCE), עלתה ב-4.9% בדצמבר (קצב שנתי), מעל לתחזיות לשיעור של 4.8%. מדובר בקצב העלייה השנתי המהיר ביותר מאז שנת 1983, לפי CNBC. בדצמבר לבדו עלה המדד ב-0.5%, בהתאם לתחזית. מדד הליבה ללא מזון ואנרגיה עלה ב-4.8%. כמו כן, נתוני מאקרו נוספים פורסמו שלפיהם ההכנסה האישית עלתה ב-0.3% בדצמבר (לעומת הערכה לעלייה של 0.4%) וההוצאה הצרכנית ירדה ב-0.6%.

החוזים העתידיים ממשיכים להיסחר באדום ומאותתים על כך שגם שבוע המסחר הזה יסתיים בירידות שערים - זה השבוע החמישי ברציפות. בולטות בטרום ויזה , שרשמה רווח מתואם למניה של 2.56 דולר (11 סנט מעל התחזיות) ואפל , שמטפסת לאחר שעקפה את התחזיות הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות, כשרשמה רווח של 2.1 דולר למניה על הכנסות בהיקף של כמעט 124 מיליארד דולר. מנגד, טסלה  שצללה אמש ב-11.5% ומחקה 100 מיליארד דולר משווי השוק שלה, ממשיכה לאבד גובה גם היום. 

14:30

הירידות באירופה רק מחריפות: הדאקס והקאק עברו את ה-2% בירידות שלהם, וגם הפוטסי יורד ב-1.5%. 

גם החוזים העתידיים לוול סטריט אדומים וצופים ירידות למדדים הגדולים של 0.8% עד 0.4%. 

13:30

הירידות האירופה ממשיכות: הדאקס צונח ב-2%, הקאק ב-1.75%, והפוטסי ב-1.25%. רק 3 מניות במדד הדאקס נסחרות בעליות, ובצרפת רק מניות אורנג'  ולואי ויטון ירוקות, ונסחרות בעליות קלות של 0.21% ו-0.5% (בהתאמה). 

12:20

הירידות באירופה מחריפות: הדאקס יורד ב-1.7%, אחריו הקאק ב-1.3% והפוטסי ב-1.1%. 

10:20

אירופה נפתחה בירידות: הדאקס יורד ב-1%, הפוטסי והקאק יורדים ב-0.45%. 

באסיה הניקיי נסגר בעלייה של 2.09%, ומדדי שנחאי ושנזן נסגרו בירידות של 0.97% ו-0.53% (בהתאמה). מדד הנג סנג ירד ב-1.2%. 

07:40

מגמה מעורבת באסיה: הניקיי מזנק ב-2.2%, וגם מדדי שנחאי ושנזן עולים ב-0.45% ו-0.65% (בהתאמה), אך לעומת זאת מדד הונג קונג יודר ב-0.8%. מניית סופטבנק עולה בכ-3%. 

בבורסת הקריפטו הדברים יציבים יחסית היום, עם עליות של 2-3% לביטקוין ואת'ריום. הביטקוין נסחר סביב 37 אלף דולר. 

היום יתפרסמו נתוני התמ"ג הרבעוני של גרמניה.

אמש בוול סטריט מדד S&P 500 ירד בכ-0.5%, והדאו ג'ונס ננעל ביציבות. הנאסד"ק השיל 1.4% כאשר קרוב ל-80% מהחברות במדד ספגו הפסדים. המדדים באירופה ננעלו בעליות שערים:  דאקס ננעל בתוספת של 0.4%, פוטסי עלה ב-1.1%, קאק ב-0.6%.

 אפל פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון הפיסקאלי הראשון של 2022 (שהחל באוקטובר). לפי דוחותיה, עקפה את התחזיות כאשר הכנסותיה ברבעון עמדו על 123.9 מיליארד דולר - צמיחה של 11% בהשוואה לאשתקד. הרווח המתואם הגיע ל-2.1 דולר למניה, גם מעבר לתחזיות וזינוק של 25% בהשוואה לשנה שעברה. המנייה עלתה בכ-5% במסחר המאוחר. 

צרו איתנו קשר *5988