סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
הירידות בוול סטריט הצטמצמו מעט לקראת הנעילה. דאו ג'ונס מחק את הירידה לגמרי וננעל ביציבות, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק ירד ב-0.7%. גם ירידות התשואות של האג"ח הממשלתיות התמתמנו - תשואת האג"ח לעשור ירדה ב-4 נקודות ל-3.78%, תשואת האג"ח לשנתיים נותרה ללא שינוי, 4.40%.
הדולר קפץ ב-1% מול אינדקס המטבעות ועלה בשיעור כזה גם ביחס לאירו.
אפל ירדה ב-3.7%. ענקית הטכנולוגיה התמודדה עם בעיות במשלוחי אייפון 14 פרו במהלך עונת החגים בגלל מגבלות הקורונה במפעל העיקרי שלה בסין. על פי דוח של Trendforce, משלוחי האייפון ירדו ב-22% ברבעון האחרון של 2022. טסלה התרסקה ביותר מ-12%. יצרנית הרכב החשמלי דיווחה אתמול שמסרה ברבעון האחרון 405,278 מכוניות, בעוד שהאנליסטים העריכו שהיא תמסור כ-427 אלף כלי רכב. לעומת אמזון , מטא (פייסבוק) ואלפאבית (גוגל) דווקא התחזקו הערב.
באשר לישראליות - ולנס, סטיקספיי ופאגאיה רשמו ירידות חדות בשיעורים דו ספרתיים ואילו רדהיל נסקה ב-23% במחזור גבוה לאחר שפרסמה תוצאות מחקר חיוביות (שלב 2) בתרופה שלה לחולי קורונה, RHB-107.
21:40
לצד המגמה השלילית בוול סטריט, מחירי הנפט ממשיכים להיחתך בחדות. החוזים על הנפט האמריקאי יורדים ב-4.4% לרמה של 76.7 דולר לחבית והחוזים על הברנט צונחים ב-4.6% ומחירה של חבית יורד ל-81.9 דולר. גם מחירי הגז בארה"ב ובאירופה רושמים ירידות חדות של 8%-10%. הזהב לעומת זאת עולה ב-0.7% ל-1,836 דולר לאונקייה.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות בקרב המטבעות המרכזיים. הביטקוין נחלש מעט ל-16.6 אלף דולר והאת'ריום מאבד 1% ויורד ל-1,207 דולר. הריפל משיל 2% ושוויו 34 סנט והדוג'קוין נסוג ב-3% ל-6 סנט.
בתוך כך, מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, כפר באישומים שהוגשו נגדו, פחות מחודשיים לאחר קריסת אימפריית הקריפטו שלו. האישומים כוללים הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך.
20:00
הירידות בוול סטריט נמשכות, כשמדדי המניות מאבדים 0.8%-1.5%.
לראשונה מאז מרץ 2021, אפל יורדת משווי שוק של 2 טריליון דולר. בשיא שלה הייתה לחברה הציבורית הראשונה אי פעם שהגיעה לשווי שוק של 3 טריליון דולר (אם כי זה היה רק למספר רגעים, ואת יום המסחר דאז, לפני שנה בדיוק ב-3 בינואר 2022, סיימה בסוף בשווי שוק של 2.98 טריליון דולר).
בקרב המניות הישראליות ולנס סמיקונדקטור צונחת ב-16% ואייסקיור מאבדת 10%. גם בריינסוויי, פאגאיה , סיירן, סטיקספיי, מובילאיי , קנון ואינוביז יורדות בחדות. לעומתן, רדהיל טסה ב-19%, אינטרקיור מזנקת ב-8% וגם אוטונומו, גמידה סל, אבן קיסר , קומפיוג'ן, רי, אאוטבריין וקוגנייט מתחזקות.
18:55
בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית, על אף החרפת הירידות בבורסות ארה"ב. דאקס הוסיף 0.8%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי התקדם ב-1.4% ויורו סטוקס 50 הכלל אירופי התחזק ב-0.7%.
בוול סטריט כאמור הירידות מחריפות, בעיקר בהובלת טסלה שמתרסקת כבר בקרוב ל-14% ואפל שנחתכת ב-4%. נאסד"ק מאבד 1.3%, S&P 500 יורד ב-0.9% והדאו משיל 0.6%.
גם בשוק הסחורות מעמיקות הירידות בחוזים. הנפט האמריקאי צונח ב-3% ל-77.8 דולר לחבית והברנט מאבד 3.5% ומחיר חבית יורד ל-83 דולר. החוזים על הגז הטבעי בארה"ב נופלים ב-10% ובאירופה (חוזים TTF) נרשמות ירידות של יותר מ-7%.
17:45
הירידה של טסלה התחזקה ליותר מ-9% ולצד אפל, שמאבדת 3.2%, שתי הענקיות גוררות את המדדים לירידות. גם אנבידיה רושמת ירידה של קרוב ל-3% ומיקרוסופט רושמת ירידה מזערית, ואילו אמזון, מטא וגוגל דווקא מטפסות.
דאו ג'ונס, שבו כלולה רק אפל, יורד ב-0.1%, S&P 500 מאבד 0.3% ונאסד"ק מאבד 0.6%.
במקביל התמתנו ירידות התשואות בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב: תשואת האג"ח ל-10 שנים נחלשת ב-5 נקודות ורמתה 3.78% ותשואת האג"ח לשנתיים מחקה את הירידה וכעת יציבה סביב 4.40%, רמת הפתיחה.
16:31
שבוע המסחר ושנת 2023 נפתחו בוול סטריט באופטימיות, והמדדים המרכזיים רושמים עליות קלות. הדאו עולה ב-0.2%, ה-S&P500 ב-0.5% ונאסד"ק מתקדם בכ-1%. כאמור בעדכונים קודמים, טסלה בולטת לשלילה לאחר שלא עמדה בציפיות השוק בנוגע למסירות הרכב שלה בשנה החולפת.
בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב התשואות מאבדות גובה. תשואת האג"ח לעשור יורדת ב-9 נקודות ל-3.73% ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ב-3 נקודות לרמה של 4.36%. הדולר מטפס ב-0.9% מול אינדקס המטבעות.
גם באירופה נמשכת המגמה החיובית עם עלייה של 1.3% במדד דאקס הגרמני, קאק בפריז מוסיף 1% ופוטסי הבריטי עולה ב-1.5%, לאחר שבלונדון שבו מחופשת ראש השנה בדומה לבורסות ארה"ב.
בתוך כך, בשוק הסחורות נחתכים החוזים על הנפט הגולמי ב-2%. נפט אמריקאי יורד ל-78.7 דולר לחבית והברנט ל-84.1 דולר. החוזים הדולריים על הגז הטבעי צונחים ב-10%. במקביל הזהב מתחזק בכ-0.9% ומחירה של אונקייה עולה ל-1,839 דולר.
15:11
חברת דריו הלת' הודיעה היום כי רשת הסופרמרקטים האמריקאית Northeast בחרה בדריו כדי לסייע בשיפור בריאותם הקרדיו-מטבולית של עובדיה החל מהרבעון הראשון של 2023, ובכך הושג היעד שדריו הציבה לעצמה - 100 חוזים ארגוניים חתומים. בחברה אומרים כי הרשת בחרה בחבילה הקרדיו-מטבולית של דריו על מנת לתמוך בעובדים החיים עם מצבים כרוניים דוגמת סוכרת, לחץ דם גבוה וצורכי ניהול משקל, באמצעות גישה הוליסטית המשלבת מכשירים מחוברים, טכנולוגיות חכמות ותמיכה אנושית לשיפור הבריאות הכללית.
מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8% בדצמבר כך שקצב האינפלציה השנתי בגרמניה הגיע ל-8.6%, כך על פי נתונים ראשוניים. מדובר בירידה משמעותית בהשוואה ל-10% בנובמבר ומתחת גם לתחזיות לקצב שנתי של 9.1%.
14:22
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של עד 0.4% ובורסות אירופה עולות בשיעורים של עד 1.4%.
טסלה צונחת ב-4.5% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחברה דיווחה אתמול כי מסרה ברבעון האחרון 405,278 רכבים וייצרה 439,700 רכבים. הנתון היה נמוך מצפי האנליסטים שהעריכו כי טסלה תמסור כ-427 אלף כלי רכב. בשנת 2022 כולה מכרה טסלה כ-1.31 מיליון כלי רכב חשמליים, עלייה של 40% לעומת 2021.
מנגד, מניות אמזון , אפל , נטפליקס, אנבידיה , עליבאבא ומיקרוסופט רושמות עליות של עד 2.6%.
בשוק הפורקס, הדולר מזנק בכ-1.2% מול האירו ונסחר סביב 1.053 דולר לאירו והליש"ט נחלשת ב-0.8% סביב 1.195 דולר לליש"ט. הין היפני נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 131 יינים לדולר.
בזירת המסחר בסחורות החוזים על הנפט עברו לירידות של כ-1.3% והזהב רושם עלייה של 0.7% ל-1,838 דולר לאונקיה.
12:40
שינוי כיוון במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי - התשואות עברו לירידה. התשואה על האג"ח לשנתיים יורדת בכ-5 נקודות בסיס לכ-4.35% והתשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת בכ-9 נקודות בסיס לכ-3.74% והתשואה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של עד 1% ובורסות אירופה עולות ב-1.1%-2% בהובלת מדד הפוטסי בלונדון.
ארי ואלד, האנליסט הטכני של אופנהיימר, מעריך כי מדד S&P 500 יגיע ליעד של 4,400 נקודות בסוף השנה, אך מאידך הוא נזהר מחוסר הוודאות בטווח הקצר, וממגמה שלילית מחודשת, המאיימת על השווקים. ואלד מציין כי 16 מתוך 20 המחזורים הדוביים נמשכו פחות משנה עם ירידה של לא יותר מ-30%. ארבעת מקרי הקיצון הנותרים התרחשו ב-1968, ב-1973, ב-2000 וב-2008. לדעתו יש דמיון רב בין המצב הנוכחי בוול סטריט להתנהגות השוק בשנת 1979, עם שילוב של העלאת הריבית לצד עליות בשוק המניות.
11:00
מאקרו גרמניה: שיעור האבטלה במדינה עמד בדצמבר על 5.5%, ירידה של 0.1% לעומת נובמבר. כלכלנים ציפו כי שיעור האבטלה יעמוד על 5.6%.
10:35
מאקרו טורקיה: מדד המחירים לצרכן בטורקיה רשם עלייה של כ-1.2% בחודש שעבר והשלים עלייה שנתית של 64.3% לעומת צפי ל-66.5%. זאת לעומת רמה של 84.4% בחודש הקודם.
10:20
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המרכזיים, בהובלת מדד הפוטסי בלונדון שמטפס בכ-0.9%.
באסיה ננעל המסחר כשמדד הקוספי יורד בכ-0.3% ומדד המניות המרכזי באוסטרליה נסוג ב-1.3%. בסין נרשמו עליות של כ-0.9% ובהונג קונג עולה מדד ההנג סנג בכ-1.9%. בטוקיו לא התקיים היום מסחר.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
בזירת המסחר בסחורות החוזים על הנפט מטפסים בשיעורים של עד 1% והזהב רושם עלייה של 1.3% ל-1,850 דולר לאונקיה.
08:00
בבורסות אסיה מתנהל היום המסחר במגמה מעורבת, כשמדד הקוספי יורד בכ-0.4% ומדד המניות המרכזי באוסטרליה נסוג ב-1.3%. בסין נרשמות עליות של כ-0.5% ובהונג קונג עולה מדד ההנג סנג בכ-1.4%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
● המשקיעים הקטנים נוטשים את וול סטריט, ובמשפחות שלהם נושמים לרווחה
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נמשכת העלייה בתשואות. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה בכ-5 נקודות בסיס לכ-4.46% והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לכ-3.85% והתשואה.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רושמים ירידות של כ-0.5%-0.6% והזהב מטפס ב-1.1% לרמה של 1,847 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס, הדולר נחלש כעת בכ-0.7% מול הין היפני ונסחר סביב 129.9 יינים לדולר. היואן הסיני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 6.888 יואנים לדולר. האירו יציב סביב 1.066 דולר לאירו והליש"ט מתחזקת ב-0.2% סביב 1.207 דולר לליש"ט.
בשוק הקריפטו הביטקוין יציב ונסחר סביב 16.7 אלף דולר, וגם האת'ריום נסחר בשינויים מזעריים סביב 1,210 דולר.
חברת טסלה דיווחה אתמול כי מסרה ברבעון האחרון 405,278 רכבים וייצרה 439,700 רכבים. הנתון היה נמוך מצפי האנליסטים שהעריכו כי טסלה תמסור כ-427 אלף כלי רכב. בשנת 2022 כולה מכרה טסלה כ-1.31 מיליון כלי רכב חשמליים, עלייה של 40% לעומת 2021.
גם אמדוקס מצטרפת למגמה ומפטרת כ-2.5% מעובדיה. מדובר על כ-700 עובדים, מהם כ-100 בישראל. נכון לספטמבר האחרון, אמדוקס העסיקה 30,288 עובדים ברחבי העולם, רובם (מעל 16 אלף) באסיה-פסיפיק, בפרט בהודו. החברה אינה מוסרת פירוט על מספר העובדים במדינות ספציפיות ובכלל זה בישראל. בארץ, אמדוקס נמצאת בתהליך מעבר לקמפוס החדש שלה ברעננה, וכמחצית מהעובדים כבר עברו אליו.
בתחום המאקרו, היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שצפוי לרשום עלייה שנתית של 66.5%, התמתנות בהשוואה ל-84.4% בחודש הקודם) ובגרמניה יפורסם מדד המחירים לצרכן (צפי לקצב שנתי של 9%, בהשוואה ל-10% בחודש הקודם) וכן שיעור האבטלה. מחר (רביעי) יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
כתבות
ני"ע
