סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מגמה מעורבת בסיום יום תנודתי בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס ננעל ביציבות, הנאסד"ק קפץ בכ-2% וה-S&P 500 עלה בכ-1%.
עליות בולטות רשמו מניות השבבים בהובלת AMD, קוואלקום ואנבידיה . עוד בלטו בעליות טסלה , פלוטון ומיקרוסופט.
בקרב המניות הישראליות בלטו בעליות מאנדיי , קורנית דיגיטל , אופקו, צים, פייבר , אמדוקס, נייס ולייבפרסון שקפצה ב-22%.
22:15
מניית סיירן צונחת ביותר מ-30% לאחר שחברת אבטחת המידע הישראלית הודיעה הערב שאישרה תוכנית לפטר את כל 121 עובדיה, מתוכם כמחצית מישראל. בהודעה שיצאה מטעם החברה, הוסבר שההחלטה על הסגירה התקבלה בשל התנאים הכלכליים, וקושי בגיוס כספים נוספים. בהודעה הוסבר גם כי הנהלת החברה צופה שהמזומן שקיים כעת בקופתה, כמו גם הכסף שיתקבל מפרויקטים קיימים, לא יספיק על מנת לענות על הצרכים הפיננסיים של החברה בזמן הקרוב. עוד נמסר כי החברה ממשיכה לבחון את כל האופציות העומדות בפניה.
21:55
מדדי המניות בוול סטריט עברו לעליות. מדד הדאו ג'ונס עולה כעת בכ-0.1%, הנאסד"ק קופץ ב-1.6% וה-S&P 500 עולה ב-0.8%.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות עליות והתשואות יורדות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-14 נקודות בסיס ל-3.39%, תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-10 נקודות ל-4.10%.
בשוק הפורקס, האירו מזנק בכ-1% ונסחר סביב 1.098 דולר לאירו והליש"ט עולה בכ-0.5% ל-1.237 דולר לליש"ט.
21:20
כצפוי, הבנק המרכזי בארה"ב (פדרל ריזרב) העלה הערב את הריבית בעוד רבע אחוז, לטווח של 4.5%-4.75%, בהתאם לרוב המוחלט של התחזיות בשוק. מדובר בהעלאת הריבית הראשונה לשנת 2023 אך השמינית במספרה ב-12 החודשים האחרונים. מדובר בשיעור ההעלאה הנמוך ביותר מאז ההעלאה הראשונה במחזור הנוכחי במרץ 2022. כבר בדצמבר החלה הורדת ההילוך ע"י הפד כאשר הועלתה הריבית ב-50 נקודות בסיס, לאחר ארבע העלאות אגרסיביות רצופות בשיעור של 75 נקודות.
מדד הדאו ג'ונס יורד כעת בכ-1% ואילו הנאסד"ק עבר לעלייה של כ-0.1%.
19:53
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב נרשמות עליות באג"ח לטווחים ארוכים והתשואות יורדות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-3.46%, תשואת האג"ח לשנתיים ללא שינוי ברמה של 4.20%.
מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1% והנאסד"ק נסוג בכ-0.3%. מניות אקסון מובייל ושברון יורדות במקביל לירידות של יותר מ-3% במסחר בחוזים על הנפט לאחר שפורסמו נתוני המלאים בארה"ב.
בזירת הקריפטו נרשמות ירידות קלות. הביטקוין נסחר סביב 23 אלף דולר, והאת'ריום נסחר סביב רמה של 1,570 דולר.
18:50
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד הדאקס עלה בכ-0.3% ואילו הקאק והפוטסי ירדו ב-0.1%-0.2%.
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.7% והנאסד"ק נסוג בכ-0.2%. מדד S&P 500 נסחר בירידה של כ-0.3%.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות חדות לייבפרסון , אופקו , אמדוקס, צים , מובילאיי גלובל וגילת .
מאקרו ארה"ב: מלאי הנפט הגולמי רשם בשבוע שעבר עלייה של 4.14 מיליון חביות לעומת צפי לעלייה של כ-400 אלף חביות בלבד.
17:05
מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5% והנאסד"ק נסוג בכ-0.2%. מדד S&P 500 נסחר בירידה של כ-0.3%.
עליות בולטות רושמות בין השאר אנבידיה , פלוטון (לאחר הדוחות שפרסמה אמש) ובאידו הסינית.
מאקרו ארה"ב: מספר המשרות הפתוחות עמד בחודש שעבר על כ-11 מיליון לעומת צפי לכ-10.3 מיליון.
מדד מנהלי הרכש (PMI) של תחום התעשייה הגיע לרמה של 47.4 נק' לעומת צפי ל-48 נק'.
16:33
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח בירידות קלות. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5% והנאסד"ק נסוג בכ-0.3%.
מניית AMD מזנקת בכ-5% לאחר הדוחות שפרסמה אמש. מטא יורדת קלות לקראת פרסום דוחותיה הלילה.
סנאפ צונחת ב-12% ואילו אמדוקס עולה בכ-2% לאחר הדוחות שפרסמו אמש לאחר סיום המסחר.
15:31
מאקרו ארה"ב: סקר ה-ADP הצביע על תוספת של 106 אלף משרות בסקטור הפרטי בארה"ב בחודש דצמבר, נמוך מהצפי שעמד על 176 אלף.
14:10
נתוני האינפלציה המעודדים בגוש האירו לא שינו את תמונת המסחר באירופה, והוא מוסיף להתנהל ביציבות בעליות של 0.1%0.2% במדדים המובילים.
החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק נסחרים בירידות של 0.2%-0.4%. בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר, באזזפיד מזנקת 10%, סנאפ נחתכת 15%, ורדהיל הישראלית מאבדת 3.7%.
12:00
מאקרו אירופה: נתונים ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בינואר פורסמו בגוש האירו. האינפלציה בגוש ירדה בינואר מהר מהצפוי לקצב שנתי של 8.5% (התחזית הייתה 9% לאחר קריאה של 9.2% בדצמבר). זהו החודש השלישי ברציפות שבו האינפלציה בגוש מתקררת.
מדד הליבה, שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון, נותר בקצב שנתי של 5.2% כמו הנתון בדצמבר, כאשר התחזיות היו שיעלה במעט ל-5.4%.
נציין כי מדד המחירים המשולב (HICP), שמשקף את האינפלציה ההרמונית במדינות הגוש לאחר האחדה והתאמה ואינו כולל מחירי אנרגיה ומזון, עלה קלות ל-7% לעומת תחזית שיוותר באותו שיעור של דצמבר, 6.9%.
במקביל פורסם שיעור האבטלה בגוש לדצמבר, שהסתכם ב-6.6% - גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות ומהנתון של נובמבר.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, מדד דאקס בפרנקפורט יציב, מדד פוטסי בלונדון עולה 0.3% ומדד קאק 40 בפריז מוסיף 0.1%.
המשקיעים ממתינים להודעת הריבית בארה"ב הלילה וממתינים לנתוני מאקרו שיתפרסמו באירופה בצוהריים ובהם נתונים ראשוניים על האינפלציה בינואר ושיעור האבטלה בדצמבר. עוד בחזית המאקרו, בארה"ב יפורסמו היום נתוני המשרות החדשות לדצמבר ומדד מנהלי הרכש לחודש ינואר.
בזירת הסחורות, הנפט מתקדם מעט, נפט ברנט מוסיף 0.4% ונסחר סביב 86 דולר לחבית ונפט WTI עולה 0.6% ונסחר סביב 79 דולר לחבית. הזהב נחלש 0.3% לרמה של כ-1,939 דולר לאונקיה.
המסחר באסיה ננעל במגמה חיובית, מדד ניקיי בטוקיו התקדם 0.1%, מדד שנגחאי קומפוזיט עלה 1.3%, מדד הנג סנג בהונג קונג הוסיף 0.9% ומדד קוספי בסיאול התחזק 1%.
08:55
אינטל העולמית החליטה אמש (יום ג') לצאת במהלך הורדת שכר לכלל המנהלים הבכירים ודרגי הביניים בחברה. המהלך ישפיע גם על אלפי עובדים בישראל שנמצאים בדרגי הביניים (דרג 7 ומעלה, לפי הסיווגים הפנימיים).
לפי המהלך, מנכ״ל החברה פט גלסינגר יספוג הורדת שכר של 25%; מנהלים בכירים כגון מנהלי חטיבות, סגני נשיא, ודירקטורים יספגו הורדת שכר של 15%, ואילו דרגי הביניים יספגו הורדה של 5%. לא יהיה שינוי בשכרם של העובדים הזוטרים והג'וניורים נכון לעכשיו, וכמו כן שכרם של רוב עובדי אינטל במפעל בקרית גת לא יקוצץ.
07:55
באסיה המגמה חיובית בשעה זו. מדד ניקיי רושם עלייה מזערית ובהונג קונג מטפס מדד הנג סנג ב-0.3% וכך גם מדד ASX האוסטרלי. בשנגחאי ושנזן המדדים עולים ב-0.3%-0.4%, בטאיפיי וסיאול נרשמות עליות של כ-0.6%.
● אסטרטגיית הריבית של הפד השנה תלויה במהירות שבה הכלכלה תאט | WSJ
● הבורסה מציגה: רבע מהמסחר - במניות הבנקים; רק פירורים למי שלא בת"א-35
● הבורסה בתל אביב מתנתקת מוול סטריט? יש גם הזדמנויות השקעה. כך תזהו אותן
בהונג קונג מובילות את העליות מניות הטכנולוגיה, בהן שיאומי, עליבאבא ומייטואן שמטפסות ב-1.8%-2.5%, ולעומתן טנסנט נסוגה ב-0.8%. בגזרת האנרגיה, צ'יינה פטרוליום מטפסת ב-1.9% ופטרוצ'יינה מוסיפה 1.7%. בסיאול מניית סמסונג עולה ב-0.8%, בטוקיו טויוטה וניסאן רושמות עליות קלות בעוד מיצובישי קופצת ב-2.8%.
בדרום קוריאה דווח הבוקר על גירעון סחר של 47.5 מיליארד דולר לשנת 2022, הגירעון החמור ביותר מאז החלה סוכנות המכס לאסוף נתונים ב-1956. היצוא בינואר ירד ב-46.3 מיליארד דולר, או 16.6% - בעוד שהיבוא ירד ב-59 מיליארד דולר, או 2.6%. בהמשך היום יפורסמו בהונג קונג נתוני צמיחה ונתונים ראשוניים של מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, האינפלציה בגוש ירדה בינואר לקצב שנתי של 9.1% (בהשוואה ל-9.2% בדצמבר).
נקודת השיא בזירת המאקרו העולמית צפויה הערב (21:00 שעון ישראל), כאשר הפדרל ריזרב יכריז ככל הנראה על העלאת ריבית נוספת של 25 נקודות בסיס, כך חוזים הרוב המוחלט של הכלכלנים. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה"ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.
בוול סטריט החוזים יורדים ב-0.2%-0.3% לאחר נעילה ירוקה אתמול. נאסד"ק קפץ ב-1.7%, S&P 500 הוסיף 1.5% והדאו ג'ונס עלה ב-1.1%. מדדי המניות האמריקאים סיימו את ינואר כולו בעליות: הנאסד"ק קפץ ב-10.7% ורשם את חודש ינואר החזק ביותר זה 4 שנים, S&P 500 עלה ב-6.2% והדאו ג'ונס ב-4.2%. גם מדדי המניות באירופה סיכמו חודש חיובי במיוחד: דאקס עלה ב-8.6%, קאק ב-9.4% ופוטסי ב-4.3%. מדדי יורוסטוקס 50 ו-600 הכלל אירופיים עלו ב-9.6% וב-7% בהתאמה.
בזירת המסחר באג"ח של ממשלת ארה"ב, המגמה מעורבת. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-3.51%, תשואת האג"ח לשנתיים ללא שינוי ברמה של 4.20%.
עונת הדוחות: הערב מטא (פייסבוק) תפרסם דוחות עם סיום המסחר, כאשר תחזיות האנליסטים הן לרווח של 2.22 דולר למניה על הכנסות בהיקף של 31.51 מיליארד דולר. מחר צפוי עיקר הדרמה בגזרה, עם פרסום התוצאות הרבעוניות של אפל, אמזון וגוגל. אמש דיווחה אמדוקס הישראלית על תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2023, לפיהן רשמה הכנסות שיא של 1.19 מיליארד דולר, גידול של 7.3% בהשוואה לאשתקד. הרווח המדולל למניה (non-GAAP) עמד על 1.45 דולר, מעל התחזית של 1.35-1.29 דולר למניה, והחברה העלתה את התחזית לגידול ברווח למניה ל-9%-13%.
בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עולים ב-0.2% למחיר של 85.6 דולר לחבית והנפט הגולמי בארה"ב רושם עלייה מזערית לרמה של 78.9 דולר. החוזים העתידיים על הזהב בארה"ב ללא שינוי ברמה של 1,926 דולר.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות הבוקר. הביטקוין מטפס ב-1.7% ונסחר סביב 23.1 אלף דולר, והאת'ריום עולה ב-1.3% לרמה של 1,584 דולר.
מחר תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות). ביום שישי יפורסם מדד מנהלי הרכש של Caixin בסין, מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שם צפוי לעלות הקצב השנתי של האינפלציה מ-64.27% בדצמבר ל-66.5%) ודוח התעסוקה בארה"ב - שצפוי להצביע על עוד 185 אלף מועסקים במגזר הלא חקלאי ועל עלייה קלה בשיעור האבטלה (3.6% לעומת 3.5% בדצמבר).
כתבות
ני"ע
