מניות הקלינטק, הנדל"ן והבנקים הובילו עליות בבורסה בסיום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:28

נעילה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 סיים יום תנודתי בעלייה של 1.1% ות"א 90 טיפס ב-1.6% במקביל למגמה חיובית באירופה ובניו יורק. מדד הקלינטק זינק ב-2.7%, מדד הבנקים ב-1.9% ומדד הנדל"ן בלט בעלייה של כ-1.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.

עליות בולטות רשמו בין השאר דוראל אנרגיה , דלק רכב , נובולוג , דמרי , תורפז, מליסרון , פתאל החזקות , פריון, אייסקיור מדיקל  ונורסטאר.

בצד האדום בלטו ארית תעשיות , דנאל , דניה סיבוס  ומיטרוניקס.

בשוק האג"ח נרשמו ירידות של עד 0.6% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים וצמודות המדד ירדו בשיעורים של עד 1.2%. מדדי תל בונד הקונצרניים שמרו על יציבות.

16:20

עליות בבורסה. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.9% ות"א 90 מטפס ב-1.8% במקביל למגמה חיובית באירופה ובניו יורק. מדד הקלינטק מזנק ב-2.8% ומדד הבנייה בולט בעלייה של כ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

בשוק האג"ח נרשמות ירידות של עד 1% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים וצמודות המדד יורדות בשיעורים של עד 1.2%. מדדי תל בונד הקונצרניים שומרים על יציבות.

14:50

שינוי כיוון חיובי ביותר בבורסה בת"א לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, ולצדם התחזקות העליות בחוזים העתידיים.

מדד ת"א 35 מטפס עתה ב-0.4%, ת"א 125 עולה ב-0.5% ות"א 90 קופץ ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים מתחזק ב-0.4%, מדד קלינטק בולט בעלייה של 1.5% ומדד מניב ישראל של יזמיות הבנייה מטפס ב-1%. בצד השלילי נותר מדד הנפט וגז שמאבד 0.8% ומדד הביטוח שמשיל 0.4%.

מוקדם יותר פורסם כי נרשם שיא של 4 שנים בהיצע הדירות החדשות בחודש ינואר. מנתוני הלמ"ס עולה כי שוק הדירות החדשות שב לרמתו ב-2018, כאשר 2,574 דירות נמכרו בחודש ינואר האחרון - ירידה של 42% לעומת ינואר 2022.

13:30

המגמה השלילית בבורסה נמשכת, עם ירידות של 0.2%-0.3% במדדי המניות המרכזיים. מדד הבנקים ממשיך לבלוט לטובה בעלייה של 0.3%, גם מדדי הטכנולוגיה, תעשייה וקלינטק בטריטוריה החיובית. לעומת זאת, מדד הנפט וגז צונח ב-1.7% על רקע ירידת החוזים העתידיים של הנפט הגולמי וגם מדד הביטוח רושם ירידה בשיעור דומה.

בראש מדד ת"א 35 בולטת איי.סי.אל  שקופצת ב-1.5% במחזור גבוה, אחריה מליסרון  שפרסמה אתמול דוחות. בתחתית המדד אנרג'יאן  עם ירידה של 3.3%.

עליות בולטות רושמות סיפיה ויז'ן , פנינסולה  (שפרסמה דוחות הבוקר, ראו קודם), אייסקיור מדיקל  ודלק רכב . לעומתן, ארית תעשיות בולטת בירידה של 7.3% ואלקטריאון  צונחת ב-6.6%.

במט"ח, התמתנה היחלשות השקל. הדולר נסחר כעת בעלייה קלה של 0.1% ושערו 3.62 שקלים, האירו עולה ב-0.4% והליש"ט ב-0.7%.

12:20

בשוק המט"ח נמשכת היחלשות השקל ביחס למטבעות המרכזיים. התחזקות הדולר ביחס לשקל עומדת על 0.6% ושערו כעת 3.64 שקלים. האירו מטפס ב-0.8% ל-3.90 שקלים והליש"ט מזנקת ב-1.2% ושערה 4.43 שקלים.

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י  חתמה על מזכר הבנות למכירת 50% מפרויקט תלמים לפי שווי של 75 מיליון שקל.

פתאל אירופה, הזרוע הנדל"נית של פתאל החזקות  הכוללת 72 נכסים (כולל מלונות עתידיים), דיווחה על עלייה של 11% בהכנסות השנתיות לכ-41.4 מיליון אירו. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק לכ-49 מיליון אירו, לעומת 8.8 מיליון אירו בשנת 2021. לחברה אג"ח שנסחרות בבורסה בת"א.

11:30

המגמה השלילית בבורסה נמשכת, בניגוד לעליות הקלות שנרשמות בחלק מבורסות אירופה ובמסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט.

מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, הירידות של ת"א 125 ות"א 90 הוחרפו ל-0.6% ול-1.2% בהתאמה. בקרב המדדים הענפיים בולט לרעה מדד הנפט וגז שנחתך ב-1.7% ומדד הביטוח שמשיל 1.5%. בצד החיובי מדד הבנקים עבר לעלייה של 0.2% וגם מדד הביומד עולה קלות.

מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-305 מיליון שקל, כאשר לאומי והפועלים מרכזים את שני המחזורים הגבוהים ביותר בשעה זו.

בשוק האג"ח נרשמת יציבות במדדי תל בונד הקונצרניים ואילו מדד תל גוב שקלי 10+, של הממשלתיות לטווחים ארוכים, יורד ב-0.7%. תשואת האג"ח ל-10 שנים 3.79%.

10:01

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ות"א 90 רושם ירידה של 0.2%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים נסוג ב-0.4% ומדד הנדל"ן יורד ב-0.1%. בצד החיובי מדד הקלינטק שעולה ב-0.3%.

לאומי ומזרחי רושמים עליות של כ-0.4% לאחר פרסום הדוחות, דלק רכב  בולטת בעלייה של 3% במחזור גבוה.

קבוצת גאון  דיווחה על גידול של 40% בהכנסות בשנת 2022 שצמחו לכ-697.2 מיליון שקל, בין השאר לאור איחוד לראשונה של חברת שגיב שתרם כ-62 מיליון שקל. הרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות עמד על 14.9 מיליון שקל בשנת 2022, בהשוואה ל-17.5 מיליון שקל ב-2021. 

09:10

קבוצת בזק  דיווחה על עלייה של 1.9% בהכנסות השנתיות, לכ-9 מיליארד שקל, ועל עלייה של 3.6% ברווח הנקי המתואם לכ-1.2 מיליארד שקל (הרווח הנקי הלא מתואם צנח ב-15.5% ל-1 מיליארד שקל). הכנסות פלאפון עלו ב-4.8% והכנסות בזק קווי טיפסו ב-3%. ברבעון הרביעי לבדו ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי אך הרווח הנקי המתואם ירד ב-2.4% והסתכם ב-250 מיליון שקל.

פנינסולה  דיווחה על צמיחה של 21% ברווח הנקי ברבעון הרביעי של 2022, שהסתכם בכ-14.9 מיליון שקל. זאת לאחר שההכנסות מריבית זינקו ב-43% ל-44.2 מיליון שקל. ממוצע תיק האשראי נטו ללקוחות ברבעון הרביעי שמר על יציבות והסתכם בכ-1.44 מיליארד שקל. החברה תחלק דיבידנד של 12 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון.

08:50

מחזורי המסחר בשוק המט"ח מטפסים ונראה שלפנינו עוד יום של היחלשות השקל. הדולר עולה ב-0.4% ושערו 3.63 שקלים, האירו קופץ ב-0.5% ל-3.89 שקלים והליש"ט הבריטית מזנקת ב-1% ושערה 4.42 שקלים.

08:30

מזרחי טפחות  פרסם את דוחות שנת 2022 ודיווח על רווח נקי שנתי של 4.47 מיליארד שקל, זינוק של יותר מ-40% בהשוואה ל-2021. התשואה על ההון ב-2022 עמדה על 20.1% (או 19% בנטרול רווח הון ממימוש נכסים) בהשוואה ל-15.8% בשנת 2021. ברבעון הרביעי לבדו זינק הרווח הנקי ב-60% ל-1 מיליארד שקל. הבנק יחלק דיבידנד של 326.1 מיליון שקל.

גם בנק לאומי  פרסם דוחות, ורשם רווח שיא של 7.7 מיליארד שקל בשנת 2022 (בהשוואה ל-6 מיליארד ב-2021). התשואה להון עמדה על 19% ברבעון הרביעי ועל 17% בשנה כולה.עוד דיווח על צמיחה של 18.4% בתיק האשראי בשנת 2022. יחלק דיבידנד של 698 מיליון שקל בגין הרבעון הרביעי.

עוד בדוחות: אפי נכסים  דיווחה שהרווח המיוחס לבעלים הסתכם בשנת 2022 ב-585 מיליון שקל. חלק החברה ב-NOI עמד על 630 מיליון שקל, גידול של 13% בהשוואה ל-2021. החברה ציינה שהעלייה הנ"ל קוזזה במידה ניכרת כתוצאה מהשחיקה בשער האירו מול השקל (3.53 שקלים בממוצע ב-2022 לעומת 3.82 שקלים בשנת 2021).

07:50

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. שוקי המניות

הבורסה בתל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה מעורבת, על רקע נעילה דומה בוול סטריט אמש ועליות של עד 0.3% בחוזים העתידיים הבוקר. מניות הארביטראז' הגדולות שבו עם פערים שליליים בעיקר וצפויות להעיק על המדדים, ולתרום ירידה של 0.3% למדד ת"א 35. טבע  עם ארביטראז' שלילי של 2%, קנון 1.7% ואורמת 1.1%. בצד החיובי רק אלביט מערכות  עם פער של 0.6%. במקביל נמשכת עונת הדוחות והיום יתפרסמו, בין היתר, תוצאות לאומי  ובזק .

● קריסת הבנקים בארה"ב במרכז: מה אומר מדד הדופק של גלובס?
● אפקט הדומינו בשווקים: הקלף שיכול להפיל את כל הבנקים בעולם
● כל מה שצריך לדעת על קריסות הבנקים שמטלטלות את השווקים

המסחר יתקיים על רקע המשך התקדמות הרפורמה המשפטית, לאחר שמליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר חלק מרכזי מהצעות החוק, בהן הגבלת בג"ץ מלפסול חוקים ופסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת.

אתמול הירידות בבורסה התמתנו בשעה האחרונה במקביל לשיפור באווירה בוול סטריט. מדד ת"א 35 סגר יום תנודתי בירידה של כ-0.4%, ת"א 90 ירד ב-1.5% ומדד הבנקים ננעל בירידה של כ-1.5%. בוול סטריט כאמור נרשמה נעילה מעורבת, כאשר הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.4% בהובלת מניות ההייטק הגדולות ומנגד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.3% על רקע חולשת סקטור הפיננסים. מדד S&P 500 ננעל בירידה של 0.15%.

שוק הפיננסים הגלובלי מחק 465 מיליארד דולר משווי השוק שלו בתוך יומיים בעקבות קריסת בנק סיליקון ואלי והחשש מקריסת בנקים נוספים. אתמול נרשמו ירידות בשיעורים חדים מאוד למניות הבנקים הקטנים בארה"ב, בהן פירסט ריפבליק, ווסטרן אליאנס, ניו יורק קומיוניטי בנקורפ ופאק-ווסט.

באסיה המגמה שלילית מובהקת בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו צונח ב-2.4% ומדד טופיקס נופל ב-2.6%. גם שם בולטות לרעה מניות הבנקים, וקבוצת סופטבנק מאבדת כ-4% ומגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר ובנק מיצובישי פייננשל נופל ביותר מ-8%. מדד הנג סנג בהונג קונג נחתך ב-2% והקוספי בדרום קוריאה מוחק 2.4%. בסין הירידות מעט מתונות יותר, שנגחאי יורדת ב-0.8% ושנזן ב-1.1%.

אתמול המסחר דווקא נפתח באופטימיות לאחר שהפדרל ריזרב הודיע על תוכנית מימון לייצוב הבנקים בארה"ב ונתן ערובה מלאה לביטחונות של הפיקדונות בבנקים הקורסים סיליקון ואלי וסיגנצ'ר (Signature Bank). האופטימיות הזו התפוגגה במהירות, לצד מעבר מעליות חדות לירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט. עם פתיחת המסחר באירופה ובזירת המסחר המוקדם בניו יורק, החלו מניות הבנקים להוביל ירידות חזקות.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב נרשמות הבוקר עליות בתשואות, לאחר ירידות חדות במיוחד בתשואות בשלושת ימי המסחר האחרונים בניו יורק. תשואת האג"ח לשנתיים, שכבר חצתה את קו ה-5% בשבוע שעבר, רשמה אמש נפילה של כמעט 60 נקודות ונפלה ל-4.01%, אך הבוקר היא קופצת בחזרה ל-4.16%. תשואת האג"ח ל-10 שנים נפלה בכ-15 נקודות נוספות עד ל-3.53% אתמול, ובשעה זו מטפסת ל-3.58%.

גם בישראל נרשמו עליות חדות באג"ח הממשלתיות לטווחים ארוכים - השקליות קפצו בשיעורים של עד 1.4% וצמודות המדד עלו בעד 0.8%. מדדי התל בונד המרכזיים עלו ב-0.3%-0.5%.

על שוק החוב משפיעות בעיקר הערכות של כלכלנים שונים הצופים העלאת ריבית מתונה יותר בשבוע הבא בארה"ב, על רקע קריסות הבנקים שם. בגולדמן זאקס אף מעריכים שהפד לא יעלה בכלל את הריבית בהחלטתו הקרובה. הם עדיין חוזים העלאות ריבית של 25 נקודות בישיבות הבאות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הקריפטו דווקא נצפו מסכים ירוקים, והביטקוין וגם האת'ריום עלו בחדות ומחקו את הירידות שרשמו בסופ"ש. לאחר קריסת סילברגייט בשבוע שעבר נסגר בנק גדול נוסף עם חשיפה למטבעות, סיגנצ'ר, אך הרשויות האמריקאיות הבטיחו שכספי הלקוחות מובטחים והרגיעו את המשקיעים. בשעה זו קופץ הביטקוין מעל ל-8% ונסחר סביב 24.2 אלף דולר, האת'ריום מטפס ב-4.5% ל-1,669 דולר.

בשוק המט"ח, השקל נחלש לאורך יום שני מול המטבעות המרכזיים, ובעיקר מול האירו. שער הדולר היציג עלה אתמול בכ-0.9% לרמה של 3.62 שקלים, בעוד ששער האירו זינק ב-1.9% עד לכ-3.87 שקלים והליש"ט קפצה ב-1.7% לרמה של 4.38 שקלים.

בשוק הסחורות, נרשמות ירידות של כ-1% בחוזים העתידיים של הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי נסחר סביב 74 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ל-79.6 דולר. גם הזהב נחלש קלות הבוקר ומחירה של אונקיה יורד ל-1,902 דולר - אך עדיין מדובר בעלייה של כמעט 5% במבט שבועי.

4. מאקרו

שלל נתוני מאקרו יתפרסמו בימים הקרובים בארץ ובחו"ל, כשהיום צפויה דרמה בשעה 14:30 שעון ישראל (בשל מעבר ארה"ב לשעון קיץ) עם פרסום נתוני האינפלציה לחודש פברואר. מדד המחירים בישראל יתפרסם מחר ובגוש האירו יתפרסם ביום שישי, כאשר יום לפני פרסום המדד תפורסם החלטת ריבית של הבנק המרכזי באירופה.

מדד המחירים לצרכן שיתפרסם בארה"ב כמובן ישפיע מהותית על החלטת הריבית של הפד ביום רביעי הבא. הצפי הוא לעלייה של 0.4% במדד, לצד ירידת קצב האינפלציה השנתי מ-6.4% בינואר ל-6%. מדד הליבה, שלא כולל את מחירי המזון והאנרגיה, צפוי לרשום עלייה של 0.4% והכלכלנים צופים שקצב העלייה השנתי שלו ירד מ-5.6% ל-5.5%. 

ההתרחשויות השליליות בקרב הבנקים האמריקאיים הביאו לירידה בתחזיות הריבית בשווקים. רק לפני מספר ימים העריכו בוול סטריט בסבירות גבוהה שהבנק המרכזי יעלה את הריבית, שעומדת כעת על 4.5%-4.75%, ב-50 נקודות בסיס, כדי להתמודד עם האינפלציה הגבוהה. כעת הצפי בשוק הוא להעלאה של 25 נקודות "בלבד". בנוסף, בשוק מעריכים שהריבית תחל אפילו לרדת במהלך הרבעון הרביעי בניגוד לדברי הפד.

5. תחזית

ליאור שילה, אנליסט בנקים בבית ההשקעות IBI, מתייחס לקריסת בנק סיליקון ואלי ומרגיע: לא צפוי מצב דומה בקרב הבנקים הישראליים. "לכל הבנקים יש חשיפה לתיק ניירות אבל המצב של SVB היה ייחודי לו, בעיקר בהיקף האג"ח לפדיון ביחס לסך תיק המסחר וביחס להיקף הפיקדונות. דוחות הבנקים המקומיים מציגים מציאות אחרת לגמרי והרבה יותר אחראית", הוא אומר.

"היקף הנכסים המוחזקים באג"ח לפדיון בבנקים בישראל לא מתקרב לשיעור ההחזקה של SVB (76%) ומרבית התיק מוחזק באג"ח זמין למכירה. יתרה מכך, ההפסד שסיליקון ואלי ספג מדגיש את ניהול המח"מ הכושל שלו, כאשר בשנה אחת רשם הפסדים של כ-15 מיליארד דולר על תיק של 91 מיליארד דולר, כלומר תשואה שלילית של 16.5%. הבנקים המקומיים הפסידו בהיקפים קטנים בהרבה שנעים בין 1%-6.5% לסך התיק. גם במקרה קטסטרופה, ההפסדים יהיו במקרה הרע ביותר לא נעימים, אך בוודאי שלא אסון".