סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות. ת"א 35 קפץ ב-1.4%, ת"א 125 הוסיף 1.2% ות"א 90 טיפס ב-0.5%. מדד הבנקים עלה ב-1.1%, ת"א בנייה טיפס ב-1.2% ות"א נדל"ן קפץ ב-1.3%. ת"א נפט וגז זינק ב-1.7%.
מחזור המסחר עמד על 1.59 מיליארד שקל.
שיכון ובינוי , אנרג'יאן וקבוצת דלק בלטו בעליות בת"א 35. בירידות בלטה או פי סי אנרגיה .
מניות נוספות שבלטו בעליות במסחר היום הן אלוני חץ , בי קומיונקיישנס , איי.די.איי ביטוח , פוקס , עלבד , נאוויטס , בזק והראל השקעות . בירידות בלטו נובולוג , חנן מור , גילת טלקום , בזא , מגה אור ואינרום .
תשואת האג"ח מדינה לעשר שנים ירדה ל-4.233%, התשואה לחמש שנים ירדה ל-3.897% והתשואה לשעה עלתה ל-4.128%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.1%.
הדולר עומד כעת על 3.72 שקלים, והאירו התחזק ל-4.075 שקלים.
16:30
העליות בבורסה התחזקו. ת"א 35 קופץ ב-1.1%, ת"א 125 מטפס ב-1% ות"א 90 עולה ב-0.5%. מדד הבנקים עולה גם הוא ב-1%, בהובלת מזרחי טפחות .
15:35
ת"א 35 מטפס ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.7% ות"א 90 נסחר בעלייה של 0.1%. מדד הבנקים מוסיף 0.4%, ת"א נדל"ן עולה ב-0.5%, ת"א בנייה מטפס ב-0.6% ומדד נפט וגז קופץ ב-1.7%.
גילת טלקום , סייברוואן , עלבד , אנרג'יאן ואלוני חץ בולטות בעליות. נובולוג , או פי סי אנרגיה , בזא , חנן מור ונקסט ויז'ן בולטו בירידות.
ביקושים נרשמים עתה באג"ח מדינה הארוכות. תשואת האג"ח מדינה לעשר שנים ולחמש שנים יורדות ל-4.258% ול-3.958% בהתאמה, לעומתן, תשואת האג"ח לשנה עולה מעט ל-4.128%.
הדולר מתחזק בשעה זו ונסחר ברמה של 3.73 שקלים. האירו עולה ל-4.075 שקלים.
14:50
העליות בבורסה נחלשו מעט. ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 מוסיף 0.7% ות"א 90 מטפס ב-0.3%. מדד הבנקים עולה ב-0.6%.
נגיד בנק ישראל אמיר ירון הודיע כי קיבל את ההצעה להמשיך לקדנציה שנייה בתפקיד. "אני מודה לראש הממשלה ולשר האוצר על ההחלטה ועל הבעת האמון בי ובבנק ישראל. לפנינו משימות רבות וחשובות בגזרה הכלכלית ואעשה את כל אשר ביכולתי כדי שנעמוד בהן בהצלחה ובמקצועיות לטובת המשק והמדינה", נמסר מטעמו.
בקשת הקפאת ההליכים של חנן מור, שהוגשה היום לבית המשפט המחוזי בת"א, חושפת חובות כבדים של 2.7 מיליארד שקל. איגרות החוב של החברה נסחרות בתשואות "זבל", הסדרות יג' ויד' יורדות נסחרות בתשואות לפדיון של 119% ו-244% בהתאמה. סדרת האג"ח יב נסחרת בתשואה לפדיון של 300%.
13:50
קבוצת חנן מור צפויה להגיש בזמן הקרוב בקשה להקפאת הליכים לביהמ"ש. מטרת המהלך היא לעצור את הצעדים שבהם החלו לנקוט הנושים העיקריים של חברת הנדל"ן שנקלע לסחרור פיננסי, בהם בנק לאומי ובנק דיסקונט , ולקבל הגנה מבית המשפט שתמנע צעדים נוספים שינקטו נגדה. המשמעות היא גם עיכוב הדחתו של חנן מור, כפי שמעוניינים הנושים בקונסורציום שהעמיד לו הלוואת ענק לרכישת מגרש בשדה דב.
13:35
העליות בבורסת ת"א התחזקו לאחר שפורסם כי נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להמשיך לקדנציה נוספת בתפקידו. ת"א 35, 90 ו-125 קופצים ב-1% ומדד הבנקים מזנק ב-1.4%.
13:05
עליות בת"א גם בשעה זו. ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 עולים בכ-0.7%. מדד הבנקים מטפס ב-0.9%, ת"א נדל"ן ות"א בנייה קופצים ב-1.3% ות"א נפט וגז מזנק ב-1.8%.
הדולר עומד כעת על שער של 3.728 שקלים. האירו מתחזק ל-4.07 שקלים.
אנרג'יאן , קבוצת דלק , ביג ושיכון ובינוי בולטות בעליות במדד ת"א 35. או פי סי אנרגיה ואלקטרה בולטות בירידות.
מניות נוספות שבולטות בעליות הן עלבד , אלוני חץ ודלתא מותגים . בירידות בולטות נובולוג וחנן מור .
ביקושים נרשמים עתה באג"ח מדינה הארוכות. תשואת האג"ח מדינה לעשר שנים יורדת בשלש נקודות ל-4.258%, ירידה דומה נרשמת באג"ח לחמש שנים הותשואה עומדת עתה על 3.958%. לעומתן, תשואת האג"ח לשנה עולה ל-4.15%. מדדי התל בונד (20, 40 ו-60) נסחרים בעליות מזעריות של עד עשירית האחוז.
11:25
מגמה חיובית בבורסה: ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.5% ות"א 90 מטפס ב-0.4%. מדד הבנקים מוסיף 0.3% ות"א נפט וגז קופץ ב-1%.
עלבד , אלוני חץ , אנרג'יאן ושיכון ובינוי בולטות בעליות בבורסה.
בירידות בולטת נובולוג . החברה דיווחה על עלייה של 9% בהכנסות ברבעון השלישי ל-420.8 מיליון שקל. הרווח הגולמי הסתכם ב-39 מיליון שקל, ירידה של 9%. הרווח התפעולי עומד על 2.5 מיליון שקל, לעומת 18.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד גם הוא - הסתכם במיליון שקל, לעומת 10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
10:35
ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 עולים בכ-0.4%. מדד הבנקים עולה ב-0.7%, ת"א בנייה עולה ב-0.7% גם ות"א נדל"ן מטפס ב-0.4%, ת"א נפט וגז קופץ ב-1%.
ההפסד המיוחס לבעלי המניות של אלוני חץ ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-459 מיליון שקל, לעומת הפסד של 102 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד ברבעון השלישי על 139.5 מיליון שקל, לעומת כ-151 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה הכירה במהלך התקופה המדוברת בהפסד הנובע משערוכים שליליים של נדל"ן בחברות המוחזקות בה בסך של 1.3 מיליארד דולר.
אנלייט אנרגיה דיווחה כי ההכנסות עלו ב-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-58 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-26 מיליון דולר - עלייה של 35%. תזרים המזומנים התפעולי היה 31 מיליון דולר, עלייה של 57%. בתשעת החודשים שהסתיימו בסוף ספטמבר הכניסה החברה 182 מיליון דולר, שהם עלייה של 39% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי עומד על 82 מיליון דולר, 201% יותר מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.
שיכון ובינוי , קבוצת דלק ואנרג'יאן בולטות בעליות בת"א 35. הפניקס בולטת בירידות.
באג"ח מדינה מגמה מעורבת - תשואת האגח לעשר שנים עולה ב-2.5 נקודות ל-4.312%, לעומתה תושאת האג"ח לחמש שנים יורדת מעט ל-3.989% ותשואת האג"ח לשנה יורדת ב-3.5 נקודות ל-4.082%. באג"ח הקונצרניות, מדדי התל בונד נסחרים בעליה מזערית.
10:05
המסחר בבורסת ת"א נפתח במגמה חיובית. ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 מוסיף 0.2% ות"א 90 נסחר ביציבות. מדד הבנקים עולה ב-0.3%.
הדולר נחלש מעט, ועומד כעת על שער של 3.71 שקלים. האירו עולה ל-4.05 שקלים.
עלבד , יצרנית מטליות לחות ובדים לא ארוגים, דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי: הכנסות החברה היו 430 מיליון שקל לעומת 356.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה עברה לרווח נקי של 10.04 מיליון שקל לעומת הפסד של 69 מיליון שקל ברבעון המקביל.
אר.אס.אל אלקטרוניקה , יצרנית מוצרי אלקטרוניקה מתוחכמים לתחומי התעופה והארטילריה, קיבלה הזמנה להספקת בקרי מנוע סילון ויחידות אספקת כוח בהיקף של כ- 946 אלף דולר, אשר יסופקו במהלך הרבעון השני בשנת 2024. הציוד המוזמן פותח וסופק בעבר לאותו לקוח.
8:25
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה לפתוח את המסחר במגמה שלילית, על רקע הירידות אתמול והצפי לפתיחה שלילית בארה"ב.
הבורסה של תל אביב החלה את שבוע המסחר במגמה חיובית, אך זו לא החזיקה לאורך זמן, כשחששות להתחממות מחודשת בגזרה הצפונית הביאו בשעת הצהריים להיפוך מגמה. מדדי המניות המרכזיים נסחרו בירידה של עד כ־0.5%. המדדים סיימו לבסוף במגמה שלילית. מדד ת"א 35 חתם את יום המסחר בירידה של 0.6% ואילו מדד ת"א בנקים איבד 0.8% מערכו.
● שאלות היום | באילו ענפים מומלץ להשקיע בעת משבר?
בדומה לחלק גדול מהמניות שנסחרות בבורסה המקומית, גם המניות של שלוש חברות התקשורת המקומיות - בזק , סלקום ופרטנר - הגיבו בירידות חדות לתחילת המלחמה בדרום. אולם בזמן שמדד ת"א 125 רשם בתקופה זו ירידה של מעל 6%, שלוש מניות התקשורת החלו להתאושש כעבור זמן מה. נכון להיום, מניית פרטנר חזרה כמעט למחיר שלפני המלחמה, סלקום ירדה ב־1.8% בלבד, ובבזק הירידה היא של 5.4%. עדיין, מתחילת השנה הן מציגות תשואת חסר בולטת של עשרות אחוזים (בעיקר פרטנר וסלקום שצנחו בכ־40%), לנוכח חוסר האטרקטיביות שמוצאים בהן המשקיעים ביחס לאלטרנטיבות בשוק.
שלוש החברות פרסמו בשבוע שעבר דוחות כספיים לסיכום הרבעון השלישי, שהסתיים לפני המלחמה, ופירטו בהם את השפעותיה על עסקיהן. לפחות בשלב זה נראה שהללו אינן מהותיות. ההשפעה המרכזית היא הירידה בהכנסות משירותי נדידה (רומינג) - הכנסות שמתקבלות בחברות מרוכשי חבילות סלולר לחו"ל או תיירים בארץ.
● כך פוגעת ירידה בטיסות לחו"ל בזמן המלחמה בתוצאות חברות התקשורת
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית, למעט ניקיי שננעל בירידה של 0.5%. קוספי מטפס ב-1.1%, הנג סנג קופץ ב-1.6% ושנחאי עולה ב-0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית. זאת אחרי עליות חזקות במדדים המובילים. כך, מדד ה־S&P רשם את השבועיים הטובים ביותר שלו מאז אוקטובר בשנה שעברה. מתחילת נובמבר, הנאסד"ק עלה בכ-10%, ה-S&P 500 הוסיף כמעט 8% והדאו ג’ונס כ-6%.
● WSJ | מה עומד מאחורי הראלי בוול סטריט והאם המשקיעים אופטימיים מדי?
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי שררה מגמה שלילית, אם כי לא חריפה. מדד התל־גוב הכללי של אג"ח ממשלת ישראל ירד ב־0.1% לתשואה לפדיון גלומה של 3.27%.
מגמה דומה נרשמה במדד תל בונד 20, שבו נכללות איגרות החוב הקונצרניות הגדולות, המדד ירד ב־0.15%. מדד תל גוב־שקלי 10+, הכולל את האיגרות הארוכות והמסוכנות ביותר, נחלש ב־0.2%, והתשואה הגלומה בו הייתה 4.79%. מדובר ברמה נמוכה מרמה של 4.9% שנרשמה ביום שני שעבר, כאשר גבר החשש להתחממות גזרת הלחימה מול חיזבאללה.
בשוק הסולידי נערכים לראות את תוצאות הנפקת החוב השבועית של ממשלת ישראל, שתיערך ביום היום (ב') בצהריים. "מדובר על הנפקה המיועדת לעושי שוק ראשיים, המגיעה לאחר ששתי ההנפקות הקודמות הושלמו באופן מוצלח", מציינים בבורסה.
בהנפקה יגויסו אג"ח שקליות בהיקף של 2 מיליארד שקל, ואיגרות צמודות מדד בהיקף 1.3 מיליארד שקל. בסוף החודש תיפדה סדרה גדולה של הממשלה בהיקף של 12 מיליארד שקל, ויהיה תשלום קופון בסך 700 מיליון שקל. "מחד הנזילות בשוק גוברת, ומנגד הצרכים התזרימיים של הממשלה גדלים והמדינה נערכת לכך כראוי", ציינו בבורסה. בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה), צפוי צורך במיחזור גירעון בסך 95 מיליארד שקל.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
ביום ראשון לא מתקיים מסחר במטבע חוץ, אבל ביום שישי נרשמה "מיני־דרמה" בגזרת השקל־דולר. המטבע האמריקאי צנח ב־1.35% לשער יציג של 3.728 שקלים. במסחר לאחר קביעת השער היציג נחלש הדולר עוד לגזרת 3.71 שקלים. הבוקר הדולר נחלש עוד, וכעת עומד המטבע האמריקאי על 3.716 שקלים. הדולר נמצא בחולשה בעולם, אך לנוכח המלחמה אצלנו, מדובר בהבעת אמון של השקל.
האירו מתחזק מול השקל ונסחר בשער של 4.067 שקלים.
הנפט מתחזק הבוקר, ומחיר חבית מסוג ברנט עומד על 81.2 דולר. נפט מסוג WTI עולה ל-76.5 דולר.
4. מאקרו
ביום שני הבא, 27 בנובמבר, יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו. הכלכלנים נוטים להעריך כי זו תישאר במקומה, למרות ההתחזקות הניכרת של השקל מול הדולר.
"מדד המחירים לצרכן שפורסם בשבוע שעבר מותיר את סביבת האינפלציה בישראל לא ממש ברורה, ואת בנק ישראל בהתלבטות לא פשוטה לקראת ההחלטה של שבוע הבא", אומר אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות. לדבריו, ההתאמות שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדד אוקטובר - בשל השינויים החריגים בטיסות לחו"ל ובהוצאות על נופש ומסעדות, לנוכח המלחמה שפרצה - מקשות על הערכת המגמה במדד להמשך.
בנוסף, מציין גרינפלד, "השפעות המלחמה על האינפלציה בטווח הבינוני עדיין לא ברורות, בעיקר על רקע תוכנית התמיכה של האוצר בעסקים ובמשקי הבית והמחסור המסתמן בכוח אדם".
5. תחזית
הכלכלן יונתן כץ מלידר שוקי הון מציין בסקירתו השבועית כי המשק הישראלי צמח ב־2.8% ברבעון השלישי של השנה.
ההפתעה בנתונים, שלא כללו כאמור את פרוץ המלחמה, הייתה גידול ריאלי של 8.8% ביצוא וצמיחה של 10.8% ביצוא בניכוי חברות הזנק ויהלומים. כץ חוזה כי המגמה החיובית בנתוני הייצוא עשויה להימשך, בין היתר על רקע הפיחות הריאלי שחל בשקל בחודשים האחרונים.
כתבות
ני"ע
