סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות. ת"א 35 עלה ב-0.8%, ת"א 90 הוסיף 0.4% ות"א 125 טיפס ב-0.6%. מדד הבנקים קפץ ב-1.4%, ת"א רשתות שיווק עלה ב-1.3%, ת"א בנייה הוסיף 0.4% ות"א נדל"ן עלה ב-0.6%. מדד נפט וגז ירד ב-0.4%.
כן פייט ביופרמה , אירודרום קבוצה , ויקטורי , פנינסולה , אורביט , דנאל , מיטרוניקס , אלקטרה , אלקו , שיכון ובינוי , תדיראן גרופ , ארד , אנלייט אנרגיה , נופר אנרג'י , פוקס ואנרג'יקס . בירידות בלטו חנן מור , לייבפרסון , נובולוג , אלוני חץ ובזן .
מחזור המסחר הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.
באג"ח הממשלתיות, התשואה של אג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.138%, התשואה של חמש שנים ירדה ל-3.861% ולשנה, התשואה עומדת על 4.049%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בכ-0.3%.
16:10
מגמה חיובית בבורסה: ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 125 מוסיף 0.3% ות"א 90 מטפס ב-0.1%. מדד הבנקים מתחזק ב-0.7% ות"א רשתות שיווק קופץ ב-1.1%. ת"א נפט וגז יורד ב-0.7%.
הדולר מתחזק מעט מול השקל ונסחר כעת בשער של 3.714 שקלים. האירו עולה ל-4.067 שקלים.
באג"ח הממשלתיות, התשואה של אג"ח ל-10 שנים יורדת ל-4.175%, בחמש שנים יורדת ל-3.894% ולשנה, התשואה עומדת על 4.049%. באג"ח הקונצרניות, תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.3%.
15:10
עליות בבורסה התמתנו מעט. ת"א 35 מוסיף בשעה זו 0.4%, ת"א 125 עולה ב-0.3% ות"א 90 מטפס ב-0.2%. מדד הבנקים עולה ב-1%, ת"א רשתות שיווק מוסיף 1.1% ות"א נדל"ן עולה ב-0.2%. ת"א בנייה יורד ב-0.1% ומדד נפט וגז מאבד 0.6%.
בנק לאומי הגיש לבית המשפט בקשת כינוס נכסים לקרקע של חנן מור בפרויקט שדה דב. הבנק מהווה אחד הנושים בקונסורציום שהעמיד הלוואת ענק של 1.27 מיליארד שקל לקבוצת חנן מור בשנת 2021 לרכישת המגרש.
אנלייט אנרגיה , אלקטרה ושיכון ובינוי בולטות בעליות בת"א 35. בירידות בולטות סאפיינס ואיי.סי.אל .
מניות נוספות שבולטות בעליות במסחר הן כן פייט ביופרמה , פנינסולה , אירודרום קבוצה , גילת טלקום , ויקטורי , אורביט , סלקום , אלקו , פוקס ותדיראן גרופ . בירידות בולטות נובולוג , אזורים ואלוני חץ .
ההירדות בדולר נחלשו גם הן. כעת המטבע האמריקאי מאבד 0.5% מול השקל ועומד על שער של 3.71 שקלים. האירו נחלש בכ-0.2% ל-4.06 שקלים.
13:50
מגמה חיובית בבורסה: ת"א 35 מטפס ב-0.8% ות"א 125 ו-90 עולים ב-0.7%. מדד הבנקים קופץ ב-1.5%.
אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023 - הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-81.5 מיליון שקל, עלייה של כ-15.6% לעומת אשתקד, ה-NOI עלה בכ-15.5% והסתכם לכ-73.2 מיליון שקל. ה-FFO הריאלי לבעלי המניות (גישת החברה) עלה בכ-21.5% לעומת הרבעון השני בשנה שעברה והסתכם בכ-35.5 מיליון שקל.
הביקושים לאג"ח מדינה הולכים ומתגברים והתשואות יורדות. התשואה על האג"ח לעשר שנים יורדת ב-8 נקודות ל-4.161% והתשואה לאג"ח לשנה יורדת בשבע נקודות ל-4.04%. גם מדדי התל בונד מבוקשים היום ועולים ב-0.2% אחוז כל אחד. מדד התל בונד דולר לעומתם יורד בחצי אחוז.
12:30
אורביט מדווחת על קבלת הזמנות של 16.6 מיליון דולר ממשרד הביטחון למערכות תקשורת מתקדמות. אספקת המערכות צפויה במהלך השנתיים הקרובות.
ישרס , חברת הנדל"ן המניב והנדל"ן למכירה, מדווחת שברבעון שהסתיים ב-30 לספטמבר, הרווח הגולמי עמד 120.5 מיליון שקל לעומת 110.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד מ-92 מיליון ברבעון המקביל ל-60.1 מיליון שקל. החברה תשלם דיבידנד של 15 שקל למניה.
12:00
ת"א 35, 90 ו-125 עולים ב-0.8%. מדד הבנקים מתחזק ב-1.8%. ת"א נדל"ן ות"א בנייה עולים ב-1.2% ות"א ביטוח ושירותים פיננסיים ות"א רשתות שיווק מוסיפים 1.3%.
פנינסולה , חברת האשראי לעסקים קטנים, דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי.
הרווח הכולל לאחר מסים על ההכנסה בתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר הסתכם ב-41.7 מיליון שקל לעומת 33.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתקופת הדוח הרוויחה החברה (לפני מס) 56.1 מיליון שקל לעומת 44.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
לפי החברה, הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר מהעלייה בריבית הפריים.
אירודרום קבוצה , גילת טלקום , שיכון ובינוי , ישרס , סלקום ופוקס בולטות בעליות בבורסה. בירידות בולטות אנרג'יאן , איי.סי.אל ובזק .
היחלשות הדולר נבלמה מעט. כעת המטבע האמריקאי נסחר ברמה של 3.712 שקלים. האירו נסחר ברמה של 4.063 שקלים.
11:30
מגמה חיובית בבורסה: ת"א 35 ו-125 עולים ב-0.7% ות"א 90 מטפס ב-0.8%. מדד הבנקים מזנק ב-1.6%, בהובלת הפועלים והבינלאומי .
בנוסף להפועלים, גם מניות שיכון ובינוי , אמות ומזרחי טפחות בולטות בעליות בת"א 35. בירידות בולטות איי.סי.אל וסאפיינס .
חברת האשראי החוץ־בנקאי טריא ממשיכה להתקשות בהחזר הכספים ללקוחותיה. על־פי דוחות החברה לרבעון השלישי, טריא קיבלה בקשות למשיכת כספים בהיקף של 541 מיליון שקל ברבעון, כאשר מנגד הופקדו ברבעון רק 21 מיליון שקל. מתחילת השנה ועד הרבעון השלישי, מדובר על בקשות למשיכה של 1.52 מיליארד שקל, כאשר מנגד הופקדו רק 294 מיליון שקל. ברבעון השלישי של השנה, טריא "לא העמידה הלוואות חדשות".
10:40
עליות בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 עולה ב-0.5%, מדד ת"א 125 מוסיף 0.6% ומדד ת"א 90 קופץ ב-0.8%. מדד הבנקים מזנק ב-1.2%.
באיגרות החוב הממשלתיות נרשמים ביקושים ותשואותיהן יורדות. האג"ח מדינה לעשר שנים יורדת ב-4 נקודות ל-4.195%, תשואת האג"ח לחמש שנים יורדת ל-3.898% ותשואת האג"ח לשנה יורדת בשבע נקודות ל-4.05%. ביקושים קלים נרשמים גם במדדי האג"ח הקונצרניות - מדדי התל בונד, 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.2%.
שברון קפריסין קיבלה ארכה נוספת של שבעה ימים נוספים (עד ה-27 לחודש) לאשר את הסכמתם לביצוע התוכנית שאושרה במאגר אפרודיטה, שנמצא בשטח המים הכלכליים של קפריסין. יצוין כי, בכוונת שברון קפריסין להמשיך במאמציה להגיע להסכמות עם נציגי ממשלת קפריסין בנוגע לתוכנית הפיתוח של המאגר. ניו מד מחזיקה ב-30% מהמאגר.
10:00
המסחר בבורסת ת"א נפתח היום בעליות. ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.2% ות"א 90 מטפס ב-0.3%. מדד הבנקים מוסיף 0.5%.
הדולר נחלש מול השקל, ונסחר כעת ברמה של 3.704 שקלים. האירו נחלש גם הוא ל-4.059 שקלים.
אפקון החזקות מודיעה שחברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות ומשקיעים מוסדיים התקשרו עם חברה שבדית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים לרכישת שתי חברות פרויקט שבבעלות החברה השבדית. שתי החברות מחזיקות בזכויות ייזום בארבעה פרויקטים פוטו-וולטאיים בספרד, בהספק חזוי כולל של כ-82 מגוואט. בנוסף, קיבלה השותפות אופציה לרכישת פרויקטים נוספים בהספק כולל נוסף של כ-53 מגוואט, הניתנת למימוש במהלך החודש הקרוב.
התשלום הראשון של כ-7.6 מיליון אירו ישולם בימים הקרובים. סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, צפויה לעמוד על כ-60.2 מיליון אירו, כאשר בכוונת השותפות לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה.
8:45
1. שוק המניות
המסחר בבורסת ת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית, לאור העליות בשווקים.
המסחר בבורסת ת"א ננעל אתמול בעליות, על רקע הודעת הממשלה על הארכת כהונתו של נגיד בנק ישראל. ת"א 35 קפץ ב-1.4%, ת"א 125 הוסיף 1.2% ות"א 90 טיפס ב-0.5%. מדד הבנקים עלה ב-1.1%, ת"א בנייה טיפס ב-1.2% ות"א נדל"ן קפץ ב-1.3%.
● פרשנות | הארכת קדנציית הנגיד: הממשלה סיפקה קצת ודאות, כעת ירון יצטרך ליישר אותה
בלט בעלייה מדד ת"א נפט וגז שהתחזק ב־1.7%. המדד ירד בכ־12% מאז פרוץ המלחמה, אולם חידוש הזרמת הגז ממאגר תמר בשבוע שעבר סייע להתאוששותו, ומאז השפל ב־26 באוקטובר עלה המדד ב־7% ומתחילת השנה טיפס ב־27%.
● "שוק המניות הישראלי הוא הזול ביותר בעולם המערבי": אלה ההזדמנויות להשקעה
מניית חברת נובולוג , הפועלת בתחום הלוגיסטיקה בענף שירותי הבריאות, נפלה בכ־13% בעקבות דוחות שהעידו על הרעה בתוצאותיה. הרווח הנקי של נובולוג צלל ברבעון השלישי בכ־97% והסתכם ב־332 אלף שקל (למול כ־10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).
בעקבות הגשת הבקשה להקפאת הליכים של חנן מור לבית המשפט, שחשפה חובות כבדים של 2.7 מיליארד שקל, איגרות החוב של החברה נסחרות בתשואות "זבל". הסדרות יג' ויד' נסחרו בשני בתשואות לפדיון של 115% ו-225% בהתאמה. סדרת האג"ח יב' נסחרת בתשואה לפדיון של 227%. בתוך כך, רשות ניירות ערך החלה באיסוף מידע ובדיקה בנוגע לשאלה מדוע לא דווח למשקיעים על התפתחויות שונות שנגעו לאי עמידת הקבוצה בתשלומים לבנק לאומי במהלך חצי השנה האחרונה. מבדיקת גלובס, עדיין לא מדובר בחקירה פלילית, אולם הרשות כן החלה בבחינת המידע.
● ניתוח | "החוליה החלשה בשרשרת": מי ייקח אחריות על הלווים במגזר האשראי החוץ בנקאי
מבחינת המניות הדואליות, טבע , אורמד ובריינסוויי בולטות עם פערי ארביטראז' חיוביים. אנרג'יאן , אנלייט אנרגיה , נאייקס , לייבפרסון , אלומיי ואלוט בולטות בפערים השליליים.
המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית, למעט ניקיי שננעל בירידה של כ-0.1%. קוספי מטפס ב-0.8%, הנג סנג עולה ב-0.5% ושנחאי מוסיף 0.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה חיובית.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות: מדד הנאסד"ק עלה בכ-1.1%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%. מדד נאסד"ק 100 קפץ ב-1.2% והגיע לשיא של 22 חודשים.
מניית אנבידיה ננעלה אתמול בשיא כל הזמנים, ושווי חברת השבבים עומד על 1.24 טריליון דולר. אנבידיה צפויה לפרסם היום את דוחות הרבעון השלישי לאחר המסחר. אנליסטים צופים כי החברה תדווח על הכנסות של 16.19 מיליארד דולר לעומת 5.93 מיליארד דולר ברבעון המקביל ורווח של 3.37 דולר למניה. המניה עלתה ב-17% מתחילת החודש וב-252% מתחילת השנה.
● אינבידיה הודיעה: מחשב העל הישראלי יוצא לדרך
גם מניית מיקרוסופט ננעלה אתמול בשיא של 52 שבועות. זאת לאחר שפורסם שסם אלטמן, המנכ"ל המודח של OpenAI, צפוי להצטרף לחברה כדי להוביל צוות מחקר מתקדם חדש בתחום הבינה המלאכותית. שווי ענקית הטכנולוגיה עומד על 2.8 טריליון דולר.
● ניתוח | מיקרוסופט מגייסת את סם אלטמן: מהלך מבריק או טעות שתעלה מיליארדים?
2. שוקי האג"ח
בשוק איגרות החוב המקומי שררה מגמה חיובית שהתעצמה בצהריים לאחר ההודעה על הארכת כהונת הנגיד. מדד תל־גוב הכללי של איגרות החוב הממשלתיות עלה ב־0.2%, כשהתשואה הגלומה בו ירדה ל־3.26%. המדד הארוך (והמסוכן) שהאיגרת הרחוקה ביותר לפדיון בו תיפרע בנובמבר 2052, מדד תל גוב-שקלי 10+ טיפס ב־0.7% כך שהתשואה הגלומה בו עומדת על 4.73%, נמוכה משיא של 5.25% בשלהי הנפילות בשוק בחודש אוקטובר. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת על 4.233% והתשואה לשנתיים היא 3.871%.
בארה"ב נרשמו ירידות בתשואת האג"ח הממשלתיות. תשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 4.575% ותשואת האג"ח לעשר שנים היא 4.395. תשואת האג"ח לשנתיים עומדת על 4.909%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בגזרת המט"ח, הדולר נחלש מול השקל הבוקר ועומד כעת על 3.708 שקלים. האירו נחלש גם הוא ונסחר ברמה של 4.063 שקלים.
בהתייחסות לשוק הנפט, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, ציין בסקירת מחירי האנרגיה שלו כי "לנוכח מלחמת חרבות ברזל והמלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה, ניתן היה לצפות שמחירי הנפט יזנקו בשל הפוטנציאל להפרעות באספקה. אולם המחירים יורדים זה השבוע השלישי ברציפות, כשהנפט מסוג ברנט נגע בתחתית של כ־78 דולר לחבית במהלך השבוע שעבר, ואז עלה במקצת". בפמן מעריך כי "ההיצע בשוק הנפט כנראה גדול יותר מאשר החששות שהיו קודם לכן, תוך שייצור הנפט בארה"ב עלה לרמת שיא". הבוקר נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של 81.7 דולר.
4. מאקרו
ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) תפרסם הערב (21:00 שעון ישראל) את הפרוטוקולים מישיבת הריבית של הפד שנערכה לפני כשלושה שבועות, ובפרט תספק תובנות חדשות לגבי תוואי הריבית העתידי. לפרוטוקולים יש השפעה גבוהה הן על שוק המניות והן על שער הדולר.
אתמול פורסם בישראל שיעור האבטלה, שעמד בחודש אוקטובר על 3.1% (מנוכה עונתיות). עם זאת, היקף "המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות" כמעט ושילש את עצמו מחודש ספטמבר - מ-160 אלף לכ-430 אלף אנשים באוקטובר. מספר זה, לפי הלמ"ס, כולל את היוצאים לחל"ת.
ביום ראשון פרסמה הלמ"ס את נתוני המשרות הפנויות במשק בחודש אוקטובר 2023. הנתון הושפע מהמלחמה שפרצה בחודש שעבר, ולכן בלמ"ס הדגישו כי לא ניתן לבצע השוואה לנתונים בפרסומים קודמים. אך עדיין ניתן ללמוד מהנתון על מגמת התכווצות: באוקטובר נרשמה ירידה של 18% במספר המשרות הפנויות ביחס לחודש ספטמבר, והן הסתכמו ב־93.3 אלף משרות. שיעור המשרות הפנויות (מסך המשרות הפנויות במשק) ירד ב־13% ל־3.17% באוקטובר. בלמ"ס ציינו כי עלייה נרשמה במספר המשרות הפנויות בתחומי הבינוי, עקב המחסור בעובדים זרים.
5. תחזית
לאחר שכ־95% מהחברות במדד S&P 500 כבר פרסמו דוחות כספיים לרבעון השלישי של השנה, עדי בורקוביץ, מנהל השקעות בכיר בדסק חו"ל של פעילים ניהול תיקי השקעות, מסכם את עונת הדוחות ומציין כי "רווחי החברות הפתיעו לטובה. הרווח הנקי הממוצע של החברות במדד היה גבוה ב־7% מתחזיות האנליסטים. 'שבע המופלאות' (ענקיות הטק: אפל, מיקרוסופט, גוגל, אמזון, מטא-פייסבוק, אנבידיה וטסלה) תרמו תרומה מכרעת לעלייה ברווח". התחזית של בורקוביץ היא כי "ענקיות הטכנולוגיה יציגו רווחיות חזקה גם ברבעון הבא".
לדבריו, סביבת הריבית הגבוהה השפיעה על הוצאות המימון של החברות, כשהוצאות הצרכנים בארה"ב עדיין "חסינות וחזקות". במבט לעתיד, בורקוביץ מעריך כי "מרבית האנליסטים הורידו תחזיות לנוכח החשש מנסיגה כלכלית והתגברות בסיכונים הגיאופוליטיים".
כתבות
ני"ע
