סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד ב-0.4%, ה-S&P 500 השיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס טיפס ב-0.2%.
מניות הטק אנבידיה , מיקרוסופט וגוגל ננעלו בירידות שערים. מנגד, טסלה , אמזון , נטפליקס , ומטא ננעלו בעליות.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו קלות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עמדה על 4.14%. התשואה על אג"ח לשנתיים נסחרה סביב 4.36%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קפצו בכ-1.5%. מחירה של חבית מסוג ברנט טיפס לרמה של 83.8 דולרים. מחירה של חבית מסוג WTI עמד על 78.2 דולרים.
21:53
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק יורד ב-0.2%, ה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
מניית טסלה מטפסת קלות בשעה זו אך בסיכום שבועי רשמה ירידה של כ-14%, והציגה את הביצועים החלשים ביותר מאז חודש אוקטובר. יצרנית המכוניות החשמליות הציגה השבוע דוחות רבעוניים חלשים בהם דיווחה על הכנסות של 25.17 מיליארד דולר, ובכך פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-25.6 מיליארד דולר, מה שהיה מהווה עלייה של 6.4% לעומת שנה שעברה. לשנה כולה, דיווחה טסלה על רווח של 3.12 דולר למניה, 23% פחות מהשנה הקודמת, 2022 בה הרוויחה 4.07 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 16.6 מליארד דולר לפני מיסים והפחתות וירד ב-13% לעומת השנה הקודמת, 19.2 מיליארד דולר.
עוד בעונת הדוחות, ויזה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וההכנסות ברבעון הראשון הפיסקאלי שלה. למרות התוצאות החזקות, מניית ויזה יורדת כעת.
אמריקן אקספרס מזנקת בחדות. החברה אומנם פספסה את תחזיות הקונצנזוס בשורת הרווח וההכנסות ברבעון, אך עקפה את הצפי בתחזית שהציגה לשנה כולה. החברה צופה רווח של 12.65-13.15 דולר למניה בשנה הקרובה, לעומת אומדן הצפי המוקדם שעמד על 12.38 דולר למניה.
בשוק הפורקס העולמי, האירו מתחזק קלות מול הדולר. הליש"ט ביציבות מול המטבע האמריקאי והין נחלש מול הדולר ב-0.3%.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין קופץ ב-5% ונסחר סביב רמה של 41,993 דולרים.
20:34
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הנאסד"ק יורד ב-0.3%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
מניית קפיטל וואן פייננשל מזנקת בחדות ורושמת שיא של 52 שבועות. זאת לאחר שהחברה הציגה ביום חמישי האחרון הכנסות של 9.51 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, בעוד שאנליסטים ציפו להכנסות בסך של 9.46 מיליארד דולר.
גם מניית בוז אלן המילטון הולדינג מזנקת בחדות לאחר שהציגה דוח רבעוני חזק לרבעון השלישי הפיסקאלי שלה. במקביל, החברה העלתה את תחזית הרווחים וההכנסות לשנה כולה, וגם את הדיבידנד הרבעוני ב-8.5%.
מנגד, מניית ספיריט איירליינס צוללת בחדות לאחר שדווח כי המיזוג של החברה עם ג'ט בלו איירווייס ככל הנראה לא יצא לפועל.
19:00
נעילה חיובית באירופה. הדאקס עלה ב-0.3%, הפוטסי קפץ ב-1.4% והקאק זינק ב-2.3%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים בכ-1.3%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד כעת על 81.5 דולרים לחבית.
17:27
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. הנאסד"ק יורד ב-0.4%, ה-S&P 500 משיל מערכו 0.1% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.
מניית אינטל צוללת בחדות לאחר שאמש הציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. למרות שחברת השבבים עקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות לרבעון, התחזית של אינטל לרבעון הראשון של שנת 2024 אכזבה את התחזיות המוקדמות. החברה צופה כי תציג הכנסות של 13.2-12.2 מיליארד דולר בעוד שהתחזיות עמדו על 14.5 מיליארד דולר.
מנגד, מניות הטק אנבידיה , טסלה , אמזון , נטפליקס , אפל , מיקרוסופט ומטא נסחרות במגמה חיובית.
באירופה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה ירוקה.
16:33
ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט. הנאסד"ק יורד ב-0.2%, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1% לערכם.
בשוק האג"ח האמריקאי, התשואה על אג"ח 10 שנים עולה קלות ונסחרת סביב 4.15%.
15:30
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) עלה בחודש דצמבר ב-0.2% בקצב חודשי בהתאם לתחזיות. בקצב שנתי, המדד נותר ללא שינוי ועמד על 2.6% בהתאם לצפי המוקדם.
במקביל, מדד הליבה של ההוצאה לצריכה הפרטית עלה ב-0.2% בקצב חודשי בדצמבר ובקצב שנתי המדד ירד ל-2.9%.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות מתייחס לנתונים: "בחודש דצמבר 2023 נרשמה עלייה חזקה בהרבה מהצפוי בהוצאות משקי הבית וכן ביחס לעליית ההכנסות. והקצב החודשי של מדדי המחירים לצריכה הפרטית עלה. התמונה הכוללת אינה תומכת בהורדת ריבית בחודש מרץ. בסך הכול, לא ניכרת התקררות מהותית של קצב האינפלציה לפי מדד זה, אם כי יש לציין שבחישוב שנתי מדד הליבה עלה בכל זאת לאט יותר (2.9% לעומת 3.2% בחודש הקודם).
"בתחזית האחרונה שלו מ-מה-13/12/23 צפה הפד עלייה שנתית של 2.8% למדד הכללי ו-3.2% למדד הליבה. התוצאות בפועל היו נמוכות יותר. כמו כן צופה הפד ששני המדדים יעלו 2.4% השנה. התחזית תעודכן בפעם הבאה ב-20/3/24. הבנק הפדראלי (פד) משתמש במדד המחירים של הוצאות משקי הבית (חלף מדד המחירים לצרכן) לצורך בחינת ומתן תחזיות לאינפלציה כי הוא מתאר טוב יותר את שינויי התצרוכת של משקי הבית בתגובה לשינויים ברמת האינפלציה.
"מהנתונים עושה רושם כי הצריכה הפרטית גדלה בעקביות ואינה מתרסנת (לטובת החיסכון) חרף עליית הריבית עד כה. זאת בניגוד לרצון הפד. יחד עם המשך עליית מדדי המחירים, התמונה הכוללת אינה תומכת בהורדת ריבית קרובה.
"בסוף החודש ימסור הפד את הודעת הריבית הקרובה ונראה כי זו תישאר ללא שינוי על ¼5 עד ½5 אחוזים. הסיכויים להורדה שלה ב-¼ אחוז בפעם הבאה או הותרתה ללא שינוי היו די מאוזנים טרם הפרסום, אך כאמור החלופה השנייה התחזקה מעט בעקבות הנתון.
עם זאת, תוני התעסוקה ומדדי המחירים לצרכן של החודשים ינואר ופברואר 2024 יפורסמו עד אז וישפיעו רבות על ההחלטה".
15:08
בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה חיובית. הדאקס עולה בכ-0.3%, הפוטסי מטפס בכ-1.5%, בעוד הקאק מזנק בכ-2.3%.
במדד הקאק בולטות לחיוב מניית לואי ויטון שמזנקת בכ-12.2% ומניית פרנו ריקארד שמטפסת גם בחדות. גם מניות קרינג והרמס נסחרות בעליות חדות.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים לפי שעה בירידות קלות.
המשקיעים ממתינים לפרסום מדד ה-PCE (מדד האינפלציה המועדף של הפד) שצפוי להתפרסם ב-15:30. על פי התחזיות המוקדמות, המדד צפוי להיוותר ללא שינוי בחודש דצמבר ולעמוד על 2.6%.
12:45
המסחר בבורסות אירופה עבר למגמה חיובית: הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי מטפס בכ-1.1%, בעוד הקאק מזנק בכ-2%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט מוסיפים לרדת: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.8% ומחיר חבית עומד על כ-76.7 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.6% ומחיר חבית עומד על כ-82 דולר.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בירידות שערים: אג"ח לעשר שנים יורדות בכ-2 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.11%; אג"ח לשנתיים יורדות בכנקודת בסיס אחת ונסחרות בתשואה של כ-4.31%.
11:20
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד ב-0.1%, הפוטסי מטפס בכ-1.1% והקאק מזנק בכ-1.6%.
מניות שבולטות לחיוב כעת: בגרמניה - מרצדס-בנץ גרופ , מרק , סרטוריוס , סימנס הלת'ינירס ; בבריטניה - אינטרמידיאט קפיטל גרופ , לוידס בנקינג גרופ , סטנדרט צ'רטרד , ברקליס , של , יוניליוור , HSBC ; בצרפת - לואי ויטון , טוטאל אנרג'יס , פרנו ריקארד , אלסטום , קרוב, קרינג, קרפור, אסילור, לוריאל, הרמס.
מניות שבולטות לשלילה כעת: בגרמניה - באייר , דויטשה טלקום , אינפיניון טכנולוג'יס , זלנדו , וונוויה , אדידס ; בבריטניה - רולס רויס הולדינגס , אינטרנשיונל קונסולידייט איירליינס , ג'יי.די ספורטס פאשן , ג'יי סיינסבורי , אוקאדו גרופ ; בצרפת - אס.טי מיקרואלקטרוניקס , אורנג' , רנו .
10:15
פתיחה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי עולה בכ-0.8%, והקאק מזנק בכ-1.5%.
נעילה מעורבת באסיה: מדד הניקיי נסוג בכ-1.4%, ההנג סנג נפל בכ-1.8%, הקוספי עלה בכ-0.3% ובורסת שנחאי התקדמה בכ-0.1%.
9:00
המגמה המעורבת באסיה נמשכת: מדד קוספי ננעל בעלייה של כ-0.3%, בורסת שנחאי ננעלה בעלייה קלה של כ-0.1%. מדד ההנג סנג צונח בכ-1.4%.
מדד הנדל"ן CSI 300 בסין בראלי ביום השני ברציפות, והגיע מוקדם יותר לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה שבועות. הוא עלה בכמעט 12% במהלך ארבעת ימי המסחר האחרונים. בין המניות שעשו תנועות משמעותיות: קאנטרי גארדן עלתה בכ-1.4%, לוגאן גרופ עלתה בכ-1.6%, CK אחזקת נכסים הוסיפה כ-1.5%.
מניות שעשו תנועה משמעותית ביפן: טוקיו אלקטריק פאוור ירדה בכ-4%, ניסאן מוטור ירדה בכ-2.7%, טויוטה ירדה בכ-2.3%, מיצובישי מוטורס ירדה בכ-1.4%, אדוונטסטס ירדה בכ-5.5%, מאזדה ירדה בכ-1.1%, ימאהה ירדה בכ-2.1%, סוני ירדה בכ-2.1%; ראקוטן עלתה בכ-3.5%, פנסוניק עלתה בכ-1.6%.
מניות שעושות תנועה משמעותית בהונג קונג: לנובו יורדת בכ-9.2%, וושי ביולוג'יקס יורדת בכ-8.5%, שיאומי יורדת בכ-4.1%, עליבאבא יורדת בכ-3.5%, טנסנט יורדת בכ-2.8%, באידו יורדת בכ-3.7%, לי אוטו יורדת בכ-3.3%, אקספנג יורדת בכ-4.2%.
8:00
מגמה מעורבת באסיה: מדד הניקיי ננעל בירידה של כ-1.4%, ההנג סנג רושם ירידה של כ-0.3%; מדד הקוספי עולה בכ-0.7% ובורסת שנחאי מטפסת בכ-0.6%.
מדד המחירים לצרכן בטוקיו ירד ל-1.6% מ-2.4% בדצמבר (ראו הרחבה מטה).
המסחר בוול סטריט אתמול (ה') ננעל בעליות. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.2%, ה-S&P 500 עלה ב-0.5% והמשיך לשבור שיאים. הדאו ג'ונס טיפס ב-0.6%.
מניות הטק אנבידיה , אמזון , מיקרוסופט , מטא וגוגל ננעלו במגמה חיובית. מנגד, טסלה ננעלה בירידות שערים חדות ואפל רשמה ירידות שערים קלות.
כמו כן, דוחות אינטל לרבעון הרביעי פורסמו לאחר סיום המסחר. חברת השבבים הציגה הכנסות בסך 15.4 מיליארד ברבעון הרביעי של השנה, והכתה את תחזיות האנליסטים, שחזו הכנסות של 15.14 מיליארד דולר. עם זאת, ההכנסות של החברה בשנת 2023 כולה עמדו על 54.2 מיליארד דולר - ירידה של 14% בהשוואה לשנה הקודמת.
למרות שאינטל עקפה את התחזיות בשורת הרווח וההכנסות לרבעון, התחזית של החברה לרבעון הראשון של שנת 2024 אכזבה את התחזיות המוקדמות. החברה צופה כי תציג הכנסות של 13.2-12.2 מיליארד דולר בעוד שהתחזיות עמדו על 14.5 מיליארד דולר.
בעקבות פרסום הדוחות, מניית החברה ירדה בכ-7% בנאסד״ק במסחר המאוחר.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל כעת בירידות שערים.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בירידות שערים הבוקר: אג"ח לעשר שנים יורדות בכ-3 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.1%; אג"ח לשנתיים יורדות גם הן בכ-3 נקודות בסיס ונסחרות בתשואה של כ-4.28%.
בשוק הפורקס העולמי, הליש"ט, האירו והין היפני שלושתם נסחרים מול הדולר ביציבות.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-0.7% ומחירו עומד כעת על כ-40,133 דולר, בעוד האת'ריום מטפס בכ-0.5% ומחירו עומד כעת על כ-2,224 דולר.
בשוק הסחורות, נרשמות כעת ירידות שערים במחירי הנפט. נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.5% ומחיר חבית עומד על כ-77 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.3% ומחיר חבית עומד על כ-82.2 דולר. מחיר הזהב עומד על מחיר של כ-2,034 דולר לאונקיה.
בגזרת המאקרו, ביפן, מדד המחירים לצרכן בטוקיו ירדה ל-1.6% מינואר, מ-2.4% בדצמבר. רמת האינפלציה בבירת יפן נחשבת על־ידי רבים להיות סמן מוביל למגמת האינפלציה בכלל המדינה.
אינפלציית הליבה בטוקיו, שמנכה את מחירי המזון הטרי, ירדה ל-1.6% מ-2.1% בדצמבר, נמוך יותר מ-1.9%, הנתון לו צפו האנליסטים שנסקרו על־ידי רויטרס.
אינפלציית ה"ליבה־ליבה", זו שמנכה את מחירי המזון הטרי ואת מחירי האנרגיה, אותה מנטר הבנק המרכזי ביפן, נפלה ל-2.2% בינואר מ-2.7%.
כתבות
ני"ע
