סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
20:00
בורסות אירופה ננעלו בירוק בוהק: פוטסי עלה ב-1.8%, קאק ננעל בעליות של 2.1%, דאקס קפץ ב-2.7%.
בוול סטריט נמשכות העליות, בהובלת הנאסד"ק שמתרומם ב-1.7%.
19:25
נמשכות העליות בוול סטריט: נאסד"ק מוסיף 1.6%, S&P 500 עולה ביותר מ-1.1%, מדד הדאו עולה ב-0.9%.
חברת SpaceX של אילון מאסק הגישה בקשה סודית להנפקה ציבורית לרשות ניירות ערך האמריקאית, לקראת מה שעשויה להיות הנפקת המניות הציבורית הראשונית (IPO) הגדולה ביותר אי פעם. לפי בלומברג, החברה עשויה לבקש שווי של 1.75 טריליון דולר. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי החברה שואפת לגייס בין 40 ל-80 מיליארד דולר.
18:20
נאסד"ק עולה בשעה זו בכ-1.5%. דאו מתרומם ב-0.9%, S&P 500 מוסיף לערכו 1%.
מניית אינטל מזנקת בכ-10% לאחר שהודיעה כי תרכוש בחזרה 49% ממניותיה המשותפות באירלנד, Fab 34, מאפולו תמורת 14.2 מיליארד דולר.
מתקן Fab 34 באירלנד הוא מפעל מרכזי בפעילות הייצור הגלובלית של אינטל ומייצר שבבים באמצעות הטכנולוגיות החדישות ביותר שלה, אינטל 3 ואינטל 4. המהלך הזה למעשה מבטל עסקה משנת 2024 שבה אפולו השקיעה 11.2 מיליארד דולר במתקן.
נייקי יורדת בשעה זו בכ-14%.
16:55
נאסד"ק מוסיף לערכו 0.9%. דאו ו-S&P 500 עולים בכ-0.6%.
מניית נייקי נופלת ב-13%, לאחר שחברת ההנעלה דיווחה כי ההכנסות ברבעון הנוכחי צפויות לרדת בין 2% ל־4%, בעיקר בגלל ירידה חדה במכירות בסין. החברה רשמה הכנסות של 11.3 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב־28 בפברואר, מעל תחזיות וול סטריט, אך ללא שינוי לעומת השנה שעברה. עם זאת, תהליך ההתאוששות (turnaround) תחת המנכ"ל אליוט היל עדיין מדשדש. "חלקים מהתהליך לוקחים יותר זמן ממה שהייתי רוצה, אבל הכיוון ברור", אמר היל.
נייקי מציגה אמנם שיפור בצפון אמריקה, שם המכירות עלו ב־3% לעומת התקופה המקבילה. מנגד, הביקוש בסין וכן למותג Converse ולמוצרי ספורט כלליים נותר חלש. החברה צופה ירידה של כ־20% במכירות בסין ברבעון הנוכחי.
מחירי הנפט יורדים קלות, על רקע התחזקות ההערכות שהמלחמה נגד איראן בדרך לסיומה. מחיר נפט מסוג ברנט יורד בכ-2.6% ונסחר ביותר מ-101 דולר. נפט WTI יורד גם הוא בכ-2% ומחירו עומד על 99 דולר.
16:30
פתיחה ירוקה בוול סטריט; בורסות ארה"ב נפתחו בעליות לאחר התבטאויות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנושא סיום המלחמה עם איראן. מדד S&P 500 עולה ב-0.6%, נאסד"ק מוסיף לערכו כ-1%. מדד דאו ג'ונס עולה בכ-0.8%.
14:55
העליות החדות באירופה מתחזקות. בורסת פרנקפורט מזנקת בכ-3%, בעוד הבורסות בלונדון ובפריז קופצות שתיהן בכ-2%.
גם העליות בחוזים העתידיים על וול סטריט מתחזקות. לפי שעה, מדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 צפויים לפתוח את היום בעליות של 0.9%, בעוד מדד הנאסד"ק צפוי לעלות בפתיחה בכ-1.2%.
מחירי הנפט נעים בשעה זו בתנודתיות סביב רף ה-100 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט יורד בכ-2.5% ונסחר סביב 101 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי יורד גם הוא בכ-2.5% ונסחר סביב 99 דולר.
14:15
ראש סוכנות האנרגיה הבין־לאומית, פאטי בירול, אמר היום כי ההפרעות באספקת הנפט יתגברו באפריל ויפגעו באירופה, בעוד המלאים מידלדלים בשל חסימת מיצרי הורמוז - כך דווח ברויטרס. "הפסד הנפט באפריל יהיה כפול מהפסד הנפט במרץ, בנוסף לאובדן ה-LNG (גז טבעי נוזלי)... הבעיה הגדולה ביותר כיום היא המחסור בדלק סילוני ובסולר. אנחנו רואים את זה באסיה, אבל בקרוב, אני חושב שבאפריל או במאי, זה יגיע לאירופה" אמר בירול בפודקאסט עם ניקולאי טאנגן, ראש קרן העושר הריבונית של נורבגיה".
בירול הוסיף כי המשבר הנוכחי חמור יותר משני משברי הנפט של שנות ה-70 ומהפסקת אספקת הגז הרוסי ב-2022 יחד.
לפי שעה, מחירי הנפט יורדים קלות, על רקע התחזקות ההערכות שהמלחמה נגד איראן בדרך לסיומה. נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% ונסחר סביב 103 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 100 דולר לחבית.
13:20
המגמה החיובית באירופה נמשכת. מדד הדאקס קופץ כעת בכ-2.1%, הפוטסי מתקדם בכ-1.7% והקאק מטפס בכ-1.5%. זאת, לאחר שחודש מרץ היה החלש ביותר של המניות האירופיות מזה ארבע שנים.
כאמור, העליות החדות מגיעות לאחר שהנשיא טראמפ אמר שהכוחות האמריקאיים צפויים לעזוב את איראן תוך שניים או שלושה שבועות, וכי ארה"ב צפויה לסיים את המלחמה "בין אם יש עסקה או לא".
נפט מסוג ברנט נסחר כעת ביציבות סביב מחיר של 104 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט מסוג אמריקאי יורד קלות ונסחר סביב 99 דולר לחבית.
11:30
העליות החדות באירופה נמשכות. בורסת פרנקפורט מתרוממת בכ-2.6%, הבורסה בלונדון עולה בכ-1.6% ובורסת פריז קופצת בכ-2%.
במקביל להיחלשות הדולר בעולם, מחיר הזהב מטפס כעת בכ-1.6% ונסחר סביב 4,750 דולר לאונקיה.בשוק הקריפטו, הביטקוין מתאושש מעט הבוקר ועולה בכ-3%, כך שהוא נסחר סביב 68 אלף דולר.
10:30
המסחר באירופה מוסיף להתנהל בעליות חדות, אם כי אלו התמתנו מעט. מדד הדאקס קופץ בכ-2.8%, הפוטסי עולה בכ-1.7% והקאק מתקדם בכ-2.2%.
10:10
לאחר שבורסות אסיה זינקו בחדות, גם המסחר באירופה נפתח בעליות שערים חדות, על רקע ההערכות הגוברות שהמלחמה קרובה לסיום. בורסת פרנקפורט קופצת בכ-3.1%, הבורסה בלונדון עולה בכ-1.8% ובורסת פריז מטפסת בכ-2.3%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 1%.
במקביל, מחירי הנפט יורדים כעת מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, ונסחרים סביב 98 דולר. מדד הדולר (DXY), שהיה במגמת התחזקות בימים האחרונים, יורד כעת בכ-0.4%.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת. התשואה לעשר שנים יורדת בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.26%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 3.92%.
9:45
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים בשעה זו עליות, בהובלת מדד הנאסד"ק. החוזים על הנאסד"ק קופצים בכ-1%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס ועל ה-S&P 500 מטפסים שניהם בכ-0.7%.
כאמור, הנשיא טראמפ הצהיר במהלך הלילה כי ארה"ב צפויה לעזוב את איראן "מאוד בקרוב" וכי המלחמה צפויה להסתיים בתוך בין שניים לשלושה שבועות, גם אם לא תיסגר עסקה מול איראן. "לא, הם לא חייבים להגיע איתי להסכם' כשאנחנו מרגישים שהם הוחזרו לתקופת האבן לזמן רב, והם לא יוכלו לייצר נשק גרעיני", הוא אמר. "אז אנחנו נעזוב, בין אם יהיה לנו הסכם ובין אם לא. זה לא רלוונטי עכשיו. זה אפשרי שיהיה לנו הסכם כי הם רוצים להגיע להסכם".
8:55
המסחר באסיה מוסיף להתנהל בעליות חדות, בעקבות הריבאונד המשמעותי בוול סטריט אמש וההערכות כי המלחמה באיראן בדרך לסיום. הבורסה בסיאול ממריאה בכ-8.8%, בורסת טוקיו מזנקת בכ-5%, בורסת הונג קונג קופצת בכ-2.1% ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.3%. במקביל, מחירי הנפט יורדים קלות, אם כי הם עדיין נמצאים מעל לרף ה-100 דולר לחבית.
מניית נייקי ירדה בכמעט 9% במסחר המאוחר, לאחר שחברת ההנעלה דיווחה כי ההכנסות ברבעון הנוכחי צפויות לרדת בין 2% ל־4%, בעיקר בגלל ירידה חדה במכירות בסין. החברה רשמה הכנסות של 11.3 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב־28 בפברואר, מעל תחזיות וול סטריט, אך ללא שינוי לעומת השנה שעברה. עם זאת, תהליך ההתאוששות (turnaround) תחת המנכ"ל אליוט היל עדיין מדשדש. "חלקים מהתהליך לוקחים יותר זמן ממה שהייתי רוצה, אבל הכיוון ברור", אמר היל.
נייקי מציגה אמנם שיפור בצפון אמריקה, שם המכירות עלו ב־3% לעומת התקופה המקבילה. מנגד, הביקוש בסין וכן למותג Converse ולמוצרי ספורט כלליים נותר חלש. החברה צופה ירידה של כ־20% במכירות בסין ברבעון הנוכחי. המניה, שכבר ירדה ביותר מ־16% מתחילת השנה, נפלה ב־4.62 דולר לרמה של 48.20 דולר לאחר סגירת המסחר אתמול. זוהי בשורה רעה למניית ריטיילורס שנסחרת בת"א, החברה אשר בשליטת פוקס מפעילה 180 חנויות נייקי בארץ ובחו"ל.
7:20
הבורסות באסיה קופצות הבוקר בחדות על רקע התחזקות ההערכות כי המערכה באיראן קרבה לסיום. זאת, לאחר שאמש נרשמה מגמה דומה בניו יורק, עם עליות השערים היומיות החדות ביותר שנרשמו זה שנה. בתוך כך, הבית הלבן הודיע כי הנשיא דונלד טראמפ ימסור "עדכון חשוב לאומה" בנוגע למלחמה באיראן ביום רביעי בערב (חמישי ב-04:00 לפנות בוקר שעון ישראל).
הבורסה בסיאול מובילה את העליות, עם קפיצה של מעל 7% במדד קוספי. ביפן, הניקיי מטפס במעל 4%. גם באוסטרליה ובהונג קונג נרשמות עליות שערים, אם כי ברמה מתונה יותר. גם החוזים בניו יורק מצביעים על עליות קלות בפתיחת המסחר.
אמש, יום המסחר האחרון של מרץ בוול נסגר כאמור בעליות חדות, שהמתיקו מעט חודש שלילי במיוחד. מדד הנאסד"ק הוביל עם עלייה של 3.8%, הדאו ג'ונס עלה ביותר מ-2%, וה-S&P 500 ב-2.7%. בלטו במיוחד מניות השבבים.
גם בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמת רגיעה מסוימת, כאשר התשואה ל-10 שנים נסוגה לרמה של כ-4.30% לאחר שנגעה בשיא של שמונה חודשים (4.44%) רק לפני יומיים. הדולר האמריקאי, שנחשב לנכס מפלט, נסוג מעט גם הוא בשל הציפייה לרגיעה באיראן מול סל המטבעות. שער הדולר-שקל התמתן גם הוא ועומד על 3.13 - לאחר שרק אתמול היה גבוה בכ-1%.
חרף ההתאוששות אמש, במבט חודשי ורבעוני הבורסה האמריקאית מציגה ביצועים שליליים. מדד ה־S&P 500 ירד ביותר ב-5.3% במהלך מרץ וב-4.8% השנה והרבעון. זהו החודש הגרוע ביותר של המדד מאז 2022. נאסד"ק ירד ב-4.8% החודש וב-7.3% מתחילת השנה. והדאו ירד בכ־4%.
שוק הנפט בינתיים לא מצטרף לאופטימיות שמשדר שוק המניות. מחירי הנפט נסחרים הבוקר בתנודתיות סביב רף ה-105 דולר לחבית ברנט, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) נסחר ברמה של כ-102 דולר. מחירי הזהב מטפסים בפחות מאחוז לרמה של כ-4,700 דולר לאונקיה, לאחר שרשמו במרץ את שיעור הירידה החודשי החד ביותר מאז 2013.
בתוך כך, הדיווחים על ההתפתחויות באזור המפרץ הפרסי שוטפים את התקשורת העולמית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי באיחוד האמירויות נערכים להצטרף למהלך לפתיחת מצר הורמוז, כולל שימוש בכוח.
מוושינגטון, לעומת זאת, נשמעים מסרים מפויסים יותר. מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, רמז לרשת פוקס ניוז כי המגעים עם איראן יימשכו גם לאחר סיום השלב הצבאי של העימות. לדבריו, טראמפ מעדיף משא ומתן על פני מלחמה. "נמשיך לנסות. ישנם חילופי מסרים", אמר והוסיף כי ארה"ב "לא תאפשר למשא ומתן סרק לשמש כטקטיקת השהיה". דברים ברוח דומה הביע גם הנשיא עצמו אמש, כשאמר כי הכוחות הצבאיים עשויים לעזוב בתוך שבועיים-שלושה גם ללא עסקה.
שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י התייחס אף הוא לאפשרויות שעל הפרק. בראיון לרשת אל-ג'זירה, חזר על הקביעה כי טהראן מוכנה לכל עימות, אך אישר כי מתקיים מגע ישיר עם השליח האמריקאי סטיב וויטקוף. עם זאת, הדגיש כי "אין פירוש הדבר שאנו נמצאים במשא ומתן".
ביחס לחסימת מצא הורמוז, שזעזעה את שוק האנרגיה העולמי, הוסיף כי עם סיום העימות, איראן ועומאן, השוכנת בקצהו הדרומי של המצר, יקבעו כיצד לנהל את סידורי הביטחון בו, ותיאר את המצר כ"נתיב מים של שלום" פוטנציאלי.
כתבות
ני"ע
