וול סטריט נסחרת ברמות שיא; מחירי הנפט יורדים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:10

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בעליות. הנאסד"ק מטפס בכ-0.4%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.1% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%.

מניית מקדונלדס מחקה את מרבית העליות שרשמה בשלב הטרום־מסחר, אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות, שעקפו את תחזיות האנליסטים; הסיבה למחיקה באה בעקבות דברים שאמר המנכ"ל כריס קמפזינסקי בשיחת המשקיעים, שהעלו דאגות לגבי מצבו של הצרכן האמריקאי. "אני חושב שהוא בהחלט לא משתפר, וייתכן שהוא אף מחמיר מעט", הוא אמר. "ללא ספק, כאשר יש מחירי דלק גבוהים, שזו הבעיה המרכזית שאנחנו רואים בתקשורת כרגע - מחירי הדלק והאינפלציה שבאה בעקבותיו, זה הולך להשפיע באופן לא פרופורציונלי על צרכנים בעלי הכנסה נמוכה. ולכן, אנו צופים שהלחצים הללו צפויים להימשך".

16:35

וול סטריט פותחת את יום המסחר בעליות קלות, לאחר שה-S&P 500 והנאסד"ק זינקו אתמול לשיאים חדשים של כל הזמנים - זאת, על רקע ציפיות הולכות וגוברות לעסקה בין ארה"ב ואיראן. מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים שניהם בכ-0.1%, בעוד מדד הדאו ג'ונס כובש מחדש את רף ה-50,000 נקודות ויוצא באופן רשמי מטריטוריית תיקון.

במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לרדת. החוזים על נפט מסוג ברנט יורדים בכ-3.6% ומחירו נע כעת סביב 97 דולר לחבית; החוזים על נפט מסוג אמריקאי (WTI) יורדים בשיעור דומה ומחירו נע סביב 91 דולר לחבית.

15:20

מדוח שפרסמה חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas, עולה שהודעות הפיטורים צמחו באפריל ב-38% לעומת החודש הקודם.

ב-CNBC דווח כי מספר הקיצוצים במשרות הסתכם ב-83,387 באפריל, עלייה חודשית של 38%, אם כי מדובר בירידה של 21% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. הפיטורים המתוכננים ירדו ב-50% מתחילת השנה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2025.

מתוך אותם קיצוצים, 33,361 הגיעו מענף הטכנולוגיה. תחום ה-AI היווה 26% מכלל הקיצוצים, מה שהופך אותו לגורם המוביל זה החודש השני ברציפות.

במקביל, תוכניות הגיוס הסתכמו ב-10,049, ירידה של 69% לעומת מרץ ו-38% לעומת אפריל 2025.

מניית מקדונלדס עולה במעל 3% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ענקית המזון המהיר דיווחה על הכנסות של 6.52 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 2.83 דולר; זאת, לעומת צפי האנליסטים, שחזו הכנסות של 6.47 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.74 דולר.

14:35

חברת הדפסות התלת-ממד סטרטסיס סיכמה את הרבעון הראשון שלה עם הכנסות מעט יותר גבוהות והפסד נקי מצומצם ביחס לתחזיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-2.5% לעומת הרבעון המקביל לכ-133 מיליון דולר, וההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות גדל מ-13.1 מיליון דולר ל-23.8 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, סטרטסיס רשמה הפסד נקי של 1.3 מיליון דולר, שהם סנט אחד למניה. במקביל, החברה אשררה את התחזית השנתית שלה. המנכ"ל ד"ר יואב זייף ציין שהחברה חוותה צמיחה שנתית של 23% במגוון יישומים תעשייתיים, בהובלת לקוחות מתחום הכטב"מים.

חברת הפינטק פאגאיה עקפה את תחזית האנליסטים בשורת הרווח, ומעדכנת כלפי מעלה את התחזית השנתית שלה לרווח ול-EBITDA. פאגאיה צמחה ברבעון הראשון ב-9.6% להכנסות של 318 מיליון דולר, והרווח הנקי שלה המיוחס לבעלי המניות היה 25 מיליון דולר. פאגאיה מצפה השנה ל-EBITDA של 420-460 מיליון דולר ורווח נקי (GAAP) של 110-160 מיליון דולר, כשבשני המקרים מדובר על העלאת הרף התחתון לעומת תחזית קודמת. במקביל, פאגאיה עדכנה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Sezzle להלוואת בנקודות מכירה.

דוחות מעורבים לחברת האדטק טידס (לשעבר אאוטבריין) : ההכנסות הסתכמו ב-266 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים, וההפסד הנקי הסתכם ב-38 סנט למניה, בעוד שהאנליסטים צפו הפסד גדול יותר של 45 סנט. ההפסד הנקי לפי כללי GAAP היה משופר לעומת רבעון מקביל והסתכם ב-38.8 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם היה חיובי בסך 0.8 מיליון דולר, ירידה של 93% לעומת רבעון מקביל. המנכ"ל דיוויד קוסטמן הדגיש את המומנטום המואץ בתחום הטלוויזיות החכמות (CTV), שההכנסות ממנו צמחו ב-50%.

14:05

חברת הגיימינג פלייטיקה צמחה ברבעון הראשון ב-5.5% והציגה הכנסות של כ-745 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. עם זאת, היא עברה מרווח להפסד נקי של 57.5 מיליון דולר. החברה מציינת שההפסד משקף השפעה חשבונאית שאינה תזרימית שנובעת מהערכה מחדש של התמורה על רכישת SuperPlay, המבוססת על ביצועי החברה הנרכשת. החברה לא מסרה פירוט על תהליך בחינת החלופות האסטרטגיות שלה. פלייטיקה מעלה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 2.75-2.85 מיליארד דולר, לעומת 2.7-2.8 מיליארד בתחזית הקודמת. ה-EBITDA המתואם יהיה 750-790 מיליון דולר, עלייה של 20 מיליון דולר באמצע טווח התחזית.

רדוור צמחה ברבעון הראשון ב-11% ורשמה הכנסות של 79.8 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. החברה, המספקת פתרונות לאבטחת אפליקציות, רשמה רווח נקי של 3.5 מיליון דולר, ירידה ביחס לרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הרווח היה 11.1 מיליון דולר שהם 30 סנט למניה, 2 סנטים מעל תחזיות האנליסטים. ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) מתחום הענן עלה ב-23% ל-98 מיליון דולר.

רועי זיסאפל, מנכ"ל רדוור, מסר: "הצגנו פתיחה חזקה לשנת 2026, המאופיינת בביצועים עסקיים טובים והמשך צמיחה דו-ספרתית בהכנסות. התוצאות ממחישות את ההתקדמות של יישום האסטרטגיה שלנו".

13:45

המסחר באירופה עבר לירידות שערים. בורסת פרנקפורט יורדת בכ-0.3%, הבורסה בלונדון נחלשת בכ-0.7% והבורסה בפריז מאבדת מערכה כ-0.1%.

על רקע הציפיות המוגברות לסיום המלחמה, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות ירידות לכל אורך העקום זה יום המסחר השלישי ברציפות. התשואה לעשר שנים עומדת על 4.33%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על 3.85%. גם מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, נחלש בכ-0.2% לרמה בה נסחר ערב פרוץ המלחמה נגד איראן.

12:35

חברת התרופות באייר הודיעה על רכישת חברת הביוטכנולוגיה האמריקאית Perfuse Therapeutics, בעסקה ששווייה הכולל עשוי להגיע ל-2.45 מיליארד דולר.

לפי הודעת החברה, "Perfuse Therapeutics היא חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית שהוקמה בשנת 2015 ומפתחת טיפולים למחלות עיניים. החברה מפתחת את התרופה PER-001 שנמצאת כיום בשלב השני של הניסויים הקליניים ומיועדת לטיפול בגלאוקומה וברטינופתיה סוכרתית... העסקה נועדה להשלים ולחזק את הפייפליין של באייר בתחום האופטמולוגיה, תוך מינוף הנוכחות והניסיון הקיימים של החברה בתחום. במסגרת העסקה צפויה החברה לקבל את מלוא הזכויות על התרופה".

11:50

המסחר באירופה מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי נחלש בכ-0.6% והקאק מתקדם בכ-0.2%.

מחירי הנפט יורדים בשעה זו, על רקע הציפיות לסיום המלחמה נגד איראן. מחיר נפט מסוג ברנט יורד מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, אחרי ששהה מעליו לתקופה של מעל שבועיים. מחיר נפט מסוג אמריקאי (WTI) עומד על כ-93 דולר לחבית.

מוקדם יותר היום, בעיתון אל-חדת' הסעודי דווח כי מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחודשת והדרגתית של מצר הורמוז, וכן כי בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר.

10:38

המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת - עליות של כ-0.5% בפריז ובפרנקפורט, בורסת לונדון משילה 0.4%.

Shell דיווחה על רווח חזק מהצפוי ברבעון הראשון, על רקע הזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה באיראן. ענקית הנפט רשמה רווח מתואם של 6.92 מיליארד דולר בשלושת החודשים הראשונים של השנה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־6.1 מיליארד דולר. לשם השוואה, החברה רשמה רווח של 5.58 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד ושל 3.26 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2025.

מנכ״ל החברה, וואאל סוואן, אמר כי Shell הציגה תוצאות חזקות בזכות התמקדות בביצועים תפעוליים בתקופה שהתאפיינה בשיבושים חסרי תקדים בשוקי האנרגיה העולמיים. במקביל, החברה הודיעה על הפחתת קצב הרכישה העצמית של מניות ל־3 מיליארד דולר, לעומת 3.5 מיליארד דולר קודם לכן, וכן על העלאת הדיבידנד ב־5% ל־0.3906 דולר למניה.

התוצאות מגיעות בזמן שחברות האנרגיה הגדולות נהנות מזינוק במניותיהן, לאחר שמחירי הדלקים המאובנים זינקו מאז תחילת המלחמה בהובלת ארה״ב וישראל נגד איראן ב־28 בפברואר. השיבושים המתמשכים במצר הורמוז, אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם - הוגדרו על ידי סוכנות האנרגיה העולמית כאיום הביטחון האנרגטי הגדול בהיסטוריה.

מחירי הנפט עלו בכ־40% מאז פרוץ המלחמה, אם כי אתמול נרשמה ירידה חדה על רקע תקוות לסיום הסכסוך.

08:40

בשוק המטבע - הדולר נותר תחת לחץ, כאשר התקוות להרגעת הלחימה בין ארה״ב לאיראן תמכו במטבעות הרגישים למחירי הנפט, בעוד טוקיו חידשה את ההתערבות המילולית שלה לטובת הין, מה שהותיר את הספקולנטים זהירים.

מדד הדולר נחלש לרמה של 98, לא רחוק מהשפל של השבועיים האחרונים שנרשם במהלך הלילה, והרבה מתחת לשיא של השבוע שעבר ברמה של 99.1.

הדולר האוסטרלי, שנחשב רגיש יותר לסנטימנט הסיכון, התחזק קלות ונסחר סביב 0.724 דולר אמריקאי, מעט מתחת לשיא של ארבע שנים שנרשם ביום רביעי.

הליש״ט נותרה יציבה סביב 1.36 דולר, לקראת הבחירות המקומיות בבריטניה. משקיעים גלובליים חוששים כי תוצאה חלשה עבור מפלגת הלייבור השלטת עלולה לעורר אתגר להנהגה ולהחזיר חששות מהתרופפות פיסקלית. מאז ניצחון הלייבור בבחירות 2024, הפאונד התחזק בכמעט 7%, כאשר שוק האופציות משדר בינתיים רוגע יחסי סביב הבחירות.

הין היפני קיבל תמיכה נוספת בעקבות ספקולציות כי הרשויות ביפן התערבו ביום רביעי בשוק המט״ח ורכשו ין, מה שהפיל את הדולר עד לרמה של 155 ין, הרמה החזקה ביותר של המטבע היפני זה עשרה שבועות. בהמשך נסחר הדולר סביב 156.15 ין, כאשר הסוחרים נותרו דרוכים לאחר שבכיר המטבעות היפני אטסושי מימורה אמר כי יפן אינה מוגבלת מבחינת יכולתה להתערב בשוק.

בנוסף, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט צפוי להיפגש בשבוע הבא עם ראש ממשלת יפן Sanae Takaichi . לפי דיווח ב־Nikkei, השניים צפויים לדון בין היתר בדרכים לצמצום מכירות ספקולטיביות של הין.

07:00

המדדים המובילים באסיה מוסיפים להסחר במגמה חיובית. מדד הניקיי קופץ בכ-5.6%, ההאנג סנג מזנק בכ-1.5%, השנזן מטפס בכ-0.7% ומדד שנגחאי עולה בכ-0.2%. הקוספי נסחר בצמוד לרמות הבסיס.

מניות קרן ההשקעות היפנית סופטבנק, המתמקדת בטכנולוגיה, מזנקות הבוקר ב-18%, בתוך ראלי רחב היקף במגזר הטכנולוגיה שהזניק את מדד הניקיי לשיאי כל הזמנים. בעוד שסופטבנק נמצאת בדרכה לרשום את יומה הטוב ביותר מאז שנת 2020, יצרנית ציוד הבדיקה לשבבים אדוונטסט עולה בכ-7.4%, בעוד ספקית ציוד המוליכים למחצה טוקיו אלקטרון מזנקת ב-8.8%.

השווקים ביפן נפתחו מחדש לאחר חופשה ממושכת, והמשקיעים מיהרו להשלים פערים עם הראלי העולמי המונע מתחום הבינה המלאכותית, מה שהוביל לעליות חדות במניות הטכנולוגיה היפניות.

הנפט נסחר הבוקר סביב 95 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-102 דולר לחבית מסוג ברנט.

05:40

עליות שערים נאות הבוקר באסיה. הבורסה ביפן עולה ביותר מ-5.5% הבוקר, כאשר מדד ניקיי 225 הגיע ל-62 אלף נקודות בפעם הראשונה.

גם מדד Topix עולה ב-3.3%. באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 עולה ב-0.8%.

מדד האנג סנג של הונג קונג קופץ ב-1.46%; מדדי שנגחאי והקוספי עולים בכ-0.2% כל אחד; השנזן מטפס בכ-0.6%.

העלייה האזורית הרחבה מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הזהיר כי איראן תופצץ "ברמה גבוהה בהרבה" אם לא תסכים להסכם שלום. איומיו החדשים של טראמפ מגיעים על רק דיווחים מוושינגטון שהמלחמה דווקא קרובה לסיום.

בפוסט ב-Truth Social, הנשיא אמר כי המתקפה הצבאית של ארה"ב, המכונה מבצע "זעם אפי", "תסתיים" אם איראן "תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה".

במקביל התפרסמו הלילה דיווחים על הסיבה שבגינה עצר טראמפ את מבצע החירות במצר הורמוז שעורר השבוע מחדש את רוחות המלחמה. על פי דיווח ב-NBC המצב עורר זעם בסעודיה שהשעתה את האישור שנתנה לארה״ב להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי לצורך המתקפה באיראן.

בוול סטריט נסחרים החוזים העתידים הבוקר ללא שינוי, לאחר שאמש בניו יורק מדד נאסד"ק עלה ב-1.9%, דאו ג'ונס הוסיף -1%, S&P 500 עלה 1.1% ונסחר אף הוא בשיא.

הדולר ממשיך במגמת ההיחלשות מול השקל, ושערו עומד על כ־2.90 שקלים.