סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
בורסות וול סטריט ננעלו באדום בוהק: נאסד"ק צנח ב-2.8% ביום הגרוע שלו מזה חמישה חודשים; דאו ירד 1%. S&P 500 איבד 1.7%. מדד הפחד זינק בכ-20%.
אינטל צללה ב-28% ורשמה את הירידה החדה ביותר מאז 1974.
לעומת הטכנולוגיה, מגזרים כמו מוצרי צריכה בסיסיים ובריאות עלו. וולמארט וקוקה קולה עלו כל אחת בכמעט 2%, פרוקטר אנד גמבל טיפסה ביותר מ-1%.
21:00
מניית אינטל צונחת ב-31% בוול סטריט, ואם הירידות ימשכו כך עד הנעילה, המניה תרשום את הירידה החדה ביותר מאז 1974. הירידות היום מגיעות לאחר שיצרנית השבבים פרסמה תחזית חלשה מהצפוי, בין היתר בגלל השבתת המפעל בישראל.
הצניחה במניית אינטל היא גם מכה משמעותית לטראמפ, לאחר שלפני כשנה ממשלת ארצות הברית רכשה 10% ממניות החברה. למרות שההשקעה עדיין רווחית, שווי האחזקות של הממשלה האמריקאית בחברה צנח בכ-12 מיליארד דולר ביום שישי.
גם אנבידיה רכשה נתח משמעותי באינטל, וכעת היא צפויה לספוג ירידה של כ-6 מיליארד דולר בשווי ההשקעה שלה.
20:20
מעמיקות הירידות בוול סטריט: נאסד"ק צולל ב-3.8%; דאו יורד 1.5%. S&P 500 מאבד 2.5%. מדד הפחד מזנק בכ-38%.
19:55
אפל עקפה היום במהלך המסחר את אנבידיה והפכה לחברה היקרה בעולם, עם שווי שוק של 5.05 טריליון דולר לעומת 4.91 טריליון. אנבידיה מחזיקה בתואר מאז אמצע 2025, אז עקפה את מיקרוסופט, ובאוקטובר 2025 הפכה לחברה הראשונה שחצתה שווי של 5 טריליון דולר. מאז נקטעה ההובלה שלה רק פעם אחת, בסוף יולי האחרון:
ביולי אפל סגרה בשווי של 4.95 טריליון דולר, מעל 4.76 טריליון של אנבידיה, וחזרה למקום הראשון 15 חודשים אחרי שאיבדה אותו באפריל 2025. למחרת, בפתיחת המסחר, היא חצתה לראשונה את רף 5 טריליון הדולר והפכה לחברה השנייה בהיסטוריה שעשתה זאת.
אנבידיה חזרה לראש תוך ימים, ומתחילת ספטמבר ההובלה שלה לא עורערה. לפני שבוע, ביום השקת ה־iPhone Duo, אפל שוב עקפה אותה, אך לכמה שעות בלבד.
19:20
נאסד"ק צולל ביותר מ-3%; דאו יורד בכמעט 1%. S&P 500 מאבד 1.8%. אינטל יורדת בכמעט 30%. בורסות אירופה ננעלו בירידות. דאקס איבד 0.8%. קאק ירד ב-0.2%. פוטסי ננעל ביציבות.
הדולר מזנק בחדות מול השקל, ונסחר כעת מעל 3.14 שקלים - שיא של חצי שנה.
מחיר הנפט עולה היום בכ-2%: ברנט סביב 117 דולר ו-WTI סביב 104 דולר, אחרי סגירה אתמול על 114.88 ו-102 בהתאמה. הסיבה היא ההסלמה מול איראן.
החות'ים דיווחו על תקיפה של בית הזיקוק ראס תנורה בסעודיה, ו-WSJ דיווח שארה"ב הנחתה את מדינות המפרץ להתכונן לקמפיין קצר ועצים אחרי הבחירות ב-3 בנובמבר. מנגד, דווח שסגן הנשיא ונס פנה לבכיר איראני כדי לחדש מו"מ.
הזהב נסחר סביב 3896 דולר לאונקיה, ירידה של 3%, והוא מתחת לרף 4,000. הוא כ-30% מתחת לשיא של 5,602 דולר מסוף ינואר. הכסף ירד כ-4.4% ל-50.09 דולר בתחילת המסחר.
18:30
יום שישי בוול סטריט נפתח כהמשך ישיר לשבוע שבו המשקיעים שואלים כמה באמת מחזירה ההשקעה העצומה בבינה מלאכותית. אחרי שורת דוחות מאכזבים מענקיות הטכנולוגיה, מדדי המניות נסחרים בירידות חדות. הנאסד"ק נפגע בחדות, וברקע נפט מעל 100 דולר, אינפלציה גבוהה ופד שלא מסיר את אופציית ההעלאה מהשולחן.
אתמול הסתיים המסחר בירידות מתונות יחסית: הדאו ירד 0.3% ל-52,342 נקודות, ה-S&P 500 ירד 0.3% ל-7,720 והנאסד"ק הרכב ירד 1.4% ל-26,184. מדד הפחד (VIX) עמד על 17.20. הירידה באה בעיקר מהטכנולוגיה, ותשעה מתוך 11 סקטורים ב-S&P 500 דווקא עלו.
היום התמונה נראית אחרת. S&P 500 רושם ירידה של כ-1.65%. הדאו נסחר סביב 51,951, ירידה של כ-0.75%, והנאסד"ק יורד בכ-2.7%.
אינטל צונחת כ-30% אחרי תחזית חלשה לרבעון הרביעי, שהוסברה בחולשה בשוק המחשבים האישיים ובצווארי בקבוק בייצור. אמזון יורדת כ-4% אחרי דוח שהצביע על הגדלה נוספת בהוצאות ה-AI. אלפאבית (גוגל) נפלה יותר מ-12% אתמול, והעלימה כחצי טריליון דולר משווי השוק על רקע חשש מהאטה בפרסום בחיפוש וגידול בהשקעות.
סרוויס נאו צונחת 27%, היום הגרוע בתולדותיה. רדיט יורדת כ-24%, רובלוקס כ-20% ופינטרסט כ-6%.
17:40
נמשכות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק מאבד כ-2.5%. דאו יורד ב-0.7%, S&P 500 משיל מערכו 1.5%. נאסד"ק בדרך לרשום ירידה של 5% באוקטובר.
סנדיסק יורדת ביותר מ-11%, למרות שתוצאות הרבעון הראשון הכספי שלה עלו על התחזיות. יצרניות שבבים בולטות בירידות, כש- אדוונס מיקרו דיוויס יורדת בכ-10%, אנבידיה וברודקום יורדות ב-3% ו-5% בהתאמה.
16:30
נאסד"ק מאבד בשעה זו בכ-2.5%. דאו יורד ב-0.6%, S&P 500 משיל מערכו 1.5%.
מניות הטכנולוגיה רושמות ירידות חדות, כשמגזר הטכנולוגיה - הגדול מ-11 המגזרים המרכיבים את S&P 500, מציג את הביצועים הגרועים ביותר מבין כל מגזרי המדד. על פי נתוני FactSet, נכון לבדיקה האחרונה, מגזר הטכנולוגיה במדד ה-S&P 500 ירד ב-3.3%.
אינטל צוללת בכ-28%. אלפאבית (גוגל) יורדת בכ-1.4%. רדיט צונחת ב-26%. אמזון יורדת בכ-1.9%.
15:30
בורסות וול סטריט נפתחו באדום בוהק: מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.4% , S&P 500 מאבד 1.2%, נאסד"ק צולל ב-2.3%. מדד הפחד (VIX) עולה ב-8.6%.
אמש ננעל המסחר בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה, לאחר דוחות מאכזבים של אלפאבית וקטרפילר. מדד הנאסד"ק איבד 1.5%, S&P 500 ב־0.4% וקטע רצף של שלושה ימי עליות, ודאו ג'ונס נחלש ב־0.3%.
מניית אינטל נפתחה בירידות של 27% לאחר שהתרסקה ב-25% בטרום המסחר, ובדרך לירידה היומית החדה ביותר שלה מזה למעלה משנתיים, לאחר שהציגה תחזית הכנסות חלשה משמעותית לרבעון הנוכחי בשל חולשה בשוק המחשבים האישיים.
אינטל הכניסה 16.5 מיליארד דולר ברבעון, בהשוואה לתחזיות של 16.44 מיליארד דולר, והרווח למניה עמד על 52 סנט, בהשוואה לציפיות האנליסטים שעמדו על 40 סנט למניה. החברה פרסמה תחזית חלשה מהצפוי להכנסות ולשולי הרווח ברבעון הנוכחי, וקטעה רצף של דוחות חזקים שהגבירו את האמון בתוכנית ההבראה שלה. היא צופה הכנסות של 15-16 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, לעומת תחזית האנליסטים ל־17 מיליארד דולר. בין הסיבות להורדת התחזית ציינה החברה את הפיצוץ במפעל בקריית גת כאחד הגורמים לתחזית הנמוכה מהצפוי.
פיצוץ יקר: כך תוביל התאונה בקרית גת לאובדן של 300 מיליון דולר מהכנסות אינטל
מניית אמזון יורדת עם פתיחת המסחר ב-4.7% לאחר שהכנסותיה ורווחיה פספסו את ציפיות האנליסטים, והחברה אף הציגה תזרים מזומנים חופשי שלילי של כ-42.4 מיליארד דולר.
החברה דיווחה על הכנסות של 201.9 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־202.1 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-1.89 דולר, לעומת תחזיות של כ1.96 דולר למניה.
מנייתאלפאבית (גוגל) , שמחקה אתמול חצי טריליון דולר מהשווי שלה אחרי שצנחה בכמעט 13%, פתחה את המסחר בירידות קלות של כ-1.5%.
14:50
המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת: מדד הפוטסי ומדד הקאק נסחרים בצמוד לרמות הבסיס, ואילו מדד הדאקס מאבד כ-0.7% מערכו.
בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה אדומה, בדגש על סקטור הטכנולוגיה: החוזים על מדד הנאסד"ק 100 נופלים הבוקר בכ-2.5%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-1%. התנודה השלילית מגיעה בעקבות אכזבה כפולה לאחר סיום המסחר אמש מצידן של ענקיות הטכנולוגיה אמזון ואינטל.
החוזים העתידיים על הנפט האמריקאי מסוג WTI עלו ב-2.1% לרמה של 104.2 דולר לחבית, בעוד החוזים על נפט מסוג ברנט מוסיפים כ-2.3% במחיר 113.4 דולר לחבית. המהלך האחרון מעלה את העלייה החודשית המצטברת (MTD) של נפט ה-WTI לכ-15%, בעוד הברנט רשם עלייה של יותר מ-13% מתחילת החודש.
12:50
המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת ביומו האחרון של השבוע, כאשר סקטור הטכנולוגיה (המאבד כ-1.9%) מכביד על המדדים המרכזיים ומצטרף למגמה העולמית. מדד ה-Stoxx 600 הכלל-אירופי יורד בכ-0.3%. הדאקס הגרמני מאבד כ-0.5%, הקאק הצרפתי עולה בכ-0.1%, הפוטסי הבריטי עולה בכ-0.3%.
גם נתוני המאקרו לא מעודדים: כלכלת צרפת התכווצה ברבעון השלישי במפתיע ב-0.1%, על רקע נסיגה בייצוא ובצל אי-השקט החברתי במדינה. מנגד, בממלכה המאוחדת, מניית אסטרה זנקה מרכזת עניין לאחר שהכתה את התחזיות לרבעון השלישי ואישרה מחדש את תחזיותיה השנתיות, תוך הצגת תחזית הכנסות פוטנציאלית מרשימה של מעל 20 מיליארד דולר עד 2027 מהתרופות שבפיתוח. כמו כן, ענקית האנרגיה BP פרסמה תוצאות חזקות שזינקו מעל התחזיות והכפילו כמעט פי ארבעה את שורת הרווח (8.5 מיליארד דולר) ביחס לאשתקד, בזכות רווחי זיקוק גבוהים.
החוזים העתידיים על מדד הנאסד"ק 100 נופלים הבוקר בכ-2.2%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-1%. התנודה השלילית מגיעה בעקבות אכזבה כפולה לאחר סיום המסחר אמש מצידן של ענקיות הטכנולוגיה אמזון ואינטל.
מניית אינטל מתרסקת ב-25% בטרום המסחר, ובדרך לירידה היומית החדה ביותר שלה מזה למעלה משנתיים, לאחר שהציגה תחזית הכנסות חלשה משמעותית לרבעון הנוכחי בשל חולשה בשוק המחשבים האישיים. מניית אמזון.קום משילה כ-4.25% לאחר שהכנסותיה ורווחיה פספסו את ציפיות האנליסטים, והחברה אף הציגה תזרים מזומנים חופשי שלילי של כ-42.4 מיליארד דולר. הנפילות באלו מצטרפות לאכזבה מתוצאות אלפאבית (שאיבדה 12% אמש), ומעוררות מחדש את החששות לגבי התמחור של חברות ה-AI והוצאות העתק שלהן.
"תשתיות AI דורשות השקעות עצומות מראש, ואפילו שיש עדויות לכך שהביקוש חזק מאוד - זה לא מבטיח אוטומטית תשואות אטרקטיביות", ציינה איפק אוזקארדסקאיה, אנליסטית בכירה ב-Swissquote. "במבט קדימה, הסיכון הוא שעלויות המימון הגבוהות יותר יספגו יותר מהמזומנים שמיוצרים, וישאירו פחות מימון להתרחבות ולהחזר חובות".
היום (ו') לפני פתיחת המסחר צפויים להתפרסם דוחות של מספר חברות ענק נוספות, ביניהן ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברון , לצד ג'נרל דיינמיקס, אוטוניישן ורג'נרון.
בבורסות אסיה ננעל המסחר ביומו האחרון של השבוע במגמה מעורבת, תוך חולשה בולטת במדדים המובילים בצל המגמה בארה"ב. מדד הניקיי היפני ננעל בירידה של 2.1%, בעוד מדד הקוספי בדרום קוריאה צלל ב-3.5%. מנגד, מדד ההנג סאנג בהונג קונג רשם עליות של כ-1.5% הודות לביצועים חזקים בסקטורי האנרגיה והשירותים האקדמיים.
במוקד באסיה עמדה החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן, אשר הותיר את הריבית על כנה ברמה של 1.25%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. בהודעתו ציין הבנק כי האינפלציה במדינה "תואמת בדרך כלל" את היעד של 2% - הצהרה דרמטית שנאמרת לראשונה מאז אומץ היעד ב-2013, ומאותתת על היתכנות להעלאת ריבית נוספת בחודשים הקרובים בצל חולשת הין.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים עליות נאות בבוקר יום שישי: חבית מסוג ברנט מוסיפה כ-2% ונסחרת סביב 113.5 דולר, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-2.1% לרמה של 104 דולר. במקביל, שוק האנרגיה באירופה חווה טלטלה כאשר מחירי הגז הטבעי (חוזים עתידיים לחודש דצמבר ב-TTF) מזנקים מעל רף ה-100 אירו למגה-וואט שעה - הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף 2022. אנליסטים בקרן בלאקרוק (BlackRock) מזהירים כי אירופה "פגיעה במיוחד" לחורף קר, שכן מאגרי הגז הטבעי נמצאים כעת ברמה של כ-75% - הרמה העונתית הנמוכה ביותר מאז תחילת הרישומים ב-2011, מה שעלול לדחוף מעלה את מחירי האנרגיה שכבר זינקו ב-170% השנה.
בזירת המטבעות הדיגיטליים נרשמת דרמה של ממש: הביטקוין צלל ב-4% לרמה של 77,540 דולר, על רקע דיווחים על אירוע אבטחה חמור בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בייננס (Binance). הבורסה אישרה כי אירוע האבטחה הוביל עד כה להקפאת נכסי קריפטו בשווי מוערך של 6.3 מיליארד דולר. בבייננס ציינו כי ייתכן ומדובר בפריצה למחשב נייד של מהנדס בחברה, והדגישו כי הבורסה תכסה את מלוא ההפסדים, אם כי המסחר והמשיכות הושהו זמנית. האת'ריום נופל גם הוא בכ-4.8% לרמה של כ-2,247 דולר.
*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.
כתבות
ני"ע
