סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:02
יום המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת, בסיכום יום מסחר תנודתי. נאסד"ק עלה ב-0.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס ננעל סביב רמות הבסיס.
עניין המשקיעים התרכז סביב נתוני מדד אמון הצרכנים של (CB (The Conference Board שפורסם מוקדם יותר וירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2021. במקביל המדד לציפיות עתידיות, הבוחן את הסתכלות הצרכנים על התנאים העתידיים בארה"ב, הציג תמונה עגומה יותר כשירד ב-9.6 נקודות, לשפל של 12 שנים, ועמד על 65.2.
בתוך כך, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו במהלך יום המסחר. התשואה ל-10 שנים עמדה על 4.31% והתשואה לשנתיים עמדה על 4.01%.
21:18
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 נסחר סביב רמות בסיס והדאו ג'ונס יורד ב-0.2%.
ב-UBS מעריכים שהתנודתיות בוול סטריט שנרשמה בחודש מרץ צפויה להמשיך גם בחודש אפריל, אך עדיין ממליצים להישאר מושקעים בשוק המניות. "אנו צופים תקופה של תנודתיות נוספת בשוק המניות באפריל. בשבועות הקרובים, נראה את מדד ה-S&P 500 שהגיע לשפל של 10%- כהזדמנות קנייה פוטנציאלית", מציינת אולריקה הופמן-בורצ'רדי, מנהלת ההשקעות הראשית ב-UBS. עוד הדגישה כי "המשקיעים צריכים להבטיח שהתיקים שלהם מגוונים היטב עם נכסים כמו אג"ח איכותיות, זהב וחלופות כדי לנווט ביעילות את האתגרים הנוכחיים".
20:19
בנקו סנטנדר הפך לבנק הראשון כיום באיחוד האירופי מזה כמעט עשור שמוערך ביותר מ-100 מיליארד אירו (108 מיליארד דולר), כאשר משקיעים הולכים ומצטברים למגזר. מניית הבנק הספרדי עלתה היום (ג'), ב-1.8% ל-6.62 אירו, מה שדוחף את שווי השוק שלו ל-100.3 מיליארד אירו. הפעם האחרונה שבה בנק באיחוד האירופי סגר יום מסחר ברמה זו הייתה ב-2015. מחירי המניות של הבנקים באירופה זינקו בשנים האחרונות לאחר שב-2022, הבנק המרכזי האירופי יצא מתקופה ארוכה של ריבית שלילית מה שהעניק דחיפה מסיבית לרווחיות הבנקים.
20:09
ננו דיימנשן נופלת בחדות בשעה זו לאחר שבית המשפט בארה"ב חייב את החברה להשלים את המיזוג עם חברת דסקטופ מטאל. הסכם המיזוג נחתם בין החברות ב-2 ביולי אך לבסוף ננו החליטה לסגת מהחלטת המיזוג. כעת, בית המשפט הורה כי בתוך 48 שעות מהוראתו, ננו חייבת להסכים ולבצע הסכם ביטחון לאומי עם הוועדה להשקעות זרות בארצות הברית, שהוא התנאי היחיד שנותר לסגירת המיזוג. עוד הורה בית המשפט כי אם הסגירה לא התרחשה עד 31 במרץ 2025, ניתן להאריך את מועד הסיום במסגרת הסכם המיזוג, לפי שיקול דעתה של דסקטופ מטאל, עד לסגירת המיזוג.
19:39
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
המסחר מתנהל על רקע נתוני מדד אמון הצרכנים של CB (The Conference Board) שפורסם מוקדם יותר וירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2021. במקביל המדד לציפיות עתידיות, הבוחן את הסתכלות הצרכנים על התנאים העתידיים בארה"ב, הציג תמונה עגומה יותר כשירד ב-9.6 נקודות, לשפל של 12 שנים, ועמד על 65.2.
סטפני גויצ'ארד, כלכלנית בכירה, אינדיקטורים גלובליים ב-The Conference Board התייחסה לנתונים: "האופטימיות של הצרכנים לגבי הכנסה עתידית - שהחזיקה מעמד בצורה די חזקה בחודשים האחרונים - נעלמה ברובה, מה שמעיד על דאגות לגבי הכלכלה ושוק העבודה שהחלו להתפשט להערכות הצרכנים לגבי מצבם האישי".
עוד עולה מתוך המדד כי הצרכנים מודאגים לגבי תוכניותיו של הנשיא דונלד טראמפ למכסים על יבוא מארה"ב, שיצרו בשוק המניות האמריקאי ולחצו מטה את הסנטימנט הצרכני.
19:03
מסחר תנודתי בוול סטריט. כעת המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
מובילאיי גלובל הישראלית נסחרת בעליות שערים חדות. זאת לאחר שדווח כי קבוצת פולקסווגן העולמית הודיעה היום (ג') על עסקת ענק עם מובילאיי לשילוב מערכת הסיוע המתקדמת לנהיגה (ADAS) של מובילאיי בדגמיה העתידיים, שיתבססו על הפלטפורמה ההמונית המכונה MQB. המערכת אינה מאפשרת נהיגה מלאה ללא התערבות הנהג, אולם היא מאפשר נהיגה ללא ידיים על ההגה בתנאים מוגדרים ובקטעי כביש מאושרים לכך. זאת לצד פיצ'רים מקובלים כמו סיוע בפקקי תנועה, זיהוי מפגעים בכביש, הצגת מציאות רבודה ועוד.
18:30
נעילה ירוקה באירופה: פוטסי עלה ב-0.3%, קאק קפץ ב-1.1% ודאקס עלה בשיעור דומה.
17:27
העליות בוול סטריט ממשיכות. נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
בניתוח שפורסם בבנק אוף אמריקה התייחסו לירידות החדות שנרשמו לאחרונה בוול סטריט ומעריכים כי התנודתיות דווקא מייצרת הזדמנות
"אנו מזהים דמיון משמעותי בין הירידות האחרונות בשוקי המניות בארה"ב לבין אירועי דצמבר 2018, שלאחריהם התאוששות מהירה. מאז השפל שנרשם ב-13 במרץ 2025, מדד S&P500 התאושש כבר בכ-4.5% תוך 7 ימי מסחר, בהתאם לממוצע ההיסטורי במצבים דומים. סקר מנהלי הקרנות שלנו מראה שמשקיעים הפחיתו לאחרונה את ההקצאה למניות ארה"ב לרמה הנמוכה אי-פעם.
"עם זאת, אנו סבורים שהיסטורית, ירידה קיצונית כזו בחשיפה לארה"ב מסמנת דווקא הזדמנות כניסה. תנודתיות גבוהה אופיינית לתקופות של חששות ממכסים, אך מניסיון העבר, ירידות חדות כאלה יוצרות לעיתים קרובות הזדמנויות רכישה אטרקטיביות.
"ההמלצה המרכזית שלנו היא להיערך להזדמנויות השקעה בשוק האמריקאי, בדגש על מניות הטכנולוגיה הגדולות, בעיקר דרך הגנה באמצעות אופציות מתאימות", ציינו בבנק האמריקאי.
16:19
מסחר תנודתי בוול סטריט. נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים של CB ירד בחודש מרץ ל-92.9 נקודות הרמה הנמוכה ביותר מאז 2021, ומתחת לצפי המוקדם שעמד על 94.2 נקודות.
15:53
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה ביציבות.
מניית טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ מזנקת בחדות לאחר שדווח חברת האם של החברה, השייכת לנשיא טראמפ חתמה על עסקה עם Crypto.com להשקת סדרה של קרנות קריפטו שנסחרות בבורסה ומוצרים נוספים. מטעם טראמפ מדיה נמסר כי החברה מתכננת להשיק את הקרנות בהמשך השנה.
15:33
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים קלות. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.1% ונאסד"ק עולה בשיעור דומה.
באירופה, המסחר מתנהל לפי שעה במגמה חיובית.
14:00
העליות ממשיכות להתחזק: מדד הדאקס קופץ בכ-1.3%, הפוטסי מתקדם בכ-0.8% והקאק מוסיף לערכו כ-1.4%.
בגרמניה, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים עלתה מוקדם יותר ביותר מ-4 נקודות בסיס, לרמה של 2.817%, לאחר שמדד IFO לעסקים עלה מ-85.3 ל-86.7 בפברואר. הסקר העלה שיפור משמעותי בסנטימנט של מגזר הייצור, שבא לידי ביטוי בסקפטיות מועטה יותר ובשביעות רצון גדולה יותר, כך לפי ה-IFO. במקביל, נרשמה אופטימיות גדולה יותר בתחומי השירותים, החקלאות, ההנדסה והמסחר.
פרנציסקה פלמס, כלכלנית אירופה בכירה ב-Capital Economics, מסרה ל-CNBC כי "מדד ה-IFO וסקרים אחרים לחודש מרץ מאשרים כי הציפייה לתמריצים כלכליים מחזקת את הסנטימנט בגרמניה, ולפי שעה, משמעותית יותר מהחששות ממכסי ארה"ב. עם זאת, הסנטימנט יוכל להיפגע שוב, תלוי כמה חזק גרמניה תיפגע מהמכסים עליהם יודיע הממשל ב-2 באפריל".
13:00
העליות באירופה מתחזקות: מדד הדאקס מטפס בכ-1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.6% והקאק קופץ בכ-1.2%.
בשוק המט"ח העולמי, הדולר נחלש כעת מול המטבעות הזרים: מול האירו בכ-0.2% (1.08 דולר), מול הליש"ט בשיעור דומה (1.29 דולר) ומול הין בכ-0.3% (150.2 ין)
מניית טסלה סיימה את יום המסחר אתמול בעלייה של כ-12%, והשלימה מהלך עליות של כ-20% בארבעת ימי המסחר האחרונים.
זיו קרמר, ראש תחום מניות חו"ל בחדר המסחר של בנק הפועלים, הסביר כי "נראה שהסנטימנט בנייר השתנה בימים האחרונים ממספר סיבות. מאז השיא במניה שנרשם בדצמבר, שווי החברה נחתך בכ-50%, וכעת נראה שהמניה נהנית מתיקון טכני, לאחר שירדה עד כ-30% מתחת לממוצע נע 200 בתקופה האחרונה. התיקון הטכני מקבל רוח גבית מדבריו הכלליים של טראמפ לגבי הטלת מכסים על שוק הרכבים - מה שיכול להגביל מכירות רכבים סינים ואירופים בארה"ב, שלוקחות נתח שוק מטסלה. בנוסף, שוק המניות עולה בימים האחרונים על רקע הערכות לשתי הורדות ריבית השנה, והשפעה מוגבלת משציפו של המכסים על האינפלציה, מה שתומך בכניסה של כסף לסקטור צריכת מותרות (Discretionary), שנהנה מגיוסים בתעודות הסל בחודש האחרון".
קרמר הוסיף: "אנו נשארים זהירים גם לאחר מהלך הירידות האחרון, וממליצים להפעיל שיקול דעת, שכן המניה עדין מגלמת מכפיל רווח 73 ל-2026, עם צמיחה צפויה של 20% בלבד, לפי הערכות אנליסטים בוול סטריט. בנוסף, שוק הרכבים צפוי להיות תנודתי על רקע מלחמת הסחר, עלייה צפויה באבטלה ואי־ודאות כלכלית, כאשר מניית טסלה מאופינת בתנודתיות גבוהה משמעותית לעומת המדדים הכלליים".
12:10
המגמה החיובית באירופה נמשכת: מדד הדאקס מתקדם בכ-0.7%, הפוטסי עולה בכ-0.4% והקאק מוסיף לערכו כ-0.8%.
ענקית הקמעונאות הבריטית קינגפישר יורדת בכ-11%, לאחר שדיווחה על ירידה של 7% ברווח השנתי שלה ל-682 מיליון דולר. המכירות ירדו בשיעור של 1.5% ל-16.55 מיליארד דולר. החברה ייחסה את הירידה במכירות וברווחים לביקוש חלש מצד הצרכנים.
11:10
מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.5%, הפוטסי מטפס בשיעור דומה, והקאק מתקדם בכ-0.8%.
ענקית הנפט הבריטית של עולה כעת בכ-2%, לאחר שהודיעה היום על תוכניות להגדיל את החזריה לבעלי המניות ולצמצם בהוצאות. החברה הודיעה כי תגדיל את חלוקת הכספים לבעלי המניות ל-40-50% מתזרים המזומנים שלה, מ-30-40%, כפי שהיה לפני כן. החברה דיווחה גם כי היא שואבת לצמצם את הוצאותיה ל-20-22 מיליארד דולר לשנה עד 2028, לעומת טווח של 22-25 מיליארד דולר אליו כיוונה ב-2023.
שרת האוצר בבריטניה, רייצ'ל ריבס, צפויה להודיע מחר כי המדינה חוזה שהצמיחה שלה תיחתך בקירוב בחצי ב-2025 - כך לפי הפייננשל טיימס. לפי הדיווח, בבריטניה חוזים כי הצמיחה תפחת מ-2% לכ-1% ב-2025.
10:20
עליות קלות באירופה: מדד הדאקס מתקדם בכ-0.1%, הפוטסי עולה בכ-0.3% והקאק מוסיף לערכו כ-0.4%.
נעילה מעורבת באסיה: מדד ההנג סנג צלל בכ-2.2%, הקוספי איבד מערכו כ-0.6%, הניקיי עלה בכ-0.6% ובורסת שנגחאי ננעלה ביציבות.
9:40
אסיה
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בצל הדריכות לקראת ההשפעות האפשריות של הטלת מכסים נוספים על־ידי ממשל טראמפ ב-2 באפריל: מדד ההנג סנג נופל כעת בכ-2.2%, הניקיי עלה בכ-0.5%, בורסת שנגחאי ננעלה ביציבות והקוספי איבד מערכו כ-0.6%.
בין המניות הסיניות שבולטות לשלילה: שיאומי יורדת בקרוב ל-6%, עליבאבא יורדת בכ-3.5%, לנובו וטנסנט יורדות בקרוב ל-2%.
וול סטריט
אמש (ב'), וול סטריט ננעלה בעליות, על רקע הדיווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לצמצם את היקף המכסים שתכנן להטיל ב-2 באפריל. מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.3%, הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1.4% וה-S&P 500 התקדם בכ-1.8%.
לצד הדיווח על צמצום היקף המכסים, טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו כי החל מאותו תאריך, ארה"ב תטיל מכסים של עד 25% על מדינות שירכשו גז או נפט מוונצואלה, כדי להגביר את הלחץ על סין ועל נשיא ונצואלה מדורו. סין היא היעד הגדול ביותר ליצוא נפט מוונצואלה - בשנה שעברה, ייבאה סין 270 אלף חביות של נפט מוונצואלה מדי יום.
ענקיות הטכנולוגיה סגרו את יום המסחר עם עליות: אנבידיה , אמזון ומטא רשמו עליות של מעל 3%, אלפאבית הוסיפה לערכה בכ-2% ואפל טיפסה בכ-1%. מניית טסלה קפצה במעל 10%.
בנק אוף אמריקה הוריד את הדירוג למניית לוקהיד מרטין , לאחר שהחברה לא נבחרה לפתח את מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, חוזה שבו זכתה המתחרה בואינג . בנק ההשקעות הוריד את הדירוג המניה ל"Neutral" מ-"Buy", ומחיר המטרה ירד מ-685 דולר ל-485 דולר.
מניית חברת בדיקות הדנ"א 23andMe צנחה אתמול בקרוב ל-60%, לאחר שהחברה הודיעה כי הגישה בקשת פשיטת רגל לפי פרק 11 בארה"ב, מה שיאפשר לה להמשיך לפעול תחת מגבלות ולבצע ארגון מחדש.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בירידות קלות של עד 0.2% בשלושת המדדים המובילים.
שוק החוב האמריקאי
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות הבוקר עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בנקודת בסיס אחת לרמה של כ-4.34%; התשואה לשנתיים עולה גם היא בנקודת בסיס אחת לרמה של כ-4.04%.
שוק הפורקס העולמי
הדולר מתחזק בכ-0.1% מול האירו (1.07 דולר) והליש"ט (1.29 דולר), ונסחר ביציבות מול הין היפני (150.6 ין).
שוק הקריפטו
הביטקוין נסחר ביציבות, ומחירו נע סביב 86,500 דולר. האת'ריום נסחר גם הוא ביציבות, ומחירו נע סביב 2,060 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט רושמים כעת עליות קלות של עד 0.3%: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-69.3 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-72.5 דולר.
מאקרו
בארה"ב, יפורסמו נתוני מכירות הבתים החדשים לחודש פברואר, וכן מדד אמון הצרכן של CB, המודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלי במדינה.
כתבות
ני"ע
