חברת הטכנולוגיה הישראלית סטיקספיי הפועלת בתחום תקשורת הלוויינים, נרכשת על-ידי חברת MDA Space לפי שווי של 193 מיליון דולר. מחיר מניית סטיקספיי בעסקה הוא 2.1 דולר, פרמיה של 75% על מחיר המניה בנאסד"ק ושל כ-52% על המחיר הממוצע בחודש האחרון, ובטרום מסחר המניה קופצת וסוגרת את רוב הפער.
● OpenAI בסבב הגיוס הפרטי הגדול בהיסטוריה
● הרבעון שבו התחזיות פספסו את שוק ההון, ומה ההיסטוריה מלמדת על ההמשך
העסקה היא במזומן, והרוכשת תקבל על עצמה גם את חובות סטיקספיי בסך 76 מיליון דולר, כך שבסך הכול התמורה בעסקה תהיה 269 מיליון דולר - כלומר, כמיליארד שקל. עם זאת, בעבר החברה כבר נסחרה בשוויים גבוהים יותר.
החברות מצפות להשלמת העסקה ברבעון השלישי של השנה בכפוף לאישורים רגולטוריים ולאישור אסיפת בעלי המניות, כאשר החברה מציינת שבעלי מניות שמחזיקים ב-57% מההון כבר הביעו את הסכמתם לעסקה. עם זאת, עוד קודם לכן החברות הסכימו על תקופת "Go-Shop" בת 45 יום במסגרתי סטיקספיי ויועציה הפיננסיים יוכלו לבחון ולדון עם צדדים נוספים שעשויים להתעניין ברכישת סטיקספיי.
סטיקספיי מפתחת שבבים וטכנולוגיות לתחום תקשורת הלוויינים, והיא מנוהלת מאז 2023 על-ידי ניר ברקן. החברה הוקמה ב-2012 על-ידי יואל גת ז"ל ויואב לייבוביץ', וב-2022 היא מוזגה לחברת SPAC והפכה לחברה ציבורית בבורסת ניו יורק, לפי שווי של 365 מיליון דולר. כמו רוב החברות שמוזגו ל-SPAC מנייתה איבדה חלק גדול מערכה מאז והיא נסחרה לפני ההודעה על המכירה לפי שווי של 102 מיליון דולר.
הרוכשת בעסקה, MDA, היא חברה קנדית שהיא שותפה עסקית בולטת של סטיקספיי עם חוזים בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים ביניהם. MDA מספקת פתרונות טכנולוגיים לתעשיית החלל, ובעבר היא גם רכשה מסטיקספיי חברה בת שלה בכ-40 מיליון דולר.
סטיקספיי עדיין לא פרסמה את דוחות 2024. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024 הכנסות החברה היו 8.5 מיליון דולר, ירידה מ-8.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2023, בשל ירידה בהכנסות מפיתוח ושירותים, שקוזזה בזינוק בהכנסות ממוצרים. החברה צמצמה את ההפסד ב-42.5% ל-34.5 מיליון דולר.
"אבן דרך משמעותית במסע"
ברקן מסר כי "סטיקספיי שואפת באופן עקבי לחולל מהפכה בשוק, עם פתרונות מבוססי שבבים דיגיטליים. "ההצטרפות ל-MDA מהווה אבן דרך משמעותית במסע. העסקה היא עדות לחדשנות החברה ולמסירות של העובדים. היא תספק את הסקייל, המשאבים והיציבות הנדרשים להמשיך ולספק פתרונות פורצי דרך ללקוחותינו".
בשיחה עם גלובס הוסיף ברקן שהעסקה היא חלק מתהליכי קונסולידציה משמעותיים שהשוק עובר. לדבריו, החברה מביאה פתרון ייחודי שחשוב מאוד לשחקניות הבולטות בתחום, וכעת היא תהפוך לחלק מארגון גדול עם היצע מוצרים נרחב בתחום החלל.
מנכ"ל MDA מייק גרינלי מסר שברכישה זו החברה תחזק את הבידול הטכנולוגי שלה וכי שילוב הצוותים ייצור השלמה ומומחיות טכנולוגית שתאפשר ל-MDA להגדיל את הצעת הערך שלה ללקוחות קיימים ועתידיים וליצור אינטגרציה ורטיקלית בשוק.
היועצים בעסקה היו סיטי ו-Norton Rose Fulbright מהכיוון של MDA, ו-TD Cowen, גולדפרב זליגמן ו-Sullivan & Worcester מהכיוון של סטיקספיי.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע