סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות ארה"ב צללו היום כשמלחמת הסחר הפילה את וול סטריט; מדד הדאו ג'ונס איבד 5.5% - 2200 נקודות, הירידה החדה ביותר מאז מגפת הקורונה ביוני 2020, ויורד ב-14% מהשיא. ה-S&P 500 צנח ב-6%, גם הוא בירידה הגדולה ביותר מאז יוני 2020 - 17%. הנאסד"ק צלל ב-5.8%, ירידה של 22% מהשיא בדצמבר, ונכנס לשוק דובי. ביומיים האחרונים נמחקו 6.4 טריליון דולר בשווי השוק של המדדים בארה"ב - המחיקה הדו-יומית הגדולה בהיסטוריה.
המדדים נפלו ביום השני למלחמת הסחר, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אתמול על הטלת מכס מינימלי של 10% על כל היבוא לארה"ב. מדינות שהבית הלבן הגדיר כ"מפרות הגרועות ביותר" יתמודדו עם מכסים הדדים גבוהים הרבה יותר. לדוגמה, סין תעמוד בפני שיעור מכס של 54%, שיעור המכס על יפן יעמוד על 26% על מוצרי האיחוד האירופי ייהיה מכס בשיעור של 20%, בעוד שסחורות וייטנאמיות יהיו כפופות למכס של 46%.
עבור כלכלנות רבות מדובר במכה קשה במיוחד, שעלולה להכניס את הסחר העולמי כולו לסחרור. סוכנות הידיעות הרשמית בסין הזדרזה להגיב כי תטיל תוספת מכס של 34% על כל הייבוא מארה"ב החל מה-10 באפריל. מניות הבנקים, הטכנולוגיה והחברות המייבאות והמייצאות לסין נפלו במהלך המסחר היום.
טראמפ צייץ הערב בתגובה לסחרחרה בשווקים "רק החלש ייכשל".
21:50
מדד הדאו ג'ונס יורד ב-5%, 2000 נקודות, הירידה החדה ביותר מאז מגפת הקורונה ביוני 2020, ויורד ב-14% מהשיא. ה-S&P 500 צונח ב-5.6%, גם הוא בירידה הגדולה ביותר מאז יוני 2020 - 17%. הנאסד"ק יורד ב-5.3%, ירידה של 22% מהשיא בדצמבר, ונכנס לשוק דובי.
מניית אבן קיסר עולה ביותר מ-6%, בניגוד למגמה, כחברה שיכולה להרוויח מעליית מכסים על סחורה סינית.
אפל יורדת ביותר מ-7%. יצרנית האייפונים נופלת בעקבות הרחבת המכסים על יבוא מסין, כש-90% ממכשירי האייפון שלה הורכבו בסין.
21:15
וול סטריט צבועה אדום בעיצומה של מלחמת סחר, בתגובה להעלאת המכסים של טראמפ, והעלאת המכסים הנגדית של סין. הדאו יורד ב-4.5%. ה-S&P 500 נופל ב-5.1%, הנאסד"ק צולל בכ-5%. מדד הפחד מזנק ביותר מ-35%.
מניות הבנקים הגדולים יורדות בצל מדיניות המכסים החדשה. גולדמן זאקס , ג'י.פי מורגן צ'ייס , סיטיגרופ , מורגן סטנלי ו-וולס פארגו יורדות בכ-7%.
19:58
בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות. דאקס צנח בכמעט 5%, פוטסי ננעל בירידה של כמעט 5%, קאק ירד בכ-4.3% ויורסטוק נפל בכ-5.1% בשבוע הגרוע ביותר השנה. מדד הבנקים השיל 8.5%, אחרי שאתמול צנח ב-5.5%.
בבורסות ארה"ב, הדאו יורד ב-4%. ה-S&P 500 נופל ב-4.7%, הנאסד"ק צולל בכ-5%.
מדד הפחד (VIX) מזנק ביותר מ-35%, בצל החששות ממלחמת הסחר המתגברת. מחיר הזהב נופל ב-2.3%, הנפט צונח ב-7.5%.
19:15
הירידות בוול סטריט נמשכות לאחר נאומו של פאוול. נאסד"ק צולל בכ-4% ונמצא בשוק דובי, לאחר שנפל ביותר 20% מהשיא.
מדד הדאו ג'ונס יורד ב-4% וה-S&P 500 יורד ב-4.5%, אחרי שירד בכמעט 5% אתמול, וכעת הוא נמצא 15% מהשיא.
נייקי עולה בכ-4.5% לאחר שטראמפ שוחח עם ממשלת ויאטנם על הסכם אפשרי להפחתת המכסים. ענקית ההנעלה והלבשת הספורט מייצרת כ-25% מהנעליים שלה בוויאטנם, ולאחר שטראמפ הכריז על מכס של 46% צנחה במסחר אתמול.
18:32
יושב ראש הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר היום (ו') כי הוא צופה שהמכסים של הנשיא דונלד טראמפ יעלו את האינפלציה ויורידו את הצמיחה, והצביע על כך שהבנק המרכזי לא יזוז בנושא שיעורי הריבית עד שיקבל תמונה ברורה יותר על ההשפעות הסופיות.
בנאום שנשא בפני עיתונאים כלכליים בארלינגטון, וירג'יניה, פאוול אמר שהפד ניצב בפני "תחזית לא ודאית" בשל המכסים ההדדיים החדשים שהנשיא הכריז עליהם ביום רביעי.
למרות שאמר שהכלכלה נראית חזקה כרגע, הוא הדגיש את האיום שהמכסים מציבים, והצביע על כך שהפד יתמקד בשמירה על האינפלציה תחת שליטה.
בעוד שפאוול היה זהיר לגבי איך הפד יגיב לשינויים, השווקים מתמחרים סדרה אגרסיבית של הורדות ריבית שיתחילו ביוני, עם סבירות גוברת שהבנק המרכזי יחתוך לפחות נקודת אחוז שלמה מריבית המפתח שלו עד סוף השנה, לפי נתוני CME Group.
18:04
יו"ר הפד ג'רום פאוול צפוי לנאום היום ב-18:25 (שעון ישראל). פאוול צפוי להתייחס לסערה בשווקים ולהמשך מתווה הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי.
17:35
ירידות חדות בוול סטריט בעקבות מלחמת המכסים בין טראמפ לסין: נאסד"ק צולל בכ-5% ונמצא בשוק דובי, לאחר שנפל ביותר 20% מהשיא.
מדד הדאו ג'ונס יורד ב-3.4% - או 1400 נקודות - וה-S&P 500 יורד ב-4.1%, אחרי שירד בכמעט 5% אתמול, וכעת הוא נמצא 15% מהשיא.
מניות הטק ממשיכות לדמם. אפל נופלת ב-4.5%, כשבשבוע האחרון ירדה ב-10%. אנבידיה יורדת ב-6.7%, טסלה נופלת ב9.7%. לשלוש החברות חשיפה גדולה לשוק הסיני, והן מהנפגעות הגדולות של מלחמת הסחר.
גם בואינג וקטרפילר - יצואניות אמריקאיות גדולות לסין - מובילות את הדאו למטה עם ירידות של 10.4% ו-7% בהתאמה.
16:30
מלחמת הסחר מפילה את וול סטריט: נאסד"ק צולל ביותר מ-3%, מדד הדאו ג'ונס יורד ב-2.5%, ה-S&P 500 יורד ב-2.8%.
השווקים מגיבים ליום השני של מלחמת הסחר, לאחר שאתמול הודיע הנשיא טראמפ על שורה של העלאות מכסים, מה שגרם למחיקת שווי מצרפי של 3 טריליון דולר מהבורסה ושלח את מדד S&P 500 לירידה של 4.8% ואת נאסד"ק לירידה של 6%. דאו ג'ונס ירד בכ-4%.
כ-2 טריליון דולר נמחקו ממדד S&P 500 בעקבות חששות כי סבב המכסים הנרחב של טראמפ עלול להכניס את הכלכלה האמריקאית למיתון. טראמפ הודיע על הטלת מכס מינימלי של 10% על כל היבוא לארה"ב. מדינות שהבית הלבן הגדיר כ"מפרות הגרועות ביותר" יתמודדו עם מכסים הדדים גבוהים הרבה יותר. לדוגמה, סין תעמוד בפני שיעור מכס של 54%, שיעור המכס על יפן יעמוד על 26% על מוצרי האיחוד האירופי ייהיה מכס בשיעור של 20%, בעוד שסחורות וייטנאמיות יהיו כפופות למכס של 46%. עבור כלכלנות רבות מדובר במכה קשה במיוחד, שעלולה להכניס את הסחר העולמי כולו לסחרור.
היום, הודיעה סוכנות הידיעות הרשמית בסין כי תטיל תוספת מכס של 34% על כל הייבוא מארה"ב החל מה-10 באפריל.
16:19
בתגובה לפרסום נתוני התעסוקה, אמר יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות: "תוספת המשרות במשק האמריקאי היא גבוהה משמעותית מהקונצנזוס, חמה באופן בולט ביחס לחודשים האחרונים, וגבוהה גם מקצב הגידול ארוך הטווח של שוק העבודה האמריקאי. אבל גם את כל זה, בסיטואציה הנוכחית, צריך לקחת בפרספקטיבה אחרת לגמרי: אם עד כה קטר התעסוקה האמריקאי התקדם בקצב נאה, אפשר אפילו לומר מרשים לגילו, בקרוב הוא יקבל את עול החזרת הייצור התעשייתי לאמריקה, בסיוע השפעת המכסים החדשים.
"בנתון הנוכחי אי אפשר עדיין לזהות סימנים מובהקים לתנועה הזו, עם תוספת של אלף משרות תעשייתיות בלבד - הסטה של כמות ניכרת מהיבוא האמריקאי לייצור מקומי תדרוש כמה סדרי גודל יותר מכך. אם נחפש את היצע העובדים האלה, שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה האמריקאי, 62.5%, הוא נמוך במעט בראייה היסטורית - סדר גודל של 0.5% פחות משיעור ההשתתפות, של לפני הקורונה, אולי קצת יותר מזה בימים יפים. אבל לפני 25 שנה, גם אפשר היה לראות שיעור השתתפות של 67% ויותר.
"אם נפרוט את זה למשרות, אם טראמפ יביא את המשק האמריקאי למספרים כאלה בהשתתפות, יש פה מעט מעל ל-7 מיליון מועסקים. זה מרשים לכשעצמו, אבל פחות לדוג' ממספר המהגרים הבלתי מתועדים בארה"ב כרגע. ונעריך כי כדי להחזיר את עטרת התעשייה האמריקאית יידרשו עוד תוספת של מהגרים חדשים למדינה, ונותר לראות איך אלה יתומרצו להגיע לשם".
15:30
לשכת העבודה האמריקאית פרסמה היום (ו') נתוני תעסוקה המראים על תמונה מורכבת בשוק התעסוקה. אחוז האבטלה אמנם עלה מעט ל-4.2%, זאת לעומת 4.1% בחודש הקודם, אך מספר המשרות זינק.
מספר המשרות שנפתחו החודש קפץ והגיע ל-228 אלף, מאה אלף יותר מהנתון הקודם והרבה מעל לתחזיות המוקדמות שחזו כ-140 אלף משרות. גם השכר השעתי ירד ל-3.8%, ירידה שעלתה על התחזיות של הכלכלנים לנתוני חודש מרץ שהעריכו 3.9%.
החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס רושם נפילה של 2.9%, S&P 500 יורד בכשיעור דומה ונאסד"ק נופל בכ-3.1%.
14:50
נמשכות הנפילות בבורסות אירופה: דאקס יורד בכ-4.5%, פוטסי יורד בכ-4%, קאק יורד בכ-4.3% ויורסטוק נופל בכ-4.5%.
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט - מסכים אדומים בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס רושם נפילה של 3.3%, S&P 500 יורד בכ-3.4% ונאסד"ק צולל בכ-3.7%.
14:20
תשואות אגרות החוב של ארה"ב ממשיכות לצנוח, כאשר תשואת אגרות החוב ל-10 שנים ירדה הרבה מתחת ל-4%, זאת לאחר שסין הגיבה במכה נגדית למדיניות המכסים של טראמפ, מה שגרם למשקיעים לזרום לאגרות חוב בחיפוש מקלט בטוח בשל חששות ממיתון עולמי.
תשואת אגרות החוב ל-10 שנים ירדה ביותר מ-17 נקודות בסיס ל-3.882%, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר. התשואה הגיעה לשיא של מעל 4.8% מוקדם יותר השנה על רקע תקוות שטראמפ יאיץ את כלכלת ארה"ב באמצעות הפחתות מס.
תשואת אגרות החוב לשנתיים ירדה ביותר מ-22 נקודות בסיס ונסחרה ב-3.50%.
14:00
נפילות משמעותיות בבורסות אירופה: דאקס צולל בכ-4.8%, פוטסי יורד בכ-3.8%, קאק יורד בכ-4.1% ויורסטוק נופל בכ-4.5%.
הירידות מתחזקות גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס רושם נפילה של 2.9%, S&P 500 יורד בכ-3% ונאסד"ק צולל בכ-3.2%.
13:20
סין תטיל תוספת מכס של 34% על כל הייבוא מארה"ב החל מה-10 באפריל, כך הודיעה סוכנות הידיעות הרשמית במדינה. המהלך מגיע לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על מכסים דומים של 34% על סין השבוע.
וול סטריט מגיבה בחדות להודעת סין והחוזים העתידיים רושמים נפילות משמעותיות: דאו ג'ונס רושם נפילה של 2.5%, S&P 500 יורד בכ-2.6% ונאסד"ק צולל בכ-3%.
גם בורסות אירופה מגיבות למכס הסיני על תוצרת אמריקאית והירידות בהן מתחזקות: דאקס צולל בכ-4.5%, פוטסי יורד בכ-3.4%, קאק יורד בכ-3.9% ויורסטוק נופל בכ-4.5%.
12:55
הבנק הגדול בעולם, ג'יי.פי מורגן, העלה את הסבירות למיתון עולמי השנה ל-60%, בעקבות הזעזוע הכלכלי הנובע מהעלאת המכסים הנרחבת עליה הכריז נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.
בבנק טוענים כי המהלך של טראמפ הוא בפועל העלאת המסים הגדולה ביותר על משקי בית ועסקים אמריקאיים מאז 1968, ועלול לגרום להאטה משמעותית אם ייושם במלואו.
כלכלני הבנק מזהירים שההשפעה הכלכלית הישירה עלולה להתעצם על ידי השפעות משניות, כולל תגובת נגד משותפות הסחר של ארה״ב, ירידה באמון העסקי, ושיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות. מכות כאלה עלולות לשחוק את כוח הקנייה של משקי הבית.
לצד הטלטלה הנוכחית שנובעת מצעדיו של טראמפ, בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסם דוח התעסוקה לחודש מרץ בארה״ב. בשווקים מחכים בקוצר רוח לנתון זה, שיעיד במידה רבה אם המשק האמריקאי נמצא בהאטה.
12:00
מסכים אדומים באירופה: דאקס ויורוסטוק נופלים בכ-1.8%, פוטסי וקאק מאבדים כ-1.5%.
מניית דויטשה בנק צוללת ב-8.3%, דויטשה טלקום מאבדת 2.5%, באייר יורדת בכ-1.5%, מרצדס מאבדת כ-2.5%, סימנס נופלת בכ-3%, ב.אמ.וו מאבדת 2.5%, פולקסוואגן מאבדת 2.6%, פורש מאבדת אחוז, אדידס נופלת בכ-2.7%, קונטיננטל צוללת בכ-3%, לוידס מאבדת 3.8%, ברקליס צוללת בכ-4.5%, מניית בנק סטנדרט צ'רטרד מאבדת 2.2%, וואדפון מאבדת כאחוז, HSBC צוללת בכ-4.3%, רולס רויס צוללת בכ-3.6%, סאנופי מאבדת כ-2%, דנונה עולה בכ-2%, אורנג' יורדת בכ-0.4% ומישלן מאבדת כחצי אחוז.
גם החוזים עהתידיים על וול סטריט אדומים: דאו ג'ונס מאבד כאחוז, S&P 500 מאבד כ-0.8% ונאסד"ק מאבד כחצי אחוז.
הביטקוין עבר לעלייה (1.1%) ושערו עומד על 84,394 דולר. גם האת'ריום מתחזק (0.8%) ושערו עומד על 1,827 דולר.
מחיר של חבית נפט גולמי עומד על 64.55 דולר - ירידה של כ-3.5% ומחיר של חבית נפט ברנט עומד על 67.9 דולר - ירידה של 3.2%.
10:55
מסכים אדומים באירופה: דאקס, פוטסי וקאק מאבדים כ-1.2%. יורוסטוק מאבד כ-1.4%.
10:00
שוקי המניות באירופה המשיכו לרדת עם פתיחת המסחר, כאשר המשקיעים עדיין מתמודדים עם היקף המכסים האמריקאים שהוכרזו השבוע. דאקס ופוטסי יורדים בכ-0.6% כאשר קאק ויורו סטוק רושמים ירידות של עד 0.8%. מניות הבנקים מובילות את הירידות ורושמות ירידות של כ-3.4% - לאחר צניחה של 5.53% אתמול.
מניית דויטשה בנק צוללת בכ-5%, מרצדס מאבדת 1.1%, ב.אמ.וו מאבדת כ-1.5%, פולקסוואגן יורדת בכ-1.3%, לוידס מאבד 2.1%, ברקליס צולל בכ-3.2%, מישלן יורדת בכ-1.7%, לואי ויטון צוללת בכ-5.6%, פובליסיס מאבדת כ-3.5%, לוריאל מאבדת כ-1.5% ואורנג' עולה בכחצי אחוז.
9:30
נעילת אדומה באסיה: הניקיי ננעל בירידה של 2.8% וקוספי ננעל בירידה של 0.86%.
גם החוזים העתידיים על וול סטריט בירידה - המדדים המרכזיים רושמים ירידות של עד 0.3%.
8:40
נמשכות הירידות בבורסות אסיה: הניקיי צולל בכ-3.2% וקוספי מאבד כ-1.7%.
מניית מיצ'ובישי פיננסים מאבדת כ-11%, טויוטה וניסאן צוללות בכ-6%, הונדת צונחת בכ-6.5%, מיצ'ובושי וסוני יורדות בכ-5.6% ומניית סמסונג מאבדת כ-2.8%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ממשיכים להיות אדומים ורושמים ירידות של עד חצי אחוז.
התשואות על אג"ח ארה"ב בירידה: התשואה לשנתיים עומדת על 3.64% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 3.99%.
הביטקוין יורד בכ-0.85% ושערו עומד על 83,182 דולר. האת'ריום רושם ירידה של אחוז ושערו עומד על 1,803 דולר.
מחירי הנפט בירידה: מחיר של חבית נפט גולמי עומד על 66.3 דולר - ירידה של כ-0.9% ומחיר של חבית נפט ברנט עומד על 69.5 דולר - ירידה של 0.8%.
מחיר אונקיית זהב רושם עלייה קלה (0.1%) ועומד על 3,125 דולר.
7:40
יום המסחר הגרוע בוול סטריט ברקע תוכנית המכסים של טראמפ משתרשר לירידות שערים נוספות באסיה הבוקר.
מדד הניקיי צונח בכ-3.9% גם בדרום קוריאה נרשמת מגמה שלילית עם ירידות שערים של עד 1.8%. מניית טויוטה מאבדת כ-6%.
שוק המניות האמריקאי צנח אתמול לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על שורה של העלאות מכסים, מה שגרם למחיקת שווי מצרפי של 3 טריליון דולר מהבורסה ושלח את מדד S&P 500 לירידה של 4.8% ואת נאסד"ק לירידה של 6%. דאו ג'ונס ירד בכ-4%.
כ-2 טריליון דולר נמחקו ממדד S&P 500 בעקבות חששות כי סבב המכסים הנרחב של טראמפ עלול להכניס את הכלכלה האמריקאית למיתון.
גם החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על ירידות שערים, כשהמדדים המרכזיים מאבדים עד כ-0.7%.
נזכיר כי טראמפ הודיע על הטלת מכס מינימלי של 10% על כל היבוא לארה"ב. מדינות שהבית הלבן הגדיר כ"מפרות הגרועות ביותר" יתמודדו עם מכסים הדדים גבוהים הרבה יותר. לדוגמה, סין תעמוד בפני שיעור מכס של 54%, שיעור המכס על יפן יעמוד על 26% על מוצרי האיחוד האירופי ייהיה מכס בשיעור של 20%, בעוד שסחורות וייטנאמיות יהיו כפופות למכס של 46%. עבור כלכלנות רבות מדובר במכה קשה במיוחד, שעלולה להכניס את הסחר העולמי כולו לסחרור.
כתבות
ני"ע
