אקסלנס לא תגבה דמי ניהול עד סוף השנה באחת הקרנות הכספיות שלה

למרות שעל כל מיליארד שקל שמנוהלים בקרן כספית שאינה גובה דמי ניהול, מפסיד מנהל הקרן כ-2 מיליון שקל בשנה, בית ההשקעות אקסלנס החליט להאריך את תקופת ההטבה בדמי הניהול באחת הקרנות הכספיות שלו. הקרן, אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית, תמשיך במדיניות 0% דמי ניהול לפחות עד סוף 2009. עם זאת, אקסלנס מנהלת עוד 3 קרנות כספיות אחרות, שגובות דמי ניהול של 0.13%-0.35%. מנכ"ל הקרנות של אקסלנס הוא גלעד שמעוני.

אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית מנהלת כ-1.4 מיליארד שקל, וכיוון שאינה גובה דמי ניהול, היא נהנתה מגיוסים של כמיליארד שקל מתחילת השנה. היא השישית בגודלה בתעשייה ובשנה החולפת הניבה תשואה של 3.2%, מהגבוהות בענף.

זו לא הקרן היחידה בשוק שממשיכה לוותר על דמי ניהול. בענף הקרנות יש כיום כ-43 קרנות כספיות שקליות, 14 מהן אינן גובות דמי ניהול.