טבע מבצעת פירעון מוקדם של אג"ח בהיקף 500 מיליון דולר

מדובר באג"ח הנושאות ריבית של 5.55% בהיקף כספי של 500 מיליון דולר

חברת טבע הודיעה היום (ו') על ביצוע פירעון מוקדם של אגרות חוב שנועדו לפירעון ב-2016. האג"ח נושאות ריבית של 5.55%, בהיקף כספי של 500 מיליון דולר. הפירעון המוקדם יתבצע ב-22 במארס.

טבע נסחרת בבורסה בתל-אביב ובוול סטריט לפי שווי של 31.9 מיליארד דולר. את הפירעון המוקדם תבצע החברה מתוך המקורות המזומנים שלה. נכון לסוף שנת 2012 עמדו לרשות טבע 2.88 מיליארד דולר בקופת המזומנים שלה. סך החובות של החברה הסתכם ב-14.7 מיליארד דולר.

באפריל האחרון גייסה טבע כ-3 מיליארד דולר, מתוכם מיליארד אירו, 450 מיליון פרנק שווייצרי וסגירת הסכם מימון חדש בלתי מובטח בסינדיקציה בסך 100 מיליארד יין יפני (כ-1.2 מיליארד דולר דאז). הייתה זו הנפקת אגרות חוב ראשונה של טבע באירו ובפרנק שוויצרי ובהסכם מימון סינדיקציה ראשון לטבע בשוק היפני.