קנון: חברה בת של איי.סי. פאואר גייסה 330 מיליון דולר באג"ח

במקביל להנפקת האג"ח, תחזיר החברה הבת אנרגואט ל-ICP חוב של 120 מיליון דולר שנוצר לה עם רכישתה לפני שנה וחצי

עידן עופר / צילום: תמר מצפי
עידן עופר / צילום: תמר מצפי

אנרגואט (Energuete) - חברה בת של חברת תחנות הכוח איי.סי. פאואר (ICP) הפועלת בגואטמלה, גייסה 330 מיליון דולר בהנפקת אג"ח - כך דיווחה היום (ה') בעלת השליטה באיי.סי. פאואר, חברת קנון, שנמצאת בשליטת עידן עופר. הריבית השנתית שנקבעה בהנפקה היא 5.875%, והיא תשולם בשני תשלומים מדי שנה עד למאי 2027.

בד-בבד נטלה אנרגואט הלוואה בהיקף של 120 מיליון דולר, שתשמש להחזר חוב בהיקף דומה ל-ICP, שרכשה בסוף 2015 את אנרגואט תמורת כ-300 מיליון דולר, בהסכם שכלל, בין השאר, גם את החוב של אנרגואט, שהסתכם ב-289 מיליון דולר. אנרגואט מחזיקה בשתי חברות העוסקות בהפקה והפצת חשמל בגואטמלה ומספקות חשמל ליותר מ-1.6 מיליון משקי בית במדינה. ICP פועלת בתחום ייצור החשמל, ומפעילה תחנות כוח במדינות אמריקה הלטינית ובישראל. לחברה 16 תחנות כוח הפרוסות ב-10 מדינות ברחבי דרום ומרכז אמריקה, ובראשן פרו, ובישראל.

הכנסות ICP צמחו ב-45% ב-2016

בתחילת 2017 ביקשה קנון להנפיק את ICP בבורסת ניו יורק, אבל נסוגה מהמהלך לאחר שלא קיבלה מהמשקיעים את תג השווי המבוקש. כעת היא בוחנת אלטרנטיבות מימוניות אחרות בנוגע ל-ICP, ובין השאר, נבדקת האפשרות להנפיק בבורסה בתל אביב את החברה הבת שלה, OPC, שמפעילה תחנות כוח במישור רותם שבנגב ובחדרה.

ב-2016 צמחו הכנסות ICP ב-45% ל-1.87 מיליארד דולר, בזכות תחילת הפעלתן של תחנות כוח חדשות במהלך השנה. ואולם, מנגד התכווץ הרווח הנקי ל-15 מיליון דולר בלבד, לעומת 36 מיליון דולר ב-2015, וזאת בין השאר בגין גידול של 61% בהוצאות המימון ל-185 מיליון דולר. ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) המתואם של החברה זינק בשנה שעברה ל-420 מיליון דולר, לעומת 326 מיליון דולר ב-2015.

קנון, החברה האם, נסחרת בתל אביב לפי שווי של כ-2.4 מיליארד שקל, בעיקר על רקע שווי החזקתה ב-ICP. קנון רשמה הפסד ענק של 412 מיליון דולר ב-2016, שכן שאר החזקות החברה, שפוצלה לפני כשנתיים מהחברה לישראל (מחזיקה גם ב-50% ממניות יצרנית כלי הרכב הסינית קורוס וב-32% ממניות חברת הספנות צים), הסבו לה הפסדים כבדים.

נכון לסוף 2016 החזיקה קנון קופת מזומנים בהיקף של 102 מיליון דולר, שנועדה ברובה להמשך התמיכה בקורוס. בחודש שעבר דיווחה קנון כי קורוס חתמה על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה עם עיריית ייבין (Yibin) שבמחוז סצ'ואן בסין, שבמסגרתו העירייה תקים מפעל חדש של קורוס בשטחה, לצד השקעות משותפות במיזמי אנרגיה חדשניים.

צרו איתנו קשר *5988