אלעד מגורים החדשה השלימה גיוס של 100 מיליון שקל באג"ח

בהנפקה נרשמו ביקושים בסך של כ-255 מיליון שקל • הריבית השקלית נקבעה על 3.47%

רונן יפו / צילום: איל יצהר
רונן יפו / צילום: איל יצהר

בהמשך להעברת השליטה לידיה של קרן הנדל"ן JTLV2, חברת הנדל"ן אלעד מגורים החדשה גייסה אמש (ג') 100 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב בבורסה בריבית שקלית קבועה של 3.47%. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-255 מיליון שקל.

אלעד ישראל מגורים החדשה הוקמה בדצמבר 2019. לחברה נוצקה פעילות שהועברה מחברת אלעד ישראל מגורים, אשר הוקמה בשנת 1968 ואכלסה עד היום למעלה מ-25 אלף יחידות דיור.

בתחילת 2020 נערכה החברה לקרת הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של 100 מיליון שקל, אולם קשיים כלכליים אליהם נקלע בעל השליטה הקודם יצחק תשובה הובילו לביטול המהלך. במאי השנה מכר תשובה 70.7% ממניות אלעד מגורים החדשה תמורת 195 מיליון שקל לידי קרן JTLV2.

לאחר המכירה נותר תשובה עם החזקה של 25% בחברה, כאשר ביתרת המניות (4.3%) מחזיק המנכ"ל רונן יפו. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להשקעות בפרויקטים מתוך מלאי הקרקעות הקיים שלה, בפירעון אשראים (כולל פירעון הלוואה של 8 מיליון שקל למוסד פיננסי) וברכישת קרקעות נוספות.

קרן JTLV2 מנוהלת בידי עמיר בירם, אריאל רוטר, שלמה גוטמן וזאב הראל. הקרן החלה את פעילותה בשנת 2019 לאחר שגייסה יותר מ-1 מיליארד שקל, והיא מהווה קרן המשך לקרן JTLV שהקימו בירם ושותפיו ב-2011.

אלעד מגורים פועלת בתחום היזום, פיתוח, תכנון, בנייה ושיווק של מתחמי מגורים ושימושים מעורבים עם מיקוד באזורי ביקוש, בעיקר בגוש דן. לחברה פעילות הכוללת תכנון והקמה של כ-2200 יחידות דיור למגורים (מתוכם כ-573 יחידות דיור בהקמה), כ-16 אלף מ"ר לשימוש למשרדים ומסחר וכ-39 אלף מ"ר קרקע ביעוד חקלאי.

רונן יפו, מנכ"ל אלעד ישראל מגורים החדשה: "הביקושים הגבוהים להם זכינו בהנפקה משקפים את האמון הרב שזוכה החברה על פעילותה, אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המשמעותית וממשיכים לפעול במלוא המרץ להמשך פיתוחה".

צרו איתנו קשר *5988