נערכת להנפקה: דליה אנרגיות השלימה גיוס אג"ח של 1.1 מיליארד שקל

מפעילת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל מתכננת הנפקה ראשונית לציבור בראשית 2021 • לדברי החברה, גיוס האג"ח נועד לצורך פירעון שטרי ההון והלוואות המזנין "באופן שיביא לפישוט מבנה ההון, לחיסכון משמעותי בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים"

תחנת דליה / צילום: יח"צ
תחנת דליה / צילום: יח"צ

דליה חברות אנרגיה, בעלת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, השלימה מכרז להנפקת אג"ח ברצף המוסדי וגייסה 1.15 מיליארד שקל. הגיוס הוא חלק מהיערכות החברה להנפקתה בבורסה המתוכננת לתחילת 2021. 

גיוס האג"ח ישמש את החברה לפירעון מוקדם של חוב המזנין ושטרי ההון, שנלקחו לפני יותר מעשור עם הקמת התחנה, באתר צפית בדרום, הסמוך לקיבוץ כפר מנחם. תחנת הכוח דליה מופעלת בגז טבעי ומייצרת כ-8.5% מכלל החשמל במשק. בעלי המניות המרכזיים הם משקי הקיבוצים וג'ורג' חורש. 

במסגרת הנפקת האג"ח, בה לקחו חלק בין היתר כלל ביטוח, הראל ביטוח, פסגות, הפניקס, עמיתים ומור השקעות, נרשמו ביקושים גבוהים. הריבית נקבעה על 1.8% צמודה למדד, בעוד הריבית המרבית עמדה על 2.35%. אגח סדרה א', היא בעלת מח"מ של 5.9 שנים ותירשם למסחר ברצף מוסדיים.

מנכ"ל החברה עובד דבי, מסר כי "כחלק מההיערכות לקראת הנפקת מניות החברה לציבור הרחב בתחילת שנת 2021, הוחלט על מהלך גיוס אג"ח לצורך פירעון שטרי ההון והלוואות המזנין באופן שיביא לפישוט מבנה ההון של החברה, לחיסכון משמעותי בעלויות המימון ולשיפור תזרים המזומנים".

תמורת ההנפקה המתוכננת אמורה לשמש את דליה להקמת תחנת כוח נוספת, צמודה לתחנה הקיימת, שהתוכנית לה כבר מאושרת. 

את ההנפקה ליוו לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום , ברק קפיטל חיתום, אפסילון חיתום והנפקות. גיזה זינגר אבן היו יועצי ההנפקה. עורכי הדין של ההנפקה היו איריס ציבולסקי חביליו ואמיר גודארד ממשרד עורכי הדין אגמון ושות' ורואי החשבון היו חי לגזיאל ואילי פיטרמן ממשרד רואי החשבון סומך חייקין.

צרו איתנו קשר *5988