מגוון וקורץ לחו"ל: מזרחי טפחות יגייס CoCo בארה"ב, אירופה ואסיה

הבנק שבניהולו של משה לארי החל בהליך לגיוס מאות מיליוני דולרים בהנפקה פרטית בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מחיקים

משה לארי / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות
משה לארי / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות מוציא לדרך הנפקה פרטית בינלאומית של אג"ח מסוג CoCo. מהודעת הבנק היום לבורסה עולה כי לאחר שהבנק המתחרה לאומי הנפיק אשתקד CoCo בחו"ל לראשונה, עתה הבנק השלישי בגודלו במשק עושה את המהלך הראשוני מבחינתו, במטרה לגוון את מקורות המימון שלו תוך הגברת הקשר שלו לשווקי חו"ל.

לצורך כך מזרחי טפחות שכר את שירותי בנקאות ההשקעות של גולדמן זאקס ושל סיטי בנק, והוא מתכוון לעשות רוד שואו בארה"ב, באירופה ובאסיה, כדי לגייס אג"ח המוכרים כהון רובד 2 בהיקף שעדיין נשקל ולא נמסר ומוערך בכמה מאות מיליוני דולרים.

עד כה מזרחי טפחות כבר הנפיק ניירות ערך מסוג COCO בישראל, ועכשיו לראשונה הוא פונה לשווקים בינלאומיים. את המהלך מוביל המנכ"ל משה לארי, כאשר מבחינת הבנק מדובר על העלאת הילוך בחשיפה לשווקים ולמשקיעים בין לאומיים, תוך גיוון מקורות.

בנק מזרחי טפחות הינו הבנק השלישי בגודלו במערכת הבנקאית הישראלית, והוא נסחר כיום לפי שווי שוק של כ-22 מיליארד שקל.

כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo (הון רובד 2), הינם אג"ח בעלת מאפיינים ייחודים, ושטומנת בחובה פוטנציאל לאובדן החוב והפיכתו להון מניות במקרים של משבר לבנק המנפיק. כלומר, ה- CoCo, שהן מכשירי הון מותנה הנקרא contingent convertible, עשויות להיות מומרות מחוב להון מניות בקרות אירוע יציבותי.

צרו איתנו קשר *5988