הירידות החדות נמחקו והמסחר ננעל במגמה מעורבת; אנבידיה צנחה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

חודש ספטמבר נפתח בוול סטריט במגמה מעורבת, לאחר שמדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 הצליחו להתאושש ולעבור לעליות של 0.5% ו-0.3% בהתאמה. נאסד"ק, שצנח במהלך המסחר ביותר מ-2%, סיים בירידה של 0.25%.

לצד הירידות בשוק המניות, תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב טיפסו. תשואת האיגרת לשנתיים עלתה ב-6 נקודות ל-3.51%, ותשואת האג"ח לעשור זינקה ב-13 נ"ב ל-3.26%.

כאמור בעדכונים קודמים, את המגמה השלילית הובילו מניות השבבים ובעיקר אנבידיה  שסיימה בירידה של 7.7%. טסלה , אפל , אמזון  ומטא  הצליחו לשנות כיוון ולסיים את יום המסחר בעליות קלות.

אדנטקס הסינית (ATXG), המייצרת ביגוד ונותנת שירותים לוגיסטיים, צללה ב-95%. החברה הונפקה אתמול לפי 5 דולר למניה, ומחירה ננעל אמש על 656 דולר - זינוק של 13 אלף אחוז. היום צנחה ל-30 דולר למניה.

בשוק הסחורות ירדו מחירי הנפט הגולמי ב-3.5%, והזהב נסוג ב-0.9%.

21:30

התמתנות קלה בירידות בוול סטריט. מדד נאסד"ק צמצם את הירידה ל-1.3% (כאשר מניות השבבים עדיין מובילות את המגמה השלילית), S&P 500 יורד ב-0.4%, ודאו ג'ונס התאזן ונסחר בדומה לרמת הפתיחה.

בקרב המניות הישראליות נרשמת ירידה חדה של כ-10% במניית לייבפרסון , חברת העגלות החכמות A2Z צונחת ב-9.5%, וסנטינל וואן מאבדת כ-9%. גם בריינסוויי, קורנית , ווקמי, ג'יי פרוג, קלטורה , אוטונומו ומאנדיי  יורדות בשיעורים חדים.

בזירת המסחר בחוזים על הנפט הגולמי נרשמות ירידות של 3.7%. הברנט נסחר סביב 91.9 דולר לחבית, והנפט האמריקאי (WTI) יורד לרמה של 86.2 דולר לחבית. הזהב מאבד כ-0.8%, ומחיר אונקיה יורד ל-1,697 דולר. בשוק הקריפטו נרשמת יציבות, והביטקוין נסחר סביב 19.8 אלף דולר.

20:00

מניות השבבים ממשיכות לגרור מטה את המדדים בוול סטריט, כאשר אנבידיה צונחת ב-11% בתחתית הנאסד"ק, שנופל בעצמו בכ-2.2%. מדד S&P 500 מאבד 1.1%, והדאו משיל כ-0.5%.

אנבידיה  הגישה אמש מסמך לרשות ניירות ערך האמריקאית, שלפיו ממשלת ארה"ב הודיעה לה על דרישת רישיון חדשה ליצוא עתידי לסין, כולל הונג קונג, כדי להפחית את הסיכון שהמוצרים ישמשו את הצבא הסיני. החברה ציינה שההגבלה תשפיע בעיקר על יחידות העיבוד גרפי A100 ו-H100 הנמכרות לעסקים. החברה צופה שהיא עלולה להפסיד 400 מיליון דולר במכירות פוטנציאליות בסין ברבעון הנוכחי, לאחר שחזתה בעבר הכנסות של 5.9 מיליארד דולר. הכלל החדש חל גם על מכירות לרוסיה, אך אנבידיה אמרה שאין לה לקוחות משלמים שם.

על פי CNBC, ב-AMD  גם קיבלו דרישות רישוי חדשות ממשרד המסחר האמריקאי, אך החברה "לא מאמינה שהדרישות החדשות יגרמו להשפעה מהותית על המכירות שלה".

מניית אדנטקס הסינית (ATXG), המייצרת ביגוד ונותנת שירותים לוגיסטיים, צוללת ב-90%. החברה הונפקה אתמול לפי 5 דולר למניה, ומחירה ננעל על 656 דולר - זינוק של 13 אלף אחוז. עכשיו היא צונחת ל-61 דולר למניה.

18:45

המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות שערים. מדד דאקס השיל 1.6%, קאק הצרפתי ירד ב-1.5%, ופוטסי צנח בלונדון ב-1.9%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי איבד 1.7%.

בניו יורק, הנאסד"ק נופל כבר ביותר מ-2%, S&P 500 מאבד 1%, ודאו ג'ונס משיל 0.5%. תשואות האג"ח ממריאות במקביל לירידות בשוק המניות: תשואת האג"ח לעשור מזנקת 13 נקודות ל-3.26%; ותשואת האג"ח שנתיים טסה ב-8 נקודות לשיא של כ-15 שנה, ושיעורה עולה ל-3.53%.

את הירידות ממשיכות להוביל מניות השבבים, ובראשן אנבידיה  שצוללת ביותר מ-11%, AMD  שמאבדת 7%, מארוול  נחלשת ב-6% ו-ASML  ההולנדית מאבדת יותר מ-5%. גם ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה, בהן טסלה  שיורדת בכ-3%, אמזון  שמאבדת 2.2% ומיקרוסופט  גם יורדת בשיעור דומה. עוד בולטת אוקטה  שנחתכת ב-32% לאחר הדוחות (על אף שעמדה בתחזיות השוק בשורה העליונה והתחתונה וגם תחזית ההכנסות שלה לרבעון השלישי ולשנה כולה תואמת את הציפיות).

בשוק הסחורות נחתכים מחירי הנפט הגולמי ב-3%. הברנט נסחר סביב 92.8 דולר לחבית, והנפט האמריקאי ברמה של 86.7 דולר לחבית.

17:40

הירידות בוול סטריט מתחזקות. מדד נאסד"ק נחתך ב-1.6%, S&P 500 יורד ב-1%, ודאו ג'ונס מאבד 0.7%.

אנבידיה בולטת בעודה צונחת ב-9% במחזור מסחר גבוה מהרגיל, לאחר שעדכנה אמש לאחר סיום המסחר כי הממשל האמריקאי אוסר עליה לייצא חלק מהמוצרים שלה לסין ורוסיה. הירידות זולגות למניות שבבים נוספות, בהן AMD שנחתכת ביותר מ-5%.

המסחר במניית Addentax נעצר לאחר שהיא צללה בשיעור חד של כמעט 70%, למחיר של 202 דולר למניה. זו עדיין תשואה נאה ביותר בהשוואה למחיר הנפקה של 5 דולר לפני יום בלבד.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים. דאו ג'ונס מאבד 0.3%, S&P 500 יורד ב-0.5%, ונאסד"ק נחתך ב-0.8%.

תשואת האג"ח של ממשל ארה"ב לשנתיים זינקה היום לשיא של כ-15 שנה, כאשר זינקה ל-3.51%. זו הייתה הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2007. מאז נחלשה מעט העלייה, והתשואה עומדת על 3.49%. תשואת האג"ח לעשור מזנקת ב-11 נקודות ל-3.24%.

חברת התוכנה אוקטה  (Okta) צונחת לאחר הדוחות, על אף שעמדה בתחזיות השוק בשורה העליונה והתחתונה, וגם תחזית ההכנסות שלה לרבעון השלישי ולשנה כולה תואמת את הציפיות.

אחרי AMTD ומג'יק אמפייר הסיניות, שזינקו בשיעורים בלתי נתפסים בתקופה האחרונה, גם מניית אדנטקס (ATXG), המייצרת ביגוד ונותנת שירותים לוגיסטיים, רשמה תשואה אדירה של 13,000% ביום אחד. על פי הראל פיננסים, החברה הונפקה אתמול במחיר של 5 דולר וננעלה במחיר של 656 דולר, ושווי השוק שלה בסגירה היה גדול משוויין של שליש מהמניות במדד S&P 500. בשעה זו היא נחתכת ב-12% ל-575 דולר למניה.

15:35

מאקרו ארה"ב: מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע החולף הסתכם ב-232 אלף, מתחת לתחזיות שהעריכו 248 בקשות לדמי אבטלה. מספר התביעות החוזרות עמד על 1.438 מיליון, על פי ההערכות.

13:55

נמשכת המגמה השלילית באירופה. מדדי המניות המרכזיים נסוגים כעת בשיעורים של 1.6%-1.4%. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 1.1%.

אנבידיה  צונחת ב-5.5% במסחר המוקדם לאחר שהחברה עדכנה אמש לאחר סיום המסחר כי הממשל האמריקאי אוסר עליה לייצא חלק מהמוצרים שלה לסין ורוסיה.

מניית סנטינל וואן  עולה ב-2.5% לאחר שהחברה דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על הפסד של 20 סנט למניה ברבעון האחרון, נמוך ב-6 סנט מצפי האנליסטים. בשורה העליונה הציגה החברה קפיצה של 124% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 102.5 מיליון דולר.

בחוזים על הנפט נרשמות ירידות של כ-1.7%.

12:10

מאקרו אירופה: היום פורסם כי שיעור האבטלה בגוש האירו עומד על 6.6%, בהתאם לצפי הכלכלנים.

עוד פורסמו היום מדדי מנהלי הרכש (PMI) לתחום התעשייה במדינות מרכזיות באירופה. בגרמניה עמד ה-PMI באוגוסט על 49.1 נקודות, בצרפת על 50.6 נקודות, בבריטניה על 47.3 נקודות ובאיטליה על 48 נקודות, כך שמלבד צרפת בכולן המדד מאותת על התכווצות בפעילות.

מדדי המניות המרכזיים באירופה נסוגים כעת בשיעורים של 1.6%-1.4%. במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 1.1%.

בחוזים על הנפט נרשמות ירידות של כ-1.7%.

10:25

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של 0.9%-1.4%. 

במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.8%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים מטפסת ל-3.20%.

בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 1.5% במדד הניקיי.

בשוק הפורקס, הדולר מתחזק בשיעורים של 0.1%-0.4% מול האירו, הין והליש"ט. הליש"ט רשם את החודש הגרוע ביותר מול הדולר מאז ההכרעה על פרישה מהאיחוד האירופי ב-2016. המטבע הבריטי ירד ביותר מ-4% באוגוסט מול המטבע האמריקאי, כשהוא נסחר כעת בפחות מ-1.16 דולר לליש"ט. ברקע הצלילה נמצאת התחזקות המטבע האמריקאי, אך גם חששות לגבי הכלכלה של הממלכה המאוחדת. שיעור האינפלציה בבריטניה עשוי להגיע ליותר מ-20% בחודשים הקרובים, לפי אנליסטים, על רקע הזינוק במחירי האנרגיה והמזון. בנוסף, הכלכלה צפויה להתכווץ. הדלפות נגד מדיניות "בנק אנגליה" מכיוונה של המועמדת המובילה לכהן כראשת הממשלה החל מהשבוע הבא, ליז טראס, מערערים גם את האמון של השווקים בדרך ההתמודדות שלו עם האינפלציה.

08:00

חודש ספטמבר נפתח במגמה שלילית בבורסות אסיה. זאת לאחר שאמש נרשמה נעילה שלילית בוול סטריט, יום רביעי ברציפות. מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-0.6%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.8%, והדאו ג'ונס נסוג בסיום בכ-0.9%. 

מדד ניקיי היפני יורד ב-1.7%, ובהונג קונג נסוג ההנג סנג ב-1.5%. בשנגחאי נרשמות עליות קלות. בסידני נרשמות ירידות של יותר מ-2%.

בזירת המאקרו באסיה, מדד מנהלי הרכש של Caixin/Markit לתחום התעשייה בסין עמד באוגוסט על 49.5 נקודות, לעומת 50.4 נקודות ביולי. נתון נמוך מ-50 נקודות מצביע על התכווצות בפעילות.

בזירת המסחר בסחורות, מחירי הנפט הגולמי ממשיכים גם היום לאבד גובה ויורדים בשיעורים קלים.

במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 1.1%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים מטפסת ל-3.20%.

בשוק הפורקס, הדולר מתחזק בשיעורים של 0.2%-0.4% מול האירו, הין והליש"ט.

בזירת המאקרו, באירופה ובארה"ב יתפרסמו היום מדדי מנהלי הרכש, ב-12:00 יתפרסם שיעור האבטלה בגוש האירו, וב-15:30 יתפרסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע האחרון (לקראת פרסום נתון האבטלה החודשי מחר, שצפוי להישאר יציב על 3.5%).

חברת סנטינל וואן  דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בוול סטריט על הפסד של 20 סנט למניה ברבעון האחרון, נמוך ב-6 סנט מצפי האנליסטים. בשורה העליונה הציגה החברה קפיצה של 124% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 102.5 מיליון דולר. מניית החברה קפצה ב-4% במסחר המאוחר.