סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום תנודתי בבורסות של ארה"ב הסתיים בעליות. מדד דאו ג'ונס רשם עלייה של כ-0.4%, מדד 500 S&P טיפס בכ-0.7%, וגם מדד נאסד"ק עלה בכ-0.7%.
טסלה קפצה בכ-5%, נטפליקס בכ-5%, עליבאבא ב-13% ואנבידיה בכ-3%. מנגד, מיקרוסופט רשמה ירידה של 4.4%.
בקרב המניות הישראליות בלטו בעליות טבע, לייבפרסון, פריון, פייבר, קלטורה , סיירן, אופקו הלת' ופורסייט .
בעוד שהמדדים עלו, תשואות האג"ח הממשלתיות בירידה: התשואה ל-10 שנים של ארה"ב ירדה בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 3.69%, והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.35%.
מחירי החוזים על הנפט צנחו בעוד כ-5%, לאחר שנחתכו אתמול בכ-4%.
21:15
מאקרו ארה"ב: פורסמו הפרוטוקולים של הישיבה האחרונה של "ועדת השוק הפתוח" של הפדרל ריזרב, בסופה הוחלט על העלאת ריבית של 0.5%. מהפרוטוקולים עולה כי ראשי הפד צופים שהריבית תישאר גבוהה במשך זמן ממושך וכי ראשי הפד חזרו על מחוייבותם לפעול בנחישות להחזיר את קצב האינפלציה לרמה נמוכה הרבה יותר.
"המשתתפים העריכו שמדיניות מוניטארית מרסנת תימשך עד שהנתונים שיתפרסמו יספקו ביטחון ויעידו על כך שקצב האינפלציה חוזר לרמה ברת קיימא של כ-2%". חלק ממשתתפי הדיון העירו שלפי האירועים שקרו בעבר עדיף לא להוריד את גובה הריבית מוקדם מדי.
עוד נאמר כי "חלק מהמשתתפים ציינו שצריך להבהיר לציבור שבהאטה בקצב העלאות הריבית הכוונה לא שהמדיניות המוניטארית המרסנת תשתנה בקרוב ושאנחנו לא מספיק נחושים להילחם באינפלציה". מאידך, הם גם ציינו שחשוב לשמור על גמישות ולהמשיך לעקוב אחרי הנתונים שמתפרסמים.
לאחר פרסום הפרוטוקולים נמשכת המגמה החיובית בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס מתקדם כעת ב-0.5%, מדד 500 S&P קופץ ב-0.9%, ומדד נאסד"ק עולה ב-0.8%.
הריבית בארה"ב עומדת על 4.25%-4.5%, הרמה הגבוהה ביותר ב-15 השנים האחרונות. כעת מעריכים בשווקים שהפד יעלה את הריבית בעוד 0.5%-0.75% בחודשים הקרובים, לפני שיעצור את העלאות על מנת לבחון את ההשפעה שלהן על הפעילות הכלכלית והאינפלציה. לאחר מכן צופים חלק מהכלכלנים והאנליסטים שהפד יוריד את הריבית ל-4.5%-4.75% בחצי השני של 2023. עם זאת, ראשי הפד שבו והביעו ספקות בנוגע להפחתה אפשרית בריבית לפני 2024.
20:00
מגמת העלייה בוול סטריט ממשיכה, דאו ג'ונס מתקדם כעת ב-0.6%, מדד 500 S&P קופץ ב-0.9%, ומדד נאסד"ק עולה ב-0.8%.
בעוד שהמדדים עולים, תשואות האג"ח הממשלתיות בירידה: התשואה ל-10 שנים של ארה"ב מאבדת כ-7 נקודות בסיס ועומדת על 3.72%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.36%.
המטבעות הפופולריים בשוק הקריפטו נמצאים במגמת עליה קלה, ביממה האחרונה הוסיף מטבע הביטקוין 1.5%, והוא נסחר סביב ה-16.9 אלף דולר. האת'ריום קפץ ביממה האחרונה ב-4.3%, והוא נסחר סביב ה-1,260 דולר למטבע.
18:48
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 2.3%. בוול סטריט העליות מתחזקות - מדד הנאסד"ק מטפס ב-1.2% והדאו ג'ונס עולה בכ-0.7%.
עליות חדות רושמות כעת טסלה, אנבידיה , מטא , אפל, עליבאבא, בואינג ומיקרון.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות סיירן, קוגנייט , טבע, לייבפרסון ופייבר . מנגד, מובילאיי צונחת בכ-5% ופאגאיה בכ-10%.
החוזים על הנפט ממשיכים בירידות ומאבדים 4.6%, לאחר שנחתכו אתמול בכ-4%. הזהב, מנגד, ממשיך בעלייה ומטפס בכ-1% למחיר של 1,865 דולר לאונקיה.
תשואות האג"ח הממשלתיות בירידה: איגרת ל-10 שנים של ארה"ב מאבדת כ-10 נקודות בסיס (0.1%) לרמה של 3.68%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.35%.
17:07
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק עבר לירידה קלה ואילו הדאו ג'ונס שומר על יציבות.
מניית מיקרוסופט צונחת ב-5% בין השאר על רקע הורדת דירוג ההמלצה למניה על ידי כלכלני UBS. גם אמזון בולטת בירידה של כ-1.8%.
מנגד, עליות בולטות רושמות עליבאבא גרופ , סיילספורס, אינטל , פייפאל , מיקרון ובקרב הישראליות טבע , אורמד, קורנית דיגיטל , למונייד , סולאראדג' ופריון.
16:31
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח בעליות קלות. מדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של עד 0.5%.
אפל עולה ב-1% לאחר הירידה החדה אתמול וטסלה עולה ב-1.5% לאחר שצנחה אתמול.
אחרי הפסקה קצרה לרגל חגי סוף השנה, חוזרות חברות ההייטק לפטר עובדים, כאשר את השנה פותחת סיילספורס , ענקית התוכנה הארגונית מעמק הסיליקון, עם כוונתה לפטר 10% ממצבת העובדים שלה העומדת על 73,500 איש.
מחירי הנפט ממשיכים בירידות ומאבדים 2.8%, לאחר שנחתכו אתמול בכ-4%.
15:35
מניית פריון מזנקת ב-7% במסחר המוקדם בניו יורק לאחר שהחברה פרסמה היום תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי של 2022. הכנסות החברה צפויות לצמוח בכ-30% לעומת הרבעון המקביל לכ-205 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם ברבעון צפוי לזנק ב-63% לעומת הרבעון המקביל ל-47 מיליון דולר. ברמה שנתית, הכנסותיה של פריון צפויות לצמוח ב-33% לכ-636 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם צפוי לזנק בכ-88% לכ-131 מיליון דולר.
סבב פיטורים שני בחברת פתרונות הווידאו קלטורה . לאחר שפיטרה בקיץ האחרון כ-10% מעובדיה, היא מודיעה כעת על פיטורי עוד 11%. בסוף 2021 העסיקה החברה 758 עובדים, ולאחר פיטורי קרוב ל-80 עובדים בקיץ, מדובר כעת על פיטוריהם של עוד כ-75 עובדים, 39 מהם בישראל.
חברת נובקטיס פארמה , חברה ביוטכנולוגית המתמקדת בטיפולים חדשניים במצבים חמורים בהם קיים צורך רפואי אשר אין לו מענה, הודיעה היום על שיתוף פעולה עם הרשת האירופית לניסויים קליניים בגינקולוגיה אונקולוגית וקרן GOG לביצוע הניסוי הקליני NXP800 שלב 1b בסרטן השחלות מסוג קרצינומה של clear cell וקרצינומה אנדומטריוטית שעברו מוטציה ב- ARID1a באירופה ובארה"ב.
14:30
בעלי המניות בחברת המלצות התוכן טאבולה אישרו ברוב גדול (96.8%) את ההסכם האסטרטגי שנחתם עם חברת האינטרנט Yahoo, שיהפוך את Yahoo לבעלת המניות הגדולה בחברה עם כרבע מהמניות. בהתאם לכך, משתנה מעתה גם צורת הדיווח של טאבולה: קודם לכן היא דיווחה כחברה זרה (ישראלית) הנסחרת בארה"ב, וכעת היא מדווחת כחברה מקומית, הנדרשת לדיווחים מפורטים ותכופים יותר.
13:50
תשואות האג"ח הממשלתיות בירידה: איגרת ל-10 שנים של ארה"ב מאבדת כ-10 נקודות בסיס (0.1%) לרמה של 3.68%, זו של בריטניה נסוגה בשיעור דומה לרמה של 3.54% ואג"ח ממשלת גרמניה ל-10 שנים משילה גם היא כ-10 נקודות בסיס, לרמה של 2.27%.
11:50
העליות בבורסות אירופה מתחזקות, בהובלת מדדי דאקס וקאק 40 שעולים 1.3%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים עד 0.5%.
בזירת הסחורות, מחירי הנפט יורדים כ-1.8%, נפט ברנט סביב 80 דולר לחבית ונפט WTI סביב 75 דולר לחבית. הזהב מתחזק 1.1% לרמה של 1,867 דולר לאונקיה.
10:15
מגמה חיובית באירופה, בפרנקפורט מדד דאקס מתחזק 0.7%, בלונדון מדד פוטסי 100 מתקדם 0.1% ובפריז קאק 40 עולה 0.9%, לאחר התמתנות משמעותית בקצב האינפלציה (עדכון קודם). מדד סטוקס 600 הכלל אירופי מוסיף 0.2%.
בהונג קונג מדדד הנג סנג סיים את יום המסחר בקפיצה של 3.1%.
09:50
מאקרו צרפת: מדד המחירים לצרכן בצרפת ירד ב-0.1% בדצמבר, על פי נתונים ראשוניים, בעוד הצפי היה שיעלה ב-0.4%. קצב האינפלציה השנתי התמתן משמעותית מהמצופה ועמד על 5.9%, כשהצפי היה שיגיע ל-6.4% (וזאת בהשוואה למדידה של 6.2% בנובמבר). מדד המחירים המשולב (HICP) ירד גם הוא ב-0.1% כך שהקצב השנתי הוא 6.7%, בהשוואה לתחזית של 7.2% ומדידה של 7.1% בחודש הקודם.
09:30
המסחר בטוקיו ננעל בירידה של כמעט 1.5% במדד ניקיי, שהובילו בעיקר יצרניות הרכב ומניות האנרגיה. בסין המגמה הייתה מעורבת - מדד שנגחאי עלה ב-0.2% ואילו שנזן השיל 0.2%. בסידני ננעל מדד הדגל בעלייה של 1.6% וכך גם הקוספי בסיאול. בהונג קונג, שם עדיין מתקיים מסחר, מזנק מדד הנג סנג בקרוב ל-3% בהובלת מניות הטכנולוגיה.
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בשוויץ ירד ב-0.2% בדצמבר, כך על פי נתונים ראשוניים שפורסמו בשעה זו. קצב האינפלציה השנתי ירד ל-2.8%, כאשר התחזיות היו שיעמוד על 2.9%, וזאת בהשוואה למדידה של 3% בנובמבר. בעוד כרבע שעה יפורסם מדד המחירים לצרכן בצרפת.
07:55
באסיה המגמה מעורבת הבוקר. בעוד מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.4%, לאחר שמדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בדצמבר על 48.9 נקודות - גבוה ב-0.1 נקודות מהתחזיות אך ירידה של 0.1 בהשוואה לקריאה בנובמבר. בהונג קונג מדד הדגל הנג סנג מזנק ב-2.1%, באוסטרליה מטפס מדד ASX ב-1.6% ובדרום קוריאה הקוספי קופץ ב-1.7%. בשנגחאי ושנזן בסין נרשמות ירידות של עד 0.2% וגם בהודו המגמה שלילית.
בנק מיצובישי פייננשל בולט בעלייה של 4.2% במחזור המסחר הגבוה ביותר במדד ניקיי, ואילו מיצובישי מוטורס צונחת ב-5% ומאזדה ב-3%. גם טויוטה וניסאן רושמות ירידות אך מתונות יותר. ענקית הנפט היפנית אינפקס מאבדת כ-4% בהמשך לירידת מחירי הנפט הגולמי (על כך בהמשך). בהונג קונג נרשמות עליות חדות במניות הנדל"ן וההייטק. עליבאבא מזנקת ב-7.5%, קאנטרי גרדן ב-9% ולונגפור ב-10%. גם באידו, ג'יי.די.קום, טנסנט ומייטואן מרכזות עניין ומטפסות.
● בי-קיור לייזר שמחקה מיליונים, רבה על סנדביץ' עם המנכ"ל שפוטר
● ריבית הפד מתקרבת ליעד ובוול סטריט מסמנים אג"ח בדירוג גבוה כיעד השקעה | מומחים כותבים
● במשפט האחרון במסיבת העיתונאים הסתתר המסר החשוב ביותר של הנגיד וגם אזהרה לממשלה החדשה | פרשנות
בוול סטריט החוזים עולים בשעה זו בעד 0.3% לאחר שאמש נרשמה פתיחת שנה ושבוע שליליות, אם כי הירידות הצטמצמו מעט לקראת הנעילה. דאו ג'ונס מחק את הירידה לגמרי וננעל ביציבות, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק ירד ב-0.7%. טסלה בלטה בירידה של יותר מ-12% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים למסירות הרכב ברבעון האחרון של 2022.
לצד המגמה השלילית בוול סטריט נרשמו אמש ירידות בתשואות של האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח וגם הבוקר הן ממשיכות לסגת. תשואת האג"ח לעשור משילה עוד 6 נקודות ל-3.73%, תשואת האג"ח לשנתיים נותרה ללא שינוי אתמול אך כעת יורדת בכ-5 נקודות ל-4.35%
בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי נחתכו אמש בחדות בכ-4%. הבוקר הם נסחרים בירידות קלות רמה של 76.6 דולר לחבית לנפט אמריקאי ו-81.7 דולר לחבית ברנט. גם מחירי הגז בארה"ב ובאירופה רשמו ירידות חדות של 6%-10% אמש. הזהב לעומת זאת ממשיך במומנטום החיובי מאמש ועולה ב-0.3% ל-1,846 דולר לאונקייה.
הדולר קפץ ב-1% מול אינדקס המטבעות ועלה בשיעור כזה גם ביחס לאירו. הבוקר הדולר יורד בכ-0.2% ביחס לשקל ושערו 3.52 שקלים. האירו מתחזק מול מקבילו האמריקאי ב-0.2% (לשער של 1.05 דולר) ועולה בשיעור דומה גם ביחס לשקל לשער של 3.72 שקלים.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות בשעה זו - ערך הביטקוין 16.8 אלף דולר, וערך האת'ריום 1,250 דולר.
היום יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. מחר (חמישי) יפורסמו נתוני בקשות האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
ביום שישי יפורסם אומדן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו (צפי לקצב שנתי של 9.7% בדצמבר בהשוואה ל-10.1% בנובמבר) וכן דוח התעסוקה החודשי בארה"ב - שם צפוי מספר המועסקים לעלות ב-200 אלף, לאחר עלייה של 263 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי, 3.7%.
אתמול, נזכיר, נשמעו בשורות טובות באשר לאינפלציה בגרמניה. מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8% בדצמבר כך שקצב האינפלציה השנתי בגרמניה הגיע ל-8.6%, כך על פי נתונים ראשוניים. מדובר בירידה משמעותית בהשוואה ל-10% בנובמבר ומתחת לתחזיות לקצב שנתי של 9.1%.
כתבות
ני"ע
